Man konnte anscheinend nicht genügend neue Aktien verkaufen, also gibt es eine Kapitalerhöhung.
Seabridge Gold meldet Finanzierungen in Höhe von 100 Millionen US$
Veröffentlicht
13. Februar 2025
Seabridge Gold meldet Finanzierungen in Höhe von 100 Millionen US$; einschließlich 20 Millionen US$ von einem strategischen Investor
Basis-Regalprospekt zugänglich und Prospektnachtrag wird auf SEDAR+ einsehbar sein
Toronto, Kanada - Seabridge Gold Inc. (TSX: SEA) (NYSE: SA) („Seabridge“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es mit RBC Capital Markets und Cantor Fitzgerald Canada Corporation (zusammen die „Co-Lead Underwriter“) als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die „Underwriter“) eine Vereinbarung zum Kauf von 6.540.000 Stammaktien des Unternehmens (die „angebotenen Aktien“) zum Preis von US$ 12. 25 pro angebotener Aktie (der „Ausgabepreis“) für einen Gesamterlös von etwa 80 Millionen US$ (das „Angebot“) zu erwerben. Die Konsortialbanken haben die Option, bis zu 15 % der angebotenen Aktien, die im Rahmen des Angebots zum Emissionspreis ausgegeben werden, zusätzlich zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken, die bis 30 Tage nach Abschluss des Angebots jederzeit ganz oder teilweise ausgeübt werden können.
Gleichzeitig mit dem Angebot hat Seabridge auch eine Zeichnungsvereinbarung mit einem strategischen Investor (der „strategische Investor“) abgeschlossen, um 1.640.000 Stammaktien des Unternehmens zu im Wesentlichen denselben Bedingungen wie das Angebot für einen Gesamterlös von etwa 20 Millionen US$ (die „Privatplatzierung“) zu erwerben. Seabridge erwartet, durch das Angebot und die Privatplatzierung (zusammen die „Finanzierung“) einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 100 Millionen US$ (entspricht etwa 143 Millionen C$) zu erzielen.
Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 19. Februar 2025 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (TSX„) und der New York Stock Exchange (NYSE“). Der Nettoerlös der Finanzierung wird vom Unternehmen dazu verwendet werden, die Zahlungen an BC Hydro zu leisten, die für die Fertigstellung der KSM-Schaltanlage vertraglich vereinbart wurden; ein Programm zur Erfassung aller verbleibenden erwarteten Felddaten für eine bankfähige Machbarkeitsstudie für KSM abzuschließen und ein frühes Value Engineering durchzuführen; andere Kosten zu finanzieren, die mit den laufenden Aktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt KSM im Nordosten von British Columbia, Kanada, verbunden sind; sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Rudi Fronk, Chairman und CEO von Seabridge, kommentierte: „Wir haben uns verpflichtet, im Jahr 2025 etwa 150 Millionen Dollar in unser KSM-Projekt zu investieren, um es weiter voranzubringen und unser Engagement gegenüber unseren indigenen Partnern und den lokalen Gemeinden aufrechtzuerhalten. Die Arbeiten beinhalten kritische Punkte, um KSM für eine zukünftige Partnerschaft zu positionieren und den Weg für zukünftige Arbeiten festzulegen.“
Das Angebot wird mittels eines Prospektnachtrags (der „Prospektnachtrag“) zum Basis-Regalprospekt des Unternehmens (der „Basis-Regalprospekt“) und der zugehörigen US-Registrierungserklärung auf Formular F-10 (SEC File No. 333-283616) (die „Registrierungserklärung“) durchgeführt. Die Prospektergänzung wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia und Yukon sowie bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC") eingereicht. Der Zugang zum Basis-Regalprospekt, dem Prospektnachtrag und allen Änderungen zu den Dokumenten erfolgt in Übereinstimmung mit den Wertpapiergesetzen, die sich auf die Verfahren zur Gewährung des Zugangs zu einem Regalprospektnachtrag, einem Basis-Regalprospekt und allen Änderungen beziehen. Der Prospektnachtrag (zusammen mit dem zugehörigen Basis-Regalprospekt) wird auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov.Alternatively verfügbar sein. .....
Factsheet - die Zahlen kurz und knapp
Präsentation 02/25
LG Vatapitta