Günstige solide Ölaktien

Ich hab nur CNQ (die schrauben zur Zeit ATH in die Höhe) und ein bisserl OMV.

Equity Opportunities in Natural Gas

by: David Enke posted on: April 21, 2008 As a general rule of thumb, crude oil has traditionally traded at a 7-8 multiple to natural gas, or put another way, natural gas trades at a 7-8 times discount to crude. With May crude contracts hitting $116.69 a barrel, and May natural gas contracts at $10.587 mmBtu, is the traditional 7-8 crude oil to natural gas multiple breaking down, or will we see a correction soon?
Given the current price of crude, natural gas should be trading somewhere in the range of $14.586 to $16.670. Does this continue to make natural gas an attractive trade? This really depends on two things.

• First, do you believe the crude oil / natural gas multiple is valid, especially during a period of increased volatility?
• Second, will crude continue its march to $120 and beyond, or at least stay above $100 per barrel?

Given the beginning of the summer driving season, and the published supply and demand constraints, a price for crude staying over $100 a barrel through the summer seems possible. T. Boone Pickens, who had been short crude while expecting a short-term correction to $90 a barrel, has also reversed his short position. Even at $100 a barrel for crude, natural gas should approach $12.5 mmBtu on the low end when using an eight multiple.
Recent natural gas finds will add relief, but this supply will take some time to materialize. Increased use of natural gas to fuel power plants, driven by both environmental concerns with coal and safety concerns with nuclear (both interesting plays in and of themselves), will put further pressures on natural gas supply.
While futures are a way to trade natural gas, many traders have a bias or preference for equities. Fortunately, numerous stocks with natural gas exposure exist, many of which also include exposure to crude oil. A few of interest including the following:

Anadarko (APC, $68.90, P/E 8.53, Market Cap 32.25B): Involved in exploration, development, and production of oil and natural gas, with proved reserves of 8.5 trillion cubic feet of natural gas. The company is buying back shares and paying down debt, with the stock price currently in an up trend.
Apache (APA, $142.51, P/E 16.99, Market Cap 47.45B): An independent energy company engaging in exploration, development, and production of oil and natural gas, with proved reserves of 14.7 trillion cubic feet of natural gas. The company has a dependence on crude oil prices more than some purer plays, even beyond any multiples. The stock is currently in an up trend.

Canadian Natural Resources (CNQ, $84.50, P/E 17.70, Market Cap 45.65B): The second largest oil and natural gas producer in Canada with proved reserves of 3.8 trillion cubic feet of natural gas. Operating expenses have been a worry, and the stock is strongly levered to oil in addition to natural gas. The stock is currently hitting upper resistance, with a potential double top.

Chesapeake Energy (CHK, $50.39, P/E 19.23, Market Cap 25.90B) An oil and natural gas exploration and production company with 10.879 trillion cubic feed equivalent of proved reserves. Chesapeake Energy is the second largest independent producer of natural gas in the U.S., and recently announced new natural gas discoveries. The company is expecting output increases of 21% this year, and 16% next year. The CEO, Aubrey McClendon, is also increasing his position in the company, purchasing another 1.5 million shares recently, raising his stock total to $1.2 billion. He also recently stated how the impact of the Fayetteville Shale could total $18 billion over the coming decade. Obviously, he believes the natural gas story, as well as his company's prospects. The stock is in an up trend.

Devon Energy Corporation (DVN, $118.40, P/E 14.82, Market Cap 52.62B): Involved in exploration, development, production, and transport of oil and natural gas with proved natural gas reserves of 8,994 billion cubic feet and 321 million barrels of natural gas liquids. Recently, the stock is in a strong up trend.

El Paso Corporation (EP, $17.62, P/E 11.48, Market Cap 12.35B): A natural gas exploration, production and transmission operations company, with an estimated 2.9 trillion cubic feet of natural gas equivalents of proved natural gas and oil reserves. The stock is nearing overhead resistance.

EOG Resources (EOG, $134.17, P/E 30.67, Market Cap 33.14B): Exploration, production, and marketing of natural gas and crude oil, with estimated net proved reserves of 6,669 billion cubic feet of natural gas. The stock is in a strong up trend.

Equitable Resources (EQT, $67.96, P/E 32.42, Market Cap 8.30B): Equitable operates an integrated energy company in the Appalachian area, with natural gas production, distribution, and transportation activities, with approximately 2,682 billions of cubic feet equivalent of natural gas. EQT is in a recent up trend.

Noble Energy (NBL, $90.55, P/E 16.63, Market Cap 15.56B): Involved in exploration, development, production, and marketing of crude oil and natural gas in the U.S., with proved reserves of 3.3 trillion cubic feet. The stock is in an up trend after recently breaking out of a trading range.

Petroleum Development Corporation (PETD), $77.14, P/E 34.47, Market Cap 1.15B): Involved in acquisition, development, production, and marketing with proved reserves of 593,563 million cubic feet of natural gas. The stock is in an up trend.

Quicksilver Resources (KWK), $41.48, P/E 14.48, Market Cap 6.57B): Independent energy company engaging in acquisition, exploration, production, and sale of natural gas, natural gas liquids, and crude oil, with proved reserves of 1.5 trillion cubic feet equivalents of natural gas. The stock is in an up trend.

Range Resources Corporation (RRC), $71.60, P/E 46.55, Market Cap 10.73B): Involved in exploration, development, and acquisition of oil and gas properties, with approximately 1,125,410 million cubic feet of natural gas reserves. The stock is in an up trend.

XTO Energy (XTO, $67.57, P/E 19.14, Market Cap 34.48B): Company involved in acquisition, development, and exploitation of natural gas properties, with proved reserves of 6.94 trillion cubic feet of natural gas. Recently agreed to pay $600 million for Linn Energy. The company also recently priced $2 billion in senior notes. The stock is currently in an up trend.

Encana Corporation (ECA, $86.23, P/E 16.65, Market Cap 64.69B): Exploration, production, and marketing of natural gas, crude oil, and natural gas liquids. Largest natural gas producer in Canada with 13.3 trillion cubic feet of natural gas. The stock is in an up trend.

From the list, APC, APA, CNQ, CHK, ECA, EQT, and XTO seem to be on the radar of just about everyone as these stock are frequently mentioned by analysts on TV, in the print media, and discussed on the blogs. Most also have a growing P/E (each over 16, with the exception of Anadarko). Nonetheless, if the 7-8 multiple holds, those stocks levered more to natural gas, such as Chesapeake, could see even higher valuations.

Hallo teeri,
könnt gut sein, dass der ölpreis in die Mangel genommen wird.
Nehme an, dass Ölaktien noch etwas nachschwingen.
Bei OMV geht mir die MOL Streiterei auf den Wecker.
Und die USA regen sich schon wieder über den Iran Deal auf...
19.5. ist Dividendenextag.

Sehr schöne Ergebnisse bei CNQ: das hedging wird auch heruntergefahren.
Wann sehen wir die 100?

http://biz.yahoo.com/iw/080509/0395528.html

Grüße
Tschonko

OMV Hauptversammlung

Mittwoch, 14. Mai 2008 18:02

- OMV Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,25 je Aktie - Rückerwerb von eigenen Aktien genehmigt - Wahl von Ersatzaufsichtsratsmitgliedern
Die OMV Hauptversammlung hat eine Dividende von EUR 1,25 je Aktie für 2007 genehmigt, darüber hinaus wurden alle Anträge zur Tagesordnung beschlossen. OMV Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: "2007 war das fünfte Jahr in Folge mit einem Rekordergebnis. Dieser Erfolg konnte in einem Umfeld erzielt werden, das zwar von hohen Ölpreisen, aber auch von für unsere Branche härter gewordenen Umfeldbedingungen geprägt war. Die konsequente Verfolgung unserer Strategie hat uns jedoch in die Lage versetzt, erneut ein Rekordergebnis zu erwirtschaften. OMV hat in den letzten Jahren auf einem weltweit beachteten Weg ihre Größe und strategische Positionierung verbessert. Nun gilt es, die Profitabilität aus diesem Potenzial weiter zu steigern und aus den geschaffenen Werten für unsere Aktionäre nachhaltig Ergebnisse zu generieren."
Die Dividende von EUR 1,25 je Aktie führt zu einem Ausschüttungsgrad von rund 24%. Als Extag für die Dividende wurde der 19. Mai und als Zahltag der 20. Mai 2008 festgelegt. Der Tagesordnung entsprechend wurde der Jahresabschluss festgestellt und Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Die Jahresvergütung der Aufsichtsratsmitglieder blieb unverändert. Als Abschlussprüfer für 2008 wurde Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt.
Rückerwerb eigener Aktien
Wie bereits in den Vorjahren ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand zum Rückerwerb eigener Stückaktien im gesetzlich höchstzulässigen Ausmaß während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem heutigen Tag. Der Rückerwerb kann zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 25,00 und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der nicht mehr als 30% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf erfolgen.
Aktienoptionsplan für OMV Management
Die Hauptversammlung stimmte einem neuen Aktienoptionsplan zu. Der Teilnehmerkreis umfasst derzeit max. 80 Personen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Eigeninvestment in OMV Aktien, das für den Vorstand der OMV Aktiengesellschaft maximal EUR 60.000 und für die übrigen Teilnehmer maximal EUR 20.000 beträgt. Es ist auch ein Eigeninvestment von 25%, 50% oder 75% dieses Wertes möglich. Die mit dem Eigeninvestment zu erwerbende Anzahl von Aktien ergibt sich durch Zugrundelegung des Durchschnittswerts der Tagesschlusskurse der OMV Aktie an der Wiener Börse im Monat Mai 2008. Dabei wird auf ganze Aktien aufgerundet. Den Planteilnehmern werden im Verhältnis 1:20 auf ihr Eigeninvestment (basierend auf der entsprechenden Anzahl von Aktien) Aktienoptionen gewährt, die sie zum Bezug von OMV Aktien bzw. eine andere Art der Ausübung berechtigen. Die Aktienoptionen laufen vom 1. September 2008 bis zum 31. August 2015. Sie unterliegen einer zweijährigen Sperrfrist, das heißt eine Ausübung ist frühestens ab 1. September 2010 möglich. Zielsetzung des Programms ist, das Management durch substanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg weiterhin stark an den Zielen der Aktionäre zu orientieren.
Wahl von Ersatzaufsichtsratsmitgliedern
Aufgrund des Ausscheidens von Al Khaily und Al Hashemi aus dem Aufsichtsrat mit Wirksamkeit Ende dieser Hauptversammlung beschließt die Hauptversammlung Alyazia Al Kuwaiti und Mohamed Al Khaja für die Funktionsperiode Ende dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008 in den Aufsichtsrat nach zu wählen. Die Lebensläufe der neuen Aufsichtsratsmitglieder sind auf der OMV Homepage verfügbar.
Die Abstimmungsergebnisse werden auf der OMV Homepage http://www.omv.com > Investor Relations > Events > Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.
Hintergrundinformation:
OMV Aktiengesellschaft:
Mit einem Konzernumsatz von EUR 20,04 Mrd und einem Mitarbeiterstand von 33.665 im Jahr 2007 sowie einer Marktkapitalisierung von rund EUR 15 Mrd ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsenotierte Industrieunternehmen Österreichs. Als führendes Erdöl- und Erdgasunternehmen Mitteleuropas ist der OMV Konzern im Bereich Raffinerien & Marketing (R&M) in 13 Ländern tätig. Im Bereich Exploration & Produktion (E&P) ist die OMV in 21 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Der Bereich Erdgas verkauft jährlich über 13 Mrd m3 Gas, über die österreichische OMV Erdgasdrehscheibe Baumgarten werden jährlich rund 52 Mrd m3 Gas transportiert. Der Central European Gas Hub der OMV zählt zu den drei größten Hubs Europas.
Die OMV ist der größte Öl- und Erdgaskonzern Mitteleuropas mit Öl- und Gasreserven von rund 1,22 Mrd boe, einer Tagesproduktion von rund 321.000 boe und einer jährlichen Raffineriekapazität von 26,4 Mio t. OMV verfügt nunmehr über 2.538 Tankstellen in 13 Ländern. Der Marktanteil des Konzerns im Bereich R&M im Donauraum beträgt damit rund 20%.
Durch den Erwerb von 40,55% an der Petrol Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, baute die OMV ihre führende Position im europäischen Wachstumsgürtel weiter aus.
Mit dem OMV Future Energy Fund wurde im Juni 2006 eine eigene Gesellschaft gegründet, die Projekte zu Erneuerbaren Energien mit mehr als EUR 100 Mio finanziell unterstützen wird. Damit will die OMV den Übergang von einem reinen Erdöl- und Erdgaskonzern zu einem Energiekonzern einleiten, der Erneuerbare Energien in seinem Portfolio hat.
OMV Corporate Social Responsibility (CSR)
Die OMV ist Mitglied des U.N. Global Compact und hat sich mit ihrem Code of Conduct zu klaren Werten verpflichtet und übernimmt Verantwortung für Mensch und Umwelt vor allem in sozial und wirtschaftlich sensiblen Regionen. Das Unterneh-men setzt laufend Schritte, um die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension in ihrem geschäftlichen Handeln, zu berücksichtigen. Die OMV berichtet alle zwei Jahre in einem CSR Performance Report über ihre entsprechenden Aktivitäten und orientiert sich an den international gültigen Berichtsstandards der GRI - Global Reporting Initiative. Hauptversammlung 2008 "klimaneutral"
Nachdem wir im Jahr 2007 die 1. klimaneutrale Hauptversammlung Österreichs durchgeführt haben, wollen wir auch die heurige Hauptversammlung klimaneutral stellen. OMV bekennt sich zu ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung gegenüber den Mitgliedern der Gesellschaft und setzt dieses Bekenntnis mit Hilfe von Corporate Social Responsibility im Unternehmen um. Um mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass es viele Gelegenheiten gibt, einen kleinen, aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, haben wir heuer zum zweiten Mal die Hauptversammlung klimaneutral gestellt. Klima-neutral bedeutet, dass der unvermeidbare Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre durch Klimaschutzprojekte kompensiert und damit klimaneutral gestellt wird. Für die Auswahl des Projekts war ausschlaggebend, dass es sich dabei um die Errichtung von Windkraftanlagen, also erneuerbare Energie handelt, mit deren Hilfe die Emissionen deutlich reduziert werden können.
Rückfragehinweis:
OMV Presse: Bettina Gneisz Tel.: 0043 1 40 440 21660 E-Mail: bettina.gneisz@omv.com
Thomas Huemer Tel.: 0043 1 40 440 21660 E-Mail: thomas.huemer@omv.com
Investoren/Analysten: Ana-Barbara Kuncic Tel.: 0043 1 40 440 21600 E-Mail: investor.relations@omv.com Internet: http://www.omv.com

CNQ locker durch die 100. Da dürfte heuer noch ein Split anstehen.

OMV will MOL klagen
Montag, 19. Mai 2008 10:04
Der österreichische Energiekonzern OMV will einem Pressebericht zufolge die Blockade seiner angestrebten Übernahme der ungarischen MOL juristisch aus dem Weg räumen. Die OMV dürfte noch an diesem Montag Klagen gegen Beschlüsse der MOL-Hauptversammlung vom April einreichen, schreibt laut dpa-AFX die "Financial Times" (FT, Montag-Ausgabe) ohne Quellenangabe. Die Österreicher sind bereits mit 20,2 Prozent größter Einzelaktionär von MOL, verfügen aber nur über zehn Prozent der Stimmrechte.
Die OMV wolle die Beschlüsse auf dem Aktionärstreffen für ungültig erklären, da sie ihrer Ansicht nach nur mit der Zustimmung eng mit MOL verbundener Aktionäre zustande gekommen seien, schreibt die "FT". So seien MOL-Aktien (Treasury Shares) auf Kosten der Aktionäre zurückgekauft und bei befreundeten Unternehmen geparkt worden. Seitens der OMV in Wien gab es für den bevorstehenden rechtlichen Schritt vorerst keine Bestätigung.
Die EU-Kommission prüft die geplante Übernahme wegen schwerer Wettbewerbsbedenken besonders streng. Da noch Unterlagen nachgereicht werden mussten, dauert die vertiefte EU-Prüfung voraussichtlich länger als bis zum ursprünglichen Termin 22. Juli. (Forts.mögl.) sp/wyr WKN 74305 ----
ISIN AT0000743059 HU0000068952
WEB http://www.omv.com
http://www.mol.hu

Hab heute OMV wieder gekauft.
Die MOL Übernahme ist vom Tisch (Sehr gut), Kasse voll, gute Zahlen, Dividendenerhöhzng geplant

OMV gibt Übernahme ungarischer MOL auf - Beteiligung bleibt [Blockierte Grafik: http://direktanlage.ttweb.net/img/x.gif]

Mittwoch, 6. August 2008 14:48
Der Öl- und Energieriese OMV will nach der gescheiterten Übernahme des ungarischen Konkurrenten MOL seinen 20-Prozent-Anteil an dem Öl- und Gaskonzern nicht verkaufen. In einer OMV-Erklärung vom Mittwoch in Wien hieß es, das Unternehmen habe sich entschieden, eine am 31. Januar 2008 bei der Europäischen Kommission eingereichte Fusionskontrollanmeldung zurückzunehmen. Diese hätte nach Einschätzung des Unternehmens offenbar keine Chance gehabt. Um die MOL-Übernahme war in den vergangenen Monaten eine erbitterte Auseinandersetzung geführt worden. Die OMV-Aktie notierte an der Wiener Börse am Nachmittag 4,80 Prozent im Plus bei 44,35 Euro.
Die MOL-Beteiligung soll nach dem Scheitern der Übernahme dazu genutzt werden, "in der kommenden Konsolidierung der Branche in Mittel- und Osteuropa mit am Tisch zu sitzen", teilte OMV mit. So werde die OMV verschiedene Optionen in Betracht ziehen, um den Wert ihres 20,2-Prozent-Anteils an MOL zu maximieren und von einem möglichen Wertzuwachs zu profitieren, erklärte der Energiekonzern. Das MOL-Investment sei "noch immer eine gute Anlage". Ein Zusammenschluss hätte der neuen Gruppe nach OMV-Angaben mittelfristig 400 Millionen Euro Synergien jährlich gebracht.
STRENGE PRÜFUNG
Für MOL bedeutet der OMV-Entschluss eine "Anerkennung dessen, dass der jeder rationellen Grundlage entbehrende Plan der OMV" "sehr ernste wettbewerbsrechtliche Sorgen" aufwerfe. Er entbehre "jeder wirtschaftlichen und strategischen Vernunft". MOL kümmere sich mit großer Vorsicht um die Interessen ihrer Teilhaber und prüfe auch "die Möglichkeiten zum Schicksal des in den Händen von OMV befindlichen 20-prozentigen Aktienpakets".
Die EU-Kommission verteidigte die strenge Prüfung des Deals. Die Kommission habe sicherstellen müssen, dass durch die vorgeschlagene Übernahme keine Nachteile für Verbraucher und Industrie entstanden wären. An welchen Auflagen der Deal konkret gescheitert sei, wollte ein Sprecher der Kommission in Brüssel nicht ausführen. Durch die Übernahme der MOL wären aber die einzigen beiden integrierten Öl- und Gaskonzerne in Österreich, Ungarn und der Slowakei zusammengeführt und damit auch die einzigen drei Raffinerien dieser Ländern, sagte der Sprecher. Laut früheren Informationen soll die Kommission den Verkauf einer Raffinerie verlangt haben./APA/DP/hosfb/edh ISIN AT0000743059 HU0000068952

Hoher Ölpreis: OMV-Gewinn im Halbjahr um 63 Prozent gestiegen [Blockierte Grafik: http://direktanlage.ttweb.net/img/x.gif]

Mittwoch, 6. August 2008 10:08
Dank des hohen Ölpreises hat der österreichische Öl- und Gas-Konzern OMV im ersten Halbjahr ordentlich zugelegt. Das Ergebnis (EBIT) sei um 63 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wien mit. Der Überschuss nach Minderheiten habe sich um 52 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro erhöht. Der Umsatz des größten Öl- und Gaskonzerns Mittelosteuropas stieg um 41 Prozent auf 12,92 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag über den Erwartungen der Analysten.
Einen großen Anteil an der unerwartet hohen Gewinnsteigerung hatte die vor drei Jahren erworbene rumänische Petrom mit einem Ergebnis (EBIT) von 512 Millionen Euro, hieß es. OMV-Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer sagte zu dem Ergebnis, man erwarte auch für das ganze Jahr 2008 "ein robustes Ergebnis". Das Ergebnis je Aktie sei um 52 Prozent auf 3,78 Euro gestiegen./fu/DP/sk