Beiträge von woernie

Zitat von wef

Woernie,

Du beschwörst immer das G/S Ratio. War auch in der Vergangenheit sicher richtig. Nur können Sich auch Dinge ändern.
Obwohl ich viel viel eher Silber- als Goldbug bin, sehe ich Gold aktuell viel bullischer als Silber.
Die grosse Manipulation im April ging vom Gold aus und war essentiell für Gold.
Laut COT, BPR und Comex Daten hat JPM den Silbermarkt immer noch fest im Griff. Nicht schwer bei dem geringen Volumen an frisch gedruckten Dollars, die dazu nötig sind.
Beim Gold sind aber jetzt einige Schwergewichte im Ring. Man darf gespannt sein, ob es zum Kampf kommt. Würden wir das überhaupt mitbekommen??
Und wie die nächste Schlacht ausgeht.
Also auf Sicht der nächsten Wochen kann ich mir nur einen Impuls beim POG vorstellen, der beim POS nachträglich (vielleicht) übertroffen wird. Aber keinerlei Anstieg der vom POS angeführt wird...ich habe Dich so verstanden, dass die Charts eigentlich das Gleiche sagen?

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Hallo WEF, ich beschwöre das GS Ratio nicht, es hat bis jetzt einfach am besten gefunzt. Man muss sich allerdings eben auch dran halten. Disziplin ist da gefragt. Aber wenn die bullischen Gäule mit einem durch gehen...

Diesen Chart ich Mitte März gebracht und damals genau so die Pfeile eingetragen.

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Nun, das Ratio hat den roten Pfad eingeschlagen. Man hätte sich rechtzeitig entsprechend ausrichten/absichern können/müssen.

Jetzt wieder so eine Konstellation:

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Gehen wir oben raus wirds dunkelrot !!! Prallen wir nach unten ab...besteht die Chance, dass wir das gröbste hinter uns haben .

Wir können ja spaßeshalber in zwei Monaten wieder schauen wie es weiter gegangen ist. Ich mache jede Wette , dass das Ratio bei negeativem Verlauf oben raus geht und vice versa. Schau mr mol !

Zitat von woernie

Man kann , ja man muss sagen, die Gegenbewegung(en) nach den bisher gesehenen Tiefs waren schwächlich ! ....

Wie war die Bodenbildung 2008 bei den Minen ? Auch schwächlich !

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....

Correction !! Mea culpa...

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Man kann , ja man muss sagen, die Gegenbewegung(en) nach den bisher gesehenen Tiefs waren schwächlich ! Keineswegs überzeugend. Besonders bei Silber und bei den Minen sieht es sehr nach Konsolidierungen (Flaggen? ) im Abwärtstrend aus. Somit ist/wäre mit tieferen Kursen voraus zu rechnen. Exemplarisch die Minen: nominal ist die Bewegung von 1 (rot) nach 1 (grün) kleiner als die von 2 (rot) nach 2 (grün)...der Preis ist auf einer sehr starken Horizontalunterstützung angekommen. Diese wird verstärkt durch das 76 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 2008...ein RT an dem relativ oft Trendwenden stattfinden.

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Wie war die Bodenbildung 2008 bei den Minen ? Auch schwächlich !

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Allerdings zum zehntausendsten Mal: ohne Outperformance von Silber, also einem Dreh beim Gold/Silber ratio nach unten, wird sich im Sektor nichts zum Besseren wenden. Das ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche.

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Silber muss einen Boden bilden ! Das Gold/Silber Ratio muss fallen, dann wird das Gold/Minen Ratio steigen !
Und alles wird gut...

Zitat

und was mir die Rangliste auch sagt: EUROPA ist für uns alternativlos ...

Ja,ja...sonst sind wir nicht 'konkurrenzfähig'...mir kommen die Tränen! Wie war das mit der deutschen Konkurrenzfähigkeit in den Jahren vor dem €Uro? Und Länder wie Japan, Canada, Mexico,Brasilien oder Indien, Länder die keinem Staatenbund angehören , die können sich doch nach der Logik am besten gleich 'erschießen'. Altrenativlos ist alternativlos schlichte Denke.Orwellscher Politikerneusprech eben.

Zitat von Spengler

Hat hier irgendjemand anhand der COT-Daten auch nur ansatzweise erahnt, dass Gold innerhalb von zwei Handelstagen um 230 Dollar abstürzen könnte?

Hat das irgendjemand mit irgendeiner anderen Datenreihe/Methode , auch nur ansatzweise versteht sich, erahnt ? Außer Soros und Goldman Sachs ? So gesehen: ...das ganze Leben !

...und wenn schon keine Wiederholung... dann reimt sie sich vielleicht wenigstens. Auch der Metall-Bullmarkt der 70 er war brutalen Korrekturen ausgesetzt. Mitte der 70 er verlor Gold vom TOP Ende 1974 bei ~ 195 beinahe 50 %...nur um sich anschließend zu verachtfachen.

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Interessanterweise fiel die Korrektur bei Silber damals relativ moderat aus. Waren da vielleicht die Gebrüder Hunt bereits am werkeln ?

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Auch die Minen verloren in dieser Phase dramatisch : ca. - 75 % !

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So sah im Jahr 1976 der finale Abverkauf bei GOLD aus...bevor es aufwärts ging zu neuen Galaxien !

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Das aktuelle Bild sieht so aus:

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Wie man das jetzt mit dem historischen Kursverlauf in Deckung bringen könnte...also so:

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...oder bereits so:

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...bleibt der Phantasie des Einzelnen überlassen.

Lucky, ich weiß jetzt echt nicht ( wem, wen oder was ) Du uns damit genau sagen willst ?
Der Erkenntnisgewinn aus dem letzten Kurzdialog ist natürlich gering. Aber das trifft auf Deinen Kommentar auch zu.

Hi Dionicar,

das täuscht. Was Skepsis und Enttäuschung anbelangt. Ich bin verärgert. Aber mein grundsätzlicher Pessimismus was dieses Finanzsystem anbelangt, aka Optimismus für Sachwerte wie Gold/Silber, ist unverändert stark. Wir müssen nur die Zeitmarken neu justieren.

Boot läuft !

Bin ab Ende Mai in den mediterranen Gefilden Deiner Heimat.

Zitat von woernie

Aber den 5. Mai könnt Ihr Euch schon mal vormerken. Dort (etwa) sollte das nächste Hoch ligen. So sieht es jedenfalls auf meinem Zyklenchart aus...Erwarteter Preisbereich ~ 2400 !
Unnötig zu sagen, dass es sich dabei um ein Zwischenhoch handeln wird.

Aber jetzt erst mal:

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Pleiten, Pech und Pannen !

Ja Leute, ist leider nicht so ganz 'planmäßig' gelaufen...die erste Jahreshälfte. [Blockierte Grafik: http://www.my-smileys.de/smileys3/grin.gif]

Der 21 Monatszyklus der im bisherigen Metall-Bullmarkt ziemlich zuverlässig Hochpunkte aufgezeigt hat scheint 'out of sync' zu sein. Auf den 05.05. hätte eigentlich ein Hoch fallen sollen.

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Hoffen wir, das es sich hier um eine 'Zyklen-Inversion' handelt und der Zyklus hier auf ein Tief weist...dann wäre das nächste zu erwartende Zyklenhoch im Januar 2015. Nach meinen ursprünglichen Berechnungen wäre das schon das finale Blow-Off Top gewesen. Alles etwas 'durcheinander' zur Zeit.

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Zitat

Alex Hirsekorn von Wellenreiter:

Eine solche Bewegung der Kleinspekulanten, die nach 12 Jahren ihre konstant zu beobachtende Netto-Long-Positionierung komplett abbauen, hat in der jüngerenGeschichte im S&P 500 im Jahr 2011 stattgefunden

Die crashartige Bewegung im August 2011 führte bei den Kleinanlegern zu einem nahezu kompletten Abbau ihrer Netto-Long-Positionierung, die seit Herbst 1999 ohne Unterbrechung bestand. Während sie Mitte August 2011 noch marginal positiv ausfiel, wurde sie im Laufe des Septembers und Oktobers per Saldo sogar noch zu einer Netto-Short-positionierung (siehe Pfeil obiger Chart). Damals bildete sich ein zweites Standbein und der S&P 500 erreichte nie wieder diese Niveaus. Diese Kapitulationsbewegung der Kleinspekulanten war ein Indiz eines sehr wichtigen Preistiefs. Selbiges scheint sich bei Gold in diesen Wochen zu wiederholen. Die Kapitulationsbewegung der Kleinspekulanten ist ein positiver Aspekt eines wichtigen Preistiefs und einer einsetzenden Bodenbildungsformation.

http://wellenreiter-invest.de/

Zitat von wef

...

Was hat der April 2001 mit dem April 2013 gemein?
Ich würde sagen rein gar Nichts! Wenn sich also ähnliche Positionierung der Kleinspekulanten ergeben ist das reiner Zufall. Der aber unvermeidbar ist. Weil, so vermute ich zumindest, die Kleinspekulanten zwischen 1980 und 2001 eher Short waren??? Zumindest ganz andere Positionen geherrscht haben, als heute üblich.

[Blockierte Grafik: http://yoursmiles.org/tsmile/kiss/t4843.gif] =K.I.S.S. = keep it simple stupid !

Zu Deiner Frage: Erstens beides mal April, zweitens jeweils ein April im 21. Jahrhundert, drittens jeweils eine Netto Long Exposition im niederen 3 stelligen Bereich und viertens ( ??? ) ein relativer Tiefpunkt in der Preiskurve ?

Wenn eine Anlegergruppe die gerne als Kanonenfutter gesehen wird, so radikal aus ihren Positionen gefegt wird, dann ist das für mich auf jeden Fall ein starkes Signal. Wenn es das nach Deinen Modellen nicht ist, kann ich's nicht ändern. Wir werden sehen was passiert. Wie immer...

hoffentlich:

Zitat von meggy

Woernie, da hast Du mich missverstanden.
Ich meinte nicht die Trndlinie, das ist auch mir als Chartunkundigen klar, sondern den grünen Pfeil der in 2015 bei 3xxx steht.

lg meggy

Ach so...klar, völlig willkürlich. Sorry.

...jetzt gilt's mal wieder.

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Risiko :

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Glaub' ich aber nicht ! Ich glaub' das ist ein 'Boden-Triangle' wie seinerzeit beim EURUSD:

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Wenn MEO jetzt nicht in die Gänge kommt, git's eben eine Wurzelkanalbehandlung ! Sowas beherrsche ich aus dem Effeff !

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Zitat von Knallsilber

Willkürlich...er hätte sie auch flacher mit längerer Zeitachse einmalen können (parallel zu den beiden vorherigen Anstiegen) nur dann wären wir eben 1-2 Jahre später dafür auf 4500 und mehr in dem Log-Chart! Auch gut!

Nö ! Nicht willkürlich. Eine Trendlinie soll ja immer so gezeichnet werden dass möglichst viele Punkte der Preiskurve berühren...und die eingezeichnete Linie berührt eben die 3 letzten Hochpunkte im Chart:

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Auch und gerade auf Monatsschlußkursbasis wäre der Trend auf dem aktuellen Niveau INTAKT ! Techniker die in den Chor derer, die den Abgesang auf den Goldbullmarkt trällern, einstimmen, sollten sich an der Stelle nochmal Gedanken machen.

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Und jetzt noch ein Hoffnungschart !!!

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Die steilere obere Trendbegrenzung verläuft aktuelle bei 2624. Sie dürfte als nächstes , also zum 4. Mal angelaufen werden ... und wenn die 'Oegatsche-Regel' hält was sie verspricht...

..sehen die COT aber wirklich sehr konstruktiv aus. Zur Abwechslung mal einen Blick auf die Kleinspekulanten. Die wurden regelrecht aus dem Markt gefegt. Da dürften die Nasen noch wochenlang bluten. Innerhalb kurzer Zeit voneinem Rekord-Long-Level auf das geringste Long Level aller Zeiten. Zu Beginn des Goldbullmarktes 2001 ( April ) waren die Kleinspekulanten mit 144 Kontrakten long...und heute ? Lächerliche 133 Kontrakte.

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Hallo Linar, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. 3 d Charts kannte ich bisher nicht. Bin selbst eine Mathe-0 . Werde also den Text und die Charts erstmal in Ruhe 'studieren' müssen. Was ich bestätigen kann ist jedenfalls die Aussage, dass es sich mit einer Million in Gold leichter 'flieht' als mit einer Million in Silber.

...die physische Nachfrage soll ja explodiert sein, die Lagerbestände an der Comex auf dem absteigenden Ast, die Comex in oder kurz vor der 'Bredoulle'',wieder einmal, die 'Kabal' soll ihre Position (heimlich/physisch) gedreht haben...und die COT werden von manchen verhalten , von manchen auch euphorisch optimistisch gesehen. Es kann sich also nur um Stunden , maximal Tage handeln, bis der Nordkurs wieder eingeschlagen wird, gar bis sich der physische Markt endgültig vom Papiermarkt abkoppelt und die Preise 'explodieren'...Gerüchte eben.

Im technischen Bild kann ich nach wie vor nichts ausgesprochen positives finden. Leider.

Nehmen wir beispielhaft das Gold/Silber Ratio. Gut , man kann hoffen, dass das Ratio an der Oberkante des an und für sich schon negativen, aufwärtsgerichteten Trendkanals nach unten abprallt. Das würde für eine weitere Stabilisierung sprechen , mehr nicht. Für eine echte Wende des negativen Trends im Metallbereich, braucht es eine entschlossene Outperformance von Silber und eine entsprechende Bewegung im Ratio nach unten.

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Nich vergessen wollen wir das 'große' Ratio-Bild wo nach wie vor beängstigende 'Ähnlichkeiten' zu 2008 zu erkennen sind. (Blaue Kringel) Sollte sich der 2008 er Verlauf wiederholen, stünde der große Preis-Crash noch bevor...das würde zu den bereits genannten 1150 im POG gut passen. Bei Silber würde sich das bei einem GS Ratio von 80 , welches dann mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht werden würde, in Richtung 13/14 weisen.

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Hoffen wir auf die Gerüchte und handeln nach den Fakten.

Interessantes Zusammenspiel der Fibos in Gold: das 38 er des gesamten Abwärtsschenkels fällt genau mit dem 62 er des letzten , kräftigen Abschwungs zusammen. Und dieser begann just da , wo jetzt das blaue 62 er liegt...und, wundersamerweise fallen alle relevanten Fibos mit horizontalen Widerständen zusammen und verstärken diese so...

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Zitat

SILVER

Oh my goodness gracious, I really don't know what to say about the CoT picture in silver. There is now NO DOUBT that the oft-mentioned "Civil War" in silver, where the entire commercial category rises up and takes on JPM, is ON! It's happening right now, in real time.
I was amazed last week that the silver commercials, who had openly challenged JPM by building a gross long position in excess of 60,000 contracts, had not been forced out of the long side by the $5 drop and the attendant margin hikes. You'll recall that last week, the Comm longs added contracts, instead. Not a lot but who cares? Just the simple fact that they didn't capitulate was HUGE. And now get a load of the action from this week:
•The Large Specs sold 884 longs and added 1,713 new shorts for a net long reduction of 2,597 and a new net long ratio of just 1.63:1.
•The Small Specs did the same. They dumped 1,895 longs and added 842 new shorts. Just like the gold Small Specs, the silver Small Specs are nearly neutral at long 20,782 and short 18,619.
•Now, hold onto your hat. The Commercials in silver...this is the everybody but JPM crowd...added 6,617 new longs this week. Yes, that's right. After the brutal and malicious beatdown, not only didn't the CommLongs sell, they increased their gross position by over 10%! They are now long a could-it-be-a-misprint 68,258 contracts. This is unbelievable and, literally, twice the size of their historical average position. Because the other commercials were such heavy buyers, JPM and their two pals actually had to add shorts this week. ADD! At $23! The shorts now total 85,422 and the all-important Silver Cartel net short ratio has fallen all the way to a preposterously bullish 1.25:1.

Look. I don't want to be over-dramatic here. However, I simply can't overstate how remarkable this is. There are some VERY COMMITTED, VERY DEEP POCKETS who are directly challenging the long-standing status quo in the silver pit. The questions are:
•Why now?
•What do they know? AND
•What are they expecting next?

Chew on that over the weekend and come back Monday with your game face on. Things are about to get very, very interesting.

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http://www.tfmetalsreport.com/blog/4673/if