Beiträge von PMChris

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

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    Original von terekest
    ausbuchen muss er das Geld ja, deshalb stecken ja auch gerade so viele Banken in der Krise. Danach verschwindet das Geld, aber erstmal versaut es die Bilanz der Bank, da keine ursprünglich erwartete Einnahme gegenübersteht - so habe ich es verstanden.


    Grüße


    Terekest


    Nicht ganz. Das Geld haben die Kreditnehmer ja schon ausgegeben. Es ist bereits im Umlauf. Ausgebucht bei der Bank wird ein Kredit, der mit sagen wir mal 8% Eigenkapital erzeugt worden ist. Der Kredit ist verschwunden, aber das Geld ist noch im Umlauf, es ist eben nicht vom Schuldner zurückgezahlt worden. Geht nun die Bank pleite, wie z.B. Bear Stearns so ist das von denen geschaffene Geld immer noch im Umlauf.

  • Global Economic Collapse

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    Original von jazzman
    Wieso zieht der USD seit 10 Uhr vormittag (MEZ) derart massiv gegenüber den Kanadiern an? Für Erkärungen wie "charttechn. Gegenbewegung" bin ich normalerweise immer zu haben, aber nicht augerechnet heute...


    PPT hat heute alle Mann an den Pumpen.

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I


    Ist noch ein bischen komplizierter. Erstmal hast Du recht, wenn mehr Geld da ist, ist es weniger Wert.


    Das Geld im Schattenbankesystem, also das in Pferdewettenähnlichen CDOs ets, wo mit Unterschied zur Pferdewette kein Pferd da ist und zudem ein hohe Wahrscheinlichkeit besteht, das gegen Ende des Rennens der Buchmacher mit dem Geld durchgebrannt ist, ist nicht mal im M3 enthalten. Also nicht nur Schattenbakensystem sondern auch Schattengeld. Und dieses wird ans Licht gezerrt (auch ins M-irgendwas), wenn die Banken es nun plötzlich in ihre Bücher nehmen müssen. Normalerweise entsteht Geld, wenn Banken Kredit ausgeben, und wird vernichtet, wenn der Schuldner den Kredit wieder zurückzahlt. Also entsteht Geld nur vorübergehend. Geht der Schuldner allerdings Pleite, so bleibt das Geld bestehen. Konkurse sind daher viel inflationärer als normale Kreditgeschäfte. Und was sehen wir gerade in der Hypotheklenkrise? Genau, Hausbesitzer und Bankenkonkurse.
    Und dann wundert man sich über die inflation.


    Eigentlich müssten die Zentralbanken dieses Geld durch hohe Zinsen dem Markt entziehen. Können sie aber nicht, weil sonst viele Banken sofort Pleite gehen.



    Zum Goldpreis.
    Gerade stehen alle PPT-Mannen in New York und Washington an den Pumpen. Leider ist das Leck zu groß und der Kahn kippt nach vorne. Die Lichter sind alle an und die Kapelle spielt noch...

  • Global Economic Collapse

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    Original von jazzman
    Aber Bernanke und G.W. Bush treffen sich heute im White House, irgendwo im Gelben stand ein Beitrag dazu. Mit den heutigen Kommunikationsmitteln ist es doch kein Problem, die EZB und JZB per Videokonferenz zuzuschalten und gemeinsame Schweinereien zu planen.


    Ben war schon das ganze Wochenende in Washington und hat per Conferenzschaltung die New York FED Rettungsaktion von Bear Stearns mit dem Treasury Chef Hank Paulson und dem Comptroler of currency koordiniert. (obiger link zur NY Times Artikel) Ob der da im weissen Haus oder in irgendeinem Bunker saß ist egal. Sicher ist, das die ganze Bush Administration schon das ganze Wochenende auf den Beinen ist und heute garantiert komplett in Krisensitzungen steckt. Was im Moment passiert hat für die USA weit mehr Bedeutung als irgrendwo im Irak einen Krieg zu verlieren.

  • Global Economic Collapse

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    Original von HIghtekki
    wenn er genauso skrupellos wäre wie die meisten andern hätte er doch nicht solche probleme bei dem interview. der hadert mit sich selbst...will eigentlich nicht, muss aber. würde er sich sonst so aufführen?


    ich will damit auch nur sagen, dass solche leute besonders geeignet sind, um mögliche lügen zu entlarven. wäre das jemand anders würde mans nicht so gut merken. ist natürlich nicht grad vorteilhaft für die administration.


    Jepp. Der Mann hat eine erstaunliche Vita und Interessensvielfalt, die man gerade in so einem Job als Finanzminister unter Bush nicht unbedingt erwartet. Hank Paulson's secret life

  • Global Economic Collapse

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    Original von HIghtekki
    dann haben wir quasi den beweis, dass es möglich ist, mit gerüchten und einem dann folgenden elektronischen bankrun eine bank innerhalb von 24 stunden in die illiquidität zu treiben.


    Ich fürchte genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Das noch nicht sämliche Banken einen Bank Run sehen, liegt nur an Gerüchten, das sie ausreichend Kapital haben und FED und der Steuerzahler zur Not bereit stehen.

  • Bank Run

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    Original von BAAL
    Hallo,


    die FED kauft alles :D


    best regards
    BAAL


    Die FED ist eine Bank und hat ca. 1000 Milliarden Dollar zur Verfügung. Davon sind schon über 400 Milliarden für Bailouts weg.
    Letztlich kann die FED und die US Regierung nätürlich die Regeln mitten im Spiel ändern. Allerdings hat das direkte Folgen für den Zinssatz mit dem sich die USA am internationalen Markt refinanzieren kann.
    Wenn die Zinsätze für US Tresauries durch die Decke gehen, ist Ende mit dem Geldausgeben für die USA.

  • Bank Run

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    Original von Smeagol
    War es das für die WestLB? Können sie nochmal Geld auftreiben? Da wird wohl die ECB ranmüssen.


    Nein das steckt das Land NRW noch zum grossen Teil in der Gewährtägerhaftung. Es wird, wie immer der deutsche Steuerzahler blechen.

  • Global Economic Collapse

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    Original von Tollar
    Der deutsche Immobilienmarkt war immer antizyklisch. Wirst sehen. Deutsche Grossstaedte haben im internationalen Vergleich aufgeholt.


    Einspruch euer Ehren.


    Das wir die 2002+er Immobilienblase nicht mitgemacht haben lag schlicht daran, das die möglichen Investoren sich in der 1990er Immobilienblase der Wiedervereinigung schon die Finger verbrannt hatten. Also reiner Zufall und ein Glück für die meisten hier.
    Was Häuser und Wohnungen wert sind hängt direkt und fast nur von der Zahlungskraft und Willigkeit der Mieter ab. Wo keine Jobs und Einkommen sind, gibts auch keine hohen Mieten, Grundstückspreise und Hauspreise. Das kann das Sozialsystem nur kurze Zeit, vieleicht ein zwei Jahre auffangen.
    So viel anders wie in den USA ist das System hier nicht. Abkoppeln wird sich in der Welt keine Zone mit nennenswerter Wirtschaftsleistung. Der Euro hält vieleicht ein halbes Jahr länger durch wie der US-Dollar.


    Ich schätze den Abschreibungsbedarf der Banken für kollabierende Papiere in Deutschland auf ca. 500 Milliarden Euro. Für die Volkswirtschaft überlebbar, für einige Banken nicht.
    Der Export wird schon im nächsten Jahr zusammenbrechen, wie es sich die Wirtschaftsweisen nicht träumen lassen wollen. Was das für die Jobs und Einkommen bedeutet kann sich jeder vorstellen. Und glaubt nicht an das Gesülze von einer anspringenden Binnennachfrage.


    Wo kein Geld verdient wird, und keine Kredite vergeben werden, wird nichts gekauft.

  • Global Economic Collapse

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    Original von privileg
    da stellt sich mir jetzt die Frage, ist die Krise damit verschärft,verschoben oder gebannt ?


    An den Fundamentaldaten ändert sich nichts. Wenn man den Markt lassen würde, wird er damit fertig. Gibt zwar eine dicke Rezession und einige von Bens Buddies IBs würden Konkurs gehen, aber das System würde aus der Krise kommen.


    So wird alles verzögert und verschlimmert. Statt Transparenz maximale Intransparenz. Die Primary Dealers dürfen sich anonym gegen AAA Kollateral bei der FED Geld leihen, das als Reserve gezählt wird. So wird der unausweichliche Crash verzögert und nur noch schlimmer. Deutlich schlimmer als Japan 1990.
    Die Primary Dealer Banken weiden jetzt die anderen Banken und Hedge Fonds aus um sich deren AAA Kollateral anzueignen. (Carlyle etc.) Die haben zwar nicht mal 50 Cent auf den Dollar Marktwert, aber die Primary Dealer durfen das bei der FED zu Gold (sogar als ihre Reserve also wieder X-fach beleihbar) machen. Ben haut seine engsten Kumpanen kurzfristig raus.
    Erstmal auf 28 Tage aber es ist nicht klar wie oft diese Dinge gerollt werden. Also weiter Lug und Betrug. AAA Rating für Papiere die nicht mal B- sind. Die unterliegenden Hypotheken fangen erst jetzt richtig an, in den Default zu gehen, da dies mindestens 6 Monate braucht. Und im Herbst letzten Jahres fing das gerade mal an. Freddy Mac und Fanny Mae Pleite, die Bondversicherer auch Pleite, die bräuchten nicht mal die MBS und CDOs zu versichern, allein die Munis in default werden im Laufe des Jahres dazu schon reichen. Dollar geht in die Knie und Ben tut alles, damit das US Treasury ihr AAA Rating für Staatsanleihen verliert. Das macht das Geld für Hank und Konsorten dann richtig teuer.


    Hier die Liste der Primary dealer Banken:


    BNP Paribas Securities Corp.
    Banc of America Securities LLC
    Barclays Capital Inc.
    Bear, Stearns & Co., Inc.
    Cantor Fitzgerald & Co.
    Citigroup Global Markets Inc.
    Countrywide Securities Corporation
    Credit Suisse Securities (USA) LLC
    Daiwa Securities America Inc.
    Deutsche Bank Securities Inc.
    Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities LLC.
    Goldman, Sachs & Co.
    Greenwich Capital Markets, Inc.
    HSBC Securities (USA) Inc.
    J. P. Morgan Securities Inc.
    Lehman Brothers Inc.
    Merrill Lynch Government Securities Inc.
    Mizuho Securities USA Inc.
    Morgan Stanley & Co. Incorporated
    UBS Securities LLC.

  • Global Economic Collapse

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    Original von privileg
    Warum wählt Amerika eigentlich einen schwarzen zum Präsidenten ? Da kommt doch sicher auch noch was, das wir nicht auf dem Zettel haben.


    Ist doch klar. Erst wird das System katastrophal vermurkst, um es dann einem Schwarzen in die Schuhe zu schieben. Der darf dann mit der grössten Depression aller Zeiten in die US Geschichte eingehen.

  • Global Economic Collapse

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    Original von mesodor39
    Eine schnelle und nachhaltige Stabilisierung ist, falls überhaupt, nur noch auf einem Restwert von vielleicht 20 bis 35 Indexpunkten möglich.


    Dann aber dürfen die lange kein neues Geld zur Manipulation mehr drucken und müssen eine Rezession mit massivsten Ausfällen und ggf. gesetzlichen Schuldenerlassen Privater und des Staates erdulden....


    Das Problem dabei ist, sie müssen die Staatsschulden in Treasury Bonds weiter bedienen (China, Singapur usw haben irgendwas um 1000 Milliarden$ davon). Und gleichzeitig läuft deren Konjunktur durch eine Depression. Das nur für die Zinszahlungen nötige Steueraufkommen ist in USA nicht durchzusetzen. Und neue Staatsschulden können sie nicht machen, weil der Zinssatz astronomisch wird. Also fehlt den USA dann pro Jahr irgendwas um 1,8 Billionen (1800 Milliarden) zählt man das Handelsbilanzdefizit und das Haushaltsdefizit zusammen.


    Daher glaube ich auch eher, das Ben und Hank noch ein paar Taschenspielertricks aus dem Hut zaubern, bevor sie den Dollar auf den inneren Wert seiner Baumwoll-zellulose durchsacken lassen.

  • Global Economic Collapse

    Der US Dollar Index ist heute nacht innerhalb 24 Stunden von 73+ auf 72,001 durchgerutscht.


    LINK


    So einen Erdrutsch gabs soweit ich weiß noch nie. Sieht so aus das es für Ben und seine Banker nun richtig eng wird.

  • Global Economic Collapse

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    Original von Thorin
    IWF ruft Politik zu Hilfe


    Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat den Einsatz von Steuergeldern zur Eindämmung der Krise an den Kreditmärkten gefordert. "Zum Schutz des Finanzsystems müssen alle Optionen auf den Tisch - auch die eventuelle Nutzung von Steuergeldern", sagte der Vize-Direktor des IWF, John Lipsky.
    http://www.n-tv.de/933049.html?120320082025


    Ich bin gespannt, wie die ihren Steuerzahlern erklären, das bei Goldmann Sachs für 2007 über 1 Milliarde US Dollar an Bonuszahlungen für die Mitarbeiter und Führungskräfte ausgezahlt wurden, und die kein halbes Jahr später soll der Steuerzahler sie mit 200 Mrd. Paketen vor der Pleite bewahren.


    Genau da sind die Amerikaner etwas sensibler wie hier und die Gerichtsverfahren und politischen Maßnamen werden spannend.

  • Gold und Silber... Informationen und Vermutungen I

    Es dürfte im Moment massive Margin Calls geben und Hedge Fonds wie Banken verkaufen alles, was sich zu Geld machen lässt, einschliesslich Gold. Das geht solange, bis das ganze Gold nur noch in starken Händen ruht. Also keine Panik, Gold kann bis 800$ korrigieren, erholt sich dann aber wieder und geht durch 1000$ wie ein heißes Messer durch Butter. Die Fundamentals für das FIAT System sind katastrophal und verschlechtern sich von Tag zu Tag.

  • Bank Run

    Die Deutsche Bank betreibt recht umfangreiche Geschäfte in den USA und hat eine großes Gebäude in New York direkt neben den anderen Inverstmentbanken. Deshalb bekommen sie eher mal was am Tresen von Goldmann Sachs Kollegen geflüstert (die genau so diese toxischen Papiere verkauft haben und gleichzeitig dagegen gewettet haben), wie andere. Manchmal machen sich teure Adressen eben doch bezahlt....