Endeavour Mining Corp./ EDV (TSX)

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    Afrika ist als Investment riskanter als Australien bzw. Kanada, aber als Ergänzung ist Endeavour m.E. interessant.


    Taylor Dart Nov. 22, 2023


    Endeavour Mining: A High-Margin Producer At A Very Reasonable Price


    Auszug


    " Summary

    Endeavour Mining had another solid quarter in Q3, has strong liquidity of ~$870 million with another $97 million expected from its recent divestments (delayed payment) and there looks to be upside in its dividend and more aggressive share buybacks post-2024 as growth projects move across the finish line. Meanwhile, the company continues to be one of the lowest-cost producers with strong organic growth yet trades at a very reasonable valuation of just ~4.8x FY2024 P/CF. To summarize, with an attractive history of discipline when it comes to M&A (a rarity in this sector), high margins and a trend of growing returns to shareholders once its major growth projects are complete, I would view any pullbacks below US$19.45 as buying opportunities."

    Endeavour rauscht mal eben ordentlich nach unten. :hae:

    Endeavour Announces CEO Termination

    • Endeavour Mining has terminated the employment of its President and Chief Executive Officer, Sébastien de Montessus, for serious misconduct. :hae:
    • The termination follows an investigation into an irregular payment instruction issued by de Montessus in relation to an asset disposal, amounting to US$5.9 million.
    • Separate allegations were made against de Montessus related to his personal conduct with colleagues, which were investigated externally. :hae:
    • Ian Cockerill, currently Deputy Chair of the Board, has been appointed as the new Chief Executive Officer and Executive Director of the company.
    • Further details regarding the impact on de Montessus's remuneration will be disclosed in the company's annual report, while Cockerill's remuneration terms will be disclosed in the 2023 Annual Report.

    Full press release: https://ceo.ca/@GlobeNewswire/…announces-ceo-termination

    :cursing:

    saludos

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    Zitat

    Endeavour Mining hat am späten Donnerstag mitgeteilt, dass es seinen President & Chief Executive Sebastien de Montessus wegen "schweren Fehlverhaltens" mit sofortiger Wirkung entlassen hat. Das Goldminenunternehmen mit Vermögenswerten in Ländern wie Senegal und Burkina Faso erklärte, dass dieser Schritt auf eine Untersuchung einer unregelmäßigen Zahlungsanweisung folgte, die von ihm im Zusammenhang mit einer Veräußerung von Vermögenswerten durch das Unternehmen erteilt wurde. Die unregelmäßige Zahlungsanweisung belief sich auf 5,9 Mio. USD und wurde im Rahmen einer Überprüfung von Akquisitionen und Veräußerungen entdeckt, die noch nicht abgeschlossen ist.


    De Montessus reagierte auf die Vorwürfe und erklärte 2021, er habe einen Gläubiger angewiesen, "einen dem Unternehmen geschuldeten Betrag zu verrechnen, um wichtige Sicherheitsausrüstungen zum Schutz unserer Partner und Mitarbeiter in einem Konfliktgebiet zu bezahlen". Dies habe "keine zusätzlichen Kosten für das Unternehmen" verursacht und sei "in keiner Weise für ihn persönlich von Vorteil" gewesen, behauptete er. Allerdings räumte de Montessus ein, dass die Unterlassung, den Vorstand über die Vereinbarung zu informieren, "ein Fehlurteil" gewesen sei.


    Quelle

    saludos

    Sawiris hat gestern zu Tagestiefpreisen zugeschlagen  :!:

    3 x 500.000 Stück zu 26 CAD.


    Filed 2024-01-05 12:41 Tx date 2024-01-04$EDV Endeavour Mining plcLoza-Sawiris, Yousriya 3 - 10% Security Holder of Issuer Holder: La Mancha Investments S.à r.l. (Control or Direction)Common Shares 10 - Acquisition or disposition in the public market$12,999,150 +500,000 vol $26.00 each45,020,822
    Filed 2024-01-05 12:39 Tx date 2024-01-04$EDV Endeavour Mining plcLa Mancha Investments S.à r.l. 3 - 10% Security Holder of Issuer Direct OwnershipCommon Shares 10 - Acquisition or disposition in the public market$12,999,150 +500,000 vol $26.00 each45,020,822
    Filed 2024-01-05 12:37 Tx date 2024-01-04$EDV Endeavour Mining plcLa Mancha Capital Management GP 3 - 10% Security Holder of Issuer Holder: La Mancha Investments S.à r.l. (Control or Direction)Common Shares 10 - Acquisition or disposition in the public market$12,999,150 +500,000 vol $26.00 each45,020,822


    Hoffentlich sind noch welche übrig geblieben.

    Das Handelsvolumen für gestern Toronto wird allerdings mit 1,41 Mio angezeigt. :hae:

    saludos

    Grund für Einbruch:

    Der Markt ist nervös wegen des Verlusts des Vorstandsvorsitzenden, wobei $edv während seiner Amtszeit gute Arbeit geleistet hat. 2016-2019 hat der Markt eine Managementprämie gewährt, diese Prämie hat sich verflüchtigt. Daher preist der Markt jetzt fast eine negative Managementprämie ein, was irrational erscheint, denn die Vermögensbasis ist gut, die Explorationsstrategie ist gut.

    22 Jan 2024

    Endeavour Expects Significant Growth in 2024 With Both Projects Set to Start Up in Q2-2024


    OPERATIONAL AND FINANCIAL HIGHLIGHTS (for continuing operations)

    • Q4-2023 production of 280koz was flat over Q3-2023, while AISC decreased by $31/oz or 3.2% to ~$936/oz despite a $24/oz increase in royalty costs
    • FY-2023 production of 1,072koz, marking the 11th consecutive year of achieving or beating production guidance, with production set to increase by up to 18% in FY-2024 to 1,130-1,270koz due to project start-ups in Q2-2024
    • Industry low AISC of ~$964/oz for FY-2023, achieving near the top end of guidance which is in line with the previously disclosed outlook, albeit 1.5% above as royalty costs were $18/oz higher; FY-2024 AISC to remain low at $955-1,035/oz
    • Strong financial position with $757m of available liquidity, comprised of $517m in cash and $240m in undrawn credit facilities, while Net Debt stood at a healthy $555m at year-end with two key growth projects approaching completion

    ROBUST SHAREHOLDER RETURNS

    • H2-2023 dividend of $100m declared, totalling $200m for FY-2023, which is 14% above the minimum committed dividend
    • Share buyback programme continued with $26m worth of shares repurchased in Q4-2023, totalling $66m for FY-2023
    • Cumulative shareholder returns declared of greater than $900m since 2021, 77% above the minimum commitment

    ATTRACTIVE ORGANIC GROWTH

    • Sabodala-Massawa expansion on budget and on schedule for start-up in Q2-2024, increasing its expected production up to 400koz in FY-2024 at an AISC of less than $850/oz
    • Lafigué project construction on budget and ahead of schedule with expected start-up in Q2-2024, rather than Q3-2024, expecting to contribute up to 110koz of production in FY-2024 at an AISC of less than $975/oz
    • Significant exploration success achieved in FY-2023 with Tanda-Iguela discovery increasing to 4.5Moz of Indicated resources and near-mine exploration success; continued exploration focus in FY-2024 with $65m budget

    [...]

    saludos

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