Beiträge von GoldmanSachse

Gute bzw. besser als erwartete Quartalszahlen (4Q)!

Hier die Erwartungen

Hier die Resultate

EPS 0,39 statt der geschätzten 0,32 USD.
Free Cahflow in Q4 1.092 Mrd. USD, 2020 insg. 3.363 Mrd. , entspr. 200% über 2019.
Und wie ich sehen kann, ist das Unternehmen nun schuldenfrei. Zum 30.09.2020 noch 417 USD Schulden, jetzt (33) schwatt.

Habe beim Überfliegen noch nichts zum Ausblick gefunden... aber allein die i.Vgl. zu Q3 auf 929 USD gesenkten AISC lassen darauf hoffen, dass auch bei weiter schwächelndem POG ordentlich was in die Kasse gespült wird.

Bin gespannt, ob auch diese Zahlen nicht dabei helfen werden, den Aktienkurs wieder in die richtige Richtung zu befördern. Ist ja zur Zeit eh alles irrational ...

Zitat von silberkunta

aktuelle Zahlen sind raus... sehr enttäuschend, wie ich finde.... einsehbar auf deren Seite:

https://stbarbara.com.au/

4Au$ Cent Div, Ex-Tag 02.03.21

Also wenn man zuvor den Quartalsreport vom 27.01. nicht gelesen hat, sind die Zahlen natürlich schon schlecht. In den Q2-Zahlen wurden aber schon die Produktionszahlen und gestiegenen AISC für das gesamte halbe Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.

Deshalb erschrecken mich die nun veröffentlichten Halbjahreszahlen nicht mehr. Positives gibt es auch: Im Vgl. Q2 vs Q1 wurden die AISC bereits um 200 AUD gesenkt und die Produktion um 20% gesteigert. Der Halbjahres-Nettogewinn nach St. wurde von $34.685.000 in 2019 auf $39.937.000 in 2020 gesteigert, es gibt 2% Dividende für die Investoren und die Produktions- und Kostenplanungen wurden beibehalten, was bedeutet, dass wir im zweiten Halbjahr eine steigende Produktion bei doch relativ kräftig sinkenden AISC sehen sollten.

Verkaufen tue ich weder eine SBM noch meine anderen verprügelten Aussi-Werte auf diesem Niveau.

Zitat von warum

Ich sag nur Lassonde Kurve ...

Klar, und deshalb ist jeder klug gewesen, der seine Anteile nach dem schönen Kursanstieg vor Produktionsstart veräußert hat. Nur finde ich persönlich, dass der darauf folgende Downmove schon etwas lange und sehr heftig ausfällt. Insbesondere, wenn (wie gesagt) die Produktion dieses Juniors voranschreitet und nicht enttäuscht. Ich bin sehr auf die kommenden Quartale gespannt.

Zitat von Pesche10

Insider Käufe

Sprott kauft 4Mio Aktien zu 1.95 C$!

Auch wenn knapp 8 Mio. CAD für Sprott ein Griff in die Kaffeekasse gleicht, so ist dies doch eine gute Meldung. Trotzdem verliert die Aktie auch heute - und dies mit realtime 7 Prozent unverhältnismäßig stark. Insgesamt seit der Meldung zum Gießen des ersten Goldes vor 1.5 Monaten eine mehr als enttäuschende Kursentwicklung mit rund 40% Verlust von 3 CAD auf 1,82 CAD.
Sollte die Mine liefern und die Erwartungen erfüllen, könnten wir es derzeit mit Kauf/Nachkaufkursen zu tun haben.

Und noch eine Dividendenerhöhung. Diesmal um satte 38%.

Nunmehr 3,8% Dividende p.a.

Was muss noch passieren, damit die Aktien der immer profitabler werdenden Goldproduzenten den verdienten Kursschub bekommen?!

Zitat von matthiasch

Heute ein verhältnismäßig starker Ausverkauf bei den Australiern. Die waren eigentlich schon immer Vorboten, könnten nun den finalen Ausverkauf eingeleitet haben.

Leider wahr. Wenn selbst die fundamental fast durch die Bank hervorragend dastehenden Australier mit ihren auch in 2021 und den Folgejahren steigenden Produktionsraten, immer geringer werdenden Hedging-Positionen, immer besser aussehenden Balance Sheets und fantastischen Cashflows derart massiv verlieren und den Minenmarkt seit Tagen und Wochen underperformen, dann sollte man zumindest damit rechnen, dass der sonst auf der "Jahresordnung" stehende Upmove der Goldproduzentenaktion (irgendwann) zwischen Januar und Mai dieses Jahr ins Wasser fallen könnte.

Gold scheint derzeit einfach aus dem Blickfeld geraten und könnte unter Umständen erst dann wieder anziehen, wenn sich die Impfstoff-Show problematisch in die Länge zieht, man mit aller Macht die Lockdowns über den Sommer hinweg durchzieht und/oder die Fed die nächste massive QE-Runde einläutet.

Im Moment können die Produzenten noch so gute Ergebnisse präsentieren. Ob sehr gute Produktions- & Finanzzahlen, hervorragende Explorationsergebnisse oder guter Ausblick - nichts verschafft den (zumindest den sich in meinem Depot befindlichen) Werten den notwendigen Schub gen Norden. Von australischen Werten mit teils grandiosen Zahlen und Ausblicken (z.B. Northern, Westgold) über eine Yamana mit guten Ergebnissen, einem guten Ausblick und fantastischer Schuldentilgung, eine Wesdome mit fantastischen Explorationsergebnissen bei gutem Ausblick, eine Dundee Precious mit satten Gewinnen, besser als geplanten Zahlen und besserem als zuletzt gemeldetem Ausblick, eine Barrick mit (wie bei anderen auch) unglaublichem Cashflow und baldiger Schuldenfreiheit, eine Agnico mit m.M. nach guten Zahlen und heute vermeldetem 24% Produktions-Wachstum bis 2024 bei sinkenden AISC ...um nur einige zu nennen.

Schon ernüchternd alles und vielleicht ein Indiz dafür, dass wir in Kürze doch noch mal einen Downmove sehen werden (evtl. ja durch die Bank).

Wenns so weitergeht, wird in Kürze der nächste (noch vor 3-4 Jahren hochverschuldete) Senior schuldenfrei. Guter Ausblick auf 2021 und solider für die Folgejahre. Dazu eine nette Dividende von derzeit rund 2.5% p.a. ...ich halte meinen recht hohen Bestand.

Richtig gute Finanzzahlen zum HJ 2021. Dass die Aktie nach den Kursverlusten der letzten Tage und Wochen darauf mit gerade mal 1,6% Kursgewinn reagiert, wundert mich sehr, zumal die 2. Jahreshälfte noch besser werden soll.

Vielleicht wartet man hier ja auch einfach die Fusion mit Saracen ab, die übermorgen in trockene Tücher gebracht werden soll.

Hier übersetzt die Highlights der Finanzzahlen:

▪ Rekord-Nettogewinn nach Steuern1
(NPAT) von A$194,4 Mio. für das Dezember-Halbjahr, ein Plus von 63% gegenüber
Vergleichszeitraum (pcp)
▪ Gewinn je Aktie von 25 A$¢, 27 % mehr als im Vergleichszeitraum
▪ Rekord-NPAT von 184,5 Mio. AUD, ein Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
▪ Bereinigter Free Cashflow in Rekordhöhe von 226 Mio. AUD, ein Plus von 94 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, nach Rekordinvestitionen von 108 Mio. AUD
in Exploration und Expansionskapital, um die Produktion in den kommenden drei Jahren um 40% zu steigern
▪ Rekord-EBITDA2 der Gruppe von 472,2 Mio. AUD, 47 % mehr als im Vorjahr
▪ Umsatz von 1,1 Mrd. AUD, plus 34 % gegenüber dem Vorjahr
▪ Zwischendividende auf A9,5¢ (voll frankiert) erhöht, 27% mehr als im Vorjahr; basierend auf der Ausschüttungspolitik von 6% des Umsatzes und berechnet auf dem Vorsteuerergebnis
des Umsatzes und berechnet auf der Basis des ausgegebenen Kapitals vor dem Zusammenschluss
▪ Signifikantes finanzielles, operatives und Unternehmenswachstum bei gleichbleibend hoher Rendite
Rendite, mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 17,4 % auf Jahresbasis
▪ Goldverkäufe von 480.431 oz zu einem Durchschnittspreis von 2.386 A$/oz; 39% des Goldes wurden in das Hedge-Buch verkauft,
Reduzierung der Absicherung auf ~10% der Produktion der nächsten drei Jahre
▪ Hervorragende Ergebnisse im gesamten operativen Geschäft; EBITDA aus dem operativen Geschäft von 517 Mio. A$, ein Plus von 42 % gegenüber dem Vorjahreswert;
EBITDA-Marge von 46 %
▪ Barmittel, Edelmetalle und Investitionen von 372 Mio. AUD zum 31. Dezember; Bankschulden 375 Mio. AUD
▪ Auf dem Weg, die NST FY2021 Produktionsprognose von 940.000-1.060.000oz zu erreichen

Gemeinsam mit Saracen visiert man (wie bereits zuvor geschrieben) eine Produktion von 2 Mio. Uz. an.

Quelle

Ehrlich gesagt macht mich die ausgeprägte relative Schwäche der Aussis etwas skeptisch, was den weiteren (kurzfristigen) Verlauf des POG und der Minenaktien anbelangt. Ich kann die Male nicht zählen, in denen die Kursverläufe der Aussi-Minen die kurzfristige Performance des POGs quasi vorweggenommen haben. Andererseits dürften diese Kurse mittel- bis langfristig meiner Meinung nach Kaufkurse sein. Gerade SBM scheint auf dem derzeitigen Niveau einen Boden auszubilden. Ich würde hier sogar eher zugreifen als bei einer fundamental besser dastehenden NSR/Saracen (in Kombi), weil ich der SBM Aktie wegen der Chance auf einen operativen Turnaround eine noch bessere Performance zutraue als dem Schwergewicht NSR/Saracen nach deren Zusammenschluss.

Zitat von silberkunta

Die Zahlen waren kein Knüller, aber so schlecht ja nun auch wieder nicht, dass sie den katastrophalen Kursverlauf rechtfertigen... der Ausblick dito... Minen laufen ja aktuell fast alle bescheiden, aber der Kurs von SBM macht echt keinen Spaß... trotz guter Dividende...
Hat jemand weitergehende Infos, die den desaströsen Kurs rechtfertigen?

Von den Aussis hält sich SBM seit Vermeldung der Zahlen sogar noch relativ gut. NSR & Saracen, Westgold oder eine SLR haben die letzten Wochen sogar noch schlechter performed.
Sollte die Prognose für 2021 tatsächlich wie in den letzten Zahlen geschrieben eingehalten werden, dürften wir uns zumindest kurzfristig s.h. die nächsten beiden Quartale über eine steigende Produktion bei sinkenden AISC freuen.
Grüße

Meldung über eine KE über den VK von 30.000.000 Stückaktion zu 1,05 $.

War aufgrund der finanziellen Situation, nach wie vor gruseliger Finanzzahlen und dem Kostenberg bzgl. anstehender Investitionen zu erwarten. Die Konditionen dennoch mies, aber wer kauft dem Laden sonst noch Stücke ab. Das Unternehmen ist seit Jahren eine der, wenn nicht die größte Enttäuschung am Minenmarkt. Meine kleine Posi bleibt drin, aber wird weiterhin erst mal nicht aufgestockt.

Meldung

Zitat von Blue Horseshoe

die premiums für physische ware sprengen alle rekordwerte, egal was der papierpreis gerade für lebenslaute von sich gibt.

Zu der Divergenz zwischen phys. Markt und dem Papiermarkt auch Volker Hellmeyer treffend:

"Gestern handelte 1 Unze Silber (Silver Eagle) bei USD 43,20. Dieser Preis liegt sage und schreibe mehr als 51% über dem Papierpreis. Fraglos ist das eine Momentaufnahme und überzeichnet das Problem. Diese Momentaufnahme beschreibt das Problem dennoch trefflich. Vergleichbar ist die Situation mit den Preisen für Güter, die in den DDR-Läden offiziell ausgewiesen wurden, aber kaum zu diesen Preisen verfügbar waren und dem, was der freie Markt bezahlte. Wer hätte sich schon vorstellen können, dass nach dem Fall des Kommunismus 1990 mit seiner Mangelwirtschaft 2021 derartige Zustände im Finanzsektor des Kapitalismus in Teilen Raum greifen. "Chapeau!""

Quelle

Wird für phys. Gold einmal ähnlich sein, sobald der "End-Run" beginnt...

Hut ab!

IRW-News: Vizsla Resources Corp.: Vizsla bohrt 10.019 g/t AgÄq über 0,43 m innerhalb von 2,42 m mit 1.909 g/t AgÄq, verdoppelt damit die Tiefenerstreckung der Entdeckung Napoleon

Quelle

Für solche eine Meldung hält sich FR heute bislang bombastisch. Mich wundert nur, dass es Ende letzter Woche noch hieß, dass ein mex. Gericht FR "zunächst" soz. freigesprochen hatte. Klang für mich so, als wenn erst mal etwas Ruhe in die Sache kommt...

Mexican government to seek $500M-plus from First Majestic Silver - Reuters

Feb. 01, 2021 10:30 AM ETFirst Majestic Silver Corp. (AG)By: Carl Surran, SA News Editor10 Comments

• Mexican tax authorities plan to seek more than $500M from First Majestic Silver (AG +22.5%) for what they claim are taxes owed for artificially keeping its silver prices low over the past decade, Reuters reports.
• Mexico's Tax Administration Service has sought 5.5B pesos ($267.1M) in tax debt so far, with the remaining half of the total yet to enter into formal disputes, according to the report.
• The government also is said to be doubling down on an effort to criminally prosecute First Majestic's local unit, Primero Empresa Minera, for tax fraud related to the scheme, even after a judge delayed filing charges last week.
• First Majestic shares have soared 60% over the past three trading days since Reddit investors targeted the stock.
  

  
  

  Die mexikanischen Steuerbehörden planen, mehr als $500 Mio. von First Majestic Silver (AG +22,5%) einzufordern, da sie behaupten, dass das Unternehmen Steuern schuldet, weil es die Silberpreise in den letzten zehn Jahren künstlich niedrig gehalten hat, berichtet Reuters.
  Mexikos Steuerbehörde hat bisher 5,5 Mrd. Pesos ($267,1 Mio.) an Steuerschulden eingefordert, wobei die verbleibende Hälfte der Gesamtsumme laut dem Bericht noch in formelle Streitigkeiten eintreten muss.
  Die Regierung soll auch ihre Bemühungen verdoppeln, die lokale Einheit von First Majestic, Primero Empresa Minera, wegen Steuerbetrugs im Zusammenhang mit dem System strafrechtlich zu verfolgen, selbst nachdem ein Richter letzte Woche die Anklageerhebung verschoben hatte.
  Die Aktien von First Majestic sind in den letzten drei Handelstagen um 60 % gestiegen, seit die Investoren von Reddit die Aktie ins Visier genommen haben.

  
  

  
  

  Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

  
  

  
  

  Quelle
  

In Anbetracht der anstehenden sehr guten Finanzzahlen zum GJ 2020 mit voraussichtlich fettem Cashflow, jetziger resp. baldiger Schuldenfreiheit und guten Zukunftsaussichten mit weiter steigendem Cashflow in den Folgejahren, leidet ABR nun seit Tagen unter einer auffälligen relativen Schwäche. Insgesamt herrscht kein Kaufdruck bei den großen HUI Aktien (neben Barrick auch eine Newmont oder eine Agnico). Aber auch bei vielen der kleineren Goldproduzenten und Royalties scheint derzeit der Wurm drin zu sein - ob bei einer Wesdome, einer Pure Gold, einer Dundee Precious oder einer Osisko G. Royal.

Habe heute sämtliche Termine gecancelt, um dem Treiben, der mir vorkommt wie ein Boxkampf zwischen 1.000 wildgewordenen Midgets gegen eine Handvoll Klitschkos, zuzusehen. Es steht für alle Hedgefonds viel auf dem Spiel. Nachdem ich zeitweise das Gefühl hatte, dass der Haufen Kleintrader wirklich Chancen hat, auch bei einem "gestandenen" Wert wie FR die Hedgefonds in die Knie zu zwingen und den POS aus seinen Fesseln zu befreien, befürchte ich mittlerweile, dass man hier von Seiten der Finanzelite ein Exempel statuieren will und wird. Weil man es muss! Die nächsten 3 Handelsstunden und morgen dürften interessant werden.

Ich verstehe nicht viel von diesem Robin Hood und Rabbit etc. Mir kommt das vor wie "Förtsch auf Speed". Oder "Bäcker Frick reloaded".

Aber sollte es wirklich der Fall sein, dass die gesamte Wallstreet nun vollständig in der Hand der Zocker übergegangen ist und die Kiddis es schaffen, selbst den Silbermarkt oder einzelne Silberminenaktien gen Norden zu "sqeezen", dann werden nach FR auch weitere Silberaktien folgen. Ob ich solche Zockereien mit unseren "Herzensaktien", mit denen wir uns oft seit Jahren/Jahrzehnten befassen, gutheißen würde, sei mal dahingestellt. Aber zumindest könnte man sich dann darüber freuen, dass die Minenaktien dorthin geschickt werden, wo sie meiner Meinung nach seit langem hingehören.

Bin gespannt, was an solchen Artikeln dran ist...

Nach einer kleinen Depotumschichtung ist nun auch Victoria in meinem Depot gelandet. Zunächst eine Anfangsposition und durchaus ausbaufähig. Mich wundert etwas, das die Aktie nach den letzten Zahlen und den doch recht guten Aussichten zuletzt etwas schwächelte. Aber die Aktie ist ja mit einigen weiteren guten, einigermaßen vergleichbaren Werten wie z.B. einer Wesdome in bester Gesellschaft...

Zitat von zukuenftiger

Die größte Frage die mich im Moment beschäftigt ist, welche Rolle wird GOLD beim/nach dem GREAT RESET spielen?

Diese Frage stelle ich mir schon seit sehr langer Zeit. Jede Antwort hierzu wäre jedoch Kaffeesatzleserei. Auf jeden Fall aber sollte Gold im Gegensatz zum jetzigen Fiat Money einen gewissen Wert i.V. zum Digitalgeld und i.V. zu anderen physischen Werten behalten. Für mich stellt sich dann aber die Frage, wie man mit dem bei Normalbürgern "verschollenen" s.h dem System nicht bekannten physischen Gold umgehen kann. Ein 1 KG Barren ließe sich dann nicht mehr inkognito gegen physische Währungen und auch nur schwerlich gegen andere Werte tauschen. Als echter Goldbug, so der Konsens, sollte man sich mit solchen Fragen ja nicht befassen. Aber irgendwie und irgendwann kommen wir nicht mehr drum herum, wenn sämtliche Punkte der NWO Agenda umgesetzt wurden.