Beiträge von schuldenblase

  • Silber ETF

    Welche Auswirkung hatte der erste Handelstag des ETF gestern auf den physischen Markt?


    Meine Schätzung:


    Gestern wurden gut 2,3 Mio ETF-Papiere gehandelt.


    Übersicht SLV - Trades


    Da es der erste Handelstag war, denke ich, daß der Löwenanteil davon Käufe waren und nur ein kleinerer Teil Daytrades.
    Nicht viele werden ihre Anteile am ersten Tag gekauft und gleich wieder verkauft haben - der spread und die Transaktionsgebühren hätten den Kursgewinn deutlich geschrumpftt.


    Wenn von den 2,3 Mio Transaktionen nur 1 Mio Netto-Käufe waren, dann sind nun 1 Mio ETF-Anteile auf dem Markt (sehr vorsichtig geschätzt - ich denke es sind mehr).
    Da jeder Anteil 10 Unzen Silber repräsentiert, müssen nun 10 Mio Unzen Silber hinterlegt werden (zum Börsenstart waren es nur 1,5 Mio gewesen).
    Das bedeutet, daß der ETF gestern mindesten 8,5 Mio Unzen Silber kaufen mußte (physisch wohlgemerkt - oder als Terminkontrakt zur baldigen physischen Auslieferung).


    Das sind alleine am ersten Tag mindestens 10% des verfügbaren COMEX-Silbers...


    Ich denke, das Material wird in sehr naher Zukunft wirklich kanpp werden!
    Und die nackten Shorts (also shorts, die Silber auf Termin verkauft haben ohne es zu besitzen) müssen auf Teufel-Komm-Raus entweder physisches Silber kaufen, um ihre Lieferverpflichtungen erfüllen zu können - oder aber ihre Short-Kontrakte verkaufen und als Long-Kontrakt-Käufer am Terminmarkt auftreten.
    Beides wird den Preis weiter steigen lassen.
    Wahrscheinlich war der gestrige Anstieg (+10%!) schon darauf zurückzuführen.

  • Silber ETF

    Zitat

    ...wer kontrolliert denn ob das Silber des ETF tatsächlich physisch vorhanden ist?


    Nun, die Modalitäten sind im Börsenprospekt genau ausgewiesen und bei der SEC hinterlegt, von dieser genehmigt und kontrolliert.


    Gerade nach den Skandalen um Enron, Worldcom, Tyco und Konsorten sind die Auflagen, die Transparenz und auch die strafrechtlichen Konsequenzen inkl. persönlicher Haftung der Verantwortlichen drastisch verschärft worden.
    Warum sollte Barclays ein solches Risiko eingehen???
    Auch die Wirtschaftsprüfer sind nun in Mithaftung, die werden einen Teufel tun und auch nur die geringste Unstimmigkeit durchgehen lassen.


    Man kann natürlich an allem zweifeln und alles in Frage stellen - doch in diesem Fall habe ich keine Bedenken, daß Barclays fein säuberlich die Barren stapeln wird.

  • Thai Guru's Gold und Silber ... (Informationen und Vermutungen)

    Gold könnte im kommenden Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auf das Niveau von 800 Dollar je Feinunze steigen, so ein führender Analyst. Die Wahrscheinlichkeit für ein Vorstoss auf das Rekordhoch von 850 Dollar betrage 25 bis 30 Prozent, so Martin Murenbeeld von M. Muerenbeeld & Associates zu Reuters am Rande des European Gold Forum in Zürich. Steigende Nachfrage, neue Investmentprodukte und die breiteren Trends der Weltwirtschaft dürften das Edelmetall antreiben, so der Murenbeeld weiter.


    Gold über 800 $

  • Eeden-Müller-Goldpreistheorie

    @agirat:

    Zitat

    hast du mir eine website wo ich mich über diese ETF geschichte nachlesen kann?


    Google macht`s möglich. Da findest Du alle Infos.


    Gold-ETFs gibt es mehrere (auch mindestens einen Schweizer, ich glaube der ZKB, allerdings ist ein Kilo Gold die kleinste Stückelung...)


    Der erste und einzige Silber-ETF der Welt von Barclays (Symbol: SLV) hatte heute seine Börsen-Pemiere in den USA! (Jubel...)

  • Eeden-Müller-Goldpreistheorie

    agirart


    Vielleicht wäre es nicht schlecht, den Aktien/Obligationen-Fonds etwas zurückzufahren, also etwa die Hälfte verkaufen (die Aktienmärkte haben z.Zt. nicht viel Luft nach oben, aber viel Vakuum nach unten. Wenn die Zinsen weiter anziehen, fallen die Rentenwerte auch deutlich).
    Da Du bereits physisch ein gutes Polster hast, würde ich das freie Geld in den Silber-ETF und einen Gold-ETF investieren, etwa so viel Kapital wie Du physisch investiert hast. Diese Anlageform hat nur einen geringen spread und kann bei Bedarf schnell und ohne Aufwand verflüssigt werden.
    Evtl. bei den volatilen Märkten an schwachen Tagen in mehreren Tranchen einsteigen.
    Mit den Gold- und Silberminen ist das so eine Sache, ggf. kannst Du auch da einen Minenfonds kaufen - ich persönlich bin von den Minenaktien bei den derzeitigen Kursen nicht so überzeugt. Die hatten schon einen guten Lauf, aber viele Projekte sind nicht unproblematisch.
    Ich denke, mit physischem Metall oder physisch hinterlegten ETFs fährst Du auf mittlere Sicht nicht schlechter als mit Minenaktien wenn es weiter bergauf geht, aber wesentlich besser, falls die Kurse etwas nachgeben sollten.

  • Silber ETF

    ... in der Praxis mit der Umwandlung des reinströmenden Geldes in physisches Silber?
    Weiß da jemand wa, bzw. wie lief das bisher bei den Gold-ETFs?


    Was ist z.B. wenn heute - sagen wir mal 500 Mio Dollar reingeflossen wären (vielleicht habe ja viele Pensionsfonds / Vermögensverwaltungen usw. darauf gewartet und haben gleich die Kohle rübergeschoben).


    Bisher hatte Barclay ja nur 1,5 Mio Unzen hinterlegt.
    Dann müßten die ja heute die 500 Mio in Silber umwandeln, also 40 Mio Unzen kaufen.
    Um das zeitnah zu gestalten, können sie sich eigentlich nur am Terminmarkt zum derzeitigen Preis einkaufen und sich zum Termin die Ware physisch liefern lassen.


    Welcher Terminmarkt hat so viel Silber, daß er diese Mengen langfristig liefern kann????


    Die Comex ist die größte Terminbörse, in deren Warenhäusern liegen gut 124 Mio Unzen, wovon jedoch wohl ein Großteil in festen Händen ist und dort nur eingelagert wird.


    Das wirklich dem Markt zur Verfügung stehende Silber liegt dort maximal bei 60-80 Mio Unzen (laut Ted Butler).


    Das würde bedeuten, daß der ETF die Comex beim ersten Liefertermin (Juni-Kontrakt) leeren wird.


    Oder denke ich da falsch??

  • Thai Guru's Gold und Silber ... (Informationen und Vermutungen)

    ... unerträglich.


    Zertifikate, Zertifikate und nochmal Zertifikate...


    Ein typischer Papierhändler (klar: beim Papierhandel fallen richtig schöne Margen für den Broker ab, und das umso mehr, je hektischer die "Anleger" traden).


    Ein Bübchen, geboren und fast groß geworden in der fiat-money-Matrix. Das Produkt einer Generation, die um Papier und Magnetfeldchen auf Serverfestpallten tanzt.

  • Silber ETF

    Hey Jungs, (gibt es hier eigentlich auch Mädels?),


    was ist los???
    Sind alle gelähmt??????



    Wo bleiben die Jubelrufe?
    Die Sektkorken??
    Die Champagner-Orgien???
    [Blockierte Grafik: http://www.procycling.de/inside/content/galerie/giro_italia_2004/giro_italia_2004_bilder/Cunego%20Champagner.jpg]


    DER SILBER-ETF IST ZUGELASSEN!!!!!!!!!!!!!!!


    Vor einem Jahr haben wir davon noch nichts gewußt
    Vor einem halben Jahr haben wir davon geträumt
    Vor 3 Monaten hat es keiner so recht geglaubt


    Und nun ist er da!!!


    Ich glaube, es hat noch kaum jemand realisiert, wie bullisch das für Silber in den nächsten Jahren ist.


    Der ETF wird wie ein Staubsauger den physischen Markt abräumen, also einen Markt der sowieso schon knapp ist.


    Der ETF wird Unmassen an Geld in Silber fliessen lassen. Viele Anleger weltweit werden nun in Silber investieren, die damit bisher überhaupt nichts am Hut hatten.


    Und wenn der ETF ein Erfolg wird (das wird er!), werden noch andere Finanzhäuser einen Silber-ETF auflegen.


    Wir erleben gerade, wie die Haupt-Triebwerkstufen an die Silber-Rakete montiert werden!!!


    [Blockierte Grafik: http://www.rocketfire.co.uk/media/projects/rockets/loc/starburst/DSCF2190.jpg]

  • Der Dummbaddel des Tages

    Dieser Satz z.B. von Bullshit-Matthew ist großartig:


    Zitat

    A global economy requires commodities to make all the stuff it needs. Yet the strongest growth will always be in industries such as technology and finance. You don't need silver to create a podcast.


    @finance: vor allem growth duch Druckpresse und Schulden-Tsunami. Tolles Wachstum!


    @podcast: von wegen don`t need silver. Hat der Typ wirklich keinen Blassen, daß gerade die Elektronik-Industrie zwingend auf Silber angewiesen ist und einer der stärksten Silberverbraucher ist?


    So ein Bullshit!


    [Blockierte Grafik: http://www.iapm.ca/newsmanager/articlefiles/405-Bullshit.gif]