Harte Gold / HRT, HRTFF (TSE, OTC)

    Zitat von elefant_111

    ich gehe davon aus, dass SLV eine Quote und nicht den Gesamtkredit incl Zinsen bezahlt hat - BNP weiß genau, dass der Komplettbetrag bei Verkauf der Aktiva nicht erzeugt werden kann....

    Da liegst Du vermutlich richtig, @elefant_111.
    Da Du Elefanten sammelst, schaue Dir mal Artemis Gold an.



    Zitat von Katzenpirat

    Ich musste hart(e) einstecken in den letzten Tagen, meine Sinne sind getrübt, mein Geist ist geschwächt. Vergesst also meinen Beitrag oben - in diesem Thread, der ohnehin bald Geschichte sein wird.

    Die Sache nähert sich dem voraussehbaren Ende:


    "TORONTO , Nov. 30, 2021 /CNW/ - HARTE GOLD CORP. (" Harte Gold " oder das " Unternehmen ") (TSX: HRT) (OTC: HRTFF) (Frankfurt: H4O) meldet eine fünfte Änderung seines Forbearance Agreements mit BNP Paribas ("BNPP") als Verwaltungsstelle und qualifizierter Risikomanagement-Kreditgeber im Rahmen der Kreditfazilitäten und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Silver Lake Resources Limited ("Silver Lake") als Kreditgeber im Rahmen der Kreditfazilitäten.


    Harte Gold Corp. Logo (CNW-Gruppe/Harte Gold Corp.)


    Die ursprünglich am 30. Juli 2021 bekannt gegebene und am 30. September, 15. Oktober, 29. Oktober und 18. November 2021 geänderte Verzichtsvereinbarung wurde gemäß einer Änderungsvereinbarung vom 30. November 2021 weiter abgeändert, die den Zeitraum, bis zu dem Silver Lake und BNPP unter bestimmten Bedingungen zugestimmt haben, ihre Rechte und Rechtsmittel im Rahmen der Kreditfazilitäten nicht geltend zu machen, bis zum 6. Dezember 2021 verlängert (der "Verzichtszeitraum").


    Es kann nicht garantiert werden, dass die Forbearance-Vereinbarung weiter verlängert wird oder, falls sie verlängert wird, wie die Bedingungen einer solchen weiteren Verlängerung aussehen werden. Wenn die Verzichtsvereinbarung am Ende des Verzichtszeitraums nicht verlängert wird, haben Silver Lake und BNPP das Recht, die sofortige Rückzahlung aller ausstehenden Schulden im Rahmen der Kreditfazilitäten zu verlangen und Schritte zur Durchsetzung ihrer Rechte einzuleiten.


    Der strategische Überprüfungsprozess hat noch nicht zu verbindlichen Angeboten für das Unternehmen geführt. Es laufen jedoch Gespräche mit einer Reihe von Parteien im Hinblick auf eine mögliche Transaktion. Obwohl die Änderungsvereinbarung die Fortsetzung dieser Gespräche erlaubt, kann nicht garantiert werden, dass diese Gespräche zu einer Transaktion führen werden, wie hoch der Wert einer solchen Transaktion sein könnte, wie die Bedingungen oder der Zeitplan einer solchen Transaktion aussehen könnten oder dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den Betrieb fortzuführen, wenn keine Transaktion abgeschlossen wird.


    Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung geht das Unternehmen nicht davon aus, dass der strategische Überprüfungsprozess zu einer Transaktion führen wird, die den Inhabern der Aktien von Harte Gold (einschließlich der Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder ausgeübt werden können) einen Wert bieten würde. Infolgedessen werden die Inhaber der Aktien von Harte Gold (einschließlich der Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder ausgeübt werden können) darauf hingewiesen, dass der Handel mit diesen Wertpapieren höchst spekulativ ist und dass die Handelspreise für diese Wertpapiere möglicherweise nur wenig oder gar nichts mit der tatsächlichen Realisierung des Wertes durch die Inhaber dieser Wertpapiere beim endgültigen Ergebnis des strategischen Überprüfungsverfahrens zu tun haben. Es kann auch nicht garantiert werden, dass die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der TSX oder an einer anderen Handelsplattform gehandelt werden.


    Um die Liquidität zu erhalten und den strategischen Überprüfungsprozess zu unterstützen, hat das Unternehmen die Umsetzung verschiedener Abschwächungsmaßnahmen, die darauf abzielten, die Produktionsabweichung vom Plan im Jahr 2021 zu beheben, weiterhin aufgeschoben. Das Unternehmen hat auch bestimmte Investitionen in die Aufrechterhaltung und Erweiterung der Produktion reduziert. Basierend auf der aktuellen Cashflow-Prognose des Unternehmens wird das Unternehmen jedoch vor Ende 2021 zusätzliche Finanzmittel benötigen, um den Betrieb fortzuführen und den strategischen Überprüfungsprozess abzuschließen. Obwohl das Unternehmen mit einer Reihe von Parteien Gespräche über eine solche zusätzliche Finanzierung führt, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen die erforderliche Finanzierung erhalten wird oder wie die Bedingungen einer solchen Finanzierung aussehen könnten.


    Das Unternehmen wird Aktualisierungen bereitstellen, sobald weitere Informationen erforderlich oder angemessen sind.



    Man reduziert die Investitionen in die Aufrechterhaltung der Produktion und benötigt neue Mittel um die Produktion fortzuführen. :hae:
    Man hat aufgehört sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Das sind nur noch Worthülsen.



    @Katzenpirat, BNP und SLR brauchen anscheinend noch etwas Zeit um Einzelheiten zu besprechen.
    SLR möchte nicht die Katze im Sack kaufen. - Sorry [smilie_happy]



    LG Vatapitta

    Nach dieser Nachricht gucken wir Aktionäre von Harte Gold wohl in die Röhre. X(


    Nur ein Weißer Ritter (vielleicht ja doch noch New Gold Inc.) mit einem besseren Angebot, wie das von Silver Lake Resources, wäre noch eine kleine Chance für uns freien Aktionäre.


    Harte Gold Announces Execution of Subscription Agreement and Loan Agreement and Makes Application Under Companies' Creditors Arrangement Act (newswire.ca)


    Harte Gold gibt bekannt, dass es heute beim Ontario Superior Court of Justice einen Antrag auf eine erste Verfügung gemäß dem Companies' Creditors Arrangement Act (das "CCAA") einreichen wird.


    In Verbindung mit der Einleitung des CCAA-Verfahrens hat Harte Gold eine Zeichnungsvereinbarung mit 1000025833 Ontario Inc. , einer hundertprozentigen indirekten Tochtergesellschaft von Silver Lake Resources Limited, abgeschlossen, wonach der Investor, falls er bei Abschluss des SISP der erfolgreiche Bieter ist und vom Gericht genehmigt wird, der alleinige Aktionär des Unternehmens werden würde, und zwar im Rahmen einer Transaktion, die die Fortführung der Geschäfte und des Betriebs des Unternehmens gewährleistet.


    Wenn das Gericht die ursprüngliche Anordnung genehmigt, wird Harte Gold die Genehmigung eines Verkaufs- und Investitionseinholungsverfahrens (SISP") und die Befugnis beantragen, die Zeichnungsvereinbarung als Stalking Horse" im SISP zu verwenden, um interessierten Parteien die Möglichkeit zu geben, bessere Angebote zu unterbreiten und Harte Gold in die Lage zu versetzen, die höchste und beste verfügbare Transaktion für das Unternehmen und seine Interessengruppen zu bestimmen. Sofern das erfolgreiche Angebot zum Abschluss des SISP nicht einen wesentlich höheren Wert als der Zeichnungsvertrag vorsieht, werden die Inhaber bestehender Aktienbeteiligungen am Unternehmen nicht entschädigt.


    Es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien von Harte Gold an der Toronto Stock Exchange ("TSX") eingestellt wird. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die Notierung seiner Stammaktien zu gegebener Zeit eingestellt wird.

    Ich hatte wirklich noch die Hoffnung, daß sich das Blatt noch zum Positiven wendet.
    Aber mit diesem desaströsen Management war das wohl nicht mehr möglich. :thumbdown:


    Der nächste Akt des Dramas um Harte Gold:
    Heute hat die Toronto Stock Exchange (TSX") den Handel mit den Stammaktien von Harte Gold ausgesetzt.
    Die TSX hat das Unternehmen darüber informiert, dass für den 15. Dezember 2021 eine Sitzung anberaumt wurde, um zu prüfen, ob die Wertpapiere des Unternehmens von der Börse genommen werden sollen oder nicht.

    Zitat von elefant_111

    .. ich war leider auch einige Zeit dabei - habe dann aber schon vor Monaten die Reißleine gezogen. Ende letztes Jahr dachte ich noch die könnten aus dem Hedge mithilfe steigender Produktion "herauswachsen".


    Alle Finanzierungskonzepte sind bei diesem Laden aber so extrem schlecht, dass ich diesem Management nicht mehr über den Weg traue - ich halte die alle für komplett unfähig. Die bekommen das Ding weder operativ noch betriebswirtschaftlich auf eine gute Schiene. Und dann kann auch die Ressource noch so gut sein - die kriegen das nicht hin :thumbdown:

    an die Liegenschaften und die Ressourcen von Harte habe ich durchaus geglaubt - das Ende der Geschichte war aber leider aufgrund des erbärmlichen Managements absehbar und so hatte ich zum Glück (allerdings mit deutlichem Verlust) bereits Anfang des Jahres die Reißleine gezogen. Die Finanzierungskonzepte waren geradezu schwachsinnig und zeigten die Unfähigkeiten des Managements (auch operativ haben die nicht wirklich viel geschafft...) - sollten die Namen bei irgendeinem anderen Unternehmen auftauchen bei dem ich involviert bin werde ich sofort verkaufen.....

    Zitat von Goldmineraloge

    .......


    Nur ein Weißer Ritter (vielleicht ja doch noch New Gold Inc.) mit einem besseren Angebot, wie das von Silver Lake Resources, wäre noch eine kleine Chance für uns freien Aktionäre.
    ......


    Wenn das Gericht die ursprüngliche Anordnung genehmigt, wird Harte Gold die Genehmigung eines Verkaufs- und Investitionseinholungsverfahrens (SISP") und die Befugnis beantragen, die Zeichnungsvereinbarung als Stalking Horse" im SISP zu verwenden, um interessierten Parteien die Möglichkeit zu geben, bessere Angebote zu unterbreiten und Harte Gold in die Lage zu versetzen, die höchste und beste verfügbare Transaktion für das Unternehmen und seine Interessengruppen zu bestimmen. Sofern das erfolgreiche Angebot zum Abschluss des SISP nicht einen wesentlich höheren Wert als der Zeichnungsvertrag vorsieht, werden die Inhaber bestehender Aktienbeteiligungen am Unternehmen nicht entschädigt.
    .......


    Vielleicht gibt sich New Gold mit ihrem 15% igen Anteil an Harte Gold noch nicht geschlagen und bietet im "Stalking-Horse-Bieterverfahren" gegen Silver Lake Resources mit und wir Kleinaktionäre werden vielleicht doch noch entschädigt.


    Das dazu benötigte Kapital wäre jetzt ja vorhanden. :thumbup:


    https://www.newswire.ca/news-r…00-million-841297505.html


    Wir werden sehen....

    Stalking Horse Bid Verfahren

    1. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Verfahren? Gibt es ein Mindestgebot?
    2. Bietet Silver Lake mit?
    3. Was ist mit den Schuldtiteln die Silver Lake hält?
    4. Müsste ein anderer Bieter diese Schulden noch auslösen, oder geht es bei diesem Bieterverfahren nur um die verwertbaren Assets?
    5. Wie läuft das Bieterverfahren ab? Als Auktion oder mit verdeckten Gebote ?

    https://www.newswire.ca/news-r…on-process-804942584.html

    Alle Gebote müssen bis zum 14. Januar abgegeben werden. Das TSX Delisting soll zum 17. Januar erfolgen.

    Das Schätzchen wird versteigert, es ging ein weiteres Gebot ein. Für uns bringt das kaum etwas, aber interessant ists. Ob es New Gold ist? :rolleyes:


    Harte Gold Announces Auction in Sale and Investment Solicitation Process
    January 17, 2022

    https://www.hartegold.com/news…ent-solicitation-process/

    Es wurde festgestellt, dass ein qualifiziertes Gebot, mit Ausnahme des Stalking-Horse-Gebots, gemäß den SISP-Verfahren eingegangen ist, und Harte Gold wird in Absprache mit dem Monitor am 19. Januar 2022 eine Auktion (die "Auktion") durchführen, um das erfolgreiche Gebot zu ermitteln. Im Anschluss an die Auktion wird Harte Gold beim Gericht einen Antrag auf Genehmigung des erfolgreichen Angebots stellen.



    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

    Sollte der Forumsteilnehmer von ceo.ca @MudCreeker recht behalten, gibt es wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer für uns Kleinaktionäre von Harte Gold. :rolleyes:
    Ich kann seinen Gedankengängen zwar nicht komplett folgen; vielleicht liegt es ja auch an der schwierigen Übersetzung ins Deutsche.
    Vielleicht kann hier jemand mit Durchblick in unserem Forum uns aufklären. ?)


    The stalking horse bid makes the secured creditors whole, but limits the recovery of unsecured creditors to a fixed amount that is quite likely less than what they are owed. Since unsecured creditors come ahead of shareholders, it is possible to improve the offer a bit without giving anything to shareholders.


    OTOH, if the second bidder is Appian, they are in the interesting position that, once the bidding gets to the point where there's someting left for shareholders, each additional dollar they bid only costs them $.75 or so, since, as shareholders they'll be getting about 25% of that extra dollar back. Silver lake, in matching such a bid, will be giving Appian $.25 of every extra dollar they bid. An interesting twist.


    Generally, in an auction, the final price has nothing to do with the objective value, but rather how high the second bidder is willing to go. This twist gives Appian a way to profit by competing in and losing the auction, which might benefit all the other shareholders.


    A lot of if's in the above, but we'll find out shortly. I wonder if the identity of the losing bidder(s) will be revealed. Never mind, it will probably be a numbered company set up for the purpose anyway.


    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator :


    Das "Stalking Horse"-Angebot bietet den gesicherten Gläubigern eine Entschädigung, beschränkt aber die Entschädigung der ungesicherten Gläubiger auf einen festen Betrag, der höchstwahrscheinlich unter dem liegt, was ihnen geschuldet wird. Da die ungesicherten Gläubiger Vorrang vor den Aktionären haben, ist es möglich, das Angebot ein wenig zu verbessern, ohne den Aktionären etwas zu geben.


    Wenn der zweite Bieter Appian ist, befinden sie sich in der interessanten Lage, dass sie, sobald das Angebot den Punkt erreicht, an dem etwas für die Aktionäre übrig bleibt, jeder zusätzliche Dollar, den sie bieten, sie nur etwa 0,75 Dollar kostet, da sie als Aktionäre etwa 25 % dieses zusätzlichen Dollars zurückbekommen. Wenn Silver Lake auf ein solches Gebot eingeht, gibt es Appian 0,25 Dollar von jedem zusätzlichen Dollar, den sie bieten. Eine interessante Wendung.


    In der Regel hat bei einer Auktion der Endpreis nichts mit dem objektiven Wert zu tun, sondern damit, wie hoch der zweite Bieter bereit ist, zu bieten. Diese Wendung gibt Appian die Möglichkeit, von der Teilnahme und dem Verlust der Auktion zu profitieren, was allen anderen Aktionären zugute kommen könnte.


    Hier gibt es viele wenn`s, aber wir werden es bald herausfinden. Ich frage mich, ob die Identität des/der unterlegenen Bieter(s) bekannt gegeben wird. Egal, wahrscheinlich handelt es sich ohnehin um eine eigens zu diesem Zweck gegründete Scheinfirma.

    Danke, für den interessanten Beitrag, @Goldmineraloge.


    Vermutlich können beide Seiten sich solange überbieten, bis einer nicht mehr mag.


    Wenn ich mich recht erinnere hatte Harte Gold am Ende über 1 Mrd. Aktien.
    0,01 C$ ro Share wären dann über 10 Mio. C$.


    Die Pokerrunde ist eröffnet. Appian möchte etwas für seine 25% Aktien bekommen, aber hat vermutlich kein Interesse an der Mine. Sonst hätten sie sie ja schon vorher übernehmen können.


    Silver Lake Res. ist das klar. Sie können das bieten, was die Verarbeitungsanlage jetzt wert ist, plus xyz$ für das Gold im Boden. Der Betrag geht zunächst an die gesicherten und ungesicherten Schuldner. Wenn etwas übrig ist, freuen sich die Aktionäre.


    Die einzelnen Summen sind mir nicht bekannt.



    LG Vatapitta

    Zitat von schwain787

    https://hotcopper.com.au/threa…r-for-harte-gold.6541826/


    Silver lake scheint die Auktion gewonnen zu haben. News in 10 Minuten verfügbar....

    Es scheint noch nichts entschieden zu sein.
    Wie schon vermutet, tritt Appian als zweiter Bieter auf.
    Bisher scheint eine Entschädigung für die Kleinaktionäre aber noch kein Thema zu sein (siehe unten).*
    Der Bieterkampf ist wohl eröffnet, hoffentlich steigt New Gold auch noch mit ein.


    2022_01_20_harte_gold_announces_successful_bidder.pdf (hartegold.com)


    Harte Gold gibt heute bekannt, dass in Übereinstimmung mit den SISP-Verfahren ein verbessertes Gebot des Investors als erfolgreiches Gebot und ein qualifiziertes Gebot, das von ANR Investments 2 B.V., einer Tochtergesellschaft von Appian, eingereicht wurde, als Ersatzgebot bestimmt wurde.
    In Übereinstimmung mit den SISP-Verfahren wird Harte Gold die gerichtliche Genehmigung des erfolgreichen Angebots und die Ermächtigung zur Durchführung der darin vorgesehenen Transaktionen bei der Genehmigungsanhörung beantragen, die am 28. Januar 2022 stattfinden wird.


    Das erfolgreiche Angebot sieht die Bezahlung aller Verbindlichkeiten von Harte vor, mit Ausnahme der im erfolgreichen Angebot definierten ausgeschlossenen Verbindlichkeiten.
    * Weder das erfolgreiche Angebot noch das Nachtragsangebot sehen irgendeine Entschädigung für die Inhaber bestehender Beteiligungen an der Gesellschaft vor.


    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

    Zitat von Goldmineraloge

    Das erfolgreiche Angebot sieht die Bezahlung aller Verbindlichkeiten von Harte vor, mit Ausnahme der im erfolgreichen Angebot definierten ausgeschlossenen Verbindlichkeiten.

    Das hört sich so an, als sei die Sache schon abgeschlossen.


    Wenn man ein möglichst hohes Angebot möchte, dann muss man den Interessenten Zeit lassen, nach jedem Angebot der Gegenseite die eigenen Möglichkeiten zu prüfen. Es müsste auch einen Zeitpunkt geben, an dem das Bieter-Verfahren endet.


    Silver Lake Res. wird vermutlich erst kurz vor dem Ende sein endgültige Gebot abgeben, damit sich der Preis nicht allmählich hoch schaukelt.


    Vernünftig wäre es, nach jedem neuen Gebot der Gegenpartei eine angemessene Zeit zur Reaktion einzuräumen.
    Dann kann sich das Ganze noch ziehen.


    Eine kleine Chance auf eine Entschädigung der Aktionäre sehe ich durchaus. Die Betonung liegt auf klein.



    LG Vatapitta

    Appian ist fein raus.


    "PERTH (miningweekly.com) - Das Goldbergbauunternehmen Silver Lake Resources hat den Zuschlag für das an der TSX notierte Goldbergbauunternehmen Harte Gold erhalten.
    Silver Lake erwarb im November die von BNP Paribas für Harte Gold bereitgestellten Kreditfazilitäten, bestehend aus einer nicht revolvierenden Laufzeitfazilität in Höhe von 41,3 Mio. $ und einer revolvierenden Fazilität in Höhe von 22 Mio. $, die beide vollständig in Anspruch genommen wurden, mit ausstehenden Zinsen von 2,32 Mio. $.


    Das Unternehmen bot außerdem an, Harte Gold für 74,5 Mio. $ zu erwerben, was dem Wert entspricht, der Silver Lake im Rahmen der Fazilitäten geschuldet wird, sowie dem vollen Betrag des Debtor-in-possession-Darlehens.
    Die Gegenleistung umfasste auch die Übernahme von Verbindlichkeiten, die bei Harte Gold verbleiben, die Erfüllung der Verpflichtungen von Harte Gold gegenüber Appian Capital Advisory durch die Ausgabe von Silver Lake-Aktien mit einem geschätzten Wert von etwa 28 Mio. $ sowie eine Barzahlung für die Begleichung bestimmter vorrangiger Forderungen und den Abschluss des Companies' Creditors Arrangement Act-Verfahrens sowie bestimmter Nebenaspekte, die auf nicht mehr als 3 Mio. $ geschätzt wird.


    Silver Lake wurde als erfolgreicher Bieter im Rahmen des Verkaufs- und Investitionsverfahrens von Harte Gold ausgewählt und im Dezember vom Ontario Superior Court of Justice genehmigt.
    Durch das Angebot von Silver Lake für Harte Gold wird das Unternehmen Eigentümer der Goldmine Sugar Zone in Ontario, die seit 2019 in kommerzieller Produktion ist und bei den derzeitigen Produktionsmengen eine Lebensdauer von 13 Jahren haben dürfte.
    Es wird erwartet, dass die Goldproduktion des Projekts bis 2023 102.000 Unzen erreichen wird, mit einer nachhaltigen jährlichen Produktion von 98.700 Unzen von 2023 bis 2027.
    Silver Lake meldete am Freitag, dass das Unternehmen nun auch eine Vereinbarung über den Erwerb einer kombinierten 2 %-Nettoschmelzlizenzgebühr für das gesamte Sugar Zone-Grundstück für 22 Mio. $, zahlbar in Silver Lake-Aktien, abgeschlossen hat.
    Der Erwerb der Netto-Schmelzlizenzgebühr ist abhängig von der erfolgreichen Akquisition von Harte Gold.
    Das an der ASX notierte Unternehmen sagte, dass der Erwerb und die Abschaffung der Netto-Schmelzlizenzgebühr sowohl die Betriebskosten senken als auch den operativen Cashflow erhöhen wird, während gleichzeitig der Einfluss der Silver Lake-Aktionäre auf höhere Goldpreise und das bedeutende Explorationspotenzial der Sugar Zone-Mine und des gesamten Sugar Zone-Grundstücks erhöht wird. "




    SLR hat sich anscheinend mit Appian abgesprochen. So bietet SLR nicht zu viel und Appian ersteigert nicht aus Versehen eine Mine. Dann geht es natürlich schnell.


    LG Vatapitta

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