Beiträge von Goofy

@ alibaba: welch hoher Besuch in diesem thread, Was treibt Dich denn um, Langeweile?

@ Krösus: Schadenfreude passt zu Deinem Avatar, steht Dir aber schlecht

habe eben verkauft da der zeitwert jeden Tag fällt und ich bis zumVerfallsdatum keine Gewinne mehr sehe...so schnell kann der POG nicht steigen wenn in Griechenland und beimG20 erstmal palavert wird.
Gruss Goofy

Kaufpreis war was um 7 euro, jetzt habe ich noch 2,65 Euro bekommen....
mein noch ambitionierter DB16Q8 (gleiche Laufzeit, Basis 1700) ist noch 9 cent wert ( oder 90 cent pro Unze) das wird ein Totalverlust...

Hi wef, schon klar, da muss jeder selbst durch.
Ich habe nochmal nachgesehen, jetzt lohnt es für mich, wie schon mal weiter oben im Faden überlegt , nicht mehr auszusteigen. Hopp oder Topp.
Würde mich dennoch (zeitnah) interessieren, falls Du die Reissleine ziehst...
Gruss
Goofy

Mir schwindet allmählich die Hoffnung , dass mein Gold OS Basis 1600 Laufzeit 25.Juni noch was wird. Hätte wohl besser gestern verkauft.
Schlechte Nachrichten gibt es genug (fundamental) - aber die werden derzeit nicht "eingepreist".
Nehme ich die kümmerlichen Reste oder zocke ich bis zum Schluss, sind ja noch 2 Wochen.....

Gruss

Goofy

ich praktiziere weiterhin learning by doing und habe beim Facebook Kurs von 30,10 Dollar puts Basis 32 gekauft, die jetzt, wo die Aktie weitere 10 % verloren hat genau 10% gestiegen sind!
Tolle Wurst. NIX HEBEL (anfangs nur gegen mich, als FB auf 32 stieg).
Wie ich nach dem Kauf dann in derFTD las sollte man bei Börsengängen volatiler Aktien von Derivaten die Finger lassen, weil eben diese vom EMittenten eingepreiste Volatilität anfänglich willkürlich gewählt ist.
Versuch macht kluch...

goofy

Nachtrag: jetzt ist der FB Wert weiter gefallen, und mein im-Geld-put-OS auch! Reine Willkür!!

NAchtrag 8.6.2012: 32 put gekauft bei 30,10, jetzt 10 Tage später, FB wert unter 27, put schein etwas weniger Wert als bei Kauf!!!

danke, klare Ansage!

Hallo Lucky, das ist mir schon klar.
Dennoch, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, ist für mich nicht nachvollziebar wie Halter physischen EMs chart Technik nutzen.
Für meine phys EM (80%)behalte ich Eure Diskussionen im Auge, für den Fall dass sich grosse Trends ändern. Aber nach Zuckungen auf Tages WochenMonatsbasis schleppe ich mein EM doch nicht vom oder zum Händler.
Für meine 10-20% Derivate hatte ich auf die COTs gehofft, und das hat auch geklappt. Zufall kann schon sein, schwante mir ja nach der Analyse des COTthread ebenfalls, Edelweiss. Fairerweise muss man sagen dass wef immer darauf hingewiesen hat, dass der COT keine guten Ausstiegssignale gibt. Bisher bin ich da summa summarum gut damit gefahren, werde jetzt aber "fundamental" übergewichten und dann bei Hebelprodulten nur noch Langläufer nehmen (was den Nachteil hat, dass dann das EmittentenRisiko steigt).
JEdenfalls: entweder verstehe ich die Gründe für die starke NAchfrage nach charttechnischen Analysen immer noch nicht ODER (mein Verdacht) es gibt hier und vor allem bei den Chartisten viel mehr Besitzer gehebelter Produkte als Forenmitglieder die das hebeln zugeben. Denn nur die müssen die kurzfristigen Kurven beäugen.
Dann wäre es aber schön, von deren Erfahrungen mit Hebelprodukten zu lernen (wenn auch nicht in diesem thread...)
Viele Grüsse
Goofy

Hallo woernie,
ich verstehe nix von charts (halt auch nicht viel davon, weil/obwohl ich keine Ahnung habe), lese aber manchmal so aus Spass mit.
Was ich bisher überhaupt nicht verstehe:
Chartisten versuchen ja bessere Prognosen für Kursentwicklungen hinzubekommen als Non-Chartisten. Soweit so gut. Aber wofür wenn man nicht tradet? Du schreibst, Du kaufst Physisches und bleibst drauf sitzen. Auch aus fundementalen Gründen. Da sind doch Tages Wochen Monats Schwankungen total egal? Wozu die viele Arbeit/Zeit?
Also was ich nicht verstehe, warum nutzen so viele Leute charts wenn sie gar nicht kurzfristig reagieren wollen. Hab ich da was Grundsätzliches missverstanden? Oder sind viele in diesem thread VollBlut trader (die das nur nicht zugeben?)
Gruss
Goofy

ich denke, ich sollte eher in Langläufern investiert sein.
Zur Zeit mache ich viel Geld mit relativ kurzlaufenden Scheinen kaputt, zumindest bin ich pessimistisch ,was meinen Gold OS angeht.
Andererseits lohnt der Verkauf schon kaum noch, da pokere ich wieder und warte auf Phönix aus der Asche.
In Minen bin ich seit einem JAhr gar nicht mehr investiert, was ja retrospektiv richtig war. Bis Mitte 2011 habe ich ja gut Geld gewonnen, dieses Jahr sind meine Bücher tiefrot, ab Juni (Gold OS) werden das dann wohl reale Verluste.
Wieauchimmer ich habe zwar kein Geld übrig aber mich reizt der Einstieg in einen Call auf Newmont mining Basis 75 Dollar, Laufzeit Dez 2015, SG2ALB.
Es gibt noch 60er basiert von Trinkaus, die hätten den Vorteil, mein Klumpenrisiko bei der SG zu verringern.
Was haltet Ihr davon?

PS: der Gedanke dahinter ist dass ich innerhalb der nächsten 2 JAhre schon bessere POG/EM Preise erwarte, dann sollte auch ein BlueChip der EM Industrie profitieren...

Hallo wef, Danke für Deine COT-Analysen. Harvey Organ sieht das ja wie Du, dass ein neuer Spieler mit tiefen Taschen billig EM kauen will.
Wie positionierst Du Dich da?
Gold könnte mit der nächsten Griechenland Wahl einen Schub erhalten, für meinen JuniOS zu spät.
Ich überlege mir die Verluste zu realisieren und lieber meinen Lieblingsschein Silber OS 42 Laufzeit 2016 der SG zu kaufen...

Gruss

Goofy

Hallo wef, danke für Deine Analysen im COT Faden. HArvey Organ interpretiert die aktuellen Daten ja so wie Du, daß ein neuer Spieler billig einkaufen will.
Ich überlege mir, nun die Verluste meiner (zu) kurzen Gold OS (Juni!) zu realisieren und in meinen Lieblingsschein OS Silber 42 Laufzeit 2016 der SG umzuschichten.
Fundamental könnte (!) die nächste Giechenlandwahl "schon" einen Schub für den POG bringen- zu spät für meinen OS.

Was machst Du mit Deinen Positionen?

Gruss

Goofy

nämlich mit cm6zk7

wef, bist Du echt noch weiter eingestiegen? mit einem 33er Schein innerhalb von 6-8 Wochen Gewinne zu machen erscheint doch recht mutig ...!

nee, wenn die commercials weniger short als sonst sind ist das ein bullishes zeichen.
Harvey Organ kann irgendwie die commercials nochmal in subgruppen zerlegen und meint nun, daß die Gruppe, die "nah am Physischen ist " (Minen z.B) long gegangen sind aber andere "die immer short sind " (JPMorgan z.B) sehr viel mehr geshortet haben. Als ob sie etwas wissen das wir nicht wissen oder etwas vorhaben, das wir nicht wollen - einen "raid"
Gruss
Goofy

HArvey Organ analysiert den COT GOLD so

"Our large speculators:

Those large specs that are long in gold saw the deteriorating conditions throughout the globe and thought it best to add a rather large 4565 contracts to their long side.

Those large specs that have been short in gold covered 834 contracts from their short side.

Our commercials:

Wow!!!
Those commercials who are long in gold added a rather large 4590 contracts to their long side.

But...and it is a big but...

Those commercials who have been short defied all logic and added a super humongous 15,356 contracts to their short side and this is done in broad daylight with all of the regulators cheering them on..

no wonder that the CME needed a big margin increase so as to bail out our bums.

Our small specs:

Those small specs that have been long in gold added a rather large 3156 contracts to their long side.

and those small specs that have been short in gold saw the light and covered a rather large 2237 contracts

Conclusion: as far as I am concerned we have a crime scene as the shorts have massively increased their shortfall and on Sunday after the two elections, the world financial scene will probably go haywire! In a nutshell the huge increase in the banker shorts is very bearish and will signal another huge raid."

über Silber schreibt er nicht so viel denn aufgrund der geringen Bewegungen zur Vorwoche hält er den aktuellen COT Report für neutral.
Gruss
Goofy

keep posting!

was hast Du denn langfristig geholt, Dein letzter Silberschein hatte ja schon ein Jahr Laufzeit?
Wenn Du Deinen kurzfristigen Goldschein raushaust sag mir Bescheid, ich sitze ja auch auf so einem und habe wenig Zeit micht zu kümmern...

Danke!

Gruss

Goofy

jajajajajajajaja hast Du oft genug gesagt, dass Du Physisches nicht absicherst.
ABER:
zur Gehirnlockerung:
wenn Du einen strangle machst (mit mehr long als put) sicherst Du ja Deine OS Unzen auch nach unten ab, mit dem put anteil.
Du kannst die Hälfte Deiner call unzen absichern, oder den Einkaufspreis deiner Call Unzen bei angenommenem POS PReisverfall oder jeder andere Menge Unzen absichern.
Wo ist der Unterschied zur Absicherung von physischem?
Am Ende spekulierst Du auf steigende Preise,da man aber den Schmerz des passageren Wertverlust des physischen ebenso mit puts absichern kann wie mit einem strangle das weniger erwartete Szenario eines KursVerfalls ist beides für mich ein sehr ähnliches Verhalten: auf long hoffen und put absichern.
Wenn Du nur Volatilität bei unbekannter Richtung nutzen wolltes wäre ein 1:1 straddle sinnvoller!
Gruss
Goofy

strangle kenn ich auch noch nicht aus eigener Erfahrung, da lasse ich Dir gerne den Vortritt
straddle müsste sich dann ja auch lohnen?
Aber was hältst Du davon nur Dein physisches nach unten abzusichern und den rest long?

Ich musste Geld woanders ausgehen und bin mittlerweile hoch investiert (immer noch/immer wieder der langlaufende 42erCall der SG) insofern kann ich nur umschichten...
Gruss
Goofy

falls ich die Gold OS tausche wollte ich vor allem die Laufzeit verlängern, das läuft dann vermutlichauch auf höhere Basis raus. Ich habe weniger Sorgen wegen der Absicherung nach unten als vor dem timing, ein Junischein wie ich ihn halte ist doch eher knapp (für ruhiges schlafen)
Goofy

Aus dem Kostenpflichtigen Bulletin desSilberjungen vom 15.4.2012

"Das Gold/Silber-Wertverhältnis (aktuell: 52,60 Unzen Silber)

1910-2009: Hoch 100,6 (1939-41) Tief 14,0 (01/1980)
2008: Hoch 84,4 (10.10.) Tief 47,5 (05.03.)
2009: Hoch 77,2 (01.01.) Tief 58,5 (16.09.)
2010: Hoch 70,9 (08.02.) Tief 42,6 (18.02.)
2011: Hoch 57,4 (28.12.) Tief 31,7 (28.04.)

Im Januar 1920 lag das Tief bei 15,6 Unzen Silber für eine Unze Gold (siehe Chart 4.8). Im März 1968 fiel es dann auf 16,2 Unzen und im Januar 1980 wurde kurzzeitig auch ein Wert von 15 erreicht. Das historische Mittel von 15 Unzen hatte mit geringen Schwankungen bis in das Jahr 1875 Bestand (seit 450 Jahren vor Christus immerhin).
Das VerhältnisdernatürlichenVorkommenliegt bei 17,5 (Silber) zu 1 (Gold). Das historischeHochwurde in den Jahren 1939 bis
1941 mit über 100,57 Unzen Silber für eine Unze Gold erreicht. Ähnlich hohe Werte wurden Ende 1990/Anfang 1991 erreicht.
Das Tief der letzten Jahre lag am 28.04.2011bei 31,7. "
Gruß Goofy

Danke!

das heisst auch, Du hast keine Deiner bisherigen Scheine (Gold,Silber,?Öl?) verkauft?

Zumindest der Juni Gold OS ist ja nurmehr was für gute Nerven, da die Zeit gegen uns läuft...

Gruss
Goofy