Beiträge von cyberworky

Die sollten sich damit auskennen.

http://www.scheideanstalt.de/i…arren/lbma-good-delivery/

Gruß

Sorry, Metaller

Die Fragestellung erinnert an eine Umfrage. Für was auch immer. Soziologie Studenten gehen in der Weise vor.

Altes Geld wie auch das Gold von den preussischen Königen wird noch immer akzeptiert. Derzeit ist es einfacher Lunare in einer Sammlung zusammen zu bekommen, als diese Münzen. Der Preis für die Willis ist im Handel m.E. ist viel zu billig. Es ist schwer wirklich gute Stücke zu bekommen. Die damaligen Auflagen sind in der Zeit sicher schon 1.000fach den Weg in die Schmelze gegangen. Ich glaube der 20 Mark Willi ist seltener als die 1 Unze Silber Lunar Drache 2012.

Du solltest bei Degussa alle Stücke aufkaufen um sicher zu gehen das meine These stimmt.

Was will der Metaller wirklich?

Der Avatar zeigt altes Geld. Die Fragen klingen nach Sozialkunde Unterricht. Täglich tauchen mehr von diesen Fragern auf. Sorry. Meine Meinung gehört mir.

Wef

Sage ich doch, JPM kennt Ort und Zeit für die Radarfalle. An Tagen wo die Falle nicht steht fahren die wohl sogar mit 120. Wichtig ist für JPM keine Spuren zu hinterlassen. Das stimmt gewaltig.

Mit dem COT Daten wurde Gestern nun auch wieder der monatliche Bank Participation Report veröffentlicht.

Im Gold reduzierten die US Banken ihre shorts von 144.183 auf 117.414 Kontrakte.
Das sind vom Stichtag 04.12.2012 bis Gestern 26.769 Kontrakte weniger.

Aus den COT Daten in der Gruppe der kommerziellen Händler ist dieser Rückgang ebenfalls in dieser Größenordnung ersichtlich. Hier zeigt sich ein Rückgang von 353.483 auf 330.575 Kontrakte.

Aber auch die longs der US Banken wurden leicht von 37.790 auf 35.210 zurück gefahren.

In der Gruppe kommerzielle Händler stiegen die longs von 135.887 um 16.216 auf jetzt 152.103 Kontrakte.

Das offene Interesse stieg leicht von 434.416 auf aktuell 441.304.

Im Silber ist das Bild noch viel diffuser.

Der Bank Participation Report zeigt uns die Daten vom Börsenschluss am 04.12.2012 und am 08.01.2012. Er zeigt uns nicht was in den vielen Handelsstunden dazwischen passiert. Und er zeigt uns nicht was tatsächlich in den Büchern der Teilnehmer ist. Die COT Daten und auch der Banken Report sind für mich nicht dazu geeignet eine verlässliche Handelsstrategie zu entwickeln.

Oder anders ausgedrückt: Wenn ihr wisst das an jedem Dienstag 20:00 Uhr die Polizie in einer 30iger Zone die Geschwindigkeit kontrolliert, würdet ihr da mit 100 Sachen dort lang fahren? Anders sehe ich das mit den Daten eben nicht.

Allerdings zeigt der Report auch noch nicht dass sich die Banken aus den shorts in die longs bewegen. Schade, auf dieses Bild hatte ich gehofft. Es müssen wohl die Produzenten (Satire) sein die in die longs gehen? Dies allerdings würde mich arg wundern.

Was man allerdings im Bankenreport deutlich sieht ist die Tatsache das nur bei Gold und Silber, im Gegensatz zu den anderen Rohstoffen, bei den Banken auf der short Seite das Übergewicht besteht.

Also alles wie gehabt.

Wer die 29,24 zum kaufen genutzt hat, hat den Tiefpunkt 2013 optimal ausgenutzt.

Leider nur Feiertagshandel und Nebelkerzenen Die aktuellen COT Daten werden wohl wiedermal nicht weiter helfen.

Wenn man die Teilnehmerzahlen sieht kann man davon ausgehen, dass ggf. zu den Stichtagen 24. und 31.12.2012 nicht alle gehandelt haben. Die Umsätze an diesen Tagen waren sehr dünn. Nach wie vor sind Änderungen in der Strucktur zu erkennen. Bei den comms geht der Aufbau von long Positionen weiter die shorts werden abgebaut. 1.372 Kontrakte long sind optisch wenig, allerdings sollte das auch in diesem Tempo weiter gehen. Die Shortbank braucht die Zeit um Markt schonend die Position tauschen zu können.

Der Handel in dieser Woche wird da auch wieder einiges an Veränderungen mit sich bringen. Die Umsätze waren schon recht ordentlich.

Allerdings haben wir Heute einen schönen Hammer im Silber. Stimmts woernie? Und den Hammer haben wir mit sehr schönem Volumen gebastelt bekommen.

Um einen näheren Einblick in die Geschäfte von JPM zu bekommen hilft auch ein regelmäßiger Blick auf die Seite der US Aufsichtsbehörden.

http://www2.occ.gov/topics/cap…ves-quarterly-report.html

JPM ist die Derivate Bombe Nummer ONE. JPM ist fast alleine für den Derivatebestand in Edelmetall verantwortlich. Wer sich die Mühe macht und die Quartalsberichte vergleicht, erkennt den Rückgang in den Beständen seit 2010. Für alle anderen Banken ist es kein Problem sofort auf der richtigen Seite zu stehen.

"Schön" zu sehen ist auch das Verhältnis zwischen Assets und Derivaten. Die 4 großen US Banken haben ein mehrfaches ihres Vermögens in Derivaten. Wenn man noch dazu bedenkt das, dass Vermögen nach gut Dünken bewertet ist....

Pandadler
Würden die Sparer anfangen ihr Geld aus dem System zu holen hätten wir das Thema Bank Run. Bei den Sparern wurden die Staats- und Bankschulden aufgenommen. So lange die Sparer glauben ihr Geld zurück zu bekommen geht es noch.
Aber Du kennst das doch, Du bist doch auch schon lange hier im GSF unterwegs.

wef

Du hast mich doch verstanden!

Zitat von Dir:

"Auffällig die relativ starke Zunahme der Short Kontrakte bei MM und smallspecs."

Das sind die gekniffenen.

"Die US Banken haben aber ihre vorher sehr hohen Short Positionen sehr stark zurückgefahren."

Du meinst hier die Nettopositionen. Schau aber mal auch auf die Longpositionen und auf den ansteigenden Trend dort.

"D.h. insgesamt hat sich das Potential für Kursverluste deutlich reduziert."

Das wiederum glaube ich noch nicht.

Die Notenbanken setzen weltweit auf Inflationierung und damit auf Enteignung der Sparer. Die Sparer sind auch die einzigen die das Finanzsystem aufrecht erhalten. Durch deren Verluste wird die ganze Sache noch am laufen gehalten. Inflation ist daher offiziell verkündet die letzte Rettung des Systems.

Die Banken wissen schon seit längerem was gespielt wird und reduzieren ihre Shortpositionen in den Metallen. Damit der Markt nicht gestört wird läuft diese Spiel über viele Monate. Würde die gesamten shorts sofort aufgelöst gingen die Kurse tatsächlich durch die Decke. Also lässt man sich Zeit und macht den Preis und malt damit den Chart den sie zum Abbau benötigen. Zeitgleich kommt es in der Gruppe der Banken auch zu einem Aufbau von Longpositionen.

Schaut man sich die Shortbank Nummer ONE an, erkennt man wie gut diese in diesem Spiel vorangekommen ist. JPM besitzt seit diesem Jahr nicht unerhebliche Bestände an physischem Metallen und ist auch seit diesem Jahr Depotbank im COMEX Lagerhaus.

Die COT Daten stammen regelmäig vom Diestag Börsenschluss. Was pasiert an den restlichen Tagen? Als Shortbank kann ich diesen Umstand nutzen um den Blick der anderen Marktteilnehmer zu vernebeln.

JPM wird nicht auf Grund ihrer derzeit noch bestehenden shorts pleite gehen. Zur richtigen Zeit ist JPM long. Versuche das rechtzeitig zu erkennen dann stimmt der Satz:

"D.h. insgesamt hat sich das Potential für Kursverluste deutlich reduziert."

Wer liefert und wer wird beliefert? Hier zu erkennen:

http://www.cmegroup.com/tradin…mex-delivery-notices.html

COMEX & NYMEX Delivery Notices

COMEX & NYMEX Metal Delivery Notices

Daily <- klick

Monthly <-klick

Year-To-Date <-klick den Jahresüberblick und schau Dir an wer i - liefert und s - beliefert wird

Heimlich still und leise wechseln die shorts in longs. Die Spekulanten sind wohl die gekniffenen. Aus der klassichen COT Analyse wird wohl auch diesmal keine Handelsstrategie zu sehen sein. Ich bin mal gespannt auf die Einschätzungen der Fachleute.

http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/

"In einem Papiergeldsystem, kann eine entschlossene Regierung jederzeit höhere Ausgaben und dadurch positive Inflation generieren". Laut der "New York Times" steht Japan in diesem Moment davor, diese These von Bernanke aus dem Jahr 2002 auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen."

Hier sollten alle auf IGNORE schalten. Auch die woernie braucht ihr Publikum.

Woernie, der Beitrag 6743 verdient ein DEL!

Hetz den Jungen nicht. Er hat doch gesagt, dass er Familienvater ist. Auf das zweite Buch müssen wir wohl noch etwas länger warten. Die Geschichte dazu erleben wir jedoch gerade.

Die Banken werden auf der richtigen Seite stehen. Wenn es soweit ist. Ich glaube wir sind dem sehr nahe.

men@arms

ich freue mich schon auf Deine Bücher.

Tolle Storie über die Hunt Brüder und interessante Informationen.

Im zweiten Band könntest Du dann über die Shortspekulation der Banken schreiben.

…. Die Shortspekulation der Banken endete im Jahr 2010….

Immer wieder wurden Einbrüche inszeniert die es ihnen ermöglichte ohne Verluste aus den Beständen zu kommen. Namhafte Größen distanzierten sich flankierend vom Gold und Silber.
Die Medien verbreiteten weltweite negative Berichte über das Teufelszeug. Die Masse war froh verhütet davon zu sein.

Im Chart ist abzulesen wie im Mai 2011 eine riesige Bullenfalle aufgebaut wurde. Im Nachgang gab es bei jedem Erholungsversuch wieder einen oben drauf. Das hatte gesesen, der Trend wurde getoppt.

Ende 2012 lagen bei den Anlegern die Nerven blank. Fluchtartig schleppten sie die Metalle zu den immigrierten Edelmetallankäufern.

Im Jahr 2013 stellte dann die Öffentlichkeit fest:
- die physischen Bestände der Notenbanken liegen jetzt in den Tresoren von JPMDBGS etc.
- vom Markt unbemerkt hatten die Banken in fast zwei Jahren Kursschwäche die Zeit genutzt um heimlich still und leise auf die Longseite zu wechseln

usw....

Die Charttechnik liefert auch wirklich gute Resultate. RIMM ist bald ein Verdoppler!!

Woernie, ist schon verwunderlich und man glaubte es kaum.

Inflare or and die today - and the end is in Summer 2013??? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich glaube es ist unmöglich aber es ist zu schaffen.

Japan bringt neues Geld in den Westen und die EZB hat noch 0,75%iges Pulver.

Ich liebe die RIMM

Sage ich doch das der Willi oder der Hindenburger bald seltener ist als ein Phili.

Der Silberpreis tritt auf der Stelle und das nervt. Habt ihr euch mal überlegt wieviel von dem billigen Reichssilber und Gold in den letzte Jahren bereits in die Schmelze gewandert ist? Oder wieviel von dem Zeug ins Ausland geht? Es wird m.E. die Zeit kommen wo der Hindenburg besser bezahlt wird als ein Phili.
Es gibt auch immer wieder Leute die sich diese Dinger zurück legen. Ich glaube in ein paar Jahren sind diese die schlaueren. Es soll da auch Sammler geben die immer mal wieder zu den Aufkäufern gehen und dort richtige Schnäppchen machen.
Sollte die PM mit der Qualität und der Auflage so weiter machen, könnt ihr dann ggf. ein weiteres Feld runter machen.

Wef, der Dezember 2012 Futur ist seit Gestern Abend für mich durch. Im Silber verbleiben 2.725 Kontrakte und im Gold 6.999 Kontrakte. Ob und wieviel nun davon geliefert wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wieviel davon dann auch wieder ins Lager von JPM gliefert wird werden wir sicher auch bis zum Jahresende erfahren.

Wer die Lagerbewegung verfolgen möchte:

http://www.cmegroup.com/tradin…mex-delivery-notices.html

Klick auf Silver Stocks oder Gold Stocks

http://www.rottmeyer.de/silber…-lbma-riechen-verdachtig/