Beiträge von wef

Goofy,

bei Straddle bin ich immer skeptisch. IMHO sollte man einen Straddle versuchen, wenn man hektisches Hin- und Her vermutet. Das sollte sich dann auf die implizite Vola durchschlagen. Dazu braucht man aber Laufzeit. Rollphasen zeichnen sich nach meiner Wahrnehmung eben nicht durch grosse Kursschwankungen aus. Und diese Rollphase ist demnächst vorbei. Ihr Einfluss auf die Vola bleibt also bescheiden. Während der Rollphase kann ich mir auch keine grossen Kursverluste vorstellen. Ich habe im COT Thread den saisonalen Goldchart angesprochen. Meiner Meinung nach ist da ein direkter Zusammenhang mit dem Rollen des Dezember Kontrakts.

Wir werden sehen was Asien heute Nacht macht.
Ich halte 35 für ein realistisches Ziel bis Ende der Woche, 38 für ein sehr optimistisches und es besteht immer die Chance eines "Unfalls" oder gar eines GAU beim Rollen. Es mehren sich die Indizien, dass beim Silber was im Busch ist. Ich wage es aber nicht zu hoffen, dass das tatsächlich der lang erwartete Short Squezze wird.

Goofy,

Du hast mich aber in Versuchung geführt. Die Chance auf einen (kleinen) Short Squezze ist (wiedermal) da. Man könnte ein wenig Lotto spielen. Kein Mensch wird von einem Lottoschein eine positive Rendite erwarten.
Der BN7TD2 hat am Freitag abend nur 17 cent gekostet, bei POS 38 wäre er immerhin 3 USD wert. Die Scheine der BNP haben erfreulich wenig Spread bei den extremen Hebeln. Ich vermute aber, dass ein GAU erst im Laufe des Dezembers entstehen würde. Wenn nämlich die Shorts "zu jedem Preis" ihre Kontrakte schliessen müssten. Da passt die Laufzeit der BNP Scheine nicht!
Am Attraktivsten für einen "Lottoschein" erscheint mir der VT4W64. Wenn man ihn für 3 Cent erwerben kann, hat man eine (winzige) Chance, dass sich der Wert verhundertfacht. (wer das macht sollte bitte von Anfang an eine Spende in Höhe von 10-50% des Gewinns an einen gemeinnützigen Zweck einplanen! Wenn man soviel Glück hat, muss man das teilen!) Das ist dann eine Art "Weihnachtstombola".

Kroesus,
wie schon gesagt, spricht einiges dafür, dass einige Shorts den Thankgivingurlaub unterbrochen haben, um auf den "Buyknopf" zu drücken!

Sollten die grossen Shorts verstärkt MAR13 Kontrakte shorten, so würde sich der Backwardation Effekt ja verstärken. Backwardation deutet auf (kurzfristige) Engpässe hin und könnte erst Recht Silberkäufer (ein Long im DEC12 wird einem kauf immer ähnlicher) anlocken. Das wäre dann ein Eigentor.
Sollten die grossen Shorts aber den DEC12 shorten, entfernen sie sich ja rasant vom eigentlichen Ziel, diese Kontrakte zu schliessen. Nur wenn es ihnen gelingt, die verbleibenden Longs so zu verunsichern, dass diese schneller Longs schliessen als sie Shorts aufmachen, ist das erfolgreich. Im Prinzip ist das ein Pokerspiel zwischen den Long- und den Shortspekulanten. Wobei die Longs eigentlich die besseren Karten haben. Der Verlust auf der Long Seite ist stark begrenzt, sagen wir mal maximal 50% (von 34 auf 17, wären 17 USD). Auf der Shortseite ist er unbegrenzt. In einem wirklich krassen Shortsqueeze wäre auch eine Verdreifachung drin, also 68 USD Verlust für einen Shortie. Die Long Seite muss halt "nur" USD haben, während die Shortseite irgendwann Silber zeigen müsste.
Bisher haben die Shorties dennoch das Spiel aber immer gewonnen bzw. erträglich verloren. Das grösste Ass im Ärmel ist halt die CME bzw. CFTC.

Ausserdem ist es offensichtlich, dass China Silber (und andere Rohstoffe) hortet. China versucht das aber zu möglichst tiefen Preisen zu erreichen. Wenn JPM China das Silber an der Comex verkauft bzw. vermittelt, wäre die amerikanische Regierung sicher nicht erfreut. Also wenn JPM eine unvorsichtige Shortattacke reitet, könnte man auf einmal auf einen zu starken Gegner treffen. (wobei eine "zu grosse Menge" an Silber die USA in Richtung China sicher nicht verlassen würde.)

Hallo Kroeseus,
ich habe meine Zahlen aus der selben Quelle wie Du, von der CME. Nur die andere Seite:

Ich denke Du hast mich missverstanden! Die von mir zitierten DEC15 und DEC13 haben ihre Umsätze leicht erhöht, da Freitag Nacht nur der vorläufige Stand verfügbar war. Oben ist der finale Stand. Der finale Stand zeigt immer grössere Abweichungen beim Volumen. Die Kontrakte Jan14 bis Jun15 hatten in der vorläufigen Übersicht 0 Volumen. Das hatte ich gemeint.
Und wenn Du sagts DEC15 ist billiger als DEC12, ist das eben sehr unsicher, da der DEC15 Preis eigentlich gar nicht vorliegt. Es gab wohl 12(!) gehandelte Kontrakte. Also kleiner gleich 12 Preisfeststellungen. Der Open, low und high Preis sind weit weg vom Settlement Preis. Der Settlement Preis ist also offensichtlich gefixed und kein "marktpreis".
Auffällig finde ich, dass das Verhältnis OI/Volumen für alle längeren Kontrakte geradezu lächerlich hoch ist. Obwohl das OI in beachtlicher Höhe liegt, findet praktisch kein Handel statt.

Der Countdown läuft!
Aktuelle Zahlen für den Silber Dezember Kontrakt. Mittwoch ging das OI von 46884 auf 44009 runter. Viel zu langsam! Ginge das so weiter, würden wir bei ca. 30.000 Kontrakten am 30.11. ankommen.
Am 30.11. ist First Notice Day. Diejenigen, die dann noch einen Long Kontrakt halten, müssen dann die volle Kaufsumme hinterlegen. Nix mehr Margin! Deshalb wird ein Long danach nicht mehr rollen bzw. aussteigen. Die Zahl der Kontrakte zur Auslieferung hat sich in den letzten Monat nach dem FND sogar regelmässig erhöht. Siehe Harvey Organ.
Ich halte es für komplett ausgeschlossen, dass die Shorts 30.000 Kontrakte beliefern könnten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendetwas in dieser Grössenordnung rauskommt. 10.000 Kontrakte am FND wäre unglaublich! Wie hoch wäre dann wohl der POS?
Rein hypothetisch, nicht abschätzbar!

D.h. das Rollen muss jetzt kräftig in Fahrt kommen.
Wenn man sieht wie heute nachmittag der POS gestiegen ist und das Volumen für einen Brückentag angeschwollen ist, liegt die Vermutung nahe, dass heute viele Shorts "geflüchtet" sind. Genaueres wissen wir aber leider erst Montag Nacht.
Dann haben wir auch den COT Stand Dienstag. Ich fürchte aber, der sagt uns nicht viel.

Da die Spreads aber rekordhoch sind und höchstwahrscheinlich aus einem Short Kontrakt im Dezember und einem Long Kontrakt längerer Laufzeit bestehen (ich gehe davon aus, dass man auf eine Ausweitung des Spreads zwischen kurz und lang gewettet hat, nicht umgekehrt), müsste das OI im Dezember auch dadurch drastisch zurückgehen, dass die Spreadhändler rollen bzw. hauptsächlich schliessen. Welchen Preiseffekt das hervorruft, ist mir aber schleierhaft. Jedenfalls wird sich ein Spreadhändler keinesfalls Silber oder Gold liefern lassen wollen bzw. selbst liefern. Halt! D.h. wenn er short ist, muss er jemanden finden der Silber liefern will,statt ihm (ha,ha,ha) oder seine Long Position auflösen will.

Wird das Rollen für den Dezember tatsächlich eng, müsste sich auch ein beträchtlicher Backwardation Effekt einstellen. D.h. langlaufende Kontrakte billiger als kurzlaufende. Ist aber wieder sehr schwer messbar, da die langlaufenden Kontrakte wenig liquide bis illiquide sind. (heute 10 Preisfeststellungen für den DEC15 und 298 für den DEC 13. Dazwischen gar kein Handel!)

PS: Bitte nicht falsch verstehen! Nicht nur die notorischen "Leerverkäufer" müssen jetzt dringend rollen, sondern auch die "Leerkäufer" und noch mehr die Spread Spekulanten. All diese Händler wollen kein Metall sondern Dollars!

Goofy,

gerade gelesen. Verkauft. Gut. Muss ich Dir nichts mehr raten. Was in einer solchen Situation völlig unmöglich ist.

Eine Möglichkeit, die ich vor Kurzem ausprobiert habe, mit bisher mässigem Erfolg ist das Rollen. Also verkaufen und einen Call mit der nächst längeren Laufzeit kaufen. Basispreis je nachdem wieviel Geld man rausziehen oder nachschiessen will.

Goofy, Dein extrem kurzfristiger Zock auf das Futuresende war gewagt, aber eigentlich sehr sehr konsequent. Kompliment Vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Angst alles wieder zu verlieren???? Ein Chance-Risikoverhältnis kann man aber überhaupt nicht mehr ausdrücken. Das Risiko ist Totalverlust und das mit ordentlicher Wahrscheinlichkeit, die Chance sind 35, vielleicht sogar 38 USD? Zwischen -0,25 Eurocent und plus 4 USD. Wieviel wäre das in Prozent?

Ich habe nicht gezockt. Da ich das eigentlich ja gar nicht will. Ich will auf die wirklich guten Chancen warten. Ich hoffe, sie kommen wieder und mein Geschick sie zu erkennen, verbessert sich auch wieder.

Meister des Timings!

So werden wir Dich hoffentlich bald nennen können! Die 34er Schwelle ist für Deinen OS natürlich höchst wichtig. Dort beginnt das lineare Geldverdienen..
Ich würde Dir raten, sehr genau auf das OI des Dezember Kontrakts zu achten. Leider kommt das auch etwas spät. Vielleicht hilft der Netdania Stunden Chart mit Volumen? Kursverlust mit relativ hohem Volumen wäre ein Zeichen, dass die Shorts die Oberhand beim Rollen gewinnen. Dann besteht hohe Korrekturgefahr...

Von wegen extrem dünne Umsätze!
Heute schon 31.207 im Dezember Kontrakt. Das ist mehr als an einem normalen Tag. Allerdings für die aktuell heisse Phase eher wenig.
siehe COT Thread.
JPM hat aktuell andere Sorgen, als eine Shortattacke zu reiten. Ab dem 30.11. wird es spannend!

Nur um es mal wieder gesagt zu haben:
Short Kontrakte sind kein Verkauf von Silber. Weder von physischem noch vom papierernem.
Short Kontrakte enthalten erst am Ende ihrer Laufzeit die Möglichkeit der Lieferung.
99,9% aller Kontrakte werden vor Laufzeitende aufgelöst! Das betrifft natürlich in gleichem Masse die Longs.
Die Vorstellung jemand würde an den Futurebörsen Silber "leer verkaufen" ist dementsprechend weit hergeholt.

Nur sind wir jetzt schon ziemlich nah am Ablauf des Dezemberkontrakts. Der Future beginnt langsam seine Metamorphose zu einem tatsächlichem Warengeschäft.

Harvey Organ beschreibt den Stand des Dezember OIs für Silber als noch nie dagewesen. Ich denke er hat (ausnahmsweise) Recht. Der gute Harvey neigt zu Übertreibungen. Die nächste Woche wird wirklich sehr spannend. Nach aktuellen CME Infos sind noch 46.884 Kontrakte für den Dezember offen. Beliefert werden in der Regel höchstens 2.000. Harvey glaubt deshalb an eine Attacke der Shorts.
Gab es IMHO noch nie in dieser Phase. Schaut mal auf den saisonalen Chart von Gold. Höchster Anstieg überhaupt zwischen Mitte November und Anfang Dezember (=FND für den Dezember Kontrakt). Silber und Gold müssten in dieser Phase parallel laufen, weil die Futures parallel laufen. Im Rest des Jahres gibt es grössere Verschiebungen zwischen den wichtigen Kontrakten.
Der Umsatz den Harvey übrigens aktuell als hoch bezeichnet war in der Vergangenheit in dieser Phase des Rollens oft beim 1 bis 3 fachen des gesamten OI.

Zitat von hammwolln

Silber Open Interest Kontrakte auf mehrjährigen Rekordhöhen .

Heute schon bei 148.700 Kontrakten ,macht eine Jahresförderung von rund 750 Mio. Unzen

Am 9.11.2010 betrug das OI 156.418 (am 19. Februar 2008 waren es sogar 189.151). Die Behauptung wir hätten einen mehrjährigen Rekord halte ich für maximal unseriös. Dabei ist die wesentlich wichtigere Kennzahl, nämlich OI bereinigt um Spreads ziemlich normal. Die Schlagzeile wäre eigentlich die Spreads sind auf einem mehrjährige Rekordhoch!

Es besteht übrigens nur ein sehr indirekter Zusammenhang zwischen OI und der Jahresförderung von Silber!

PS: Der link geht auf einen Johannes Forthmann zurück. Dieser hat aber nur einen Kommentar von Harvey Organ wörtlich übersetzt. Ich vermisse den Hinweis auf den Urheber. Nennt man Plagiat

Whow,
langsam wird es doch sehr sehr interessant. Dank Thanksgiving bleiben nur mehr wenige Handelstage vor "First Notice" für Dezember. Genau nur 4! Mo, Di, Mi und Do nächste Woche. Die USA dürften sich schon im extremst Feiertagsmodus befinden.
Der COT erscheint aber erst Montag Nacht! Die CFTC achtet schon darauf, dass die Trader nicht zuviel wissen!

Zum Thema Goldstandard fällt mir immer wieder ein: das Apartheidsregime in Südafrika war über Jahrzehnte der grösste Goldproduzent. Bei einem fair bewerteten Gold in einem Goldstandard wäre doch der Einfluss von Südafrika gigantisch angestiegen?

Wenn man sieht welchen völlig ungerechtfertigten Einfluss die "Schurkenstaaten":
Saudi Arabien
Libyen
Irak
Iran
...
geniessen bzw. genossen haben. Nur weil sie reich am Quasi Geld Erdöl sind. Dann muss man sich sehr genau überlegen, mit was eine Währung in Zukunft hinterlegt werden könnte? Nimmt man Gold, wird man vielleicht feststellen, dass China heimlich still und leise über soviel Gold verfügt, dass man ihnen die westliche Welt auf dem "Silbertablett" präsentiert.

Ist es naiv zu glauben, dass Nationen die über viel Rohstoffe verfügen, in einem "Rohstoffstandard" reich wären? Deutschland verfügt Zentralbank mässig offiziell über viel Gold, aber über keine nennenswerten Rohstoffe. Bei einem Rohstoffstandard würden wir uns doch selbst den Ast abschneiden?

Thobaffin!
Du beleidigst uns alle öffentlich als Ja Sager (Dich allerdings eingeschlossen!), hälts es aber für eine dümmliche Unterstellung, wenn man Dir klarmachen will, dass auch Du die Meinung und das Urteil der Mehrheit zu akzeptieren hast!
Dabei gibt es genügend Raum im Forum wo Du Deine Minderheitenmeinung problemlos äussern kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Woernie Dich in irgendeinem anderen Thread "wegmobben" würde.
Aber nein, Du musst natürlich da hin, wo Du am wenigsten willkommen bist.
Da Du Dich im Chartthread nicht wirklich engagiert hast, bist Du dort Gast. Wenn Du Dich als Gast nicht so verhältst, wie es der Gastgeber erwartet, dann fliegst Du Raus! Das ist normal und auch gut so. Sonst wäre nämlich der Gastgeber tatsächlich ein "Ja-sager".

Moderationsrecht war auch das falsche Wort: Hausrecht ist der richtige Begriff! Und als Hausherr darf man ungebetene bzw. unhöfliche Gäste durchaus auch mal ganz unhöflich vor die Tür setzen! Ich finde das völlig in Ordnung.
Wie gesagt im Vergleich zu Anderen geht Woernie viel geduldiger und höflicher vor.

Ich finde es aber auch schade, dass die Diskussion Woernie/Edelweiss so aus den Fugen geraten ist! Leider passiert sowas in einem Forum aber viel zu oft. Aus eigentlich nichtigem Anlass..

Zitat von thobaffin

Im Klartext heißt das, von jemandem der ebenfalls wie noch etliche mehr, proletenhaft runtergemacht wurde, dass so ein Verhalten 'Mobbing nach Gutsherrenart' ist.
So schmeißt man alle raus bis nur noch die Speichellecker und Ja-Sager übrigbleiben die man naach Belieben lenken kann.

Thobaffin,
Du bist scheinbar nicht demokratiefähig?
Wenn Du die Leser des Chart Threads als "Speichellecker und Ja-Sager" bezeichnest, so mag das Deine Meinung sein. Das ist aber garantiert nicht mehrheitsfähig. Der Thread wird stark frequentiert und gelesen. Gibt ja scheinbar nur mehr Ja-Sager im GSF?
Dabei hast Du und andere noch lange nicht begriffen, was es heisst einen Thread zu führen, wie das Woernie auf ganz hervorragende Art macht. Deshalb leitet sich meiner Meinung nach dadurch ein Moderationsrecht für Woernie ab. Dass er ungnädig auf dumme Zwischenrufe nach dem Motto "ich bin aber anderer Meinung" reagiert, kann ich gut nachvollziehen. Das macht ein Uli Hoeness auf der FCB Hauptversammlung auch nicht anders. Und wenn ich das mit einem Eldorado oder einem Goldbaron vergleiche, ist Woernie's Stil sehr sehr höflich.
Thobaffin, Du kannst Dich in diesem Thread austoben und Du hast jederzeit die Möglichkeit einen neuen Thread zu eröffnen und die "Nicht Ja-Sager" um Dich zu versammeln. Ich kann mich aber nicht erinnern in letzter Zeit irgendwas von Dir (von Belang) zum Thema Charts gelesen zu haben?
Du wirst sehr schnell feststellen, dass es eine ganz andere Qualität hat über knapp 3 Jahre einen Thread zu führen als gelegentlich nach Lust und Laune ein paar Giftpfeile abzuschiessen!

Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine derart unvorhersehbare Situation in meinem Börsenleben gab?
Aktuell können die Kurse stark steigen, stark fallen oder einfach gleich bleiben. Für Alles finden sich Argumente. Vor Allem reagieren sie aber auf alle Nachrichten geradezu hysterisch. Dabei sind die meisten Nachrichten und vor allem Kommentare völlig belanglos.

Wir befinden uns in einer Phase der finanziellen Repression. Die Politik und die Notenbanken werden Alles tun, um diese Phase möglichst lange durchzuhalten. IMHO hat sich gezeigt, dass der deflationäre Kollaps vermieden werden kann, wenn die ZBs nur genügend Zeit zum Geld drucken haben. Ein deflationärer Schock ist also eigentlich (weitgehend-shit happens) ausgeschlossen.
Dabei ist das Vertrauen ins Papiergeld aber so massiv gestört wie vielleicht noch nie. Jeder der Geld hat macht sich momentan Gedanken, wie er es retten kann. Deshalb ist die Flucht in Sachwerte erstaunlich wenig fortgeschritten. Im Münchner Umland ist der Immobilienmarkt zwar völlig durchgedreht, aber das ist nicht sooo aussergewöhnlich. Warum sind aber noch immer gigantische Vermögen in Papier investiert?
Ich glaube, damit finanzielle Repression funktionieren kann, muss ein Restvertrauen in Staatsanleihen vorhanden sein und eine "gesunde" Furcht vor Deflation. Deshalb muss die Politik einerseits lügen, andererseits das Damoklesschwert Deflation immer wieder in den Fokus rücken. Je nach Bedarf...
Deshalb sind IMHO alle Kommentare von Politikern oder Zentral-Bänkern völlig belanglos. Und auch die meisten Massnahmen..
Komisch, dass das scheinbar Niemand versteht?

Da sowohl Hedda als auch Woernie kürzlich eine Shortattacke von JPM für möglich gehalten haben, möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns aktuell in einer ganz heissen Phase des Rollens der Dezember Futures befinden. JPM muss innerhalb weniger Tage sehr grosse Shortpositionen vom am 30.11. fällig werdenden Dezemberkontrakt auflösen und in den Februar/März rollen.
Meiner Wahrnehmung nach gab es da noch nie Shortattacken, sondern eher tendenziell Kursgewinne. Wir warten ja auch auf den grossen Short Squezze. Wenn endlich genügend Longs "stand for delivery", wie es Harvey Organ ausdrückt.
Nach dem erfolgreichen Rollen wird es aber höchst gefährlich. Siehe Mai 2011 und September 2011 beim Silber.
Man sollte also das OI des Dezember Kontrakts im Auge behalten. Wenn wir unter 2000 sind und der POS nicht substantiell gestiegen ist, wird es ganz ganz schwer bis zum Jahresende.
Aktuell sind JPM und die grossen Shorts an der oberen Grenze ihrer Shortmöglichkeiten. Das spricht natürlich für einen Angriff um sich wieder Luft zu verschaffen. Aber eine missglückte Attacke würde die Shorts in eine gefährliche Situation bringen.
Eine Attacke ist ja nur sinnvoll/erfolgreich wenn der Short mehr Kontrakte zurückkaufen kann, als er anfänglich verkaufen muss um einen abstürzenden Preis zu erzielen.

Zitat von Edel Man

Auch ich bin kein China Fachmann, aber hier machst Du die Sache zu einfach. Lange, bevor endlich einige Zahlen der Zentralbank Chinas Goldbestände und Bewegungen bekanntgab, haben hochrangige Politiker und Zentralbanker Chinas für hohes Investment in Gold geworben; Das haben wir bereits vor Jahren genau hier zitiert und diskutiert.
Daß sie die genauen Zahlen nicht preisgeben, ist bekannt, aber die Richtung stimmt absolut. Was Sinclair besonders aber Monty Guild anbetrifft, sind diese uns an Kompetenz mit Verlaub turmhoch überlegen.

Bitte schau den ganzen Bericht, denn dort ist ersichtlich, daß die Chinesen in einem Jahr über 1 Billion US$ Amischrott anleihen entsorgt haben. Diese wollen und werden sie mE. gegen 0 zurückführen, allein um ihre Währung, evttl.teilgedeckt mit Gold, im "Währungskrieg" gegen den USD einzusetzen. Im Dollarthread haben wir vielfach darüber diskutiert.

Grüsse
Edel

Edel,
ich weiss natürlich, dass Du ein ausgewiesener Fan von Jim Sinclair bist. Dennoch, in dem Link steht Nichts! Also nicht ich mache mir die Sache zu einfach, sondern Du!
Die Chinesen haben laut Link auch (gottseidank) nicht eine Billion USD Anleihen verkauft sondern 0.1 Trillion (nach US Schreibweise).
Ob die Chinesen wirklich USD verkaufen werden und dafür Gold kaufen, weiss niemand. Es erscheint logisch und es gibt Indizien dafür! Aber die zitierten Äusserungen eines chinesischen Bänkers sind IMHO eher ein Gegenindikator. Und bei allem Respekt vor Jim Sinclair und Monty Guild, solange sie keine Argumente bringen, bleibt das so!
Wenn Du Ihnen blind vertraust, wirst Du Deine Gründe haben. Die man in einem Forum schwer transportieren kann. Und ich persönlich finde Vertrauen auch erstrebenswert. Solange es nicht missbraucht wird...
PS: ich vertraue auch Leuten wie Ted Butler oder David Morgan. Ohne jede ihrer Aussagen in Zweifel zu ziehen. Sie unterlassen aber "leere Aussagen" weitgehend.

Zitat Woernie:
Fazit : nahezu ausnahmslos ALLE Schreiberlinge die hier veröffentlichen haben Eigeninteressen. Entweder sie managen einen Fonds (der verkauft werden soll) oder sie betreiben einen Börsenbrief (der Leser braucht) oder sie haben einen Edelmetallshop (der Edelmetall verkaufen will) oder..... Also nichts ungeprüft glauben und besser selbst recherchieren.
Zitat Ende.

Ich bin ganz genau dieser Meinung. Ich finde es absolut schockierend wie wir von beiden Seiten für dumm verkauft werden! Es gibt nur eine logische Konsequenz: wir sind dumm! Im Durchschnitt halte ich das sogar für untertrieben. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Meiner Meinung nach gehören entarnte Lügner geteert und gefedert! Das ist der einzige Weg zu einem seriösem Journalismus zurückzukehren. Dabei ist es halt kaum mehr möglich zwischen Berichtererstattung/Analyse, Kommentar und Eigenwerbung zu unterscheiden.
Kommentar und Eigenwerbung sind IMHO im Sinne der Selbstdarstellung und Meinungsfreiheit nahezu frei! Nur wer das mit Berichterstattung bzw. Analyse vermengt und irgendwelche Lügen verbreitet, handelt extrem perfide und verwerflich! Deshalb teeren und federn!

Zitat von Edel Man

Nicht neu, aber wieder eine bemerkenswerte Erklärung eines Offiziellen der Zentralbank Chinas. Sinclair zitiert seinen Freund und großen Strategen Monty Guild. Dessen Kommentar hält er für bedeutender als die Diskussion um die Rückführung des Goldes oder andere Kommentare zu Gold... Nun ja...

Tatsache ist wohl unstrittig, daß China wie keine andere größere Nation weltweit für Gold die wichtigste Rolle einnimmt..

„...Then on November 8, 2012 Zhang Jianhua, an official of the Peoples Bank of China (the Chinese central bank), stated "The Chinese government should not only be cautious of the imported risk caused by rising global inflation, but also further optimize its foreign exchange portfolio and purchase gold assets when the gold price shows a favorable fluctuation."
Our translation of his central banker speak is… China should buy gold on price declines and not buy so many foreign currency bonds.
We strongly agree with Mr. Zhang. Clearly he knows that there is continued global inflation ahead....“

http://www.jsmineset.com/

Grüsse
Edel

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Wieso sollte ausgerechnet ein chinesischer Politiker die Wahrheit öffentlich aussprechen? Bzw. so einfach zu interpretieren sein, wie das hier versucht wird? IMHO ist diese Interpretation völlig naiv bzw. gar nicht erst Ernst gemeint. Der Chinese hatte eine ganz bestimmte Absicht mit diesen Worten. Ich kann keinerlei intelligenten Deutungsversuch erkennen. Wenn ein Chinese sagt, er wird Gold kaufen, würde ich genau das Gegenteil annehmen! Ohne mir anmassen zu wollen, dass ich Chinesen verstehe, würde ich sagen, das ist eine Drohung keine Ankündigung! Haltet die USD Anleihen stabil, sonst machen wir Euch Ärger!

Zitat von megane26

Wenn ich mir die Silbershorts von Di. mit > 49.000 bei Kursen von 30,75$ ansehe, dann werden wir (aus meiner Sicht) beim Silber neue Tiefs sehen und auch das 62 RT wird dann wohl eher nicht halten. Tippe auf das 78er bei 28,10$ im Rahmen eines Sell- Offs bei Dax, Dow und Co. Bin zur Absicherung meiner physischen Bestände weiterhin Short!

Megane,
der COT beim Silber ist in der Tat bemerkenswert! Bemerkenswert irreführend! Dass die Commercials an einem offensichtlichen Tief des Kurses, Silber hat schliesslich seit Dienstag beinahe 2 USD gewonnen, dermassen short sind, ist sehr aussergewöhnlich. Man könnte daraus natürlich schliessen, dass das gar nicht das Tief war? Zufälligerweise war aber US Wahl und der COT beim Gold ist seit Wochen etwas anders als der von Silber. Beim Gold kann man COT technisch das Tief bereits erahnen.
Dabei konnten gerade die grossen Shorts ihre Positionen zum Dienstag hin deutlich verringern. Bei fallenden Kursen zuungunsten der Spekulanten. Seit Dienstag konnten (oder wollten?) sie den Anstieg des POS/POG nicht verhindern, obwohl sie wieder hohes Short Potential hatten.
Ich denke, die Spekulanten hatten grosse Angst vor dem "falschen Präsidenten"! Deshalb sollte man die absoluten Zahlen nicht so ernst nehmen.