Silber to the Moon

Silver to $50 or $850? Arcadia Economics Reveals Silver's Secrets

Chris bei Antonio

Silversqueeze, Basel III, alleged bank manipulations of silver prices. I don't know what to think anymore. It certainly isn't easy to keep up with everything that's going on, understand it and even implement it. Definitely not for someone who is just starting out, like myself. So, I've invited Chris Marcus from 'Arcadia Ecnomics' to talk about silver, silverqueeze, the manipulations of silver, and what Basel 3 might mean for silver prices. I would suggest visiting Chris' channel, if you're interested in silver:https://www.youtube.com/ArcadiaEconomicsIf you have the ability and desire, you can support my work here:https://www.patreon.com/babyinvestments This was a very interesting talk on silver. I had over 10 questions prepared but I think we maybe got to a maximum of 5. There's so much to talk about when it comes down to silver. I even used one of my spreadsheets, spontaneously, to check on what is really possible for silver to go to, and relative to the FED's balance sheet, if silver goes back to when silver was high and the balance sheet not so much, silver could go as high as +$855. However, some people appear to think that silver is capped at $50 because that's when a lot of new supply will come online. Chris is not one of those people. He thinks that's not how the market works, because silver is not in a true free market.We talked about silver going to $50 or $850 and Chris even let me in on some more secrets around the banking world, silver manipulations, silver squeeze and more. I hope this is as beneficial to everybody as it was to myself. I now know a little bit more about silver, but will have to rewatch this video a few times to completely understand all that was said.
TIMESTAMPS:
00:00 Important notice
02:30 What is Basel 3?
04:57 Who will enforce Basel 3?
12:40 More demand for silver? More supply of USD?
15:45 Silver price target in a free market
24:12 $855 Silver?
30:00 Why is silver not $50 right now?
39:00 Silver in undervalued to S&P, why don’t people see it?
44:00 is $50 the top for silver?
52:00 Closing thoughts

Chris Vermeulen mit dem aktuellen Silberchart der große Ähnlichkeiten mit 2009 aufweist , kurz bevor Silber steil ging... Pop and run ! Wer an Silber glaubt sollte nicht auf den Pop warten , es könnte sehr schnell und sehr heftig werden.

Veröffentlicht am 15.06.2021
As silver chart look super explosive, Incrementumin’s Ronald Stoeferle speculates that in inflationary times it will outperform gold. The market expert and author of The Gold Report "In Gold We Trust" says that silver is set up to be a breakout star— and has no need for an "orchestrated" short squeeze from the Reddit crowd.

https://m.youtube.com/watch?v=hhggk4VF9L0&feature=youtu.be

Silver: Better Than Gold Right Now

Jun. 15, 2021 10:06 AM ETAGQ, PSLV, SIVR...10 Comments6 Likes
Summary

• Silver’s use in jewelry is limited largely due to its poor resistance to oxidation that causes the metal to tarnish rather quickly.
• The wider use of aluminum silver alloys will remedy this issue while preserving the unrivaled shine of silver, likely bolstering demand for its use in jewelry.
• As manufacturing returns to a more normal state, demand for silver will continue to rise as the most significant level of demand for the metal comes from industrial applications.
• The greatest application of silver as an investment right now remains its performance during inflation, which consistently outperforms gold especially at current prices.
• Silver’s growth in industrial applications will only serve to further bolster the advantage that silver holds over gold as an investment in our current market.
• I do much more than just articles at The EV Supply Chain: Members get access to model portfolios, regular updates, a chat room, and more.

https://seekingalpha.com/artic…etter-than-gold-right-now

Unallocated Account erklärt von Crag Hemke ... kurzes Video

COMEX Silver Offtake

June 29, 2021
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Craig Hemke
TF Metals Report

The month of July looks to be another month of remarkably strong demand for silver delivery off of COMEX. Today let's look at the history to provide some perspective.
Again, any time we talk about COMEX "delivery", we must keep two things in mind:

1. Until March 2020, the COMEX was rarely used as a delivery vehicle, with only 1-2% of outstanding open interest regularly standing for "delivery" in both COMEX silver and COMEX gold.
2. "Delivery" often only amounted to nothing more than a shuffling over warehouse receipts and warrants, with little physical metal ever moving or leaving the depository warehouses.

All of that changed, though, in March 2020. That’s when the spot and futures markets disconnected, and the CME Group was forced to promote the COMEX as a physical delivery option in order to maintain the legitimacy of the price discovered there through the trading of leveraged derivatives.
We wrote about these changes on multiple occasions last year. Here are just two samples:

• The CME Opens Pandora's Box - Craig Hemke (31/03/2020)
• COMEX Search & Seizure - Craig Hemke (April 14, 2020)

So, now, as the delivery process for the Jul21 COMEX silver contract is set to begin, it seems a good time to check the history of silver deliveries and provide some perspective regarding the month ahead.
First off, understand that total COMEX silver deliveries have always been very light. Again, the COMEX has never been a delivery vehicle, and the annual volume of deliveries underscores that point.

• 2015: 16,924 total deliveries for 84,620,000 ounces
• 2016: 16,369 total deliveries for 81,845,000 ounces
• 2017: 31,551 total deliveries for 157,755,000 ounces
• 2018: 36,968 total deliveries for 184,840,000 ounces
• 2019: 33,830 total deliveries for 169,150,000 ounces

And then came 2020…

• 2020: 58,471 total deliveries for 292,355,000 ounces

You can clearly see the trend here. Delivery demand doubled in the period 2017-2019 and then exploded higher in 2020 to over 35% of annual mine supply.
How are things going so far in 2021? Deliveries are progressing at an even faster pace than 2020. Through just the first six months of the year, COMEX silver deliveries total 28,623 contracts for 143,115,000 ounces, and now we stand on the edge of July, which is typically a very busy month.
As of Monday evening, with one day to go before the delivery process begins, there were still 19,759 Jul21 contracts open on COMEX. This very likely indicates that the initial amount left open and "standing for delivery" as the month begins will be over 10,000 and perhaps as high as 14,000. That would mean up to another 70,000,000 ounces of offtake, and if that's the case then July will approach the record totals seen in July of last year, marking a continuation of the trend and a march toward a new annual record of total deliveries here in 2021.
And why is this important? Because even though price is still "discovered" through the trading of the highly leveraged derivative contracts, the scramble for physical metal decreases the availability and opportunity for The Banks to hedge control short the price at their discretion.
For example, during that record-setting delivery month of July 2020—when a total of 16,834 Jul20 COMEX silver contracts remained open on First Notice Day—and over the course of the month, a total of 17,294 deliveries were made, and price finally shot higher. After being mired in a range between $17 and $19 for six weeks, price moved from $20 to $29 in less than three weeks. See below:
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And keep in mind that nearly all of this COMEX silver offtake surge was BEFORE the arrival of WallStreetSilver and the growing movement by retail investors to accumulate, stack, and store physical silver away from the hands of the dirty, scheming bullion banks. Another #SilverSqueeze is being discussed for the upcoming holiday weekend. Might that have an impact in July, too?
Regardless, global demand for silver continues at a frenetic pace, with total investment and industrial demand combining this year to exceed global mine supply. That's a dynamic that will support price and eventually lead to another rally, even within the existing fractional reserve and digital derivative pricing scheme.

https://silverseek.com/article/comex-silver-offtake

Explosive Road Map to 65$ Silver!

June 29, 2021
[Blockierte Grafik: https://silverseek.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pictures/2021-06/19OFq4it_400x400%5B1%5D.jpg?itok=FvbcOSxo]
Patrick Karim
Badcharts
1.2kShares

My two most epic charts. Let's start with silver's big brother, gold. Because where gold goes, it sniffed out in advance the monetary imbalances, that eventually silver prices in.
The above point and figure chart reduces noise on time scale. It focuses on giving you a clear picture of important breakout lines, support and resistance.
Click on charts to enlarge:
[Blockierte Grafik: https://silverseek.com/sites/default/files/inline-images/image-20210629124318-1.png]
Check out the bullish descending broadening wedge pattern from the textbooks. Can you now spot it in the above chart?
That is one explosive setup!
[Blockierte Grafik: https://silverseek.com/sites/default/files/inline-images/image-20210629124318-2.png]
Now the layup to the silver chart. Again, point and figure to reduce time noise. The time scale is meaningless going forward. Just pure price action analysis.
I left the volume profiling on the right scale to demonstrate the take-off platform currently morphing into existence. Once silver closes above 28 on a monthly basis, it's rocket ship time!
[Blockierte Grafik: https://silverseek.com/sites/default/files/inline-images/image-20210629124318-3.png]

https://silverseek.com/article/explosive-road-map-65-silver

Lobo Tiggre versucht alles in Kontext zu setzen und ruhig zu analysieren.

Silber, alle an Bord

02.07.2021 | Florian Grummes
- Seite 2 -Außerdem, wenn sich Silber bewegt, bewegt es sich schnell. Wenn sich die Einstiegspreise schnell wegbewegen, stellt dies ein Risiko dar: Je später sie agieren, desto umfassender der Stopp.

Der Wochenchart oben zeigt, wie sich die Preise im Frühling 2020 in nur drei Wochen verdoppelt haben. Mit der Masse mitzuhandeln (bestätigte späte Einstiege) ist nicht das Spiel, und der Begriff "you snooze, you lose" kommt einem in den Sinn. Mit dem physischen Erwerb kommt allerdings ein ganz anderer Sack voller Flöhe daher. Zumindest mit einer kleinen Positionsgröße zu einem früheren Zeitpunkt dabei zu sein, könnte die ratsamere Vorgehensweise sein. Sollten Sie dann den Zug verpassen, haben Sie immer noch den Fuß in der Tür.

Silber Monatschart, Realistische Projektionen:

[Blockierte Grafik: https://www.goldseiten.de/bilder/upload/gs60deec68556a6.png]
Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1. Juli 2021

Aus der Perspektive eines großen Zeitrahmens gibt es auch Risiken. Da Gold auf einem hohen Niveau pro Unze gehandelt wird und die Nachfrage von Banken und anderen prominenten Akteuren offensichtlich ist, könnte Gold für kleine Privatanleger unerschwinglich werden. Dies würde typische Goldinvestoren dazu zwingen, sich nach dem nächstbesten Ding, Silber, umzusehen.

Während viele mit spektakulären Zielen und präzisen Zahlen prahlen, versuchen wir, bescheiden zu bleiben, um keine unnötigen Emotionen (Gier, Angst, etwas zu verpassen) zu wecken, die den Handel behindern. Eine einfache Studie der zweiten Aufwärtswellen in Silber und verwandten Märkten als Summe beträgt typischerweise ca. den 2,3-fachen Faktor der ersten Welle (11,64 USD bis 30,09 USD). Dies deutet auf ein gutes Chance/Risiko- -Verhältnis hin.

Silber, alle an Bord:

Unsere Zuversicht hinsichtlich einer substanziellen Silber-Bewegung rührt von der Tatsache her, dass historisch gesehen nachrichtenlastige Stauzonen irgendwann für signifikante Preisänderungen durchbrochen werden. Wir sind der Meinung, dass sowohl die Fundamentaldaten als auch die technischen Daten auf eine zweite Preisaufwärtsentwicklung hindeuten, die in Bezug auf die Preisbewegung nichts weniger als erstaunlich sein könnte. Die physischen Preise werden dies widerspiegeln, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Angebotsverknappungen und somit einer noch volatileren Bewegung, bei der die Erwerbspreise wesentlich höher sein könnten als der Spotpreis.

In Zeiten monetärer Unsicherheiten ist das Halten von physischem Silber mehr als nur eine Versicherung. Unserer bescheidenen Meinung nach ist es eher eine Notwendigkeit. Es muss nicht umfangreich sein, sollte aber in Ihrem vermögensbildenden und noch mehr vermögenserhaltenden Portfolio vorhanden sein.

https://www.goldseiten.de/arti…alle-an-Bord.html?seite=2

Wir steuern auf den größten Crash aller Zeiten zu und keiner nimmt es Ernst(Das haben Crashs so an sich).Der Zeitpunkt wann dieser Eintritt wird meiner Meinung wahrscheinlich mit dem Versuch der FED zusammenfallen ihre Geldpolitik zu straffen.Vorher wird es noch den letzten Crack Up Boom geben, in dem wir jetzt eintreten.

„Big Short“-Investor Michael Burry verglich den Meme-Aktienwahn mit der Dotcom- und Immobilienblase – und warnte vor einem bevorstehenden Crash

Theron Mohamed
5. Juli 2021, 07:39 Uhr
[Blockierte Grafik: https://images2.markets.businessinsider.com/6033c7b4bed5c50011a2bcae?format=jpeg]Michael Burry. Foto von Kevin Mazur/WireImage

• Michael Burry sagte, der Meme-Aktienwahn erinnere ihn an die Dotcom- und Immobilienblasen.
• „The Big Short“-Investor sagte voraus, dass der Kaufrausch in einem brutalen Crash enden würde.
• Burry erklärte auch, warum es für ein Unternehmen ein großer Segen sein kann, eine Meme-Aktie zu werden.
• Weitere Geschichten finden Sie auf der Geschäftsseite von Insider .

Michael Burry warnte in einem kürzlichen Barron-Interview , dass der rasende Kauf von Meme-Aktien ihn an den Dotcom-Boom und die Immobilienblase erinnerte und sagte voraus, dass die Social-Media-Favoriten bald an Wert verlieren würden .
Der Chef von Scion Asset Management stellte fest, dass die Leute, die um die Jahrhundertwende All-In auf Technologieaktien gingen, und diejenigen, die Mitte der 2000er Jahre massive Kredite für den Kauf mehrerer Häuser aufgenommen hatten, nicht damit gerechnet hatten, dass die guten Zeiten enden würden. Meme-Aktieninvestoren tappen in die gleiche Falle und riskieren, verbrannt zu werden, sagte er.
„Wir müssen wahrscheinlich nicht allzu lange warten, da ich glaube, dass das Einzelhandelspublikum voll in dieses Thema investiert ist und die Wall Street auf die Rockschöße aufgesprungen ist“, sagte Burry Barrons in einer E-Mail. "Uns geht das neue Geld aus, das verfügbar ist, um auf den Zug aufzuspringen."
Burry ist vor allem für seine Milliardenwette gegen die Immobilienblase Mitte der 2000er Jahre bekannt, die in dem Buch und dem Film "The Big Short" verewigt wurde. Er beteiligte sich 2019 auch an GameStop und unterstrich das Potenzial des Videospiel-Händlers in Briefen an seinen Vorstand, indem er Privatanleger ermutigte, Anfang dieses Jahres einen Short-Squeeze der Meme-Aktie durchzuführen.
Der Scion-Chef sagte Barron's, dass die Fachleute der Wall Street jetzt das Geschwätz in den sozialen Medien verfolgen und von den neuesten Meme-Aktien profitieren.
"Sie sind in einer besseren Position als der Einzelhandel, um am Optionsmarkt teilzunehmen, auszuschnüffeln und Gamma-Squeeze in Gang zu setzen", sagte er. Ein "Gamma Squeeze" bezieht sich auf den Kauf von Call-Optionen auf eine Aktie, um Market Maker zu zwingen, die zugrunde liegenden Aktien zu kaufen, um sich abzusichern, was wiederum den Aktienkurs noch weiter nach oben treibt.
Burry, der seit Monaten vor einem historischen Marktcrash warnt , posaunte ebenfalls über den Erfolg seiner GameStop-Wette. Während er die Position verließ, bevor die Aktie im Januar in die Höhe schoss, erzielte er immer noch einen beträchtlichen Gewinn. "Wenn ich innerhalb von Jahren eine These wahrnehme, bin ich glücklich", sagte er.
Schließlich betonte der Investor, dass die Auswahl als Meme-Aktie für ein angeschlagenes Unternehmen wie GameStop oder AMC Entertainment wie ein Gewinn des Jackpots ist. Sie können Aktien zu überhöhten Preisen ausgeben, um riesige Summen einzustreichen, um ihre Schulden zu begleichen, in ihre Geschäfte zu investieren und ihre Aussichten wiederzubeleben.
"Dies ist ein Glücksfall für diese Unternehmen", sagte Burry zu Barron's. Tatsächlich hat GameStop im Jahr 2019 fast 200 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 37 % seiner ausstehenden Aktien zurückzukaufen, und in den ersten sechs Monaten dieses Jahres über 1,6 Milliarden US-Dollar aus Aktienverkäufen gesammelt.

https://markets.businessinside…ubble-market-crash-2021-7

Da geht Basel 3 dahin , was für eine Kartell Bande !

[Blockierte Grafik: https://mobile-reuters-com.translate.goog/resources_v2/images/reuters_logo_mobile_2x.png]

FR 09.07.2021 / 13:57 EDT
Großbritannien schafft Ausnahme für Gold-Clearing-Banken von der Basel-III-Regel

DATEIFOTO: Goldbarren werden am 19. Juni 2017 im Büro von GoldSilver Central in Singapur ausgestellt.
REUTERS/EDGAR SU/DATEI FOTO

LONDON (Reuters) – Eine britische Aufsichtsbehörde sagte am Freitag, dass Banken, die Goldgeschäfte in London abwickeln, eine Ausnahme von strengeren Kapitalvorschriften beantragen könnten, die im Januar 2022 fällig ist, und beseitigt, was einige als Bedrohung für das Funktionieren des Marktes bezeichnen.
London ist das weltweit größte Handelszentrum für physische Edelmetalle. Sein Clearing-System, das von einer Handvoll großer Banken mit Zugang zu Metall in Tresoren betrieben wird, wickelt täglich Goldtransaktionen im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar ab.
Die kommenden Regeln, bekannt als Net Stable Funding Ratio (NSFR), sind Teil der Basel-III-Verordnung, die Banken stabiler machen und eine Wiederholung der Finanzkrise von 2008-09 verhindern soll.
WERBUNG

Sie behandeln physisch gehandeltes Gold wie jeden anderen Rohstoff und verlangen von den Banken, mehr Bargeld zu halten, um ihr Goldengagement als Puffer gegen nachteilige Preisbewegungen auszugleichen.
Die London Bullion Market Association (LBMA), ein Branchenverband, hat sich gegen sie eingesetzt und erklärt, sie seien unnötig und könnten einige Banken – einschließlich Clearingbanken – zwingen, den Handel einzustellen.
Nach einer Konsultation sagte die Prudential Regulatory Authority (PRA) der Bank of England am Freitag, sie habe "beschlossen, ihren Ansatz für Edelmetallbestände im Zusammenhang mit Einlagenannahme- und Clearing-Aktivitäten zu ändern".
Es sagte, es habe eine „interdependente Edelmetallgenehmigung“ eingeführt, die die Größe des erforderlichen Kapitalpuffers verringern würde.
"Dies ist einer der wichtigsten Punkte, nach denen wir all die Jahre gefragt haben", sagte Sakhila Mirza, Chief Counsel der LBMA. "Clearing wird ausgenommen sein."
Die PRA sagte, sie werde Gold nicht als hochwertigen liquiden Vermögenswert einstufen, was andere Geschäfte wie Edelmetallkredite und Leasing von dem hohen Kapitalbedarf befreit hätte.
WERBUNG
Laut LBMA ist Gold liquide genug, um keinen zusätzlichen Liquiditätspuffer für Clearing und Abwicklung sowie kurzfristige Transaktionen zu benötigen.
Die Londoner Clearingbanken sind JPMorgan, HSBC, ICBC Standard und UBS. JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab, und die anderen antworteten am späten Freitag nicht sofort.

https://mobile.reuters.com/art…__twitter_impression=true

Den Banken läuft die Zeit davon

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9. Juli 2021
Von David Brady

Leider habe ich diese Woche dem, was ich letzte Woche geteilt habe, wenig hinzuzufügen. Wir haben keine größeren Widerstands- oder Unterstützungsniveaus durchbrochen, dh wir sind mehr oder weniger nirgendwo hingegangen. Gold ist das perfekte Beispiel. Der Widerstand bei 1815-1820 bleibt intakt. Unterstützung bei 1750 muss noch getestet werden. Was sich geändert hat, ist die zunehmende Frustration aufgrund des fast einjährigen Rückgangs von den Spitzenwerten von 2020 und der konsequenten gescheiterten Versuche, sich höher zu bewegen, verglichen mit der Leichtigkeit, mit der die Stützen innerhalb von Tagen gebrochen werden. Der Rückgang von 1920 am 1. Juni auf 1750 am 29. Juni sagt alles. Währenddessen fallen die Realrenditen wieder unter -1,00 %, was für Gold und Silber von Vorteil sein sollte. Als wäre das nicht schon schlimm genug, trifft es die Bergleute noch härter. Folglich und verständlicherweise sind viele Investoren in diesem Bereich bereit, das Handtuch zu werfen. Wie ich bereits auf Twitter geteilt habe:
[Blockierte Grafik: https://www.sprottmoney.com/media/wysiwyg/chart1_36.png]
Dies bringt mich zur Rolle der Bullion Banks und wie Basel III dabei spielt. Banker sind nur an Gewinnen interessiert, Punkt. Die Banken haben immer noch Short-Positionen in Gold und Silber, daher wollen sie nicht, dass diese Metalle steigen, bis sie ihre Shorts verlassen und, wenn möglich, der bevorstehenden Rallye lange voraus sind. Können diese sogenannten Bullion Banks die Kurse nach unten drücken, um ihre Shorts mit Gewinn schließen zu können und tatsächlich Long zu werden? Im Terminmarkt, also Futures, Forwards und Optionen, lautet die Antwort ja. Wie? Sie sind die Market Maker und können aus dem Nichts fast unbegrenzte Kontrakte erstellen und auf den Markt werfen, um den Preis zu senken. Dann lassen sie Schwung übernehmen als longs sind stampfte und Unterstützungsniveaus gebrochen sind.
Der Markt tritt in eine rückläufige Phase ein, da Geldmarktfonds und Privatanleger das Handtuch werfen. Dann greifen die Banken ein, um die Kontrakte, die sie leer haben, mit Gewinn zurückzukaufen. Aus diesem Grund können Sie, wenn Sie sich die COT-Berichte über ihre Positionierung bis ins Jahr 2006 ansehen, deutlich sehen, dass die Swaps und Commercials fast immer am Höchstkurs des Höchstpreises Short und am Tiefpunkt des Tiefstkurses Long sind. Das sogenannte dumme Geld, die Large Hedge Funds und Small Spekulanten, auch bekannt als Retail, neigen dazu, genau entgegengesetzte Positionen an den Hochs und Tiefs der Metalle zu halten. Mit anderen Worten, die Banken haben immer Recht und das dumme Geld liegt immer falsch.
Dies ist statistisch unmöglich, aber ein flüchtiger Blick auf die COT-Berichte zeigt dies eindeutig. Was bedeutet dies für Gold und Silber in der Zukunft? Dies bedeutet, dass wir die nächste bedeutende Rallye bei den Edelmetallen wahrscheinlich nicht erleben werden, bis die Banken entweder neutral oder long sind oder das Open Interest auf mehrjährigen Tiefstständen liegt (Banken verlassen den Derivatemarkt vollständig) oder wir sehen die Ende der Comex und möglicherweise der LBMA, und der Edelmetallpreis wird ausschließlich von der physischen Angebots- und Nachfragedynamik bestimmt. Letzteres kann nie eintreten oder wird einige Zeit dauern, aber ersteres ist nicht allzu weit entfernt, nämlich die Banken neutral zu werden oder Gold und Silber zu kaufen.
Als ich zu Basel III wechselte, schrieb ich bereits im März einen Artikel darüber, wie dies Gold und Silber mittel- und langfristig zugute kommt. Es genügt hier zu sagen, dass es die Banken nicht unmöglich macht, weiterhin Gold- und Silber-Shorts zu verkaufen, aber es macht es weit weniger lukrativ, da die Kosten für die Nutzung von Gold-Shorts gestiegen sind und wie sich dies auf ihre Kapitalquoten auswirkt , da Gold insbesondere wurde neben Bargeld und Staatsanleihen zu einer Tier-1-Anlageklasse erklärt.
Viele Händler und Investoren erwarteten, dass diese neuen Vorschriften sofort zu einem Anstieg der Gold- und Silberpreise führen würden, aber sie haben offensichtlich zwei wichtige Punkte verpasst. Der erste ist, dass die Banken noch knapp sind. Zweitens hat die Einführung von Basel III drei Stufen. Die erste fand am 28. Juni in Europa statt. Die zweite in den USA am 1. Juli. Die dritte findet jedoch erst am 1. Januar 2022 in London statt, wo sich die LBMA befindet. Dies gibt den Banken sechs Monate Zeit, um sich aus ihren Short-Positionen zu befreien und Long für die Rallye bei den Edelmetallen zu bekommen.
Was meine ich mit Rallye? Gewinne ähnlich denen bei den Rallyes von 1974-1980 und 2000-2011, vielleicht sogar noch mehr in den kommenden Jahren. Es kann weniger als sechs Monate dauern , und die Große - Reset am 2. November ndkann den Prozess beschleunigen. Aber bis die Banken zumindest neutral sind, wird es für Gold und Silber schwierig sein, ihr Potenzial für weitaus höhere Preise auszuschöpfen. Diesbezüglich gibt es eine Einschränkung. JP Morgan ist bereits massiv long in physischem Silber und die Zentralbanken kaufen weiterhin physisches Gold. Mit anderen Worten, das intelligente Geld lädt sich in beiden Fällen zu einer massiven Rallye auf. Was aber, wenn sie sich dafür entscheiden, auf die anderen Banken zu verzichten und ihnen massive Verluste und freie Edelmetalle zu erlauben, früher abzuheben? Es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Es genügt zu sagen, dass ich bis spätestens 2022 erwarte, dass Gold und Silber neue Rekordhochs im Preis erreichen und möglicherweise noch viel höher. JP Morgan und die Zentralbanken wissen dies bereits und sind entweder bereits darauf vorbereitet bzw. bereiten sich darauf vor. Meiner bescheidenen Meinung nach sollten Sie das auch. Wie ich schon seit 2016 sage,'Folgen Sie dem Smart Money'.
Lassen Sie uns in diesem Sinne auf die aktuelle und zunehmend rückläufige Stimmung bei Edelmetallen zurückkommen. Ich habe die folgende Tabelle schon einmal geteilt, aber es lohnt sich, sie noch einmal zu überdenken, da viele Menschen unter einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses leiden, insbesondere wenn ihre Positionen unter Wasser sind. Im Grunde ist es so, dass alle signifikanten Rallyes auf signifikante Kursrückgänge folgen.
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Diesmal ist es nicht anders. Könnten wir vor der nächsten großen Rallye nach unten gehen? Natürlich. Aber die folgende Rallye ist imho unvermeidlich, insbesondere wenn die Fed und das US-Finanzministerium gezwungen sind, in den kommenden Monaten und bis 2022 vor den US-Zwischenwahlen noch mehr Billionen Dollar zu drucken und auszugeben. Bis dahin wird Basel III vollständig umgesetzt sein und die Bullion Banks werden höchstwahrscheinlich Long-Derivate der Metalle oder der physischen Metalle selbst oder beides sein. Alle schwachen Hände werden ausgequetscht, um sicherzustellen, dass nur die wenigen von den stattlichen Gewinnen profitieren. In Verbindung mit einem möglichen Neustart des globalen Währungssystems könnten die Gewinne spektakulär sein.
Deshalb empfehle ich Ihnen, zumindest „einige“ Edelmetalle zu besitzen, die Sie sich leisten können, in eine Schublade zu stecken und zu verstauben. Ich bin zwar kein Fan von Daytrading, aber wenn Sie versuchen möchten, vor einem signifikanten Anstieg nach oben zu kaufen, empfehle ich Ihnen, dies bei einem Bruch des Widerstands zu tun und einen Stopp unter diesem Widerstand zu platzieren, sollte sich dies als falscher Morgen erweisen. Wenn wir beispielsweise 1820 durchbrechen, platzieren Sie einen Stop knapp unter 1800 mit einem anfänglichen Ziel, das gleich oder größer als Ihr potenzieller Verlust ist. In diesem Fall wären es mindestens 1840-50 auf der Oberseite. Wenn es wieder unter 1800 fällt, nehmen Sie Ihren Verlust und warten Sie auf die nächste Gelegenheit. Trotzdem empfehle ich Ihnen, Ihren eigenen Prozess zu entwickeln und ihn, sobald Sie ihn getestet haben, religiös zu halten.Der Grund, warum ich das sage, ist, dass die meisten Menschen ihren Emotionen freien Lauf lassen und deshalb Geld verlieren, indem sie ihre Verluste laufen lassen und letztendlich das Handtuch werfen, nur damit ihre anfänglichen Erwartungen am Ende bestätigt werden.
Was mich betrifft, behalte ich meine Investitionen seit dem zweiten Halbjahr 2015 und die Positionen, die ich seitdem bei Einbrüchen hinzugefügt habe, lange bei. Aber ich werde noch mehr hinzufügen, wenn ich sehe, dass alle "wieder" das Handtuch werfen, Banken neutral oder long sind, Gold und Silber überverkauft sind, die Fed und das US-Finanzministerium kurz vor dem Helikoptergeld stehen und die Realrenditen ihren Höhepunkt erreicht haben. Ich brauche nicht all dies, aber ich erwarte, dass sie in den nächsten Wochen oder Monaten auftreten. Bis dahin bleiben Sie als Anleger geduldig, wir müssen möglicherweise noch mehr Schmerzen ertragen, bevor ich die massiven Gewinne erwarte. Aber das sind die Bedingungen vor jeder großen Rallye und die Zeit läuft den Banks imho davon.

https://www.sprottmoney.com/bl…-David-Brady-July-09-2021

Sind Sie bereit für den nächsten großen Schritt in Gold und Silber?

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2. Juli 2021
Von Dave Kranzler

Der Edelmetallsektor befindet sich seit August 2020 in einem Abwärtstrend:
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Das obige Diagramm ist ein 52-Wochen-Tagesbericht der GLD. Der GDX-Chart sieht fast identisch aus. Der Silberchart zeigt einen hohen Schlusskurs im letzten August. Doch seit Ende August handelt der Silberpreis in einem seitwärts gerichteten Handelskanal. Und tatsächlich befindet sich Silber seit Ende Oktober 2020 in einem leichten Aufwärtstrend:
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Ich bin bereit zu wetten, dass viele Marktteilnehmer überrascht wären zu sehen, dass Silber nicht wie Gold und die Bergbauaktien tiefer gehämmert wurde. Während der gesamte Edelmetallsektor zinsbullische Signale ausstrahlt, ist insbesondere Silber potenziell explosiv. Kein Wunder, denn Silber fungiert sowohl als monetäres Metall – eigentlich die älteste Form zivilisierten Geldes der Welt – als auch als Rohstoff.
Die grassierende Preisinflation, die Rohstoffe im Allgemeinen erfasst hat, hat Gold und Silber noch nicht beeinflusst. Aber das liegt daran, dass die westlichen Zentralbanken alle Anstrengungen unternehmen, um den Gold- und Silberpreis mit nicht zugewiesenen Formen des Metalls (siehe unten) zu kontrollieren, um den Reservestatus des US-Dollars und im Allgemeinen das Fiat-Geldsystem zu schützen. Sie haben es jedoch versäumt, den Silberpreis zusammen mit Gold zu drücken.
Dies spiegelt das zugrunde liegende strukturelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei physischem Silber wider, das mindestens seit Anfang 2021 ein Problem darstellt. Ein Beweis dafür ist die mangelnde Bereitschaft der US Mint, zusammen mit mehreren anderen staatlichen Münzstätten, genügend geprägte Silberbarrenprodukte anzubieten, um die Nachfrage zu decken . Aus diesem Grund betragen die Prämien für geprägte Einzelhandelsbarrenprodukte fast 40% des „Spot“-Silberpreises.
In Bezug auf Basel Drei, während viele Edelmetallmarktteilnehmer auf die Umsetzung der Net Stability Funding Ratio des Basel-Drei-Abkommens setzten, um den London/Comex nicht zugewiesenen Papierderivate-Gold/Silber-Betrug zu zerschlagen, war ich bestenfalls skeptisch. Wenn die Bestimmungen des B3-Abkommens ordnungsgemäß verwaltet und sorgfältig durchgesetzt würden, wären die Großbanken, die alle Arten von Goldderivaten (Leasing, Futures, Forwards, OTC-Derivate, Hypotheken usw.) in Schwierigkeiten.
Ich bezweifle, dass die Bestimmungen durchgesetzt werden, und werde angenehm überrascht sein, wenn mir das Gegenteil erwiesen wird. Aber meine Begründung für einen großen Schritt im Edelmetallsektor beruht nicht auf einem Short Squeeze, der durch eine gutgläubige Anwendung von B3 verursacht würde.
Machen Sie keinen Fehler, der Abwärtstrend des Goldpreises wurde nicht von einem Verkauf von echtem physischem Gold begleitet. Der beobachtete Preisrückgang ist vollständig eine Funktion der Preismanipulation am Papiermarkt. Ich wette, meine volle Brust mit 1 Unze silbernen chinesischen Pandas ist das einzige Gold (und Silber), das seit August 2020 verkauft wurde, das physische Gold/Silber, das an große Käufer der östlichen Hemisphäre, industrielle Benutzer und Münzhändler verkauft und an Einzelhandelskäufer geliefert wird .
Westliche Edelmetallbanken bombardieren den nicht zugewiesenen Goldmarkt mit Papierderivaten und zielen auf Hedgefonds (und CTAs) ab, die Papiergold und -silber aufgeladen haben, als der Sektor ab März 2020 explodierte. Aber Sie können nicht verkaufen, was Sie tun nicht haben und die Hedgefonds kein physisches Gold oder Silber zum Verkauf haben. Der an den elektronischen Handelsmärkten beobachtete Preis (einschließlich des von Kitco abgeleiteten „Spot“-Preises) ist zu 100 % eine Funktion von Angebot und Nachfrage auf dem Gold- und Silberpapier-Derivatemarkt.
Der meist nutzlose COT-Bericht suggeriert mir, dass der aktuelle Abwärtstrend im Edelmetallsektor kurz vor seinem Ende steht oder seinen Lauf genommen hat. Ich zerlege den COT-Bericht seit 18 Jahren – nicht so religiös in den letzten 10 Jahren, weil ich den Zahlen einfach nicht traue und es als Zeitverschwendung betrachte, es sei denn, der Markt erreicht technische Extreme wie jetzt.
Die einzige Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann, ist, dass dies nur eine weitere COT-Open-Interest-Liquidation und Preisabnahme ist, bei der die Banken Papierbomben einsetzen, um Hedgefonds-Longs zu „verdrängen“, um Gewinne aus Short-Positionen zu ernten und den Goldpreis in Schach zu halten . Irgendwann wird den Hedgefonds so viel Papiergold entzogen sein, dass die Banken sie nicht mehr dazu bringen können, sich die Finger in den Hals zu stecken und Papier zu kotzen.
Der EINZIGE Aspekt des COT-Berichts, der für mich bemerkenswert ist, ist die Kategorie „Other Reportables“, die standhaft eine beträchtliche Netto-Long-Position aufrechterhalten hat. Letzte Woche, als die Hedgefonds Longs kotzten, erhöhten die ORs tatsächlich ihre Netto-Longs. Die ORs bestehen aus Nicht-Fonds-Kapitalpools, einschließlich Family Offices, vermögenden Privatpersonen über ihre Bevollmächtigten und möglicherweise staatlichen Einheiten, die hinter Offshore-LLCs stehen. Die „Lieferungen“ für Juli-Silber, die einen Rekord aufstellen dürften, erfolgen in erster Linie an ORs (Other Reportables) und kommerzielle Nutzer sowie an sehr vermögende Privatpersonen.
Schließlich ist Indien einer der gefräßigsten physischen Goldakkumulatoren der Welt. Aber indische Importe fehlten in den letzten 8-12 Wochen, während das Land wieder in den Virus-"Krisen" -Sperrmodus wechselte. Seit gestern Abend zeigten die Daten von Indiens Goldimport- / -vertriebszentren wieder Leben. Während Indiens Abwesenheit dazu beigetragen hat, den Goldpreis auf dem Papiergoldmarkt zu senken, wird sein Wiederauftauchen die Preiskontrolle der westlichen Goldbarrenbanken erheblich erschweren. Aufgrund seines historischen Kaufmusters erwarte ich, dass Indien nach der jüngsten Ruhephase mit aller Kraft mit dem Kauf von physischem Metall beginnen wird. Dies wird ein „Make-up“-Kauf für die verlorene Zeit sein. Hinzu kommt, dass Indiens größte saisonale Goldkäufe im September beginnen.
Bei stark manipulierten Märkten können Sie zukünftige Preise nie mit angemessener Genauigkeit vorhersagen. Aber letztendlich scheitern Marktmanipulationen unweigerlich. Der Londoner Goldpool in den 1960er Jahren war ein Plan der Goldbarren, um physisches Gold zu verwenden, um den Goldpreis an den offiziellen Preis von 35 USD pro Unze zu halten. Aber für einen großen Teil der 1960er Jahre lag der tatsächliche Transaktionspreis von Gold über 35 $ (Anmerkung: dies war bevor es Gold- und Silberderivate gab). Aber der Londoner Goldpool wurde zerschlagen, als ihm physisches Gold ausging, das verwendet werden konnte, um den Markt zu bombardieren. Kurz darauf schloss Nixon 1971 das Goldfenster.
Ich habe in den letzten 20 Jahren gelernt, keine Preisprognosen über bestimmte Zeitachsen zu veröffentlichen. Aber irgendwann werden die Märkte im Allgemeinen die Leugnung ablegen, dass Inflation alles andere als „vorübergehend“ ist, und die Edelmetalle werden massive Kapitalzuflüsse als Anlagemechanismus zur Vermögenserhaltung erfahren, da die Fiat-Währung gegen Null abwertet. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die Gold-, Silber- und Minenaktien in sechs Monaten bis zu einem Jahr deutlich höher sein werden. Darüber hinaus haben einige Bergbauaktien das Potenzial, eine den Lebensstil verändernde Vermögenssteigerung zu ermöglichen.

https://www.sprottmoney.com/bl…ave-Kranzler-July-02-2021

Northstar Badcharts

Wow, some minor sound issues, but what a fast 50 minutes spent with Michael. If you aren't convinced about the explosiveness potential for silver after watching all of this, then we have failed you!Michael Oliver is Founder & Chief Analyst at Momentum Structural Analysis, LLC

Silberpreis: Manipulation? Vor und nach Handelsschluß in New York

Ist beim Silberpreis Manipulation im Spiel? Es gibt eine extrem merkwürdige Differenz zwischen der Handelszeit in New York und der Zeit, während der Handel dort geschlossen ist!

Silberpreis während und nach dem Handel in New York

Würde der Silberpreis nur während der Zeit des New Yorker Handels bestimmt werden, so läge der Preis nach 50 Jahren Silberhandel an der COMEX bei 0,2Dollar!
Würde der Silberpreis hingegen nur während der Zeit bestimmt werden, an dem der New Yorker Handel geschlossen ist, so läge er hingegen bei 220$. Das ist ein Unterschied von vier Potenzen – oder von 1100%!

Diesen Montag brach der Silberpreis durch seine Unterstützungslinie bis auf den unteren Kelterband-Bereich von 25,12$. Auffällig sind jedoch die zwei Erschöpfung-Lücken im Tages-Chart die mit einer Divergenz im MACD Histogramm einhergeht:
[Blockierte Grafik: https://finanzmarktwelt.de/wp-content/uploads/2021/07/Silberpreis-MACD-1024x646.jpg]
Der Wochen-Chart zeigt hingegen ein anderes Bild beim Silberpreis und offenbart, dass die Darvas Box noch nicht nach unten hin gebrochen wurde. Unter 24$ könnte jedoch ein Abverkauf bis 21,56$ möglich sein. Eine Analyse der Wellenartigen Interferenzen der Fibonacci Keile lässt aber ein Ziel von 40$ bis Ende 2022 zu:
[Blockierte Grafik: https://finanzmarktwelt.de/wp-content/uploads/2021/07/Silberpreis-Wochenchart-1024x622.jpg]
Wer fundamentale Gründe braucht, um Silber zu kaufen – wohlmöglich auch noch physisch – der sollte sich die massiven Volumina der Reserve Repo-Aktionen der FED (Interpretationen dazu hier) und den langfristigen US Consumer Price Index ansehen:
[Blockierte Grafik: https://finanzmarktwelt.de/wp-content/uploads/2021/07/CPI-longterm.jpg]
Fazit:
Während die FED die nächste Repro-Krise auslöst, indem sie Billionen an finanziellen Reserven mit 5 Basispunkten anlockt (Reserve Repo), legt sie damit die Saat für die nächste Liquiditätskreise von anleihelastigen Banken. Um die Anleihezinsen zu stützen, wird die FED dazu übergehen, diesen Banken ihre Anleihen zu überhöhten Preisen abzunehmen und damit zum alleinigen Mäzen sowhl der Banken als auch des Staates werden.
Die wahrscheinliche Folge: eine galoppierende Inflation in den USA, weil die Umlaufrendite des Geldes durch kreditfinanzierten Konsum und durch Leistungen des Staates für die arbeitslose Bevölkerung zunehmen wird, und gleichzeitig die Produktion nicht mehr wesentlich von der menschlichen Arbeit abhängig sein wird (Stagflation).
Der Silberpreis profitiert nicht nur aufgrund des Green New Deals und der Planungswirtschaft der Notenbanken, sondern auch aufgrund seines monetären Charakters. Bei einem Preis von aktuell 25 $ ist Silber für jedermann erschwinglich. Nur das Angebot ist in den USA nahezu verschwunden.
In einer verdeckten Preisfindung kann der Anstieg des Silberpreises – wie in den letzten 50 Jahren – weiterhin begrenzt werden. Die Notenbanken könnten aber auch durch eine „Entgleisung“ der Inflation dafür sorgen, dass monetäre Metalle nicht mehr als „erschwingliches“ alternatives Zahlungsmittel und als Konkurrenz für ein digitales Zentralbankgeld zur Verfügung stehen.
Im Spannungsfeld dieser unterschiedlichen Interessen sehe ich einen Silberpreis von 40$ bis Ende 2022 als einen Weckruf für freiheitsliebende Investoren..

https://finanzmarktwelt.de/sil…hluss-in-new-york-205869/