China Gold International / CGG, HK:2099 (TSE, HKG)

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    CGG / HK 2099 mit enormer Stärke und neuem Hoch. Die Umsätze haben sich ebenfalls in Hongkong erheblich verstärkt, insgesamt eine erfreuliche Entwicklung des Exoten im Depot.


    Seit Erstkauf am 24.8.20 hat sich der Kurs auf das 3,1 fache verbessert; die Jahrzehnteaktie Great Bear "nur" um das 1,95 fache im gleichen Zeitraum.


    Angehängt ein Vergleich zu den Indices COPX und URA -- mit deren starkem Lauf -- sowie GDX; CGG ist eine Gold / Kupferaktie...


    Grüsse
    Edel

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    Weiterer Höhenflug heute mit + 6,1 % in HK. Fast im Gleichlauf mit dem Goldriesen Zijin, aber 3 fach vs GDX in 1 Jahr. [smilie_blume]


    Inzwischen schwerste Goldaktie im Depot -- Genauer ist sie 50/50 Gold und Kupferproduzent.


    Grüsse
    Edel

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    Überraschung: CGG mit ansehnlicher Dividende:


    0,31255 C$ pro Stück. Brutto:


    6,13 % zum Ex Tag / 5,10 C$ 14.04.
    7,83 % zum Zahltag 3,99 C$ 15.06.


    Diese stattliche Dividende enthält eine Sonderzahlung von 0,25 C$ infolge des brillanten Geschäftsjahres:


    https://www.chinagoldintl.com/…/index.php?content_id=488


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    In der derzeigen Marktschwäche bildet der Exote im Depot keine Ausnahme, aber da gibt es erhebliche Unterschiede....


    Al 50:50 Cu und Go Produzent leidet sie naturgemäß auch unter dem desatrösen Kupferpreis, aber die Unterschiede werden im Vergleich sichtbar mit:


    FCX -- NEM -- COPX -- XAU und WDO, dem 2, Goldschwergewicht im Depot.


    Wie im Depotfaden berichtet, bilden WDO mit 9,1 und CGG mit 8,5 % DepotGewichtung die Nr.2 und 3.


    Erstaunlich ist bei alledem, daß CGG Im Vergleich YTD stabiler ist als der Goldriese NEM....


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: https://api.wsj.net/api/kaavio/charts/big.chart?nosettings=1&symb=hk%3a2099&uf=0&type=64&size=2&sid=5763384&style=320&freq=1&entitlementtoken=0c33378313484ba9b46b8e24ded87dd6&time=19&rand=552497469&compidx=XAU&comp=fcx+copx+nem+wdoff&ma=0&maval=9&lf=512&lf2=0&lf3=0&height=335&width=579&mocktick=1]


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    CGG wieder mal, heute mit plötzlichem Kusanstieg in HK um 8,1 % auf 23,9 HK$.


    Der wieder anziehende Kupferpreis wirkt bei diesem etwa 50 / 50 % Gold /Kupfer Produzenten.


    Wie üblich, erfolgen Infos verspätet. Aus der letzten Präsntation dieser Screenshot:


    Bester der Peers. [smilie_blume]


    Bestechend neben der hohen Rendite das geradezu winzige P/E Ratio. :]


    Grüsse
    Edel

    @Edel Man Hast du eine Erklärung warum China Gold aktuell so schlecht performt. China Gold hat an der Rallye ab 26. September 2022 ja gar nicht teilgenommen, der Wert ist seither um ca. 12% gefallen andere in dieser Zeit um diesen Wert und mehr gestiegen. Hast du eine Erklärung? Liegt es an der aktuellen wieder mal verschärften Situation in China oder an Rezessionssorgen (=Belastung für Kupfer)?!

    China Gold International (CGG.TO 3,08C$) performed z.Zt. tatsächlich schwach, auf einem 52WT. Die Umsätze in Kanada sind äußerst dünn. Xi Jinping "gönnt" sich eine dritte Amtszeit. Falls es zu einer ernsten Konfrontation zwischen den USA und China kommt (z.B durch Taiwan), wären auch wieder "westliche Sanktionen" denkbar. Und wo das hingeführt hat, haben wir ja bei dem russichen Aktien (Gazprom, Polymetal, Polyus und Co.) gesehen. Ich sage nicht, dass es kurzfristig so kommen muss, aber eine gewisse latente Unsicherheit/Gefahr schwingt hier schon mit, von der chinesischen Zero-Covid-Strategie mal ganz abgesehen.

    CEO geht


    "Herr Liangyou Jiang hat den Vorstand darüber informiert, dass er mit Wirkung zum 27. Oktober 2022 als Executive Director, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens zurücktritt. Herr Jiang wird eine Schlüsselrolle bei China National Gold übernehmen und sich auf China National Gold konzentrieren Group ( CNG ), die eine Beteiligung von 40,01 % des Unternehmens besitzt"

    "Herr Jiang bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand habe und es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gebe, die den Aktionären des Unternehmensoder The Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden müssten.

    • CGG.TO 3,16C$

    https://www.chinagoldintl.com/…/index.php?content_id=496

    • Offizieller Beitrag

    Fundamentals + Chart, beide bei einer Betrachtung von Aktien wichtig. Hinzu kommt noch das sog .Bauchgefühl als 3 Indikator.
    Für CGG habe ich eine gewisse Schwäche als Exote, die sich bewährt hat. CGG wurde häufiger getradet, zuletzt vor Monaten mit einem starken Teilverkauf.


    Der Chart hat einige Besonderheiten, die mich gestern zum Rückkauf bewegten. Zudem gehe ich davon aus, daß sich Kupfer weiter erholt und Gold neue Höhen anstrebt. [smilie_blume]


    -- Es existieren 2 Abrißlücken, die geschlosssen werden sollten.
    -- Es hat sich eine C&H Formation ausgebildet,
    -- Der korrigierte Kurs klopft an die MA den 200...


    Der dynamische Chart in Beitrag 84 zeigt den Vergleich mit Peers und Indices... :]


    @Gerald


    Krankheitseitsbedingt konnte ich dir nicht antworten. Das letzte Quartalsergebnis gibt die Antworten. Zudem waren zuvor Rekorde erzielt worden, die unter den Marktumständen nicht fortgesetzt werden konnten.


    Aus der letzten PR:


    "Der Vorstandsvorsitzende und CEO des Unternehmens, Herr Junhu Tong, sagte: "Die Bergbauindustrie ist komplex und ständig im Wandel begriffen, und das Marktumfeld ist im Jahr 2022 äußerst schwierig. China Gold International Resources hat alle Anstrengungen unternommen, um den Betrieb zu stabilisieren, das Management zu stärken und Risiken zu vermeiden, und hat in den ersten drei Quartalen die Produktion und die Leistung im Wesentlichen stabil gehalten. Die erzielten Ergebnisse sind kaum zu übertreffen. Das Managementteam wird sich auch in Zukunft für die strategische Entwicklung und die betriebliche Optimierung einsetzen, die Ressourcenbasis konsolidieren, Wachstumspotenziale erschließen, die Qualität des Unternehmens fördern und den Aktionären einen Mehrwert bieten."
    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    CGG ist wieder Depotschwerstgewicht. Gestern + 7,7 % auf 3,77 C$ in TSX mit weiterhin kleinen Umsätzen.


    Ein Vergleich der 5 höchst gewichteteten Depotwerte vs GDXJ zeigt CGG als Jahresbeste , Überraschung! [smilie_blume]


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Dein Timing bei vielen Aktien ist eindrücklich...ich möchte auch so eine Glaskugel zu Weihnachten... [smilie_happy] [smilie_love]

    • Offizieller Beitrag

    Keine Übertreibungen Lucky ;) .... Gerade im Minenfeld gehört einiges Fortune dazu.


    CGG ist ja eine Kupfer / Goldaktie etwa 50 /50. Der Superstar in diesem Teilbereich ist Freeport/FCX, vielfach hochgelobt und erörtert. Hab die mal mit CGG sowie der schweren Kupferaktie Capstone / CS verglichen und den Indices COPX und XAU:


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    CGG ist tatsächlich ein Exote in mehrfacher Hinsicht, wie zu Beginn schon dargelegt, auch etwas in ihrem Kursverhalten, das sich wieder postiv entwickelt trotz Vorbehalt des CEO


    Im November schrieb ich im Beitrag 90:
    "Es hat sich eine C&H Formation ausgebildet...."


    Schaun wir mal, was daraus geworden ist:
    Kursziel nach Regel ca 4,4 C$, dies wurde am 12.1 erreicht mit 4,44 C$. [smilie_blume]
    Am 13.01. Überschießen mit Abrißlücke auf 4,62 C$. Konsolidierung ist wahrscheinlich....


    Aber ganz it oben lauert eine letzte Abrißlücke , wie vorerwähnt..... =)


    CGG ist derzeit die Depot Nr.3 mit 11,6 % Depotgewichtung.


    Grüsse
    Edel

    Wenn das Unternehmen mit der Dividendenstrategie wie in den letzten 2 Jahren weiter fährt, ist das nochmal ein positiver Aspekt.


    Knappe 10% Dividende ist für eine Goldaktie auch nicht alltäglich. Wobei man in diesem Sektor ja nicht auf die Dividende schaut (zumindest früher) aber dennoch nice to have. :thumbup:

    • Offizieller Beitrag

    In meinem Depotthread habeich mit CGG etwa gestrunzt, berechtigt. [smilie_blume] Der Exote hält in der Performance einiger bekannter Goldproduzenten gut mit, Zitat im Anhang.


    Erfreulich zudem, daß sie seit einiger Zeit Depot Nr.1 ist mit 13,4 % Depotgewichtung.


    • Offizieller Beitrag

    Der feste Kurs aktuell mit heutigem Kursanstieg von HK:2099 von 6,7 % veranlaßte einen Blick auf den Chart:


    -- Es deutet sich eine c&H Formation an;
    -- Kursziel wäre etwa 43 HK$;
    -- 2011 gab es schon 45 HK$;
    -- MA200 ist nach oben geschnitten;
    -- MA200 stetig.


    Auch im Vergleich zur ähnlichen Aktie FCX -- Cu + Go -- und anderen Peers sieht CGG / HK:2099 gut aus. Sie ist mit momentan 13,8 % sehr hoch im Depot gewichtet.


    Grüsse
    Edel

    Zitat von Vassago

    Zahlen für Q3/22

    • Produktion 55 koz Gold & 46,9 Mio. Pfund Kupfer
    • 9M/22 Produktion 179 koz Gold & 142 Mio. Pfund Kupfer
    • FY22 Ausblick 241-251 koz Gold & 187-198 Mio. Pfund Kupfer
    • Umsatz 255 Mio. $ (+3%)
    • Gewinn 23 Mio. $ (-55%) / EPS 0,058$
    • CGG.TO 3,57C$

    https://www.chinagoldintl.com/…/index.php?content_id=498


    Die Gewinnmarge lag im dritten Quartal bei 9,0% bzw. 20,8% nach den ersten neun Monaten.

    Zahlen für Q4/22

    • Produktion 60 koz Gold & 45,1 Mio. Pfund Kupfer
    • Umsatz 254 Mio. $
    • Gewinn 49 Mio. $ / EPS 0,119$
    • Gewinnmarge 19,1%
    • CGG.TO 4,81C$

    https://www1.hkexnews.hk/liste…23/0331/2023033100177.pdf


    Gute Zahlen von China Gold im vierten Quartal. Für FY22 zahlt das Unternehmen eine Dividende von 0,37$, dass entspricht einer Dividendenrendite von 10,4%! Bei einem EPS von 0,56$ liegt die Ausschüttungsquote bei rund 66%. Interessanterweise machte China Gold International mehr Umsatz mit Kupfer (186 Mio. Pfund*3,20$/Pfund = 595 Mio. $) zzgl. anderen Nebenprodukten als mit Gold (239 koz*1806$/oz = 432 Mio. $). Das Verhältnis liegt hier also etwa bei 60% Kupfer/ 40% Gold.

    • Offizieller Beitrag

    @Vassago hat dazu eine gute Auswertung hereingestellt. DieDividende ist in der Tat aussergewöhnlich hoch, sie lag bereits zuvor in der Spitze.


    Hier noch Details zur Sonderdividende sowie die Erklärung des CEO:


    " SONDERDIVIDENDE


    Im Zusammenhang mit den Finanzergebnissen des Unternehmens für das am 31. Dezember 202 2 abgeschlossene Geschäftsjahr freut sich das Unternehmen, die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,37 US$ pro Stammaktie bekannt zu geben, die am 15. Juni 2023 an die am 20. April 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Dividende gilt für die kanadische Einkommenssteuer als "berechtigte Dividende", während Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Investoren) gezahlt werden, der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Investoren unterliegen....


    Der Vorsitzende und CEO des Unternehmens, Herr Junhu Tong , sagte: "2022 ist zweifellos ein herausforderndes Jahr für China Gold International Resources. Das Unternehmen hat viele Schwierigkeiten überwunden, wie z. B. die starken Schwankungen der Metallpreise und die drakonischen Maßnahmen und Beschränkungen zur Verhinderung und Kontrolle der COVID-19-Pandemie. Das Unternehmen hat alle Anstrengungen unternommen, um die Stabilität der Produktion und des Betriebs zu gewährleisten und das zu Beginn des letzten Jahres festgelegte Betriebsbudget im Wesentlichen zu erreichen. Die gesamte Kapitalstruktur des Unternehmens wurde weiter verbessert, und die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow wurde kontinuierlich gesteigert. Dank des gesunden organischen Wachstums verfügt das Unternehmen über eine ausreichende Antirisikofähigkeit. Im Jahr 2023 werden wir zuversichtlicher sein, höhere Ziele anzustreben und weiterhin Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."


    https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!CGG-3385057/C/CGG
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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