Welchen Sinn hat eine Anlage in 0..1%, wenn selbst die off. Inflation wesentlich höher liegt??
Dann sag mir eine Anlage, bei der Du mit der gleichen Sicherheit 100% des eingesetzten Geldes zurückerhältst.
Die Bondanleger richten sich bei ihrer Anlage nach der zukünftigen (erwarteten) Inflation, bzw. Deflation und nich nach der Vergangenheit. Wie in der Platow-Kolumne geschrieben, geht der Bond-Markt z.Zt. von einer Depression, d.h. Hyperdeflation aus.
Höchstrendite 3-jähriger Notes bei 1,245%
ZitatBei der Auktion dreijähriger US-Notes im Volumen von 28,00 Mrd USD hat sich am Mittwoch eine Höchstrendite von 1,245% nach 1,800% bei der vorherigen Auktion gleichlautender Titel am 10. November ergeben.
Anleger kaufen massenhaft Null-Zins-Anleihen
ZitatDie Unsicherheit ist noch lange nicht aus den Märkten verschwunden. Ganz im Gegenteil: Erstmals in der Geschichte haben Investoren der Regierung einen zinsfreien Kredit über 30 Milliarden Dollar gegeben. Sie kauften vierwöchige Staatspapiere mit Null Prozent Zinsen, weil sie andere Anlageformen fürchten.
Hierzu passend:
Platow-Kolumne: Unsere Meinung
ZitatAnleihenmärkten wird nachgesagt, "smarter" zu sein als Aktienmärkte. Was also "erzählt" uns der Rentenmarkt aktuell? Leider wenig Erfreuliches. Die Kurse von Staatsanleihen in den USA und Europa schweben in Sphären, die "nur" mit einer Rezession oder Deflation nicht mehr zu rechtfertigen wären – eher schon mit einer waschechten Depression. Auch die Renditedifferenz zwischen "sicheren" Staatspapieren und riskanteren Unternehmensanleihen erreicht historische Dimensionen.
Ich fasse mal grob zusammen, was im aktuellen "Elliot Wave Financial Forecast" (Publikation von Robert Prechter) steht:
- Depression bahnt sich an "Bargeld einbehalten"
- Dow längerfristig unter 400
- Dow geht auf unter 7200 zurück, bevor eine größere Aufwärts-Korrektur erfolgt
- Gold geht mindesten auf 600 bis 650 USD zurück mit noch größerem Abwärtspotential
- Verhältnis Gold/Silber wird stark ansteigen (es wird mit einem Rekordanstieg gerechnet), d.h. Silber wird noch wesentlich stärker fallen
- "Bargeldhausse" wird weiter anhalten
- Short-Fonds sollen gehalten werden
- Google wird voraussichtlich unter 85 USD fallen, es wird voraussichtlich weitere "staatliche Angriffe" auf die Fa. geben (weil sehr erfolgreich)
- 30jährige US-Schatzanleihen brachten in 2008 lt. Ml einen Ertrag von 28% (in USD - in EUR noch mehr) und die Rendite sank auf ein Allzeit-Rekordtief von 3,05%
- USD: Tendenz nach einer Korrektur weiter nach oben
- höchstes Gebäude der USA, höchstes Gebäude in Russland (Russia Tower, 600m) wurden gestoppt. Mile High Tower in Saudi Arabien war geplant auf 818 m, wurde dann auf 460 m "gekürzt" und schliesslich fand die Enthüllung des Plans nicht statt ...
- Die Prognose von Moodies, dass sich der Ausfall von Junkbonds in den kommenden 12 Monaten verdreifacht, wird als konservativ angesehen.
- Wahrscheinlichkeit hoch, dass Arbeitslosigkeit in den USA höher wird als in den 30ern, d.h. größer 25%
In diesem Link u.a. interessante Sharts zu 30-jährigen US-Schatzanleihen:
Picture Of Treasury Yields Is Worth One Word: DEFLATION
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,595478,00.html
Zitat
Der globalen Wirtschaft droht die schlimmste Krise seit der Großen Depression. Die Weltbank warnt vor einer tiefen Rezession 2009 und einer Stagnation des Welthandels - Millionen Menschen stehen der Prognose zufolge vor existentiellen Nöten.
Naja, das ist so eine Sache. Ich würd´s mal so sagen: Der Dollar kollabiert und keiner merkt´s..
Hab ich schon woanders geschrieben, aber passt auch hier: Japan ist (nicht erst seit gestern) mit ca. 180% der BIP verschuldet, die
Euro-Zone (wie die USA) mit ca. 65%. Der Euro hat aber seit August gegenüber dem Yen um ca. 30% abgewertet und der Dollar um ca. 16%. Japan rutscht wieder in die Deflation.
Wo bleibt der Abverkauf des JPY?! Den gab es seit 20 Jahren nicht. Sicher, dass es mit dem USD nicht genauso läuft?! 
Obama kündigt doch bereits eine "Japan-ähnliche" Politik an, um die (drohende) Deflation zu bekämpfen.
Etwas weiter nach vorne geschaut, winkt mE. unabwendbar Inflation; die Aber-Billionen Fiatwährungen verschwinden nicht einfach im Nirvana.
Doch: 35 Billionen Dollar Marktkapitalisierung vernichtet
Eine weitere Möglichkeit sind Bankrotte, wie z.B. von Lehman-Brothers, etc. Das Geld ist größtenteils weg, auch ohne Inflation.
Noch was interessantes: Japan ist mit ca. 180% der BIP verschuldet, die Euro-Zone (wie die USA) mit ca. 65%. Der Euro hat aber seit August gegenüber dem Yen um ca. 30% abgewertet und der Dollar um ca. 16%. Japan rutscht wieder in die Deflation.
Wenn man noch die E-Bay-Gebühren abzieht, dann liegt der erzielbare Preis bei ca. 630 EUR. Wenn man überlegt, dass manch einer mehr als 800 EUR pro Unze ausgegeben hat (was ja lt. Eichelburg-Seite billig ist ...)
So, ihr Leut!
Aus aktuellem Anlass: Der Crash ist vorbei!
Dax über 7% im Plus! Gold purzelt wieder nach unten!
Mir gehts gut!
Goldminenaktien ziehen aber mit dem Gesamtmarkt an ...
Allerdings:
http://www.sharelynx.com/chartsfixed/USDJIND1930.gif
Das ist der Verlauf des Dow während der Weltwirtschaftskrise. Nach einem fast 50%igen Absturz 1929 ging es 1930 nochmal ca. 50% nach oben, bevor der Markt dann (mit ein paar ca. 25% Aufwärtsbewegungen) auf einen Wert von über 85% vom Top abwertete.
D.h. man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. 
http://www.instock.de/6.3600.0.0.1.0.phtml
ZitatFazit: Der einzige Markt, der – neben den Renditen für Staatsanleihen – die Teuerung in konstanter Manier schlägt, ist der Aktienmarkt.
Diese Einschätzung war sogar auf goldseiten.de zu finden.
Alles anzeigen..... -- genauer fast alles, in der abgelaufenen Woche:
Edelmetalle, Minenindices
Gold--------------- 816,3 / 754,2 - 7,6 %
Silber--------------- 10,26 / 9,46 - 7,8 %
Platin------------------ 868 / 805 - 7,2 %
Palladium-------------- 187 / 161 - 14 %
HUI---------------- 247,4 / 212,6 -14 %
XAU----------------- 101,6 /87,6 - 14 %
Aktienindices (neu, zum Vergleich)
DAX---------------- 4669 / 4381 - 6,2 %
DOW--------------- 8829 / 8635 - 2,2 %
Währungen, Öl (WTI,$)
US$---------------- 1,2694/1,2718 - 0,2 %
CAN$-------------- 1,5745/1,6442 - 4,4 %
AUS$-------------- 1,9414 /1,9990 - 3,0 %
YEN---------------- 121,27/1,1804 + 2,7 % ( !! )
ÖL,$/BR-------------- 54,3 / 41,2 - 23 % ( !!!)
Fazit
--- Die Edelmetalle schwach, besonders PD
--- Minenindices sehr schwach, Aktienindices schwach.
--- Auffallend, daß DOW stärker als DAX........
--- Yen sehr fest, CAN $ schwach
--- Öl erreichte neues Jahrestief
Grüsse
Edel Man
Du hast was sehr wichtiges vergessen: US-Treasuries und auch Euro-Staatsanleihen haussieren (weiter). Erinnert mich irgendwie an Japan. Die Zinsen gehen allmählich gegen null und wirtschaftlich gehts weiter bergab.
http://www.goldseiten.de/conte…/artikel.php?storyid=8436
ZitatDas Timing dieser bevorstehenden Kaufgelegenheit könnte nicht besser sein ...
Artikel vom 19.09.08
Warum werden auf goldseiten.de eigentlich ausschließlich Artikel veröffentlicht, in denen ein Inflationsszenario für wahrscheinlich gehalten wird?
Ich will nicht wissen, wieviel Leser schon Geld versenkt haben, weil sie aufgrund solcher Artikel Geld in Rohstoffe oder Goldminen investiert haben oder Gold über ebay für 800 EUR pro Unze gekauft haben.
Prechter im November 2007 (war hier leider nichts von zu lesen und hätte bei vielen Anlegern starke Verluste vermieden):
http://www.bloggingstocks.com/2007/11/10…-as-best-asset/
ZitatThe result has been a bull market in inflation, which the history of oil prices reflects. The chart over this whole period says that the price of oil and the inflation that propelled it are reaching a historic peak.
cano erinnert mich mit seiner Begeisterung für Kredite an U.S.-Politiker an romario, der Ende 2007den DOW-JONES-Rekordstand zum Anlaß nahm, hier für Aktien zu trommeln (was er heute immer noch tut).
Lernresistente.
Tatsache ist: Der Dollar kollabiert gerade nicht. Das ist schlicht und ergreifend eine unseriöse (um nicht zu schreiben "dumme") Feststellung auf der Seite von Hr. Eichelburg.
Prechter empfahl vor der Krise US-Treasuries mit kurzer Laufzeit und lag damit richtig, er warnte im März vor einem Peak bei Silber und lag ebenfalls richtig, er warnte vor einem peak bei bei Öl und Rohstoffen und lag ebenfalls richtig. Er empfiehlt immer noch kurzlaufende US-Treasuries, da er von einer Depression ausgeht. Ob er richtig liegt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Und jetzt Deine Empfehlung (und Einschätzung Depression/ Deflation ja/nein) , damit wir einen Vergleich haben.
http://www.aktiencheck.de/arti…arktberichte-1846153.html
ZitatDie Rendite 10-jähriger US-Treasuries
ist auf rund 2,5% gefallen und liegt damit auf dem tiefsten Stand seit
Mitte der 50er Jahre, berichten die Analysten von Helaba.
Und lt. Eichelburg 
-Seite kollabiert der Dollar gerade.
![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy"){kind=small}
Prechter im November 2007:
http://www.bloggingstocks.com/…-sees-cash-as-best-asset/
ZitatThe case for gold and/or other commodities in large part rests on a forecast for higher inflation. With a contrary view, Bob Prechter -- well known as the leading practitioner of Elliott Wave theory -- offers his assessment for deflation. As such, his top investment idea within this scenario is not gold or oil -- but cash.
ZitatThe result has been a bull market in inflation, which the history of oil prices reflects. The chart over this whole period says that the price of oil and the inflation that propelled it are reaching a historic peak.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,594654,00.html
ZitatAuch die Deutsche Bank legte eine pessimistische Prognose für 2009 vor:
Im kommenden Jahr könne das Bruttoinlandsprodukt um bis zu vier Prozent
schrumpfen, sagte der Chefvolkswirt der Bank, Norbert Walter, der
"Bild"-Zeitung.
Was das für Folgen auf Arbeitsplätze und Aktien hätte, kann sich jeder ausmalen.
http://www.elliottwave.com/fre…e-1929-No-It-s-Worse.aspx
ZitatBob Prechter: A Grand Supercycle bear market and depression will be worldwide, for sure. That's too big a degree to have only local implications.
Was da unter "Schuckindustrie" aufgeführt ist, sind zum Großteil Investments und damit unabhängig vom Konsumverhalten.
Wer kein Geld hat oder verdient, kauft auch kein oder weniger Gold ...
Ich überlege langsam in russische und chinesische Währung kleinen Teil zu wechseln... ich glaube fast Dollar und Euro werden noch heftig abstürzen, während Rubel vllt als einzige Währung neben chinesicher übrig bleiben wird...
Prechter 2003 im Elliot Wave Theorist:
http://www.elliottwave.com/fre…-Has-in-Store-Part-2.aspx
ZitatAlles anzeigen- The dollar will lose its place as the world’s reserve currency. Either gold, a
currency backed by gold (such as the Islamic dinar), or the Chinese yuan will
take its place.
- The Federal Reserve System will be discredited and then
abolished.
- “The rich” will be vilified, and their property will be
increasingly taxed and seized.
- Regulatory and legislative reforms will
limit, curtail or ban a number of structures facilitating speculation, such as
options, futures, margin lending, hedge funds, mutual funds, IRAs and
401Ks.
- Fannie Mae and Freddie Mac will shut down.
- Financial news
networks will change formats or go off the air.
- Despite attempted
manipulation by OPEC or any other nations, the world price of oil will decline.
(An exception may occur if production facilities are destroyed or shipping
halted during wartime.)
- The “debt forgiveness” movement in the third world
will eventually move to developed countries and see many of its goals
realized.
- The price/earnings ratio for the S&P will hit single digits
(probably falling below 6), while the annual dividend yield on the Dow and
S&P will rise into double digits (probably rising above 17 percent).
Weltweite Goldnachfrage 2007 (Quartalsdurchschnitt, Quelle "Das Investment"):
Schmuckindustrie: 600 t
Industrie und Zähne: 115 t
Investments: 164 t
Dazu folgende Meldung aus einem Land mit hoher Nachfrage nach Goldschmuck:
http://www.wirtschaftsblatt.at…2/index.do?_vl_pos=r.1.NT
ZitatAlles anzeigen
Indiens
Industrieproduktion ist erstmals seit dreieinhalb Jahren
zurückgegangen. Verschärfte Kreditbedingungen und die Finanzkrise
belasteten die Geschäfte und schwächten die Nachfrage. Nach einer
Umfrage von ABN Amro bei 500 Unternehmen fiel der Einkaufsmanagerindex
(PMI) für das Schwellenland im November drastisch unter die
50-Punkte-Marke und notierte bei 45,8 Zählern. Im Oktober hatte die
Produktion sich noch ausgeweitet und der Index 52,2 Punkte erreicht.
Noch ein paar interessante Daten aus den Rohstoff-Charts in dem Buch von Prechter.
Die Verluste (in Dollar) von 1929 bis 1933 (also Weltwirtschaftskrise) sehen (ca.) wie folgt aus:
Weizen: -70 %
Mais: -80 %
Kautschuk: -90%
Rohzucker: -60 %
Häute: -75 %
Kupfer: -85 %
Seide: - 80%
Baumwolle: - 70 %
Fazit: Es ist noch viel Luft nach unten ...
Und Silber: Lief von 1921 bis 1929 seitwärts und verlor dann bis 1933 über 50%, stieg dann bis 1936 wieder um ca. 170% und verlor dann wieder kurzfristig 40%. Gegenwärtig ist die Situation eine andere, denn Silber hat sich durch die Inflationieren der letzten Jahre verfielfacht und ist bis jetzt "erst" um etwas mehr als 50% eingebrochen.
