Beiträge von Deflationator

  • Kaufkraftverlust - Zeitraum: 18 Jahre

    Na grob kann man davon ausgehen, dass alle 10 Jahre das Geld etwa um die Hälfte an Wert verliert.
    natürlich in Ländern mit "stabiler" Währung und nicht etwa irgendwo im Ostblock.
    Das hat nichts mit dem Euro zu tun, sondern generell jede Währung erleidet das wie auch DM oder Dollar.


    Rechnerich ergibt eine Halbierung in 10 Jahren eine Inflation von 7%
    Nach 20 Jahren hat das Geld etwa 3/4 an Kaufkraft verloren.
    Bei 18 Jahren etwas weniger.


    Es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass wir 7% und nicht etwa 2% Inflation haben:


    1) Staatsverschuldung wächst rund 7% pro Jahr im Schnitt.
    Ausgenommen letzte Entwicklung seit Krise. In USA wächst Verschuldung mit erhöhtem Tempo >10%


    2) Geldmenge M3 wächst wie eine tickende Uhr um 7% pro Jahr im Schnitt.
    Ausgenommen letzte Entwicklung seit Krise - M3 wächst nur noch um 3%


    3) Aktienmärkte: DOW wächst seit 1933 mit 6-7% pro Jahr im Schnitt




    Diese 7% ist das Optimum, die das Geld wachsen muß.
    Man versucht natürlich alles, damit es nicht unter 7% rutscht
    und alles damit es nicht über 7% rutscht.


    Abgesehen von politischen Maßnahmen wie in 80ern,
    wo Inflation absichtlich aufgedreht wurde.



    Aktuell gibt die geringste Inflation - 3%
    Sehr hoch war die 2007 mit über 12%

  • INFLATION / DEFLATION - Debatte

    du hast bisschen verdrehte Sicht...

    es spielt wohl eine Rolle ob echte Angebot/Nachfrage Situation herrscht oder eine spekulative.


    Zitat

    1.76 an der Tanke liegt doch nicht daran, dass alle jetzt so viel mehr
    fahren oder sich der Autofahrer 100 EUR / Tankfüllung schlichtweg - dank
    fetter Lohnerhöhung - leisten kann. Die Teuerung muss nicht beim
    Konsumenten ankommen. Ob Banken oder Kosumenten kaufen ist dem Ölpreis
    letztlich egal, und wir wissen alle wer die neuen Euros zuerst bekommt.

    Der Öl/Benzinpreis richtet sich schon lange nicht mehr nach der Nachfrage.
    Denn wenn mal der Preis um 10 ct fällt, dann bilden sich lange Warteschlangen vor Tankstellen.
    Der Preis bleibt aber eine gewisse Zeit so stehen anstatt sofort nach oben zu steigen.
    Tatsächlich ist es ein (Börsen)Papierpreis.


    Blasen haben die gewisse Eigenschaft zu platzen (!).
    Du sagst hier also indirekt, dass die Preise nach diesem spekulativen Hoch
    abstürzen müssen - gleichzeitig redest du von Inflation.
    Zum anderen machst du keinen Unterschied zw. Inflaton und Liquidität


    Zitat

    Die Zocker-Banken bekommen das Geld und
    erzeugen spekulative Blasen

    Die Banken bekommen nicht das Geld sondern erzeugen selbst neues.
    Und das nicht seit 4 Jahren, sondern seit Jahrzehnten.


    Übrigens: Hoch-Spekulationsphasen (da sind wir uns einig, dass wir diese doch haben?),
    führen danach zu einer Krise /Deflation / Depression.
    Das ist übrigens die Hauptursache für Deflation - weil eben alles Spekulative in sich zusammenbricht.


    Wer meint, dass irgendetwas auf dieser Welt die Spekulation erhalten wird,
    und das auf alle Zeiten, der verkennt die Tatsache, dass das unmöglich ist.


    1929 haben die reichsten Amerikaner die Börsenkurse gestützt und wurden
    als Helden gefeiert. 2009 wurden die Kurse von ganzen Staaten gestützt.
    Keins von beiden führte zum Erfolg / bzw. wird zum Erfolg führen.
    Einzig die Dimension ist heute viel größer - dementspr. dauert es auch länger als 1929.
    Was durchaus im erwarteten Zeitbereich liegt. 5 Jahre "Bailout" ist durchaus normal,
    wenn man von der Jahrhundertkrise ausgeht.


    Nicht umsonst gibt es Hypothesen, dass nach Elliott-Wellen
    5 Welle (seit 70ern) von 5 Welle (seit 1929) von 5 Welle (seit jahrhunderten)
    im Jahr 2000 komplett wurde.


    Die zu erwartete Abwärts-Welle 1, 2 und 3 dürften insgesamt mehrere Jahrzehnte andauern,
    was als die Mutter aller Krisen bezeichnet werden kann!
    Voraussichtlich, mit viel Glück haben wir bereits Welle 1 (2000-2003) und Welle 2 (2003-2012) hinter uns
    Man beachte zudem bei Welle 2 gewisse Doppeltop-Formationen (2007-2012).


    Die Schlußfolgerung ist einfach: es fehlt eine Welle 3,
    die theoretisch alles seit 2000 nochmal in den Schatten stellen wird.


    Genau aus diesem Grund: Finger weg von spekulativen Anlagen (primär Aktien).

  • INFLATION / DEFLATION - Debatte

    ziemer


    Es ist belustigend...
    Es gibt 2 Wahlmöglichkeiten
    A) man versucht die spekulativen Elemente zu erhalten, weil man ja weiß, dass Einbruch der Kurse/Preise dramatische Folgen hat
    B) man pfeifft auf Stützung der spekulativen Elemente - mit allen Konsequenzen.


    Man hat sich für A entschieden


    Nun soll mir einer erklären, wie eine Wirtschaft, die immer geringere Nachfrage aufweist
    und niedrigere Preise braucht (wie Luft zum Atmen), damit gesunden soll, wenn Preise/Kurse steigen.


    Die realwirtschaftlichen Folgen sind im Szenario A relativ simpel:
    Geht Nachfrage zurück, die Preise bleiben aber hoch, dann muß eben an anderer
    Stelle gespart werden: etwa Lohnkosten, was im Endeffekt langfristig wieder
    doch zu sinkenden Preisen führt.

  • INFLATION / DEFLATION - Debatte

    Die Spanier und Griechen sind echt doof...
    Die sparen und sparen - dabei gibt es Geld für Lau aus der Druckerpresse...


    wenn die Welt so einfach wäre...
    Die sparen, nicht weil die es so schön finden, sondern weil einfach
    die Wirtschaft wegbricht und der Kuchen immer kleiner wird...
    Da kriegt dann jeder nur ein kleineres Stückchen vom Kuchen als zuvor.


    Klar geht die Verschuldung hoch...
    Sowohl relativ zum BIP (klar wenn die Wirtschaft wegbricht)
    und auch Gesamtverschuldung.

  • Die Aktienmaerkte bilden ihre Tiefs aus

    Pimco empfiehlt Aktien zu kaufen?
    Ja wohin sollen die steigen?
    Wo waren sie 2009?
    Kann mich an keine Kaufempfehlung erinnern...


    W. Buffett hat 2009 z.B. sehr wohl empfohlen Aktien zu kaufen


    Aktuell verkauft Buffett einige Aktien.
    Womöglich macht er das mit einem Teil der Aktien und
    "versichert" den Rest vor Kursverlust.
    Sinnvoll wäre das, da nur eine kurze Delle von max
    paar Jahren zu erwarten ist.


    Da lohnt das Umschichten bei dem Volumen nicht...
    die ganzen Transaktionskosten...


    Und wohin umschichten? zu den Banken, Anleihen?
    Muahhhh - dann lieber Aktien behalten und Crash aussitzen

  • INFLATION / DEFLATION - Debatte

    Bei Autoindustrie kann man sich jetzt schon auf schlechte Zeiten einstellen
    Das hat nichts mit Deflation zu tun, sondern auf vorgezogene Käufen durch
    Subventionierung.


    Und Benzinpreis ist reiner (Börsen-)Papierpreis der schon seit sehr vielen Jahren gar nichts mehr mit
    Angebot und Nachfrage zu tun hat.

  • Platin: Märkte und Informationen

    Zitat

    Und warum? Erwartest Du nochmal einen deflatorischen Crash? Wenn ja aus
    welchem Grund? Sag jetzt nicht das weisst Du nicht, gemäss dem Motto Ich weiss nicht was passiert aber 2016 kommt es dazu.

    nicht nochmal einen deflationären Crash, sondern DEN deflationären crash
    erklärt habe ich es schon mehrfach...
    Die Politik und ZB können den Crash nicht verhindern.
    Im besten Fall können die den Crash verlängert.
    Im schlimmsten Fall aber alles noch schlimmer machen.


    Der Ablauf ist bisher etwa wie erwartet gewesen:
    1) Crash 2008 (Welle 1)
    2) panische Überreaktion, Rettungspakete, Rettungsfonds, QE usw.
    3) eine verbesserung der Lage (Welle 2)
    kommt noch -> 4) nochmal Crash (diesmal der ganz große Crash inkl. Deflation) - Welle 3


    Warum? Na weil es keine zyklische Krise ist, sondern ein systemische.
    Mann kann sich da nicht rausdrucken, man kann nicht UNENDLICH lang die Wirtschaft stimulieren.


    Zum Verständnis: 1929-1933 ist US-BIP um bis zu 1% abgestürzt - pro MONAT!
    2008+ hat man mit Volumen von bis zu 1% BIP die Wirtschaft (eher Banken) stimuliert - pro MONAT!
    So und das muß man nun UNENDLICH lange machen... nicht 4 Jahre (2008-2012),
    sondern auf alle Zeiten. So viele Ressourcen gibt es nicht auf Dauer - nicht mal "kreditgeschöpfte".


    Das Resultat seit 2008: wir ersaufen in Liquidität.
    Die Sicherheiten sind aber nach wie vor unzureichend
    Dagegen hilft Liquidität überhaupt gar nicht !


    Es gibt generell eine Kredit-übersättigung. Angefangen seit den 80ern konnte die Zinslage stetig
    gedrückt werden und dadurch die wirtschaft stimuliert werden. Dieser Mechanismus ist nun längst erschöpft.
    Um noch mehr Kreditsättigung zu schaffen bedarf es noch mehr Anreize (billiges Geld wird nicht mehr ausreichen).
    Egal wie weit man den Bogen spannt... irgendwann beginnen viele einfach ihre Kredite zu tilgen.
    Was insgesamt zur Kreditkontraktion, also Deflation führen wird.


    Die Kompensation durch Staaten hat paar Jahre lang funktioniert.
    Alle Rettungs-Maßnahmen sind aber völlig verpufft (Strohfeuer)
    Alles Pulver der Zentralbanken ist verschossen
    Alle Leitzinssätze sind klinisch tot bei fast 0%


    Im Gegensatz zu 2008 gibt es keine Reserven mehr,
    auch EU-M3 wächst sehr langsam
    (deswegen wird der 2. Crash auch schlimmer sein als der 1.)
    Es reicht schon ein kleiner Tick nach unten und wir haben schon Deflation.




    Wir haben momentan ultraliquide, ultraeffiziente und ultraschnelle "Märkte",
    wie NIEMALS zuvor in der Menschheitsgeschichte.
    (gleichzeitig sind die Märkte auch ultraspekulativ geworden).


    Wir haben das Optimum nicht nur erreicht, sondern sind Lichtjahre vorbei gedonnert.
    Eine Störung dieser "Märkte" im jetzigen Zustand wird massive deflationäre Auswirkungen haben.


    Ach ja - der Auslöser für den 2. Crash wird keine GR-Pleite oder Lehman-Pleite sein...
    den das Thema haben wir längst durchgekaut,
    sondern durch die Störung der oben beschriebenen Märkte.




    Zum Thema Gold:
    Gold bildet ungefähr alle 8 Jahre ein "Zwischentief" - 2008 - 2000 - 1993 - 1982 - 1977 -> deswegen voraussichtlich auch 2016
    Gold ist aktuell extrem überteuert und basiert nicht auf Angebot und Nachfrage

  • Platin: Märkte und Informationen

    Platin ist nicht billig...
    Wenn ich auf Platin oder Silber chart schaue, dann weiß ich nicht was von beiden schlimmer ist...
    Beides ist katastrophal schlecht...


    da muß man schon irre sein, um bei den chart-formationen einzusteigen...
    wir werden die Preise von 2000 nochmal wieder sehen...

  • Gold oder Immo?

    Zitat

    Warum machen "wir" "Rettungs"pakete? Warum Insolvenzverschleppung?

    na damit sich die Elite retten kann...
    hatte genug Zeit gehabt

    Zitat

    Warum negative Realzinsen?

    waren die überhaupt schon mal positiv - in letzten 30 Jahren?



    Zitat

    Warum steigen Rohstoffe/Aktien während die Wirtschaft abkühlt?

    Spekulation? Hat Politik IRGENDWAS an Spekulation unterbunden?
    Im Gegenteil: wurde gar angefeuert

    Zitat

    Warum Abwrackprämien? Warum KONSUM auf Kredit allerorten?

    Deflations-verzögerung?
    Natürlich alles bisher erfolglos - man hat nur Zeit gekauft


    Zitat

    Keiner will Deflation = Chaos = Umbruch = Bürgerkieg

    Was jemand will ist nicht von Bedeutung...
    Wichtig: was kommt


    Zitat

    Inflation ist das kleiner Übel und die kann in einem ungedeckten Papiergeldsystem nach Belieben erzeugt werden

    Gut, aber irgendwas funktioniert nicht, sonst hätten wir längst keine Krise mehr
    Bernanke ist völlig verzweifelt

  • Gold oder Immo?

    schau dich selbst an... Inflation is next... bla bla... gleiche Message schon seit Jahren
    Ich dagegen sage, dass das Volumen VIEL ZU GERING ist, um eine gewaltige Inflation auszulösen.
    Du kannst nicht mal Inflation, Teuerung und überteibene Preisschwankungen (die mit Inflation nichts zu tun haben)
    unterscheiden... für dich ist alles Inflation.


    Was hat sich bitte schön verändert?
    Früher haben die Banken selbst Inflation generiert... hat sich keiner aufgeregt.
    Heute sind die fast tot und sind nicht in der Lage Staaten zu refinanzieren.


    Schau was die Amis machen:
    http://www.spiegel.de/politik/…n-nordkorea-a-856150.html
    http://www.spiegel.de/politik/…dernisieren-a-856070.html


    Das 2. Abwehrshild wird aufgebaut... Nein nicht gegen Chinesen natürlich... blos keine Panik.
    Selbstverständlich ist es prophylaktisch (jetzt im ernst).
    Und zwar für den Fall, dass die Chinesen aggressiver reagieren, als gedacht.
    Die Richtige Frage wäre: warum sollten die so reagieren.
    Und das wird dir die Geschichte noch zeigen warum.

  • Gold oder Immo?

    Zitat

    Kürzlich sprach ich mit einem Bekannten. Er sagte mir: "Wir hatten schon
    lange keinen Krieg mehr und vermutlich ist das die moderne Art des
    Krieges". Wir können sicherlich von Glück reden, wenn wir ohne Bomben
    und ohne fürchterliche Zerstörung aus dieser Malaise herauskommen.

    werden wir nicht...


    Was haben Nazis im 2. WK als erstes bei Überfall auf andere Länder gemacht?
    Na Öllager gesichert! Ab dort ging es dann immer weiter...


    Was machen Amis? Die Überfallen ein ganzes Ölland eins nach dem anderen.
    Warum machen die das nicht irgendwo in Südamerika? Sondern im nahen Osten?
    Das sind die richtigen Fragen!


    Das Ziel meine Freunde wird China sein!!!
    Schaut auf die Karte: Afganistan ist ganz nah an China
    Es fehlt nur noch ein Puzzlestein "IRAN"
    Stellt euch vor eine ganze Welt gegen China.
    Bei Russland ist es unklar: dort mag man NATO nicht
    Deswegen auch die Raketenschilde bei Polen - Sicher ist sicher

  • Interessiert Euch die Frage auch, wieviel Ansturm bei den Edelmetallhändlern herrscht ?

    Zitat

    Die Nachfrage nach Gold
    hat den tiefsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Als Geldanlage ist das Edelmetall inzwischen weniger gefragt. Nur die Notenbanken greifen noch kräftig zu.

    noch nicht kapiert?
    je höher die Nachfrage, desto geringer der Preis
    je geringer die Nachfrage, desto höher der Preis


    man müsste es nur umdrehen:
    je geringer der Preis, desto höher die Nachfrage
    je höher der Preis, desto geringer die Nachfrage


    Sieht man bei Gold, Silber, Öl, Aktien usw...
    Als 1933 die Aktien den Tiefpunkt erreicht hatten, da gab es bei vielen Aktien die größte Anzahl an Aktionären


    Der Trick: nicht die Nachfrage bestimmt den Preis, sondern der Preis die Nachfrage: :wall:



    Aktuell steigen die Börsen, obwohl der Umsatz weiter zurückgeht.
    Einzig autom. Roboter-Trader helfen beim Umsatz, sonst wäre das längst aufgeflogen.

  • Inflationsumfrage...

    STOP!


    EZB hat mal einen Lehrfilm (für Volltrottel) gemacht.
    Dort wird erklärt, dass sie die moderne Finanzwelt im Griff haben.
    Die Inflation wird ganz klein gehalten und die Deflation wird ausgetricks...


    Schaust du:
    http://www.bundesbank.de/Redak…mv?__blob=publicationFile
    http://www.youtube.com/watch?v=6bSdXmxFcEE


    [tube]

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    [/tube]

  • P I G S = Euro in Gefahr

    Zitat

    Darf die EZB eigentlich Geld drucken?

    Seit 2003 wird im sogenannten „Pooling-System“ jeder Wert nur noch von
    wenigen Nationalbanken produziert und von den Druckereien ins gesamte
    Eurogebiet transportiert. Jede Nationalbank spezialisiert sich auf
    höchstens vier Wertstufen.