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Iran soll als Öllieferant Chinas ausgeschaltet werden.
Straße von Hormus und Suezkanal dann möglicherweise dicht.
Gute Nacht Europa.
USA hat selber Rekordmenge an Öl produziert, so dass die Reserven nicht weiter abgebaut wurden.
Da hilft dann nur noch die verbliebene Pipeline von Nordstream 2.
- Petrobras habe ich wegen sehr hoher Schulden gegen die Cash-Positive Equinor getauscht.
- TFPM wurde gegen eine erste kleinere Position WPM getauscht. WPM hat einen klaren Fokus auf kostengünstige Produzenten - über 90%.
- FNV hat wegen der Probleme bei Cobre Panama (22% der Ertrages!) stark gelitten.
Stellungnahme von First Quantum Mining zu Cobre Panama, 31.10.23
- Chalice habe ich mit kleinem Verlust wieder verkauft.
- Yancoal liefert vor allem Kraftwerkskohle an Indien, Japan, China und Australien.
So sollte ein Q 3 Bericht aussehen. Leider fällt Yancoal trotzdem:
"After distributing a further $489 million in dividends during the period, we held $920 million in cash at the end of September. The Company is debt-free, and we continue to accumulate cash each month."
Mit der Depotaufstellung suche ich keine Gewinnmaximierung, sondern Kapitalerhalt nach Inflation.
Watchliste: Rio Tinto PLC, PLS, WPM, RGLD, ABX, NFG
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"Israel tötet nach eigenen Angaben weiteren Hamas-Kommandeur
Das israelische Militär behauptet in Mitteilungen, einen weiteren Hamas-Kommandeur getötet zu haben. Dieser sei beschuldigt gewesen, die Anschläge vom 7. Oktober verübt zu haben.
In einer Mitteilung der Armee heißt es, bei Luftangriffen sei Nasim Abu Ajina, Kommandant des Bataillons Beit Lahia in der Norddivision der Hamas, getötet worden.
"In der Vergangenheit befehligte er die Hamas-Luftwaffe und war an der Entwicklung der Drohnen- und Gleitschirmfähigkeiten der Terrororganisation beteiligt", heißt es laut Al Jazeera in der Erklärung weiter."
Am 07.10.23 waren die israelische Armee und Regierung völlig ahnungslos.
Und jetzt wusste man, dass Abu Ajina die Entwicklung von Drohnen und Gleitschirmen beaufsichtigt hat. - Und man wusste, wo er sich befindet.
Die Armee hat ihre Angriffe auf den Norden des Gazastreifens konzentriert mit der Aufforderung an die Bevölkerung in den Süden zu flüchten. Der israelische Plan die Palästinenser in den Sinai umzusiedeln ist mittlerweile bekannt geworden.
Nach dem "überraschenden" Angriff hatte man erstaunlich schnell einen militärischen Plan und wusste ebenso erstaunlich schnell wer verantwortlich war und wo die Betreffenden zu finden sind.
Wenn es vorher einen Plan von Nethajahu gab, dann müssen hochrangige Personen beider Seiten vor dem Überfall eingeweiht gewesen sein. Die Zahl dieser Personen dürfte sehr klein sein - vielleicht drei oder vier Personen auf jeder Seite - maximal.
Beide Seiten hätten Verrat begangen an ihrer Bevölkerung. Sie müssen also schweigen, egal was passiert, ansonsten würden sie von der eigenen Bevölkerung gelyncht.
Was wird Israel mit den Mitwissern auf palästinensischer Seite machen? - Genau!
Wenn sie schweigen, sterben sie als Helden, wenn sie reden, werden sie als Verräter gelyncht.
Verrat lohnt nicht!
So ergibt das Geschehen zumindest einen tieferen Sinn.
kann bitte jemand bei Franco Nevada fragen, was im Falle einer Schließung von Cobre Panama passiert und ob die Investition von 1,3 Mrd. $ in die Mine bei einer Pleite von First Quantum abgesichert ist. Wieviele Unzen Gold und Silber für FNV fallen bei einer Stilllegung der Mine weg? Wieviel % des Umsatzes sind das?
FNV ist von ca. 137 $ auf 121 $ abgesoffen also ca. 11 %.
Die Marktkap. hat sich um ca. 3 Mrd. US$ verringert. Man hatte durch Cobra Panama ja schon deutliche Rückflüsse auf das investierte Kapital. Ist der Absturz übertrieben?
Staaten haben ihre Goldreserven in den drei Monaten bis September um 337 Tonnen erhöht, so der World Gold Council in einem heutigen Bericht laut Bloomberg. Dieser Nachfrageauftrieb folgt auf einen Anstieg von 175 Tonnen im zweiten Quartal, der über der vorherigen Schätzung des Rates von 103 Tonnen lag. Die Käufe der Zentralbanken in den ersten neun Monaten des Jahres belaufen sich nun auf insgesamt 800 Tonnen, was hauptsächlich auf China, Polen und Singapur sowie auf nicht gemeldete Käufe zurückzuführen ist. Das Tempo übertrifft die Menge des Vorjahreszeitraums, der mit einer Rekordnachfrage endete.
Die Tabelle lässt sich leider nicht hoch laden (ungültige Dateiendung).
Allerdings hat bisher die japanische Notenbank kostenloses Fresh Money spendiert und Dank Null Zins mit abwertender Währung.
Die Jen wurden in US$ umgerubelt für kreditfinanzierte spekulative Geschäfte.
Bei 150 Jen pro Dollar zeigt die japanische Notenbank, dass ihr die Geldentwertung nicht völlig egal ist. Schließlich muss Japan Rohstoffe in Dollar bezahlen.
Wenn die japanische Notenbank auch nur wenig an der Zinsschraube dreht, dann ändert sich die Erwartung hinsichtlich der Entwicklung des Jen und alle wollen durch die Tür, bevor der Jen gegen den Dollar aufwertet. Das könnte einen gewaltigen Short Sqeeze im Jen auslösen.
Die mit den Jen-Krediten gekauften Assets müssen natürlich vorher verkauft werden.
Und dann trifft es, genau wie Du es erwartet hast, die wenigen stabilen Dickschiffe.
Die Großen können nur in die Dickschiffe, wo sie ihre Kredite auch wieder raus bekommen.
Habe mir heute noch eine Miniposition Nasdaq Put geholt.
Die wird unter einem anderen Eigentümer sehr sich weiter produzieren. Das ganze Theater hat eine jahrelange Vorlaufphase an Schweineleien die First Quantum verzapft hat. Die sind einfach zu gierig.
Neue Partner sind sich schon in der Hinterhand, die bessere, faire Bedingungen anbieten. Nur durch maßlose Korruption konnte die überhaupt so lange alle stummhalten.
FNV hat vor diesen Risiken anscheinend die Augen geschlossen. Das müssen sie ja mitbekommen haben. FNV hat noch andere Minen in Südamerika Royaltys/Streams???
Wenn die Partner sich dort ebenfalls neokolonialistisch aufführen, könnte es in der aktuellen politischen Situation noch mehr Probleme geben.
Neo, welche neuen Partner befinden sich in der Hinterhand?
FNV erholt sich etwas vom Kurssturz (128 nach 123,80 $ im Tief), während First Quantum den Boden möglicherweise noch nicht gefunden hat. (20,20 nach 19,37 Can$) = ca. minus 28%.
Es ist noch nicht sicher, dass sich bei der Abstimmung die Menschen gegen ihren Arbeitsplatz entscheiden.
Mit der Elektromobilität sieht es ebenfalls schlecht aus, nach Herrn Toyoda - EX-CEO von Toyota. Panasonic meldet niedrigeren Absatz von Batterien.
Betroffen sind Minen für Li
WPM hatte von Vale einen teuren Metallstream erworben - Cobalt für Anoden.
Der Bruttogewinn für das dritte Quartal in Höhe von 660 Mio. $ war 149 % höher als im zweiten Quartal 2023, während das EBITDA 1 in Höhe von 969 Mio. $ im selben Zeitraum um 71 % höher war, was auf ein höheres Absatzvolumen zurückzuführen ist, das teilweise durch niedrigere realisierte Metallpreise ausgeglichen wurde.
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 594 Mio. $ (0,86 $ pro Aktie 2 ) für das Quartal war um 125 Mio. $ niedriger als im zweiten Quartal 2023, was hauptsächlich auf ungünstige Bewegungen des Betriebskapitals zurückzuführen ist.
Die Nettoverschuldung 1 verringerte sich im Laufe des Quartals um 13 Mio. $, wodurch sich die Nettoverschuldung 1 zum 30. September 2023 auf 5.637 Mio. $ erhöhte. Am 30. September 2023 betrug die Gesamtverschuldung 6.892 Mio. $ (am 30. Juni 2023 betrug die Gesamtverschuldung 6.528 Mio. $).
Eine Zwischendividende von 0,08 CDN$ pro Aktie für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (26. Juli 2022: 0,16 CDN$ pro Aktie) wurde am 19. September 2023 an die am 28. August 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.
Normalerweise wird ohne Investitions-Schutzabkommen kein Dollar investiert.
Der Schaden wird dann irgendwann vor einem internationalen Schiedsgericht geltend gemacht und oft findet sich ein Kompromiss. Das kann allerdings Jahre dauern.
First Quantum aktuell auf Jahrestief minus 18%, unter 23 C$.
Zitat: "In 2013 wurde Inmet Mining von First Quantum Minerals Ltd. (FQM) übernommen.[5] Die weitere Erschließung dauerte bis 2019 und wurde mit insgesamt 6,2 Milliarden USD Investitionen als eines der größten Vorhaben des Landes bezeichnet. Das Vorhaben mitfinanziert hat die kanadische Firma Franco-Nevada durch Darlehen im Umfang von 1,356 Milliarden USD, welche durch zukünftige Lieferungen von Gold- und Silber-Edelmetallen zurückbezahlt werden.
.....
Bei voller Kapazität ist das Bergwerk in der Lage, 85 Megatonnen Gestein pro Jahr zu verarbeiten. Daraus können über 300'000 Tonnen Kupfer zusammen mit Anteilen von Gold, Silber und Molybdän gewonnen werden. Diese Vorkommen haben 2019 eine geschätzte Ausbeutedauer von 36 Jahren. Die zusätzliche Verarbeitung von Gestein bis insgesamt 100 Megatonnen pro Jahr ist in Aufbau und soll Ende 2023 abgeschlossen sein."
Mit dem Kursrutsch heute wurden gut 2 Mrd. US $ Marktkap. ausgelöscht, also mehr als die Investitionssumme.
Und von Reuters: "08.01.2023 — The company's Cobre Panama mine generates about 40,000 direct and indirect jobs and interacts with some 1,800 suppliers,..."
Die sind natürlich alle gegen den Bergbau.
Was für ein Zufall, dass die Short-Attacke passend zu den Meldungen aus Panama kommt.
Da wird doch nicht etwa jemand gezündelt haben?
Als Barrick eine Mine in Chile nicht gebaut hat, hat man WPM das Silber aus anderen Minen geliefert - und liefert immer noch, jahrelang!
Die Royaltys sichern sich ab. Hat First Quantum genügend Ressourcen?
Die Verschuldung ist nach dem Minenbau hoch aber tragbar.
Ein Wegfall des Umsatzes von Cobre Panama ist m. E. tödlich für das Unternehmen. Die Schulden betragen dann geschätzt ein Mehrfaches des Umsatzes.
Wenn wir sehen, wer die Leiche kauft und mit der Regierung neu verhandelt, dann wissen wir vermutlich, wer hinter den Protesten in Panama wirklich steckt.
Mein Tipp Zijin, Glencore ... ?
Die Rechte von FNV sind auf die Mine eingetragen und ein neuer Eigentümer muss den Vertrag erfüllen.
hat jemand ein öl/gas zert laufen? wenn ja, welches
Du meinst long?
DE000VU9UEN2 - spekulativ ist ein Discoutoptionsschein auf Brent, Laufzeit 26.01.24
tief im Geld, Basis 75$ - Cap 85$, maximale Auszahlung 1 Dollar - Kurs - 0,68 €
DE000VM3YK76 - sehr spekulativ, Lz. 25.04.24,
out of the Money, Basis 90 $ - Cap 100 $, max. Auszahlung 1 Dollar - Kurs 0,35 €
Vom ersten habe ist eine kleine Position zu 0,66 € gekauft.
Rechnest Du mit einer weiteren Eskalation in Nahost?
Ich denke, so einfach wird die Straße von Hormus nicht geschlossen. Die Ölstaaten sind schließlich von den Einnahmen abhängig, bis auf vermutlich die kleineren Emirate.
Die USA träfe eine Verschärfung der Lage weniger als Europa.
Was hältst Du von einer Longposition bei Equinor?
FNV meldet am 08.11. die Q 3 Ergebnisse. Die sollten ordentlich ausfallen mit gutem Ausblick. - spekulativ - DE000MD8YE93
Q 3 Zahlen bei ABX am 03.11. und bei WPM am 09.11.
Blue Horseshoe - Kannst Du die ISIN deiner "3x leveraged etc" bitte einstellen?
Bzgl. der "Totgeburt" Atlantic kann man nach wie vor nur den Kopf schütteln. Statt den bei der Übernahme anvisierten mehr als 50k Oz/Quartal zu (langlebig) Niedrigstkosten und lt. GF mit "beeindruckenden Margen", ist man in verhältnismäßig kurzer Zeit bei 6k Oz zu Produktionskosten von über 3.000 AUD angelangt. Folgerichtig schließt man Atlantics Moose River nun 4.5 Jahre nach der Übernahme. Was hat die GF nur geritten, sich diesen Juniorproduzenten einzuverleiben.
Moin moin,
ich stelle mir hier noch eine ganz andere Frage.
Hat das Management, das Moose River verkauft hat, sich selber so sehr geirrt? Sie sind ja immerhin rechtzeitig zu Lasten von SBM ausgestiegen. Oder haben sie vor dem Verkauf die Risiken korrekt eingeschätzt und "geschickt" den Absprung geschafft?
Diese Leute bauen aktuell Artemis Gold - im Zeit und Kostenplan.
Ich habe ARTG im Depot. - Ist das Management dort vertrauenswürdig?
Könnte sein. Wenn ich mich recht erinnere, sind sie mit 40% beteiligt.
Oder überschätzen sie ihre Cleverness und hoffen so einen Coup ein zweites Mal durchzuziehen?
Das werde ich mir genauer ansehen.
Wer 40% an ARTG hält, muss ja auch 40% der gewaltigen Baukosten tragen.
Fast alle anderen Projekte melden Kostensteigerungen.
Mit welcher Ölproduzent kann man sich gut absichern?
Meine größte Position im Depot ist Equinor - knapp 20%.
Das Unternehmen wächst (nicht 2024), beliefert den teuren europäischen Markt und ist Nettocash positiv.
Die australische Woodside hat im Vergleich zu den großen US Konzernen wenig Schulden, allerdings ein relativ hohes KUV.
Yancoal Australien wird von einem chinesischen Konzern - über 60% - beherrscht. Sehe das als Substitut für LNG. Hohe Profitabilität, hohe Cashreserven und ein KUV unter 0,2. Gefahr ist, dass die Mutter den leckeren Happen ganz vereinnahmen will - billigst.
Risikoanalyse: Health Trend: Piotroski F-Score ------ Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
Equinor......................... 9 von 9 ..................................... safe
Woodside ..................... 7 von 9 ...................................... caution
Yancoal ........................ 6 von 9 ...................................... safe
Bewertung nach Fair Value:
Yancoal wird als deutlich unterbewertet eingestuft, die anderen beiden als leicht unterbewertet. Basis 1 Jahr.
Über die Aktualität der Zahlen ist mir nichts bekannt. Das findest Du in den Geschäftsberichten.
DE000VU9UEN2 - spekulativ ist ein Discoutoptionsschein auf Brent, Laufzeit 26.01.24
tief im Geld, Basis 75$ - Cap 85$, maximale Auszahlung 1 Dollar - Kurs - 0,68 €
DE000VM3YK76 - sehr spekulativ, Lz. 25.04.24,
out of the Money, Basis 90 $ - Cap 100 $, max. Auszahlung 1 Dollar - Kurs 0,35 €
Vom ersten habe ist eine kleine Position zu 0,66 € gekauft.
... In our view, Wells' 3Q results are another indicator that CRE lending is very likely heading towards a severe crisis, and given its large size, this is a major risk for the stability of the banking system. As we said earlier, the system's total CRE book is more than $3T, and office-related loans account for a significant part of that. There are a lot of banks in the country that are heavily exposed to CRE office loans. As such, every retail depositor should do careful due diligence on their bank's credit portfolio....
Übersetzung durch Google:
Unserer Ansicht nach sind die 3Q-Ergebnisse von Wells ein weiterer Indikator dafür, dass die Kreditvergabe für Gewerbeimmobilien sehr wahrscheinlich auf eine schwere Krise zusteuert, und angesichts ihres Umfangs stellt dies ein großes Risiko für die Stabilität des Bankensystems dar. Wie wir bereits sagten, beläuft sich der gesamte CRE-Bestand des Systems auf mehr als 3 Billionen US-Dollar, und bürobezogene Kredite machen einen erheblichen Teil davon aus. Es gibt viele Banken im Land, die stark an CRE-Bürokrediten interessiert sind. Daher sollte jeder Privatanleger das Kreditportfolio seiner Bank sorgfältig prüfen.
Ich überlege seit ein paar Tagen in was ich zukünftig mein Kontocash packe, da der USD bald kippen könnte.
Da die FED in dieser Situation die Zinsen am kurzen Ende nicht senken kann und der Markt die Zinsen am langfristigen Ende nach oben treibt, könnte der aktuelle Trend steigender Goldpreis + starker Dollar weiter anhalten. Die Konkurrenz ist viel schwächer!
Hmm, das ging mir eben nicht aus dem Kopf, als ich mit dem Wuff spazieren ging...
Da Du selbst in einem Vorbeitrag richtigerweise anmerktest, daß der Anleihenmarkt mit Abstand der größte ist, frage ich mich: Wohin fließt das Kapital ab, und sollten wir die dadurch entstehende neue Blase nicht irgendwo bereits sehen können (und nein, der Goldmarkt ist zu klein, dann wäre der PoG schon fünfstellig)?
Da diese Frage noch offen ist, möchte ich auf die Aussage von Thomas Bachheimer in einem Video hinweisen.
Thomas Bachheimer/Alphatrio meint, dass auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika (60 anwesende Nationen!) noch kein Goldstandard eingeführt wurde, da die Vorbereitungen noch ca. ein Jahr dauern könnten. Derweil haben diese Länder die Chance noch Dollar-Bond Bestände in Gold umzurubeln.
Alle 60 waren sich einig - trotz aller Unterschiede - im Ziel der DE-Dollarisierung!
Das könnte passen. Die Kurse der Bonds gehen runter, obwohl bestimmte Institutionen - Rentenfonds usw. - sie auf Grund ihrer Anlagebestimmungen kaufen müssen.
Und der Goldpreis steigt trotz steigender Zinsen und steigenden Dollars.
Folker Hellmeyer liefert in seinem Video vor ca. 10 Tagen noch ein Argument für weiter fallende Bondkurse:
Die US-Neuverschuldung vom 01. - 17. Oktober beträgt 481 Mrd. US$.
Dieses fresh FIAT-Money wird ausgegeben und heizt Konjunktur und Preise an.
Klar, dass viele Unternehmen gute Quartalszahlen liefern. 4% Inflation + x% Wachstum bläht das Nominal ordentlich auf.
Dr. Andreas Beck: "Neue Höchstkurse sind das Normal an der Börse."
In der aktuellen Lage sind das vor allem neue Höchstkurse bei Gold und sobald ein paar mehr Leute das begriffen haben, könnten die anderen EM nachziehen. Ich halte aktuell eine Beschleunigung des Trends für wahrscheinlicher als eine Korrektur.
Habe mir gegen Ende der Woche eine erste Position WPM ins Depot geholt und noch mal bei Goldheinz eingekauft.
Arbeite mich gerade durch diesen Artikel durch: "ALL WARS ARE BANKERS' WARS!"
"... der Niederländer Theo van Gogh, Urgroßneffe von Vincent van Gogh. Er war so mutig, einen kurzen Film über den Islam zu drehen. Dieser Film „Submission“ deckt einige Tatsachen auf, ähnlich wie dieses Buch es tut.
Das hier ist das letzte bekannte Foto von Theo van Gogh, nachdem er 2004 angeschossen und von dem Moslem Mohammed Bouyeri brutal erstochen wurde. Man sieht noch den Dolch in seiner Brust stecken.
Theo van Gogh ist nur eines von den – konservativ geschätzten – 270 Millionen Opfern, die in den letzten 1400 Jahren durch den Dschihad getötet worden sind31. In den zwölf Jahren seit dem Anschlag auf das World Trade Center gab es mehr als 21000 Terroranschläge von Muslimen32. Erwarten Sie nicht, dass diese Anschläge aufhören, bevor die Menschen die Wahrheit über Mohammed und den Islam begriffen haben."
Israel kann den Krieg um die öffentlichen Meinung nicht gewinnen.
Der Islam nutzt das gleiche Muster wie von den Besatzern für Deutschland - Alles Nazis
... oder Russland - der böse Russe.
Auf der nationalen Ebene geht es entsprechend medial gegen alles Unerwünschte.
Den Opfern wird immer die Schuld zugewiesen.
Schaut euch an, was die Hamas in Israel gemacht hat.
Hamas ist Schuld am Tod von 1400 Israelis, die brutal ermordet wurden!
Was wird passieren, wenn das ungesühnt bleibt?
Dann macht die Hamas fröhlich weiter ... und weiter .... und weiter ....
Israel hat anscheinend in Verkennung der Vorbereitung und militärischen Stärke der Hamas keinen guten Plan. Dieser Krieg kann sehr lange dauern und sehr viele Opfer auf beiden Seiten fordern. Der Islam will die Welt beherrschen und wird keine Ruhe geben bis der letzte "Ungläubige" ein Dhimmi oder tot ist.
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