Beiträge von valueman

  • Beadell Resources / BDR (ASX)

    gutso


    BDR war auch schon mal in meinem Depot vertreten.......seit letztem Jahr nicht mehr.......Management ist unzuverlässig und neigt grundsätzlich zur Übertreibung........die niedrigen AISC gehen hauptsächlich auf Duckhead zurück......dort liegt eine begrenzte allerdings extrem hochgradige Menge Gold.....dürfte aber meines Wissens nach nur noch für dieses und evtl. nächstes Jahr reichen..... Tucano an sich ist langlebig und müsste eigentlich profitabel zu minen sein.....bislang haben Sie es aber nicht nachhaltig geschafft.....irgendwie haben sich die Aussie Minöre in den letzten Jahren tatsächlich zu dem entwickelt was man sich langläufig über sie erzählt.........ein Loch im Boden vor dem ein Lügner steht.....


    Dann eher noch SLR....die haben tatsächlich konsolidiert.....unprofitable Mine dichtgemacht und sich auf Mount Moger konzentriert.....ebenfalls schuldenfrei AISC knapp unter 1.400AUD aktuell 150K Produktion mit Potential auf 250K in ein paar Jahren...aktuelle Marketcap ca. 120Mio$.....


    VG

  • Romarco Minerals / R (TSX)

    gutso.....was ich nach nochmaligem Überlegen nicht ganz verstehe ist der Umfang bzw. warum so eine massive Dilution erfolgt.
    Die CAPX für Haile ist 320Mio $


    Haben tun Sie bisher:


    $200 million debt facility
    No mandatory gold hedging
    Interest rate of LIBOR plus 3.75% to 4.25%
    Secured by assets of Haile Gold Mine Inc. without recourse to the parent after completion
    8.5-year tenor


    Es wären also noch 120Mio$ zum glattziehen der CAPEX benötigt worden....dass ich mir immer ein kleines Polster für Unwegbarkeiten bewahre ist schon okay, aber mussten es denn gleich 180Mio$ sein......oder sind die Konditionen aus Sicht des Managements mit $0,58 so toll, dass man gleich einen richtigen Schluck aus der Pulle genommen hat.......hat da jemand eine Idee?

  • Romarco Minerals / R (TSX)

    Die Finanzierung wurde fixiert.....jetzt kann begonnen werden....


    ROMARCO MINERALS INC. ANNOUNCES C$300 MILLION BOUGHT DEAL FINANCING


    Auszug:
    ..."Romarco Minerals Inc. ("Issuer" or "Company") (TSX:R) has announced today that it has entered into an agreement with a syndicate of underwriters led by BMO Capital Markets and Cormark Securities Inc., under which the underwriters have agreed to buy on a bought deal basis 517,300,000 common shares (the "Common Shares"), at a price of $0.58 per Common Share for gross proceeds of $300,034,000 (the "Offering"). The Company has granted the Underwriters an option, exercisable at the offering price for a period of 30 days following the closing of the Offering, to purchase up to an additional 15% of the Offering to cover over-allotments, if any"...


    Die Verwässerung mit zusätzlichen 517Mio shares ist allerdings nicht von schlechten Eltern insgesamt hat R dann 1,2Mrd shares draussen!!!.....erinnert mich schon fast an Aussie Co's!
    Andererseits ist das Haile Projekt nun voll, ja sogar überfinanziert, so dass sogar noch cash für die evtl. eine oder andere sinnvolle Übernahme übrig ist. R hat knapp unter dem bought deal Preis von 0,57CAD geschlossen.......
    Ist jetzt auf der watch an erster Stelle ......hab den Finger am Kaufbutton....aber noch nicht gedrückt... :D

  • GOLD : Märkte und Informationen

    Der dort zitierte "Anlagestratege" mit weitsichtigen Statements, warum der Goldpreis bis zum Jahresende auf 1.050§ sinkt


    http://wirtschaftsblatt.at/hom…de-auf-1050-Dollar-sinken


    Besonders gut gefällt mir immer wieder dieses Argument:
    "Wir sind grundsätzlich keine großen Fans von Gold, weil es keine Zinsen bringt und die Volatilität sehr hoch ist", sagte Edler.


    Selbstverständlich ist es da besser auf dem Tagesgeldkonto oder dem Sparbuch rekordverdächtige Zinsen von 0,1% - 0,5% abzugreifen....oder aber mal bei etwas höheren Einlagen negativzinsen abgezogen zu bekommen..........

  • Depot und Watchlist

    Zwyss....auch eine fundamentale Betrachtung hätte Dich da nicht weiter gebracht.......der Ausblick auf 2015 war zum Zeitpunkt deines Einstiegs noch nicht veröffentlicht.....Cash costs rauf von 2014 = 500 auf 2015 = 570 - 615.......Produktion runter von 2014 = 790K auf 2015 = 640K - 700K........warum das so ist habe ich mir noch nicht zu Gemüte geführt......Kosten rauf und Produktion runter das sieht man natürlich nicht so gerne und wird bestraft.......es zeigt sich immer wieder wie wichtig bei einer Investitionsentscheidung u.a. auch ist, ob das Management nachhaltig und zuverlässig arbeitet und man i.d.R. von unliebsamen Überraschungen verschont bleibt die plötzlich aufpoppen....


    VG

  • Soll man jetzt kaufen ???

    Soll man jetzt kaufen.....Das ist die Fragen aller Fragen die ich mir jeden Tag den ich bislang an der Börse aktiv war stelle ....vom aktuellen Standpunkt rückblickend wäre es ratsam gewesen Ende des Jahres 2014 zu kaufen......zum heutigen Standpunkt???? .....geht es jetzt nachhaltig nach oben, korrigieren wir nochmals.....sollte man evtl. gerade heute verkaufen und Gewinne mitnehmen......who knows......diese Frage muss sich jeder selber beantworten.......mein Gefühl sagt mir dass gerade die PM Aktien immer noch sensationell günstig sind wenn man die Kennzahlen der letzten 10 Jahre und die Ratios zugrunde legt......es ist aber nicht auszuschließen dass wir jetzt dann auch mal den Anstieg der vergangenen Tage konsolidieren.......mittel/langfristig auf Sicht von min. 5 Jahren sind wir immer noch in einer komfortablen Kaufzone .......dies stellt jedoch nur meine Meinung dar und ist keine Aufforderung zum Kauf....


    VG

  • Avino Silver & Gold Mines / ASM (TSXV)

    Avino ist meine 2 größte Depotposition im Silberbereich....wobei es sich eigentlich um einen Gold/Silberproduzenten handelt.


    Zusammenfassung der Aktivitäten 2014 und Ausblick 2015


    http://www.avino.com/s/news.asp?ReportID=691528


    -During the year, the Company's consolidated silver equivalent production increased by 49% for a total of 1,342,150 ounces.
    -Avino expects a similar percentage increase in total silver-equivalent production in 2015 with the Avino Mine now online and running at the full capacity of 1,000 TPD.
    -Die AISC im 3Q 2014 lagen pro Oz. Silberäqui bei 13$!!!
    -Übernahme von Bralorne Gold in 2014


    http://www.avino.com/i/pdf/Avino-Corporate-Presentation.pdf


    http://www.goldsilverdata.com/…lver--Gold-Mines-Ltd.html


    VG

  • Juniors aus Kanada

    Goldcorp übernimmt Probe Mines..........


    http://www.minenportal.de/unte…ebernimmt-Probe-Mines-Ltd.


    Übernahmepries 50% über Schlusskurs PRB am 16.01.2015


    PZG, PRB..... Who is the next?


    In diesem Zusammenhang fällt mir Midas Gold ein CA: MAX.......ähnlich PRB aber m.E. günstiger......sicher Lokation (Idaho).......gute Grades + Byprodukts Antimon und Silber....
    Ich erwäge hier eine Position zu riskieren...ich hätte sie gerne zwischen 0,46 - 0,48CAD :D


    http://www.goldsilverdata.com/…/304-Midas-Gold-Corp.html


    http://www.midasgoldcorp.com/i…MidasGoldPresentation.pdf


    VG

  • Schweizer Goldinitiative - Abstimmung am 30.11.2014

    Das ist schon eine Aktion (Lektion) über die man nachdenken sollte getreu dem Motto ....."was interessiert mich mein Geschwätz von gestern"...
    Wenn man sich jetzt schon nicht mehr auf die Schweizer verlassen kann :D In letzter Zeit werden die Reaktionen der Politik hektischer......der EuGH hat Draghi ja heute auch einen Freibrief gegeben.....mit Draghi hat man den Bock zum Gärtner gemacht......in Italien ist seit Jahrzehnten Land unter...hausgemacht und ohne Aussicht auf Besserung, woher soll er es denn wissen/können......

  • Teranga Gold / TGZ, TGCDF (TSX, OTC)

    Neo


    Wie überall gilt....die Zahlen der Präsi und alle auf deren Basis aufgemachten Rechnungen werden sich an den tatsächlichen Daten der Quartalsberichte messen lassen müssen. Papier ist geduldig.....


    Du hast Dir sehr viel Gedanken gemacht das finde ich sehr gut...ist auch alles aufgrund der Präsi nachvollziehbar....auch die verbleibenden Fragezeichen.....
    Der streaming Deal zur Finanzierung der Minenerweiterung bzw. Schuldenabbau ist natürlich nicht so schön, hält sich aber in Grenzen. Was wäre die Alternative gewesen? Verwässerung, Schulden...?
    Auch ist ja grundsätzlich der Umstand dass eine Franco Nevada einsteigt ein eindeutiger Vertrauensbeweis in die Zukunftsfähigkeit von TGZ.


    Ich gehe davon aus das TGZ in 2015 positiv überraschen wird.....insbesondere auf der Kostenseite......Sabadolo ist open pit, da ist naturgemäß der Kostenanteil für Diesel sehr hoch......
    Gutso hat über die Auswirkungen des Ölpreiscrashs auf die AISC bei den Minen schon beizeiten hingewiesen.......sollte also der POG in 2015 nicht weiter abschmieren sehe ich hier einen Produzenten mit einer anvisierten jährlich Produktion von 250K mit Steigerungspotential auf 400-500k AISC unter 1000US, schuldenfrei und einer Marketcap von round about 150MioUS$.....
    Ich habe mir gestern ein paar Stücke zu 0,51CAD ins Depot gelegt....


    Grüsse