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Hier mal die geographische Aufteilung anhand der Q1 Produktionszahlen:
39,1 % Burkina Faso
37,8 % Russland
18,4 % Guinea
4,8 % Kasachstan57,5 % in Afrika
42,5 % in Russland/KasachstanDas IPO soll Nordgold mit ca. 5,1 - 6,6 Mrd. $ bewerten.
Ich rechne mal mit dem Mittelwert von 5,85 Mrd. $
Daraus ergeben sich die folgenden grob geschätzten Kennzahlen:
KGV = 18
FCF = 10 %
P/CF = 5,5
ca. 5.600 $/oz JahresproduktionDas entspricht exakt der Bewertung von Yamana Gold. Selbst die Jahresproduktion und die AISC sind nahezu identisch.
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Schade, dass der IPO verschoben wurde.
Die werden damit auf bessere Zeiten warten. Leider wird der Einstieg dann nicht mehr so attraktiv sein. JETZT wäre ein guter Zeitpunkt für uns. -
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