Fazit: 35. Kalenderwoche
Analyse: Heute von bognair, Sonntag der 29.08.04
Eine durchaus positive Woche sowohl fuer Gold als auch deren Abbau-Unternehmen. Waehrend der Goldpreis um $10.10 von $413 auf $402.90 fiel, zeigten die Goldminen-Indizes HUI & XAU relative Staerke indem sie ihr hohes Vorwochenniveau hielten. Entweder befinden wir uns derzeit in einer anfaenglichen Bullenphase, in der Minenaktien dem Kassamarktpreis vorlaufen, oder vor einer relativ zum Goldpreis ueberdurchschnittlichen Goldaktienkorrektur. Ein technischer Blick auf die vergangenen Wochen erlaubt anzunehmen, dass eher ersteres der Fall sein wird:
Der HUI-Index befindet sich nach einer 2-monatigen Dreiecksformation, Breakout mit anschliessendem Pullback sowie einem darauffolgenden (fake-)breakout nach unten in einem Thrust nach oben, welcher trotz Goldpreisrueckgang ueber dem Breakout-Widerstand haelt:
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Beim XAU-Goldminenindex das gleiche Bild:
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Schaut man sich nun den Goldpreis an, so sieht man, dass dieser im gleichen Zeitraum momentan erst auf Hoehe der Mitte Juli markierten Spitze bei $403 sitzt:
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Schaut man sich nun ein wenig laengerfristigeres Chartbild des Goldes an, so erkennt man, dass sein Preis seit Mitte August die obere Schenkelbegrenzung gebrochen und verlassen hat (Breakout). Da es seit Verlassen dieses Schenkels keinen Pullback auf Tagesschlussbasis gab, und der Goldpreis seit mehreren Tagen faellt, koennte angenommen werden, dass der Pullback nun vollbracht wird, indem der Goldpreis den oberen gelben Schenkel bei momentan exakt $400 beruehrt. Ein leichtes Unterschreiten bzw ein Zurueckkehren des Preises in das Dreieck mit haltender Unterstuetzung des unteren Schenkels liegt im Bereich des Moeglichen und sollte nicht negativ gewertet werden. Erst bei Verlassen des unteren Schenkels ist der kurzfristig orientierte Goldinvestor mit taeglicher Vorsicht und Handlungsbereitschaft gut beraten, um sich vor einem mehrtaegigen crashartigen Thrust nach unten abzusichern:
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Der HUI- geniesst bei 190 Punkten (Hoehe der blauen Dreiecksspitze) und der XAU-Index bei 87 Punkten (ebenfalls „Spitzenniveau“) zum Goldpreis analoge Unterstuetzungen. Ein Verletzen dieser im Zusammenhang mit einem Verletzen des unteren Schenkels beim Goldpreis wuerde ein kurzfristiges sofortiges Verkaufssignal generieren.
Der (noch) goldpreisdominierende US-Dollar befindet sich ebenfalls in einer Dreiecksformation:
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Kurzfristig orientierte Goldinvestoren sollten damit rechnen, dass der USD nun ueber den oberen Schenkel klettert und darueber haelt (gleichzeitig macht Gold seinen Pullback auf $400-$390). Danach ist verstaerkt darauf zu achten, welches Dreieck nach oben und welches nach unten thrustet.
Ein Indiz, dass es das USD-Dreieck sein koennte, welches nach unten bricht, gibt die 7-jaehrige USD-Kursformation, welche die Gestalt einer Kopf-Schulter annahm. Momentan befinden wir uns nach Einbruch unter die Nackenlinie in der „klassischen Pullbackbewegung“ (zurueck zur Nackenlinie), wobei erst danach ein Verkaufssignal per Definition ertoent und der USD regelkonform (stark) einbrechen kann:
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Somit bleiben weiterhin bullisch und warten mit unseren guenstig akkumulierten Positionen auf die naechste Goldpreisbewegung. Unser spekulatives Depot wird seinem Namen gerecht und befindet sich mit etwa - 13% staerker von den vergangenen volatilen Wochen gebeutelt als unser mit knapp -6% performendes konservatives Depot.
Aufgrund des starken Kursverfalls von GOSSAN RESSOURCES in den letzten Tagen kaufen wir bei jetzigem Niveau Positionen aus unserem Cashbestand nach, um unseren Einstandskurs zu glaetten. Fundamental hat sich bei der wirtschaftlichen Lage und den anstehenden Projekten verhaeltnismaessig nichts getan, was den starken Kursverfall begruenden wuerde. Nach Informationen eines Vorstandsmitgliedes hat ein Grossinvestor einen Teil seiner Beteiligungen an den Markt verkauft bzw wuerde ein anderer Grossinvestor eine Beteiligung durch Aktienkaeufe im Markt suchen. Aufgrund des (noch) geringen Handelsvolumen ist der Kurs stark eingebrochen. Am 6. August wurden 2 von 7 Bohrergebnisse des 2486 Hektar grossen Angelina Grundstueckes bekannt gegeben: Bei 14 Metern Tiefe ein Goldgehalt von 3,4 Gramm pro Tonne, sowie in 16 Metern 1,9 g/t. Gleichzeitig wurden im Rahmen des Summer Field Projects (Exploration von neuen Goldressourcen im GOSSAN-Grundstuecksgelande; welches bis dato lediglich zu einem kleinen Teil exploriert wurde) drei neu hochgradige Zonen entdeckt:
Zone 1: Direkt an der Oberflaeche ein Goldgehalt von 13,9 g/t.
Zone 2: In 1m Tiefe 43,7 g/t.
Zone 3: Direkt an der Oberflaeche 1,4 g/t mit 2,1% Kupfer- und 0,5% Titanium-Gehalt sowie einer stark linearen magnetischen Anomalie.
Im kuerzlich erworbene Macketta-Gebiet wurden schon vorher Testausgrabungen unternommen, welche nun die anomalen Ergebnisse bestaetigt haben: 31-205,7 Gramm pro Tonne.
Weitere Transaktionen sind vorerst nicht geplant.
