Beiträge von wef

Cyberworky hat 2 neue Links geschickt, die die Aussagen der CME erhärten. Immer noch erscheinen mir die Daten als eher unglaubhaft.
Nachdem explizit gefragt wurde: ich habe keine Ahnung ob sie bullish oder bärisch zu interpretieren sind. Zuerst muss man sie mal verstehen!

Grundsätzlich gibt ein Anstieg oder Abfall des OI laut Larry Williams keinen Hinweis auf steigende oder fallende Kurse. Larry macht in seinem Buch ziemlich Garaus mit den üblichen Ammenmärchen. Fallendes OI heisst einfach nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer. Da sich das die Profis nicht leisten können, gehen wohl die Amateure oder Teilzeitamateure nach Hause. Solange keine neue Käufer oder Verkäufer auftreten, heisst das gar nichts.

So wie es scheint wurden aber vor allem die lang laufenden Kontrakte geschlossen. Gerade diese dürften nicht von Spekulanten gehalten worden sein, sondern als legitime Absicherung. Was hätte das wohl zu bedeuten?

Nochetwas für alle Quereinsteiger, die den Faden nicht vonAnfang an gelesen haben. Cyberworky ist der Meinung, dass der COT wenig bis keine Aussagekraft hat. Ich bin der Meinung, dass der COT manchmal sehr viel Aussagekraft hat. Dazu muss man aber auch die Rahmenbedingungen betrachten. Z.b. den Chart und die Fundamentals.
Da der COT aber die meiste Zeit uninteressant ist, liefert er natürlich kein stabiles Geschäftsmodell.

Aktuell könnte aber eine Zeit sein, in der der COT bzw. die Daten der CME sehr aussergewöhnliche Aussagen liefern.

Also zu erst Mal: ich bin KEIN Experte! Ich habe das nie behauptet und ich habe meine Thesen immer zur Diskussion gestellt.

Mike Kock hat sie schön aus dem Zusammenhang gerissen und in seinem Sinne kommentiert. Im umgekehrten Fall passiert das natürlich ständig. Ist aber schon komisch wenn man selbst zitiert und verfälscht wird.

Der Thread heisst COT Analyse! Auch wenn der COT eindeutig bullish oder bärisch ist (was selten genug vorkommt), kommt es immer noch auf einige andere Parameter an, die ich hier ia aber nicht anspreche.
Mike Kock will und muss ein Gesamtpaket verkaufen, das ist nicht mein Ziel. Ich verkaufe garnichts, sondern sage nur meine Meinung.

Dieser Link ist schlicht unglaublich!
Un genauso werde ich ihn mal behandeln.

Dass beim Silber das OI im Juli Kontrakt um 2051 (25%) und im September Kontrakt um 2787 (fast 50%) runtergegangen sein soll mutet schon phantastisch an. In den letzten 6 Monaten in denen ich die CME Daten verfolge hat es sowas nicht annähernd gegeben.

Beim Gold wäre die Bewegung noch viel phantastischer. Das Rollen in den kurzen Monaten passt einigermassen. Aber hier wären die Spreads teilweise dramatisch aufgelöst. Aber das Volumen passt gar nicht. OI minus 11082 bei Umsatz 25 ??? Da stimmt was nicht.

Ich gehe nicht von einem erneuten Sommerloch aus. Ich versuche möglichst unvoreingenommen zu analysieren. Allerdings ist eine Wiederholung der Vergangenheit immer wahrscheinlicher als etwas völlig Neues.

Ich werde auch noch ein par Tage abwarten und in Ruhe überlegen, wann und wie ich wieder einsteige.

Montag und Dienstag sind traditionell starke Tage. Mal sehen was sie bringen. Allerdings wären mir steigende Kurse momentan gar nicht Recht. Mit das Schlimmste wären kräftige Anstiege. Dann hätte ich genau zum falschen Zeitpunkt verkauft.

Nee, das ist mir zu viel konjunktiv.

Ich glaube Karl Valentin hat mal gesagt: möchten würde ich schon aber dürfen haben ich mich nicht getraut. (auf bayrisch klingt das natürlich ganz anders, aber die lautschrift habe ich mir nicht zugetraut)

Libertad,

du findest ko bei 1250 im POG heiss?

Der GD 200 nach meinen Charts ist aktuell bei 1270. Der GD200 ist nur 2008 in einer absoluten Sondersituation gebrochen worden. in Verbindung mit den COTs der letzten Wochen und den "Fundamentaldaten" und der Charttechnik kann ich mir nicht vorstellen, dass der POG unter 1250 fällt.

Wir sollten nicht mehr weit vom Tiefpunkt weg sein, in USD und in Wochen. Die Spekulanten gehen immer mehr short, d.h. der Preis wird bald überraschend steigen.

Ich gehe zu 99,99% davon aus, dass der Aufwärtstrend bei Silber und Gold ungebrochen ist. D.h. irgendwann wird der POG bei 1450 USD stehen und der POS bei 32 USD. Sehr wahrscheinlich im Lauf der nächsten 10-15 Wochen.

Das ist meine Prognose. Ein OS mit Laufzeit grösser 1,5 Jahren wird dafür sicher nicht die beste Performance abliefern.

Zitat von pi13

ich würd lieber gar nicht wetten

Und was machst Du dann?

IMHO ist jede Investition eine Wette auf eine Preisveränderung in der Zukunft!

Ohne Investition kann ich mich gleich einfrieren lassen!

Also muss ich immer wetten. Und als intelligenter Mensch versuche ich dabei einen Informationsvorsprung herauszuholen. Mit welchen Mitteln auch immer (im Rahmen der 10 Gebote)

Also Gold hat zwei massive Kaufsignale gegeben, Silber ein erstes, zartes.

Diese Kaufsignale haben in der Vergangenheit immer zu Kursanstiegen geführt. Mittelfristig, Bereich 4 bis 14 Wochen.
2008 war natürlich in gewisser Weise eine Ausnahme. Wobei beim Silber genau dann die massivste Manipulation aller Zeiten stattgefunden haben müsste.

Wie geht man optimal vor?

Ich denke man sollte mit Gold anfangen.
Bei OS ist die Laufzeit März zu kurz, es muss Juni sein.
Bei KO Scheinen sehe ich aktuell keine grosse Unterstützung. Vielleicht 1250 USD?

Was ist nun günstiger? Ein OS Laufzeit Juni 2011, Basis 1350 oder ein KO mit Knockout bei 1250? Wann kaufen?

Zitat von Gurke

Das Analysten hier schreuben finde ich sehr gut,

Habe auch gelernt das diese Spezie Leute sind die im nachherein alles analysieren deshalb kann man ihnen es nicht so übel nehmen. Aber diese Leute wissen doch genau das wovon sie schreiben nichts mit Markt und nachfrage zu tun haben, alles die Vrerbrecherbörse die mit Zeugs handelt die es garnicht gibt. Ohne diesen Analysten auf den Schwanz treten zu wollen sind sie in meinen Augen nur die Werkzeuge der Börse ( Börse= legalisiertes Verbrechen).

mfG. Gurke

Sehr gutes Beispiel für ideologischen Dünnschiss!

Danke!

Gut gemacht!

Nach dem grossen Preisverfall am Donnerstag habe ich mich von allen taktischen Longpositionen getrennt.
Bei GS2G7M und BN67SX immer noch mit Gewinn, allerdings mit sehr schmerzhaftem "Buchverlust". Meinen Gold OS musste ich mit 50% Verlust verkaufen. Das war aber eigene Dummheit.
Da man nie ein perfektes Timing erzielen kann, muss man eigentlich immer "zu long" sein. Bei Korrekturen ist das schmerzhaft, aber ich wüsste nicht wie es zu vermeiden ist?

Ich habe nun sowenig Papierunzen Long wie noch nie. Das Schlimmste wäre also ein gewaltiger Kursanstieg. Je weiter und je länger es nach unten geht, desto besser sind die Chancen für den nächsten Anstieg.

Allerdings hat Gold bereits massive Kaufsignale gegeben, Silber ein erstes kleines Signal. Es könnte sein, dass die Korrektur viel schneller vorbei ist, als momentan alle denken.

Montag und Dienstag sollten starke Tage sein. Wie stark - wird uns einen kleinen Hinweis geben, wie es weitergeht.

Der Silber COT ist nicht besonders aufregend. Dennoch reicht es zu einem ersten kleinem Kaufsignal. D.h. die NSP der Comms. ist auf 45368 gesunken, das ist der niedrigste Wert seit 2.3.2010! Das ist gar nicht so schlecht.

Beim Gold ist alles weitaus spektakulärer:

Die Big 4 sind nur mehr 28,7% Netto Short. Einen solchen Wert hat es seit Anfang 2010 nicht mehr gegeben, weiter zurück habe ich ihn nicht aufgezeichnet. Ein typischer Wert in 2010 lag um die 35%!

Die NSP der Comms ist erneut um 18593 Kontrakte gefallen auf 206.471. Das ist Rekordwert seit 28.7.2009 (202521).

Die NLP (hier war ein Schreibfehler, gemeint ist natürlich die Netto Long Position) der kleinen Spekulanten ist sehr niedrig.

Insgesamt kann man sagen, dass viele Commercials momentan der Ansicht sind Gold ist im Preis günstig bewertet. Natürlich können sie sich irren. Nach meinen Analysen haben sie dass aber noch nie getan!
Achtung: Der Zeithorizont ist das Problem! Das heisst nicht, dass Gold morgen steigt oder nicht noch weiter fällt. Es heisst nur dass es demnächst höher stehen könnte!

Woernie, Pauli,

ich freue mich unendlich, dass ihr hier postet. Endlich mal logische Analyse, im Vergleich zu ideologischem Dünnschiss! Ich hoffe Ihr habt genügend Geduld und Durchhaltevermögen mitgebracht. Die Silberbugs sind zwar nicht ganz so streng gläubig wie die Gold Bugs, aber auch das reicht noch.

Lucky,

Oberlehrer schreibt man mit einem R mehr als Du das getan hast!

Ich hab Deine Signatur wohl nicht beachtet. Ich bin genau der selben Meinung und erwarte mir gerade von professionellen Beiträgen hohe Qualität (oder vernichtende Urteile der Leser). Deshalb hat mich Dein extrem schnelles Lob etwas irritiert.

Nix für ungut!
WEF

Cyberworky,

ich habe ein bisschen geblättert. Ich habe aber sehr wenig COT gefunden, aber dafür bunte Chart-Bildchen gefunden. Der Mann will unterhalten, nicht informieren. Dafür gehe ich ins Kino oder in den Zirkus.
Zur Geldanlage hätte ich gerne Fakten. Ein paar (willkürlich) eingezeichnete Linien stellen für mich keine Fakten dar.

Trotzdem viele Dank für den Link. Man sollte seine Pappenheimer ja kennen.

Nachtrag:
Ich kaufe Silber nicht weil mir der COT sagt, ich soll kaufen. Sondern weil Silber ein verdammt gutes Investment ist. Der COT soll mir nur bessere Einstiegschancen zeigen als ein zufälliges System wie das Cost Averaging das macht.

siehe COT Thread.

Gold hat ein recht massives Kaufsignal gegeben, Silber noch nicht. Da das letzte Signal beim Gold zwar kurzfristig richtig war, aber schnell verpufft ist, bin ich noch vorsichtig mit Derivaten.
Ich habe stattdessen Minen und Münzen gekauft. Auch die sollten im Preis steigen, aber ohne Zeitwertverlust. Bei Münzen kann man sich zudem die Abgeltungssteuer sparen.

Die letzten Kursverluste könnten durch abspringende Spekulanten wegen enttäuschender Positionsobergrenzen entstanden sein. Das sollte uns der COT am Freitag aber sehr gut zeigen, falls es so war. Das müsste dann ein massives Kaufsignal ergeben.

Cyberworky,

Du hast es mit den Nullen etwas übertrieben: 201,8 Millionen Unzen oder 201.800.000 Unzen

Das ist aber die Shortposition der 4 (oder weniger grössten) HÄNDLER, nicht Banken. Da laut aktuellem Bank Participation Report nur mehr 22.600 Kontrakte von Banken SHORT gehalten werden, kann man eigentlich davon ausgehen, dass mindestens eine NICHT Bank unter den grossen 4 ist. Und diese hält etwa 18.000 Kontrakte oder 90 Mio Unzen.
Also laut aktuellen Daten ist nicht mehr JPM "der grosse Short" sondern jemand anders könnte mindestens gleichauf sein. Dennoch spricht alle Welt nur von JPM.

Cyberworky,

was willst Du damit sagen?

Ich beschäftige mich nur mit Gold und Silber. Laut Larry Williams ist es auch nur sinnvoll, in Märkten mit starken trends zu spekulieren. Und zwar darauf, dass der Trend weitergeht.
Die allermeisten COTs (oder Charts) haben auch keinerlei Prognosewert. Die Profis müssen halt irgendwas erfinden, sonst verkaufen sie keine Abos. Wenn sie nur 3 oder 4 mal im Jahr eine Prognose abgeben würden, geraten sie ja in Vergessenheit und können nichts mehr verkaufen.

Ich denke, dass der letzte Gold COT eine ziemlich starke Aussage geliefert hat. Durch den Kursverlauf danach wird diese natürlich etwas relativiert. Das ergibt also niemals eine Prognose im Sinne der POG wird bis Zeitpunkt X auf Y steigen. Eher so: die Wahrscheinlichkeit, dass der POG in den nächsten 10 Wochen um mindestens 50 USD steigt, ist hoch.

PS: Auch ganz ohne COT ist die Chance gut, dass der POG steigt, denn er befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend.

Und das glaubst Du alles aus ein paar bunten Linien ablesen zu können?

Gewagte Prophezeiung. Si tacuisses...

Gold hat nach meiner Definition ein klares kaufsignal gegeben.

Achtung: der Stand des COT war Dienstag der 11.1.2011!

Seitdem ist Gold um circa 10 USD gefallen, aber auch um ca. 40 Euro!

Der Indikator hat aber seit 1.1.2009 ausnahmlos mittelfristig (1 bis 10 Wochen) auf (stark) steigende Kurse in USD hingewiesen.

Ich würde sagen wir haben einen sehr guten Zeitpunkt um Goldmünzen/Barren zu kaufen! (wobei ich aktuell über die relativen Aufgelder zum Spotpreis nicht informiert bin).