Weil der Wertmaßstab unseriös ist
welcher? ![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy"){kind=small}
Beiträge von Blue Horseshoe
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S.HELL, bringt etwas durcheinander
kann euch nur empfehlen, hört auf eure zeit mit solchen leuten zu verschwenden
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Es ist aber nicht wirklich profitabel und schon gar nicht ohne China förderbar!
es ist schon "profitabel" ich betrachte es wie immer aus der sichtweise eroei und hier liegt es noch unter 6/5:1 - also noch unter den schweren kondensaten aus ölsanden/canada.
heavy crude/tar sand(canadian syncrude) ca 5:1 oder max 6:1
orinoco belt 3:1 bis 5:1 weshalb sollte es ohne china nicht förderbar sein? technisch kein problem und die us golfküstenraffinerie - anlagen können das auch großteils verarbeiten, aktuell ca 1,5 mbd
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Trump hat Maduro gekidnappt, mehr nicht. Von einem Regimechange in Venezuela ist nichts zu sehen. Im Gegenteil. Die US Ölkonzerne sind von Investitionen in VEN nicht überzeugt. Wie gesagt, mal wieder die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
den amis ist durchaus klar dass dies schwere saure ölreserven sind - extrem schwefellastig.
selbst das orinoco belt crude hat eine api gravity von 9,5-12 - venezuela hat weit mehr bodenschätze als öl! und ich denke das dies im zusammenhang mit geopolitik(brics) eine größere bedeutung hat.
Venezuela – Öl‑ und Raffinerie‑Übersicht
Thema Details Quelle Haupt‑Ölsorten • Orinoco‑Belt‑Öle – Extra‑Heavy Crude (API < 15) und Heavy Crude (API ≈ 16‑20). • Merey‑16 – ein typisches Blend aus dem Orinoco‑Belt mit einer API‑Gravität deutlich unter 20° und hohem Schwefelgehalt (sour). • Andere leichte Blends (z. B. Carabobo‑Blend) gibt es, aber der größte Teil der venezolanischen Produktion ist schwer und sauer. API‑Gravity • Extra‑Heavy: API ≈ 8‑12 ° (z. B. einige Orinoco‑Öle). • Heavy: API ≈ 13‑20 ° (Merey‑16 liegt bei ca. 16 °). • Leichte Öle: nur ein kleiner Anteil (< 5 %) liegt über 30 ° API. Schwefelgehalt Die meisten venezolanischen Öle sind sauer (≥ 1 % S). Das macht die Aufbereitung kostenintensiver (Coking, Hydrocracking). yahoo.com Raffineriekapazitäten in Venezuela • PDVSA‑Plan „Oil Sowing“: neue Anlagen – Cabruta (400 000 bbl/d extra‑heavy), Batalla de Santa Inés (50 000 bbl/d) und Caripito (50 000 bbl/d Asphalt). • Zusammen mit bestehenden Anlagen soll die Gesamtverarbeitungskapazität auf ≈ 700 000 bbl/d steigen. wikipedia.org Raffinerien am Golf von Mexiko (USA) Nur wenige US‑Gulf‑Coast‑Raffinerien besitzen die notwendige Komplexität (Coker, Hydrocracker) für venezolanisches Schweröl. • Etwa die Hälfte aller US‑Raffinerien hat einen Coker; die meisten davon liegen an der Golfküste. • Diese Anlagen können schwere, saure venezolanische Crudes verarbeiten und daraus Diesel, Heizöl und Bitumen herstellen. oilprice.com Warum US‑Gulf‑Raffinerien venezolanisches Öl nutzen • Sie wurden historisch für schweres, saures Rohöl (Venezuela, Mexiko, Kanada) ausgelegt. • Durch Coking und Hydrocracking lassen sich die schweren Moleküle spalten und hochwertige Produkte erzeugen. • Wenn die venezolanische Produktion sinkt oder Sanktionen greifen, reduzieren diese Raffinerien ihre Aufnahme, weil das Umrüsten teurer wäre. yahoo.com Aktuelle Produktions‑ und Exportlage • Die Produktion ist stark rückläufig (unter 1 Million bbl/d) wegen Infrastruktur‑ und Wartungsproblemen. • Viele Speicher‑ und Terminalanlagen (z. B. Bajo Grande, Puerto Miranda) sind wegen Korrosion und fehlender Wartung außer Betrieb. • Trotzdem bleibt das venezolanische Schweröl ein wichtiger Preis‑Benchmark für schwere US‑Crudes (z. B. Western Canadian Select). oilprice.com -
API‑Gravity verstehen
- Niedrige API‑Zahlen (z. B. 8‑16 °) bedeuten dickflüssiges, schweres Öl, das mehr Energie zum Aufbrechen benötigt.
- Hohe API‑Zahlen (> 30 °) sind leichtes Öl, das leichter zu raffinieren ist.
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Raffineriekapazitäten
- In Venezuela selbst wird derzeit an neuen Hochkapazitäts‑Anlagen gearbeitet, aber die meisten bestehenden Raffinerien laufen unter ihrer Nennkapazität.
- In den USA (Golf von Mexiko) gibt es spezialisierte Raffinerien, die gerade wegen ihrer Coking‑ und Hydrocracking‑Einheiten das schwere venezolanische Rohöl verarbeiten können.
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Handels‑ und Investitionsentscheidungen
- Da das venezolanische Öl sehr schwer und sauer ist, ist es für Investoren wichtig, die Komplexität der Zielraffinerie zu prüfen. Nur Anlagen mit entsprechenden Einheiten können das Rohöl profitabel verarbeiten.
- Der Preis‑Spread zwischen venezolanischem Schweröl und leichten Crudes kann als Indikator für die Nachfrage nach komplexen Raffinerie‑Kapazitäten dienen.
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Auch wenn das hier öfters vorkommt…Bitte merkt endlich mal dass der Silberpreis in Shanghai immer 13% Mehrwertsteuer beinhaltet da hier der Lieferpreis zitiert wird
schrieb ich hier schon gefühlte hundertmal, deine infomation ist und bleibt falsch.
sge ist ohne vat
das ist der on-exchange preis
vat wird bei den withdrawls berechnet.
geh am besten wieder schlafen mit deinem account.
danke
hier erkennt man wo sich die spreu vom weizen trennt.
ps. mein erster und hoffentlich einziger "daumen runter" - aber das optische vorsichts-signal war mir wichtig.
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Trading war sicher das Beste.
noe, das beste war und sind optionscheine inkl hebel. (perfomance technisch)
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hört doch mal auf andauernd den ki kontent zu verllinken - da ist viel nicht stimmig.
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nach 95 kam nichts mehr
doch schon auch noch ab 95... aber besonders in den letzten jahren wird es für mich seeehr ruhig.
eher gute serien(zb shogun)
für mich zumindest, mal ein paar:
- absolute power ´97
- the departed ´06
- the last samurai ´03
- payback ´97
- the big short ´15
- wag the dog ´97
- wonder boys ´00
- ziemlich beste freunde(das orginal) ´11
- lock stock and two smoking barrels ´98
- ford v ferrari ´19
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Wer hier long mit Derivaten
keine derivate, gute companies mit wenig expose zu "erneuerbaren" = schlechter eroei
sowie dividendenlastig
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über toliara/vara mada habe ich ja öfter geschrieben.
die fs ist keine überraschung.
potential für die erzeugung von 35% der nachfrage in den usa nach lree sowie 85% hree
und der downstream ree processing in der white mesa mill!
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Sturheit hilft selten !
hmmmm
jesse lauriston livermore: "It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting."
Chart guggen
guten abend woernie, ich schau deine charts gerne an. mein beitrag war eigentlich zu vatapittas post,
aber anscheinend hatte es mein zitat vor dem posten gelöscht und ich habs nicht gesehen.
Die Realitäten am Markt auf kleiner Ebene - sozusagen der Tageschart
welche realitäten? der physchischen knappheit... ich kann erkennen wie die shorter und manipulierer um kontrollverlust des preismanagements kämpfen, daraus preisprognosen abzuleiten via charttechnik halte ich für unseriös. dürft ihr natürlich anders sehen. deshalb ist das für mich bullshit in, bullshit raus.
bg und noch einen guten start ins neue jahr
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Offensichtlich war dies ein tragischer Irrtum.
tjaaa hättest du ersteinmal ein bisschen im forum gelesen, auch zum theme + + + hättest du die "prozeßdauer" ein wenig abschätzen können.
goldpreisziele, ist doch alles hier in den fäden, wenn alles weiter so den bach runter geht, ultimativ der reverse zum wert einer fiat währung = 0.
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chart mit welchen daten? sge cash market oder zettelwichersei ?
gerade in den findungsphasen eines echten gleichgewichtspreises im umfeld stark manipulierter papiermärkte....
bullshit in bullshit out.
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32,5 k Margin sind nicht mal 10 % vom akt. Kontraktwert.
Marc Friedrich hat doch yd in seinem Vid tätsächlich gesagt dass die Margin (im FJ´25?, ich suchs jetzt nicht raus) bei (wahnsinnigen, was erlauben COMEX/CME???) 14 % stand..
cash market, 100% margin bitte auch an der comex
wenn ich physisch will, kann ich mir einen Kontrakt auch einen Tag vor delivery kaufen und dann ausüben. ‚Dann Verliere‘ ich Margining für genau einen Tag. Die Kohle sollte ich haben, denn ich muss ja am nächsten Tag 100% bezahlen können.
noch mag das gehen, wie lange? efp ? paper‑to‑physical‑ratio? weshalb bildet sich eine unteschiedliche preisbildung aus - sge(=cash market) und comex(paper‑to‑physical‑ratio?)
pyhsische knappheit ist real und damit ein markt faktor oder aus welchem anderen grund bildet sich eine
lease rate aktuell wieder bei ca 8-8,5% (ca 100% p.a.) sowie eine hohe arbitrage zur sge?
london/sge:
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Ich vertraue der sge als Quelle mehr als Deiner AI
man man man das ist nicht meine ai sondern schlicht google.
bitte recherchiere doch auch mal selbst.
There will be no night trading session on the previous day before any public holidays. Such details will be posted on the SGE's website.
für wann gilt das wohl?
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just for you
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nächster cme margin hike um 30%
sge handelt erst wieder am 05.01.26
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Das Problem scheinen mir DoS-Angriffe zu sein. Der Error "to many requests" ist eine typische Rückgabe, wenn zu viele Anfragen an die Datenbank im Hintergrund gestellt werden. "502 - Bad Gateway" ist das Pendant des Webserverdienstes dazu (meist Apache oder Nginx bzw. eine Kombination daraus). Beide Fehler haben eigentlich immer dieselbe Ursache, zu hohe Last aufgrund großer natürlicher Anfragen oder eben durch DoS- bzw. schlimmer DDoS-Angriffe.
nur kann man da auch was gegen machen..... ngfw oder wenigstens einfach ein immunify/cloudflare abo...
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Fundamentales zu bewerten und das auf Termin ist nicht machbar ! Es sind nur subjektive Meinungen.
Wer auf Fundamentaldaten steht, der sollte sich also Techniken und Meßmöglichkeiten zusätzlich aneignen, ansonsten gibt er nur eine Meinung kund !
Deshalb steht Jedem ein gerüttelt Maß an Charttechnik-Fähigkeiten gut zu Gesicht
Nicht wahr Blue Horseshoe ?
hallo herr oberlehrer, da erkenne ich wie viel ahnung du hast, danke.
der margin call war angekündigt und es ist papiermarkt vs physisch, oder wie erklärst du das der physiche markt'(shanghai) so langsam die scheidung einreicht von den papiermärkten? wie hoch war gestern die abitrage? weißt du es? am hoch ca 12usd!!
der papiermarkt ist reine manipulation.
1. wiedereinmal eine graveyard-schicht exekution 2:00 am mit dem dünnsten orderbuch
2. kein normaler würde 10-12% des täglichen gesamtvolumens in wenigen minuten abverkaufen sondern sich VWAP bedienen(volume weighted average price) außer
3. erzwungene liquiditation & (naked)short attacks
-margin konnte nicht gestellt werden daraufhin zwangsliquiditation bis margin requirements erfüllt sind.
wie wahrscheinlich ist punkt 3 ? positionsgröße, andere sektoren betroffen?
für mich war das eine gut orchestrierte attacke welche auch forced liquidations mit einbezog bis die margin requirements(collateral) eingehalten wurden. dazu eine ca 34mrd $ repo injektion.
der kursverfall hatte nichts mit dem rsi(wie ist dieser aktuell im physischen handel/shanghai?) zu tun, sondern dem selbstläufer der margin calls(wie schon in der vergangenheit) und einer foced liquidation kaskade. darum stand silber auch in shanghai ca 10$ höher.
