Beiträge von wef

Der aktuelle COT ist megabullisch! Für Silber und vor allem für Gold. Wir sind in allen Bereichen bei Rekordwerten! Insbesondere bei Silber heisst das nicht, dass der POS nicht noch fallen könnte oder dass er sofort steil ansteigen wird. Aber innerhalb der nächsten 10 Wochen sollten wir Preise sehen, die deutlich über denen vom Dienstag, den 30.9 liegen.

Etwas überspitzt und spekulativ ausgedrückt: ausser JPM ist niemand mehr short! Von den Commercials! Dagegen sind die kleinen Spekulanten massiv short! Das ist der sicherste (Kontra-)Indikator schlechthin.

Vor Kurzem hat KeepItShort einen Link reingestellt, bei dem ein Short/long Verhältnis der Comms unter 1,8 als extrem bullisch bezeichnet wurde. Aktuell haben wir 1,638 im Vergleich zu 1,791 damals!! Dieser Wert wurde in den letzten 6 Jahren nie zuvor erreicht.

Also falls wir hier keinen massiven Paradigmenwechsel sehen (was ich nicht vollständig ausschliessen kann) haben wir ein ungeheuer starkes Kaufsignal.

Hallo Leute,

ich war in Urlaub und habe das Disaster nur verspätet mitbekommen. Leider bin ich meinem Bauchgefühl nicht gefolgt und habe nicht vorher verkauft und auch kein automatisches Stop Loss gesetzt.
Ich habe KO Scheine auf Gold mit Stop Loss 1570. Diese wurden zum Glück nicht ausgestoppt, obwohl der POG kurzzeitig viel tiefer stand.
Nun habe ich leider nicht so viel Liquidität wie ich gerne hätte, aber die Situation schaut trotzdem äusserst günstig aus. Die COTs sind megabullisch. Details werde ich, wenn ich dazukomme im dazugehörigen Thread schreiben. Gold noch besser als Silber. Beim Gold sollte wirklich nicht mehr viel Spielraum nach unten sein. Ich denke das Intraday Tief von 1530 wird nicht mehr unterschritten. Hier könnte man KOs nachladen.
Beim Silber wird es wohl noch ein bisschen (2-3 Wochen??) dauern, bis es wieder bergauf geht. Aber auch hier müsste das Intraday Tief von 26,xx halten? Beim Silber vermute ich aber noch einen Abwärtsschlencker um ein Doppeltief auszubilden.
Ich denke also:
Gold: KO Schein mit Stop Loss 1530. Morgen zeitig kaufen.

Silber: Langfristigere(2014) kleinere Position OS sofort günstigst kaufen und zusätzlich eine spekulative kurzfristige Position mit Abstauberlimit 27,50 in den Markt zu legen. Das sollten dann viele Unzen sein!

Wenn wir Silberbugs nicht völlig falsch liegen und etwas aussergewöhnliches passiert, sollte das eine Riesenchance sein!

Viel Glück!

Also ich habe aktuell kein gutes Gefühl!

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Aktien und EUR/USD aktuell mittelfristig nur fallen können. Wenn sich nicht wieder kurzfristig eine Nachricht ergibt, die die Vorraussetzung umdreht. QE3 im Quadrat? USA und EU vereint an der Druckerpresse?

So schwach wie der COT beim Silber ist, kann der POS kaum widerstehen. POG sieht viel besser aus, ist aber immer noch korrekturbedürftig.

Was werden die Minen in dieser Situation machen? Ich halte die Charts fast aller grossen EM Minen für äusserst verheissungsvoll. Aber EM Minen sind absolute Nebenwerte, deren winzige Marktkapitalisierung gegen die Relevanz der Charts spricht.

Die Chartgrössen Resci und Woernie hier im Forum überschlagen sich geradezu mit bullischen Möglichkeiten. Dagegen sehen andere wie Clive Maund oder Robert Schröder wieder rabenschwarz.

Für meine persönliche Stimmungslage bin ich jetzt leider deutlich zu stark investiert. Sollte Silber unter 39 und/oder Gold unter 1750 fallen, werde ich Positionen auflösen, um wieder mehr Handlungsspielraum zu bekommen.

Zitat von Bürgerrechtler

Leicht bewegliche Sachwerte mit hoher, global anerkannter, handelbarer Wertdichte. Warum? Kein zukünftiges Leistungsversprechen, sondern handfeste Realität. Ich rede von 5000 jähriger Wirtschaftsgeschichte und nicht vom begrenztem Horizont der letzten Jahrzehnte.

Schöne Grüße

Also ich glaube nicht, dass die letzten 5000 Jahre grosse Relevanz bei der Wirtschaftsentwicklung der nächsten Monate haben. Wir stehen vor ganz neuen Erfahrungen.
Eins sollte aber klar sein, eine Währungsreform wird keine absoluten Gewinner hinterlassen. Am Meisten werden die mittleren Vermögen verlieren, am wenigsten die die eh nichts haben. Im Worst case gewinnen einige Verbrecher!
Ich halte es keineswegs für 100% sicher, dass Edelmetalle nach einer Währungsreform besser dastehen, als Kapitallebensversicherungen. Ich denke eher, dass der EM Besitzer grosse Risiken meistern muss und ein gewisses Geschick und Nerven beweisen muss, um den Preis zu ernten, der ihm maximal winken könnte.

Marginale Veränderungen beim Silber. Aber leichte Verbesserung. Kleine Spekulanten sind auf dem Rückzug. Comms haben etwas gekauft. Immer noch eher bärisch.

Beim Gold sieht es dagegen viel besser aus. Die Comms haben massiv gekauft, die grossen Spekulanten verkauft und die kleinen Spekulanten flüchten. Der Anteil der TREX an der gesamten NSP der Comms ist wieder fast so hoch wie Anfang Juli, dem Ausbruch der grossen Gold Haussee. Anders ausgedrückt: ausser den Banken ist kaum jemand aus dem Lager der Comms mehr short.
1760 wäre ein sehr interessantes Kaufniveau gewesen. Schon wieder vorbei.
Knapp vor einem Kaufsignal. Ich hoffe der Trend (im COT) hält wenigstens diese Woche!

Zitat von foxl60

Glaubst Du DAS wirklich

Ja, glaube ich wirklich! Ich habe allerdings noch nie Gold verkauft.

Mag ja sein, dass ein Händler für das Einschmelzen einer Münze einen gewissen Abschlag verlangt...aber deshalb habe ich ja auch "etwa" geschrieben...

Zitat von bettelmann

wef - Der ist doch für eine Sammlung bestimmt (benötige ein Original) ... ich möchte doch kein Geld!
Streitwert interessiert nicht, da es eh abgerechnet wird und anschließend in Rechnung gestellt.
Außerdem möchte ich auch mal in meinem Leben, einen Rechtsstreit verlieren, aber wenn schon dann gut vorbereitet ...

Gruss

bettel

Verstehe ich nicht?

Einen Rechtssteit um 150 EUR wird es IMHO nicht geben. Den meisten Richtern ist dafür die Zeit zu schade. Wenn Du die Münze unbedingt willst, kauf sie Dir! Noch gibt es sie problemlos. Dein Nachbar will sehr viel Geld für seine Zeit oder Du schuldest im einen Gefallen. Ich sehe nicht was Du gewinnen kannst, wenn Du Deinen Nachbarn belästigst?
Es dürfte ausser Frage stehen, dass Du die beschädigte Münze nicht kaufen musst! Wandlung oder MInderung lautet Dein Recht. Da die Sparkasse mit der Münze nichts anfangen kann, würde ich Minderung vorschlagen?

Zur Erinnerung:

die Unze Gold kostet aktuell etwa 1300 EUR. Dabei ist es völlig egal wie zerbeult oder zerkratzt sie ist. Der Golddrache dürfte etwa 1450 EUR gekostet haben. Streitwert also maximal 150 EUR!

Bettelmann,

Dein Nachbar wird hocherfreut sein. Jeder Anwalt wünscht sich solche hochwichtigen Fälle.

Zitat von Desertfighter

Hat schon mal in der Vergangenheit eine Lebensversicherung eine Währungsreform ohne Verluste überstanden?

Falsche Frage!

Welche Anlageform hat in der Vergangenheit Währungsreformen mit dem geringsten Verlust überstanden? Und warum?

Immer wieder interessant, was einem alles unterstellt wird, wenn man eine etwas differenziertere Meinung vertritt.

Ich denke kein Mensch weiss was uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Wann und wie diese oder die nächste Krise gelöst wird. Deshalb macht es wenig Sinn alles auf eine Karte zu setzen, sei es Gold oder KLVs. Wer allerdings jetzt noch eine KLV kündigen muss, um seinen Goldanteil zu erhöhen, ist etwas spät dran.

Natürlich besteht auch bei KLVs ein Risiko und die beste Zeit der KLVs ist sicher vorbei. Aber absolut sichere Investments gibt es nicht.

Zitat von Goldregen

Wen müssen sie denn überhaupt schützen und womit?
Ich glaube der Goldbesitzer braucht kaum derartige Hilfe - wie die Riesterdep*en.
Wenn die Versicherer ihre Hosen runterlassen müssen - wie soll die Mehrheit die kaum etwas außer ihrer Lebensversicherung hat, sich selber helfen - soll Versicherungsnehmer Schulze mit seiner Einlage für die untergegangene Versicherung von Lieschen Meier bürgen und umgekehrt.
Lächerlich - für die Masse Deiner Mehrheit (der Versicherten) gibt es nichts mehr zu retten und auch keine Retter.

Goldregen,
im Falle eines Reset wäre ein Goldbesitzverbot mit samt einem vorgeschriebenen Goldpreises kein unwahrscheinliches Szenario! Roosevelt hats schliesslich in USA auch nicht viel anders gemacht.
Wenn die "neue Währung" ausgegeben wird, muss das ja nicht 100 Mark pro Kopf sein, sondern 100 Mark pro Kopf plus 1 Mark pro 100 EUR Versicherungssumme?

Wir haben aktuell bei Weitem kein Schuldenproblem! Vermögenswerte gibt es in Deutschland (und auch in der Welt) in Hülle und Fülle!Sondern ausschliesslich ein Verteilungsproblem! Weil einige Viele den Hals einfach nicht voll genug bekommen. Ob sich dieses Problem zu Gunsten der Goldbesitzer löst? Wir werden sehen. Solange wir das Vermögen nicht mutwillig zerstören (brennende Autos) ist es einfach nur Jammern auf hohem Niveau!

Peter63,

Du vergleichst also heute mit 1923 und 1948??? Hast Du da nicht 2 Weltkriege vergessen? Okay, 1923 war Deutschland nicht völlig zerstört, aber die Entente hat Deutschland aller beweglichen Vermögensgegenstände beraubt. Zusätzlich hatte es enorme Kriegsschulden ("Gold gab ich für Eisen").
Dein Vergleich entbehrt also jeglicher Relevanz.

Pfandbriefe sind immer mit Immobilien besichert. Und haben noch zusätzliche Ausfallmechanismen. Wie weit denkst Du können die Immobilienpreise in Deutschland fallen? Um 20%, um 50% oder um 90%?

Ich denke solange es keine grösseren kriegerischen Aktivitäten in Deutschland gibt, können die Immobilienpreise in Deutschland nicht mehr als 30% fallen (worst case). Staatsanleihen wurden in der Vergangenheit immer mit mindestens 30% des Nennwerts bei Staatsbankrott zurückbezahlt. Nehmen wir nun eine Versicherung an die 50/50 in Pfandbriefe und Staatsanleihen investiert ist. So ist Dein Worst Case Wert der KLV bei 70% von 50% = 35% plus 30% von 50% = 15%. Macht insgesamt 50% des Versicherungswerts. Wertlos???????????????

Konkretes Beispiel:
KLV bei der Debeka. VS 22.000 EUR. Seit 1.9.1990. Ende 1.9.2020. Rückkaufswert 12.800 EUR. Wert der Versicherung 17.200 EUR. Evtl. Ablaufleistung 34.000 EUR.

Laut obiger rechnung beträgt der Wert der Versicherung im Worst Case 50% von 17.200 = 8600 EUR. Wow, das ist mehr als der Rückkaufswert, also sofort verkaufen

Tritt der Worst Case nicht ein, müsste ich die 12.800 EUR Rückkaufswert mindestens in 17.200 bzw. 34.000 EUR verwandeln. nach Steuern. D.h. ich müsste nach Steuern zwischen 4.400 EUR und 21.800 EUR Gewinn erwirtschaften. da ich voll Abgeltungssteuerpflichtig bin, heisst das zwischen 5500 und 26500 EUR. Innerhalb von 9 Jahren und einer Ausgangsbasis von 12800 EUR sind das zwischen 42% und 207%. Ohne Zinseszins müsste ich also grob gerechnet mindestens 42durch 9 = 4,6% oder 207/9 = 23%
per Annum Rendite erzielen.

Wirklich netter Lesestoff. Allerdings bei Weitem kein Buch höchstens ein "Büchlein". Eher ein Aufsatz. Das würde nicht mal als Facharbeit am Gynasium durchgehen! Thorsten Schulte's Silber Bibel steht da um Klassen darüber! Weil ganz wenig Fakten und noch weniger Quellen.

Mir hat es gezeigt, dass Lebensversicherungen eine sehr starke Korrelation zu Immobilienpreisen haben, wegen der Pfandbriefe. Und zweitrangig zu Staatsanleihen. Also "sicherer" geht einfach nicht! Dass das im Extremfall halt nicht "absolut" sicher ist, ist jetzt klar. Aber was sollte denn "sicherer" sein? Michael Grandt bleibt darauf jegliche Antwort schuldig. IMHO gibt es einfach Keine.

Eins sollte man aber endlich mal kapieren: eine Staatsanleihe ist niemals wertlos und ein Pfandbrief schon gar nicht! Deshalb ist das Geschwätz von wertlosen KLVs die man am Besten sofort kündigen sollte, eben nur masslos übersteigert und extrem polemisch.

Übrigens falls der "Reset" in demokratischen Verhältnissen ablaufen sollte, wen wird die Mehrheit wohl schützen? Die Goldbesitzer oder die Inhaber von KLVs? Was ist die Mehrheit?

Zitat von DrK

.....

@ reci : 5-8 Tage werden nicht reichen. Die Fibo-Zyklik nach Bogen - siehe oben - ist EWA haushoch überlegen.

Grüße

Das ist Deine Meinung! Meine sieht ganz anders aus! ich bemühe mich, sie einigermassen höflich zu formulieren. Das was Du als Bogen Update veröffentlichst ist ungefähr so aussagekräftig wie das Wochenhoroskop aus einer Zeitung. Im nachhinein wird dann erklärt dass das Hoch #8 wahrscheinlich am soundsovielten bei xxxx war.

Dass Du Dich weigerst Charts einzustellen, weil Du zu blöd dazu bist und immer wieder auf die Email Adresse verweist, ist schon sehr sehr "seltsam". Ich vergeude darauf jedenfalls keine eigene Email Adresse. Wieso die Forenleitung das Ganze toleriert verstehe ich nicht!

Die aktuelle Prognose lautet wohl übersetzt: "wenn POG unter 1750 fällt, könnte es auch bis auf 1500 fallen". Da kein Zeithorizont genannt wird und die trendlinien stark ansteigen, kann das eigentlich vieles bedeuten.

Ich konnte das Rätsel inzwischen selbst lösen:

der Link von Keepitshort ist vom 11.7.2011!! Er bezieht sich auf den COT vom 28.6., siehe mein Posting 302 zu diesem COT! Der war in der Tat extrem bullisch und es wäre ein sehr sehr guter Zeitpunkt zum Kaufen gewesen!

Das Commercial Short Long Ratio ist einfach das Verhältnis der Short zu den Long Positionen innerhalb der Gruppe der Commercials. Der Wert war am 28.6. 1,79. Inzwischen sind wir wieder bei 2,54.

Keepitshort,

ich habe keinen blassen Schimmer, was Du mir mit Deinem letzten Beitrag eigentlich sagen wolltest?

Ich kopier mal kurz hier rein, was ich im anderen Thread bereits geschrieben habe:

Der COT für Silber sieht in der Tat nicht besonders gut aus. Das ist auch schon seit Wochen so. Die TREX haben ihre Short Position wieder etwas hochgefahren. Die kleinen Spekulanten sind so wenig short wie schon lange nicht mehr und haben sich insgesamt zurückgezogen.
Aber Ted Butler hat meine Beobachtung vor Kurzem bestätigt, dass sich die COMEX verändert hat. Er macht dafür die hohen Verluste der Commercials verantwortlich. Beim Silber waren die Verluste im April sicher sehr hoch. Im Juli dürften sie beim Gold noch deutlich höher gewesen sein. Beim Silber konnte die Comms durch den Absturz im Mai sicher einiges Geld retten/zurückgewinnen. Beim Gold noch nicht. In der Tat haben die Comms bei stark steigenden Preisen etwa 6 Mio Unzen Gold zurückgekauft. Pro Unze dürften sie mindestens 200 USD verloren haben, macht 1,2 Milliarden USD. Wenn man von 500.000 offenen Kontrakten ausgeht und eine Preissteigerung von 400 USD rechnet, ergibt sich seit dem 1. Juli insgesamt eine "Vermögensumverteilung" von 20 Milliarden USD. Von Short zu Long. Das kann eigentlich nicht spurlos an den Marktteilnehmern vorbeigehen!

Goofy,

ich bin weiterhin der Meinung, dass die Commercials wesentlich bessere Trader sind als wir selbst. Allerdings reicht auch das nicht, um momentan eine klare marktmeinung zu haben. Das einzige klare Signal, das die Politik gibt ist dass sie unfähig ist und die Lage längst nicht mehr im Griff hat.
Man sollte auch nie vergessen, dass es nicht die Aufgabe der Commercials ist, möglichst schöne Handelssignale zu erzeugen. Sondern sie versuchen möglichst viel Geld zu verdienen. Dabei trauen sie ganz offensichtlich dem Markt keine klare Tendenz mehr zu. Also werden Positionen nur mehr sehr kurz gehalten. Damit ist der COT als Prognosewerkzeug momentan relativ wertlos. Leider.

Keepitshort,

danke, schöner Chart. Leider ist der Kommentar zum Chart im Link eher schwach. Ich würde das als übliches Silber Geschwafel bezeichnen. Mich würde natürlich brennend interessieren, wie das sagenhafte "Commercial Ratio Short Long" berechnet wird?

Keepitshort, hast Du eine Ahnung? Oder kannst Du wenigstens weiterhelfen, zu den früheren Kommentaren in denen es "at great length" erklärt wurde?

Ich bin ja mit den COT Zahlen recht gut vertraut und auch nicht ungeschickt im Umgang mit Zahlen, kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, welche Kombination aktuell zu so einem Verhältnis führen könnte?

Also das EINE Grossbank Pleite geht, kann ich mir nicht vorstellen! Und dann ausgerechnet die französische. Wenn eine Grossbank fällt, dann würden alle anderen mitgerissen. Da eine Wirtschaft ohne Banken nicht funktionieren kann, wird die Politik versuchen, das zu verhindern. Ob sie es das nächste Mal erneut schaffen, ist die grosse Frage. Und mit welchen Mitteln? Na ja, da zerbreche ich mir nicht den Kopf. Es ist sinnlos, weil unvorhersehbar.

Der COT für Silber sieht in der Tat nicht besonders gut aus. Das ist auch schon seit Wochen so. Die TREX haben ihre Short Position wieder etwas hochgefahren. Die kleinen Spekulanten sind so wenig short wie schon lange nicht mehr und haben sich insgesamt zurückgezogen.
Aber Ted Butler hat meine Beobachtung vor Kurzem bestätigt, dass sich die COMEX verändert hat. Er macht dafür die hohen Verluste der Commercials verantwortlich. Beim Silber waren die Verluste im April sicher sehr hoch. Im Juli dürften sie beim Gold noch deutlich höher gewesen sein. Beim Silber konnte die Comms durch den Absturz im Mai sicher einiges Geld retten/zurückgewinnen. Beim Gold noch nicht. In der Tat haben die Comms bei stark steigenden Preisen etwa 6 Mio Unzen Gold zurückgekauft. Pro Unze dürften sie mindestens 200 USD verloren haben, macht 1,2 Milliarden USD. Wenn man von 500.000 offenen Kontrakten ausgeht und eine Preissteigerung von 400 USD rechnet, ergibt sich seit dem 1. Juli insgesamt eine "Vermögensumverteilung" von 20 Milliarden USD. Von Short zu Long. Das kann eigentlich nicht spurlos an den Marktteilnehmern vorbeigehen!