Spitzen Bohrergebnisse. Leider ist meine Order gestern knapp nicht ausgeführt worden. Wollte meine ohnehin große Position noch weiter ausbauen. Speziell Long Island dürfte noch viel Freude bereiten. 
Wird m.E. eine Ressourcenerhöhung /ein verlängertes Minenleben oder eben erhöhte jährliche Produktion dauerhaft zur Folge haben, wenn das anhält. Die AISC hier sind sowieso schon spitze. Gut finde ich, dass die Exploration hier zusätzlich ausgeweitet wird.
Beiträge von boekel
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Ich biete an (insgesamt)
150x Koala 2017 für 17€ / Stk.
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Zu beachten: Die Marktkapitalisierung beträgt nun nicht mehr 2,2 Mrd. USD sondern nur noch gut 1,8 Mrd. USD (Cash abgerechnet, Outstanding Share 389,6 Mio. *5,24). Damit sehen die Kennzahlen schon etwas anders, sprich positiver aus.
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Bin hier heute ebenfalls eingestiegen (den perfekten Kaufkurs habe ich wohl dabei verpasst....) - der Wert lief eher unter dem Radar. Nach der Richmontübernahme hat sich der Kurs ja faktisch halbiert - schön zu sehen unter Folie 7
https://s1.q4cdn.com/556167425…nt-Presentation_FINAL.pdf
Die Frage scheint eher zu sein - wieso? Ok, die Machbarkeitsstudie Lynn Lake mit einem IRR von 15% war nicht der bringer. Richmont wiederum brachte eine gute Mine (Island Gold) mit, die auch in Q hervorragend lief und weiter ausgebaut wird. Abgesehen von "El Chanate" (kelinester Output mit 50k oz) bringen alle anderen Minen Cash mit AISC unter 1.000 USD. Produktion wie bereits beschrieben wird auch dieses Jahr erhöht. Positiv hier sind die gut 200 Mio. Cash ohne Schulden.
Ich denke, dieser Wert hat Nachholbedarf, da bislang kaum angelaufen - lediglich einigermaßen stabilisiert.
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Hab meine Position hier wieder gestern mit Gewinn gegeben und in Alamos gesteckt. Warte auf Rücksetzer um erneut einzusteigen. Ebenso FNV und OR hergegeben, da sie sehr gut gelaufen sind und ich von kleineren Rücksetzern ausgehe. Gewinne mitnehmen hat noch nie geschadet.
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Seit meinem Zukauf fast jeden Tag im Plus / bzw. die Intrady Verluste aufgeholt - obwohl der POG in der Zwischenzeit um ~40 $ gefallen ist. Interessant hier finde ich den Öl-Anteil im Gegensatz zu den anderen Royalties. Immerhin fast 7% wenn ich mich nicht irre und er soll weiter ausgebaut werden. Mal schauen, was für Zahlen kommen.
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Ein paar aktuelle schöne Bohrergebnisse:
Vancouver, May 7, 2018 – Leagold Mining Corporation (TSX:LMC; OTCQX:LMCNF) ("Leagold" or the "Company") reports drilling results for the Los Filos Underground mine in Mexico. Highlights are from the Nukay, Conchita and Creston Rojo deposits and include 24.2 grams per tonne ("gpt") over 4.10 metres; 23.6 gpt over 6.95 metres; and 9.1 gpt over 8.69 metres respectively (all capped grades and true widths; see Table 1).
Los Filos currently operates two open pit mines, Los Filos and Bermejal, and one underground mine at Los Filos. The Los Filos Underground mine provides high grade (5 to 8 g/t Au) ore at a mining rate of 1,500 tonnes of ore per day.
The Los Filos Underground mine is comprised of two sectors: the Norte Mine and the Sur Mine. Drilling in the Norte Mine shows extensions to the Nukay deposit at depth and on the eastern side. In the Sur Mine, the drilling has identified additional mineralization as extensions to the Zona 70 and Creston Rojo deposits.
The objective of the Los Filos Underground mine drilling program is to identify additional resources to replace reserves and extend the overall mine life. The program is on track with over 12,000 metres of step-out drilling completed to date and the majority of the exploration drilling to take place in the second half of this year. Drilling of a total of 62,000 metres is planned for 2018 and is focused on several deposits along the contact of the circular intrusive bodies. All of the holes that have been completed in this program intersected oxide skarn mineralization at the contact of the intrusive. A total of 52 intercepts were encountered in 32 holes. The drill holes reported in this news release will be incorporated into a final resource estimate for year-end reporting. -
http://www.leagold.com/news/20…rgin-of-dollar145-million
Leagold Reports Q1 2018 Earnings and AISC Margin of $14.5 Million
(All amounts in US dollars, unless otherwise indicated)
- During Q1 2018, Los Filos generated:
- All-in sustaining costs1 (“AISC”) of $1,039/oz, below Q1 2018 budget
- Q1 2018 adjusted net earnings of $5.5 million
- At March 31, 2018, Leagold had cash and cash equivalents of $53.0 million
AISC wirken erst mal recht hoch, wobei das im 2. Halbjahr stärker sinken wird aufgrund höherer Produktion + höheren Gehalten.
Los Filos is on track to deliver the 2018 production guidance range of 215,000 to 240,000 oz at an AISC of $875/oz to $925/oz, as the annual mine plan sequence schedules lower production and higher AISC/oz costs in H1 2018 and higher gold production with lower AISC/oz costs in H2 2018 (see Figure 1). The Q1 2018 AISC of $1,039/oz was under budget for the period. In H2 2018, the mine plan includes higher grades and lower strip ratio, and operations are also expected to benefit from improved leach pad management which includes the agglomerator and overland conveyor Extension.
Von daher wohl in etwa das, was zu erwarten war. Folgende Meldung kam auch noch vorab - der Kurs reagierte nicht wirklich darauf.
As announced on May 2, 2018, Leagold has arranged debt and equity financings, subject to completion of its acquisition of Brio. Kann es noch nicht richtig einschätzen, wie die Schulden reorganisiert werden:
- Leagold's existing $150 million senior secured credit facility has been amended to provide an additional $100 million tranche of funding. The $100 million tranche will have a term of 18 months and will be used to fully repay Brio's $75 million senior secured credit facility and the drawn amounts of Brio's $22 million of debt with a group of Brazilian banks.
- Orion Resource Partners ("Orion"), through a fund it manages, has agreed to subscribe for, on a private placement basis, $45 million worth of Leagold common shares at C$2.7143 per share. This investment is expected to result in Orion's current ownership in Leagold being maintained, on a pro forma basis, at approximately 16%
- During Q1 2018, Los Filos generated:
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Hallo Neo,
m.E. sprichst du da schon die richtigen Punkte an.
Insbesondere muss abgewartet werden, was die Brio Übernahme am Ende bringt (Fusionen sind immer so eine Sache) und der Markt schaut, wie die ersten gemeinsamen Quartale aussehen. Ich bin da aber recht zuversichtlich - auch gemessen am derzeitigen Marktpreis - eigentlich liefern sie immer zuverlässig, zumindest was die "eigene" Produktion bei Los Filos angeht. Zudem steht ja dann die Untertagebetriebsaufnahme "Bermejal" in 2019 an und bei der "alten Brio" die Wiederaufnahme von Santaluz (http://www.briogoldinc.com/operations/santa-luz/). Bin gespannt ob man die avisierten 700k oz in 2020 packt. In 2018 sollen es ja 450k werden, durch die bereits laufenden Minen.
Ich denke, daher warten einige Adressen hier noch ab, was aber nichts schlechtes heißen will.
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Auch hier habe ich mich heute eingekauft. Ähnlich wie zuvor bei FNV, dort jedoch mit 3x so hoher Position wie hier. Zuvor bereits eine Position bei Leagold aufgebaut.
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Auch hier bin ich diese Woche eingestiegen.
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Bin nun auch mit an Bord. Vllt. wird es ja annähernd wie die vielzitierte Kirkland.
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Suche Gedenkmünzen - gerne größere Pakete
bevorzugt:
10 € Jg. 2002-2010
10 DM Jg. 1998-2001alternativ auch die übrigen Jahrgänge.
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Sehr interessanter Wert, jedoch braucht es hier einen langen Atem. Ursprünglich sollte es in Q4 / 2017 bereits produzieren - dann die Geschichte mit den "Einheimischen" nun geplanter Start Q1 / 2021. Gute Bohrergebnisse scheinen für den Kursverlauf derzeit wohl eher zweitrangig - was könnte hier der Kurstreiber sein, der einen Einstieg jetzt schon lohnenswert macht? Eine Übernahme sehe ich erstmal nicht.
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Interessanter Wert mit m.E. doch sehr geringer Market Cap. im Vergleich - Die Brio Übernahme hat sicherlich Potenzial, bei Klondex bin ich jedoch ein gebranntes Kind, wenn es am Ende doch nicht sauber integriert wird ins Portfolio. Die AISC dort doch etwas hoch, hinzu kommt das Länderrisiko. Trotzdem überwiegend m.E. hier die Chancen, sodass ich auf einen Einstieg warte. Gefühlt wird der Goldpreis etwas konsolidieren, nachdem an der Börse mit Handelsstreit und Co. vermeintlich wieder etwas Ruhe einkehren wird.
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Morgen gibt's Quartalszahlen. Schätzungen liegen bei -0,22 EPS (Verlust)
Heute gab es den neuen Flottenstatusbericht: Es konnten einige neue Verträge geschlossen werden - sehr gut! Die Erholung im Markt läuft langsam weiter an. -
Ebenso wie Edel bereits erwähnte glaube ich hier an den Turnaround und Marktführer, der m.E. am besten der verbliebenen Kandidaten aufgestellt ist. An Kurse jenseits der 100$ glaube ich natürlich nicht, aber sicherlich ist mehr drin wie die 9,40$ wo wir gerade stehen. Dazu passend:
"Goldman Sachs raised the target price for Transocean (RIG) to $13.75 from $9. The consensus 12-month target price for Transocean is $12.75. The target price implies a potential upside of 27% from the market price of $10 as of February 5, 2018." -
Gestern morgen zu 7,8€ nochmal zugekauft und so immerhin meinen EK auf 9,40€ gedrückt von 10,10.
Ich bin bereit für den Rebound.Die Nachrichtenlage stimmt jedenfalls, dass sich es langsam wieder in die richtige Richtung neigt in der Branche:
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Erste Tranche heute zugekauft, morgen gibt's Teil 2. Dann die erste Position um 50% aufgestockt. Mal schauen ob es diesmal ein besseres Timing am unteren Trendkanal war. Letztlich bin ich hier sehr entspannt mit Blick auf die nächsten Jahre. Von kurzzeitig mächtigen Schwankungen darf man sich nicht verrückt machen lassen. Ich setze hier auf einen Rebound bei den Offshore Drillern - genauer genommen beim Marktführer, der mir am besten aufgestellt zu sein scheint.
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Demnach eine gute Nachkaufgelegenheit am unteren Ende des Kanals.
Ich bin fundamental auch von einer Trendwende überzeugt, spätestens ab 2019.