Nun ja, 10.000 Kontrakte im Gold und 3.500 Kontrakte im Silbe die nach dem vorläufigem Bericht von Gestern geblieben sind machen nun nicht den Unterschied zu meiner Aussage. Oder?
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2013071.pdf
Das OI liegt auf dem Level der letzten COT Berichte. Es wird m.E. kein Anstieg im OI zu sehen sein. Wir werden uns das am Freitag mal anschauen. 
Was machen die Banken wirklich? Auf jeden Fall nicht das was sie sagen.
Herr Nef zeigt uns Hier einen Chart wo die Lagerbestände in Gold abgebaut werden.
Hier kann man das Goldlager vom 12.04.2013 einsehen. (wird täglich aktualisiert)
Tatsächlich hat JPM am 12.04.2013 nur noch 1.241.009 Unzen Gold im Comexlager. Im Hoch vom vergangenem Jahr waren es noch 3,2 Mio. Am Freitag haben die noch aus dem Goldlager geliefert.
Im Silber ein ganz anderes Bild. Da wurden eben 628.489 Unzen zu den bereits vorhanden 34.231.095 Unzen dazu gelagert.
JPM ist erst seit Anfang 2011 als Lagerbank dabei. Schauen wir mal was die nächsten Tagesberichte uns sagen.
Hat es in den Charts gestanden? Herr Schröder mit seinen EW Charts hat da einen Volltreffer gelandet. Hat es in den COT Daten gestanden?
Im Trend wechselten die Comms bei Gold und Silber von Short auf Long. Auch im letzten COT waren die noch Netto Short. Die Spekulanten gingen immer stärker in die Shorts.
Die Banken zählen zu den Comms. Im letzten Bankenreport sahen wir wie diese Shorts abgebaut haben. Dennoch folgten in den vergangenen Tagen diverse Verkaufsempfehlungen der Banken.
Wo wollen die uns hin haben?
Im gestrigen Handel wurden sagenhafte 752.210 Kontrakte zu 100 Unzen Gold gehandelt. Am Abend blieben allerdings nur 430.029 Kontrakte offen. Beim Silber waren 237.875 Kontrakte zu 5000 Unzen gehandelt und auch wieder nur 163.331 Kontrakte offen.
Das offene Interesse ist somit nahezu unverändert zu den COT Daten.
Was bedeutet das?
Die Tonnen an Edelmetall wurden nicht wirklich von A nach B gebracht wie uns die Medien verkünden. Aber es wurden sehr hässliche Preise mit Bergen von Papier gemacht.
Wenn wir am Freitag in den COT Daten erkennen, dass die Comms netto Long sind steht es dann auch in den COT Daten. Wenn sich dann auch noch bestätigt das JPM Long ist geht es genau so schnell wieder rauf wie es Heute runter gegangen ist. Damit wäre dann wohl der größte Deal der Geschichte vor unseren Augen abgezogen. Bankraub einmal anders. 
Den Handel anschauen kann man Hier: http://www.cmegroup.com/tradin…_settlements_futures.html Für Gold einfach das Produkt umschalten.
Wenn das Avers und auch das Revers passt. Und alles andere auch. Schaut man auf den Rand und erlebt böse Überraschungen. Hier ist die Randschrift mechanisch gearbeitet. Was sagt ihr dazu?
Bei der Randschrift ist oft zu sehen wie die Schrift oben oder unten am Rand angebracht ist. Die Ornamente sind oft auch undeutlich.
Als Zocker musst Du zocken solange das Casino offen ist. Dir könnte ja etwas entgehen. Erst kurz vor der Sperrstunde geht dann wohl der Run los. Alle wollen ihre Chips noch eintauschen, aber die Bank hatte bereits die Schalter geschlossen.
In den kurzfrist Charts kann man versuchen einen Trendwechsel zu erkennen. Bei den Zinsen ist das sicher noch kein Trend, aber ....
Noch Interessanter ist das neue EU Recht:
Nach Gurken-, Bananen- und Glühbirneverordnung dürften die Maßnahmen in Griechenland und Zypern nun allgemeines EU recht sein. Zypern ist zwar weit weg, aber dennoch EU. 
So ist simpel....
Am Samstagmorgen ist es in Griechenland zu großem Andrang bei Banken gekommen, eine große Anzahl von Bankkunden hatte versucht möglichst viel Geld von Ihrem Konto abzuheben. Das Rettungspaket für Zypern sieht die Beteiligung privater Kontoinhaber über eine einmalige Sonderabgabe von 9,9% auf alle Sparvermögen über €100.000 vor. Darunter fallen 6,75% an.
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10:51 - Echtzeitnachricht
Quelle: http://www.janday.de
http://www.start-trading.de/bl…ar-zypern-nur-der-anfang/
Was wirkt nun stärker? Gibt es in der EU den Run?
Oder setzt sich der Zinsanstieg in den USA fort?
In den USA steigen die Zinsen obwohl die FED aufkauft wie wild.
http://www.cashkurs.com/Detail…ist%5D%5BshowUid%5D=13693
Ist auch hier im Kursverfall der Bonds zu sehen:
http://www.godmode-trader.de/P…-Jahre-US-Government-Bond Im jahresvergleich sehen wir bereits einen down Trend.
Die Karten werden wohl in den nächsten Tagen neu gemischt.
Griechenland ein Land der EU wurde zum Testfall für einen Schuldenschnitt..
Zypern ein Land derEU wird zum Testfall für eine offene Enteignung der Sparer. Bisher wurden Leute die an so etwas dachten als Spinner abgestempelt. Es ist Wochenende ud am Montag Feiertag in Zypern.
Italien ein Land der EU ....
Spanien ein Land der EU.....
Frankreich ein Land der EU ....
Was ist wenn die Leute in der EU nun aufwachen und der Bank Run Realität nicht nur in Zypern wird?
In 14 Tagen ist Ostern.
Mit allen Einschränkungen zur Qualität der COT Daten würde ich derzeit Gold und Silber neutral bewerten. Wenn man den Trend im COT Chart anschaut ist der aktuelle COT noch immer in der Bodenbildung. Tendenziell sollte es bei den Metallen wieder UP gehen. Kurzfristige Rückschläge zur Störung des Trends sind nicht ausgeschlossen.
Ich nehme gerne diese Charts und die Tabelle. http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/ Bei den grossen Spekulanten und den Comms sind auch immer die Teilnehmeranzahlen mit dabei.
Bei den an Metallen fällt der nun wieder rückläufige Anteil der Shorts bei den Comms auf. Bei Öl und Kupfer könnte sich wieder ein Einstieg lohnen.
Extrempositionen an offenen Kontrakten sieht man derzeit im S&P Futur. Hier gab es selbst am Freitag zum Verfalltag weitere Anstiege. In dem Bild kann man auf Grund der Positioierungen auch von einem Trendwechsel nach unten ausgehen. Eine Korrektur in den nächsten Tagen ist wahrscheinlich.
COT S&P : http://www.wellenreiter-invest.de/CoT/web/sp.coms.price.htm
Die Comms sind short und die Spekulanten reiten die Welle UP immer noch. (Wie hier z.B. zu erkennen sind die Comms nicht Dauershort wie in den Edelmetallen, daher muss man bei den Edelmetallen versuchen die Trends aus den Feinheiten zu filtern.)
Die Nettobetrachtung der COT Daten wurde ist noch aus der Zeit wo die Farmer ihre Produkte im Vorraus verkauft haben um Geld fuer die Samen zu bekommen. So ca. vor 100 jahren.
Zusammengefasst werden die Nettopositionen der Gruppen. Sind die Comms z.B. Netto long in Baumwolle kann man am markt von guten Preisen ausgehen. etc.
Die Nettobetrachtung hat noch nichts damit zu tun das einer long und einer short im Kontrakt ist. Hier wir nur die Positionierung betrachtet. Welche Gruppe ist longer? Welche ist short?
Das open Interest gibt die Anzahl der offenen Kontrakte wieder.
Auf Grund der Hoehe der gehaltenen offenen Kontrakte und der ueberwiegenden Positionierung auf der Shortseite dominieren die Banken die Edelmetalle. Auch haben die banken die moeglichkeit zu Zeiten zu handeln wo andere nicht mehr handeln koennen.
Es gibt da unendliche handelsstrategien. Einfach mal gurgeln!
Xray1 soweit i.O. 
Den Vergleich ETF und Immobilienfonds finde ich gut. Das ist bei allen derart konstruierten Anlagen der Fall. Wenn alle gleichzeitig rauswollen..............
Den Preis den Du ueberall siehst und fuer Deine Edelmetallgeschaefte zu grunde legst, wird von den Banken an der Comex gemacht. Die Produzenten haben da nur wenig Einfluss drauf.
Mit deiner Sichtweise hast Du auch recht, wenn es bei dem geschilderten Verhalten bleiben wuerde waere die Welt auch o.K.
Hi Knucki, die Theorie und die Praxis sehen sich oft nicht aehnlich. Eigentlich stimmt es auch das die Comms Haendler und Produzenten sind die sich ueber die Terminboerse absichern. Das waere dann normal und wir koennten auch auf die Signale der COT bauen.
Seit es Banken gibt dominieren diese jedoch das Geschaeft an den Terminmaerkten. Die hoechsten Positionen an Kontrakten in der Gruppe der Comms werden von den Banken gehalten. Hier liegt nun das Problem. Die Menge der shorts von den Banken erzeugt ein kuenstliches Ueberangebot und druekt den Preis.
Die Frage die sich aktuell stellt ist, gehen die Banken jetzt wieder in longs? Kann sich dadurch ein neuer UP Trend entwickeln?
Siehe auch hier: (das ist jetzt eine Nettobetrachtung - Anzahl der Longs minus Anzahl der Shorts ist Netto Positiv = Netto Long oder Netto negativ = Netto Short)
http://www.goldreporter.de/ter…dpreis-bremse/gold/30822/
PS
Es gibt Leute die glauben JPM ist allein fuer die hohen Shorts bei den Comms verantwortlich. Allen anderen handeln normal.
Dann fang mal am Anfang dieses Fadens an zu lesen. COT Analyse ist nicht fuer kurzfristige Handelsstrategien geeignet.
Der Trend der Positionierung geht hier ueber viele Jahre. Die Comms waren zuletzt im jahr 2001 und nur wenige Tage im Jahr 2008 Netto Long.
Hier kann man sich den Chart selber basteln und die COT Daten in allen Einzelheiten dazu fuegen. Viel Spass beim selber machen. BILD dir deine eigene Meinung.
Ach ja, der Faden hier ist doch nicht der laengste 
es gibt noch viel laengere hier ![[smilie_love]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_love_004.gif "smilie_love"){kind=small}
Verluste auf der Shortseite sind erst dann schmerzlich wenn sie realisiert werden. Das war damals die perfekte Bullenfalle, genau so perfekt wie die derzeit gebaute Baerenfalle.
Meine Prognose fuer Edelmetalle ist: Gold und Silber sind mehr WERT als die Papierpreise vorgeben.
Nach meiner Weltanschauung unterscheide ich zwischen physischem Tausch Edelmetall gegen Scheingeld und dem Boersenhandel wie an der Comex. Was ist der Kontrakt oder die Aktie Wert die an einer Boerse gehandelt wird.
Wir leben in einer Welt wo Geld scheinbar unendlich vorhanden ist. Edelmetalle sind jedoch nur begrenzt vorhanden. Siehe auch den Beitrag ueber die derzeitige Situation der Minen von woernie im Charttechnik Faden.
Also sollten wir darueber dankbar sein das die Preise noch einmal ruter gekommen sind und wir weitere Moeglichkeiten bekommen um Geld in Wert zu tauschen.
Sorry Spengler da liegst Du einige Meter daneben. In dieser Zeit wurde lediglich eine grosse Bullenfalle gebaut um den Chart in die heutige Richtung zu bekommen.
Der Spengler hat aber auch ein bissel recht. ![[smilie_blume]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif "smilie_blume"){kind=small}
Die COT Daten allein koennen uns wirklich nicht sagen wo die Reise hingeht. Allerdings koennen die Daten und die Charts uns moegliche Ziele zeigen.
Sollten wir da eines Tages mal wach werden und JPM ist long haben wir es eventuell aus den COT Daten gelesen.
Im Moment halte ich JPM Long realistischer als ein ueberrenen der Comms. Den BankRun haben wir auch schon lange nicht mehr besprochen.
In der Welt in der wir gerade leben erhaelt Gold jeden Tag mehr an Bedeutung. GOLD ~ Geld ~ Vertrauen und Wert nicht Preis
Diesen Freitag gab es nun auch wieder einen montlich erscheinenden http://www.cftc.gov/marketrepo…cipationreports/index.htm
Wenn man hier die Strukturveraenderung seit dem letztem Jahr verfolgt wird deutlich wie stark die Banken aus den Shorts aussteigen und sukzessive Long Positionen aufbauen. Damit besteht die Moeglichkeit einer Bodenbildung bei den Papierpreisen. Mal sehen wann hier genug Profit eingefahren ist und wann die Banken dann auch Netto Long sind.
Waren die Banken noch mit 224.216 Kontarkten short so stehen Heute noch 159.469 Positionen offen. Im Silber waren es 72.325 shorts und jetzt 58.345. (In anderen Berichten werden dann wohl die Nettopositionen betrachtet.)
Ein sehr guter Beitrag auf den Goldseiten dazu: http://www.goldseiten.de/artik…dem-Ruecken-zur-Wand.html
Die Bedeutung von Gold sollte kuenftig wohl weiter steigen.
Zu den Terminen:
http://www.cmegroup.com/tradin…&FilterOn=//lcpcProductTO[cpcproduct/product_group + 'Metals']&PageStart=1&vertindex=0&page=metals
Produkt auswaehlen und auf Produktspezifikation gehen:
Wef, was wuerdest Du zu diesen COT Daten sagen
http://snalaska.com/cot/current/charts/SP.png
Auch hier laufen die Spekulanten in die shorts, obwohl es derzeit eine der schoensten Boersenwelten ist. So wenig short waren die comms aber auch lange nicht. Also muss man wohl weiter Aktien haben
Ich denke jetzt sind die Positionen aufgestellt. Die naechste Runde nach oben kann kommmen.
im Gold sind die Positionen schon seit der letzten Woche fertig
http://snalaska.com/cot/current/charts/GC.png
im Silber sollte es diese Woche auch beendet sein
http://snalaska.com/cot/current/charts/SI.png
Es ist unglaublich wieviel Leute glauben, die Maerkte koennten manipuliert werden.
