SILBER : Märkte und Informationen

    Is ja nicht gerade mein Hauptinvest ;(


    aber für das Zeug muß man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Unter Spot; oder man gerade so, geht es noch. Die "MwSt" kann man sich in die Haare schmieren, sofern vorhanden :!:


    War Heute auf der Messe in Friedrichshafen. Einige "Künstler" sind schon zu Gange, die glauben, dass sie für farbig angeschmiertes Silber; Aufgeld verlangen können.


    Realistische Händler waren auch da bei, die für das "Gramm fein" bei Heiermännern und sonstigem Gedenkgedöns 0,71/€ berechnet haben.


    Absolut o.k. war der EK beim "Güldenen"; so interessantes Handelsgold habe ich selten bekommen.


    Nachtwächter

    Zitat von 8970100

    Die Silber Lease-Rates sind heute im Gegensatz zu den Gold- Lease-Rates speziell im 1 u. 2 Monatsbereich ins "negative" abgerutscht.


    Könnte das auf größere Ausschläge beim Silberpreis hindeuten?
    Besser gefragt, Ausschläge nach oben??


    interessant, mir ist das schon mal aufgefallen, das war am 26.11.12
    2 Tage vor dem Top



    COT - OI - im Zusammenhang mit Lease-Rate


    [Blockierte Grafik: http://www.kitconet.com/charts/metals/leaserates/au_go_0060_lsb.gif]



    vielleicht sollte man beim nächsten Ablauf der Futures bzw. Rollen, die Lease-Rate
    im Auge behalten. Ein extremer Fall der Lease-Rate war vor einem Jahr auch zu der Zeit
    Ende November, also für den Dez. Future. Deutet vielleicht darauf hin, daß
    Leihverträge geschlossen wurden, also nix mit Short-squeeze und so


    oder hat jemand ne andere Erklärung?


    ich denke, man braucht Leih-Silber für die Zeit in der Shorts aufgebaut werden.
    wenn man mit einem Top rechnet, braucht man kein Leih-Silber mehr
    wenn die Longs aus ihren Kontrakten fliehen und schließen, dann fallen die Preise
    und die Shorts können Kontrakte für lau schließen. Das OpenInterest sollte
    dann auch fallen.
    Die Spec´s brauchen kein Leih-Silber für Shorts da sie Netto Long sind.
    Die Comm`s wohl schon da sie Netto Short sind

    Diese ganze Papier Silber Geschichte mit Shorts und anderem Krempel ist sowieso bald Geschichte!
    Lieferengpässe bei der Industrie werden dafür sorgen, das es neben den Papiermarkt in Kürze einen zweiten Markt geben wird.


    Die verarbeitetende Industrie braucht physisches Material und keine Papierzettel!


    und wer zugriff auf physisches Material hat macht die Geschäfte in Zukunft, bei den anderen steht die Produktion still!


    ;) ;)


    Die die Silbermünzen gebunkert haben können in Ruhe dem Treiben zuschauen!


    vermutlich kostet die Papiersilber Unze in Monaten immer noch +- 30,- $.
    wenn Du aber physisch haben möchtest muss du z.B. 45,- zahlen.


    Zwei Märkte, zwei unterschiedliche Preise.
    :!:



    Meiner Ansicht nach ist das leeres Geschwätz! Das immer wieder gerne nachgeplappert wird.


    Hat es in den letzten Jahren jemals 2 Märkte gegeben?


    Was sind die Anzeichen, dass es jetzt 2 Märkte gibt?


    Richtet Pro Aurum als Schwergewicht seine Preise nicht am Spotpreis aus?


    Folgt der Spotpreis nicht mehr dem Futurespreis?


    Woraus kann man folgern, dass es jetzt einen Engpass gibt?



    Was man belegen kann und was ich auch habe, ist, dass die Auslieferungen an der Comex bei Preisen unter 30 USD drastisch zugenommen haben. Nachdem der Preis reagiert hat und auf 31 zugelegt hat, haben sich die Auslieferungen sofort normalisiert. Keinerlei Anzeichen von 2 Märkten, sondern im Gegenteil: starke Korrelation von Futures und Spot Preis. Und Futurespreis reagiert sofort auf physische Nachfrage!


    IMHO ist es völlig ausgeschlossen, dass es 2 Preise gibt! Käme es zu einem wirklichen Engpass (was ich hoffe und erwarte) wird der Futurespreis als aller erstes reagieren. Denn die Banken sind nicht so dumm, wie Manche glauben. Sie haben es jetzt seit etwa 10 Jahren geschafft in einem extrem schwierigen Aufwärtsmarkt den Short Squezze zu vermeiden. Da muss man mir schon wesentlich mehr präsentieren als ein paar leere Phrasen!


    Keepitshort,


    mit Verlaub, das waren keine "guten Charts"! Das waren ein paar Punkte mit einer Linie verbunden. Und eine unglaublich einseitige Analyse eines vermeintlichen Experten, dem das Hemd näher sitzt als der Rock!
    Wer von Goldmoney bezahlt wird, muss wohl überall bullische Nachrichten sehen!


    Sonst wüsste man, dass in der Vergangenheit eine hohe Short Position der US Banken VOR sinkenden Kursen stattgefunden hat!
    Dass die Non US Banken zu den Swap Dealern gehören. Diese verdächtigt man NICHT naked short zu sein. Sondern weil sie eben "Swap Dealer" sind, Gegenpositionen für Swap geschäfte an der Comex einzugehen.
    Der "Experte" nennt wie üblich keinerlei Argumente, die den Kern der Sache betreffen. Also wieso haben die Non US Banken auf einen Schlag soviele Swap Geschäfte getätigt? Wieso sollte eine hohe Short Position von JPM diesesmal vor einem steilen Anstieg der Kurse stehen? Wieso sollte überhaupt ein Anstieg des POS zu einer Pleite der CME führen? (die CME hat keine Positionen? )


    Ceterum censeo,..der POS wird ins unendliche steigen...JPM wird bankrott.... und die Comex wird schliessen...


    Das ist das Mantra jedes EM Experten!

    • Offizieller Beitrag

    Für dieses komplexe Thema gibt es einen Spezialthread:


    Zusammenhang zwischen Leaserates und Edelmetallpreis

    Hier und drumherum eine sehr gute Erklärung:


    GOLD : Märkte und Informationen


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    der US-Dollarkurs beinflusst den Silberpreis


    Referenzquelle:
    http://www.investing.com/analy…atiable-for-silver-151552


    die folgenden Charts wurden von keepitshort
    in der Hobbywerkstatt erstellt
    ( Denkfehler möglich )
    TLT und UUP laufen überwiegend in die gleiche Richtung

    Zitat von goldmob

    die leaserates sind nicht die tatsächlich gezahlten "zinsen".
    es handelt sich um eine rechnung aus libor und den forwardrates.


    libor-forwardrate



    So ist es.


    Insofern bedeutet eine negative lease rate zunächst nur, dass EM-Leihegeschäfte dem Verleiher keine Gewinne bringen, wenn er das Geld, was er im Tausch gegen sein EM geliehen bekommt, im Interbankenhandel (Libor) anlegt.



    Die spitzen Zacken in den kitco-Charts bei den lease rates erscheinen mir übrigens immer eher als Chart-Fehler, habe das aber nie konkret überprüft. Veröffentlicht nicht auch die LBMA die lease rates?

    • Offizieller Beitrag

    Sehr schöner Artikel mit Rückblick und den Hintergründen der Silberstory von WBs Silber !997/98.


    Hier wird von Butler gemutmaßt, daß er in die Fänge der „Dealer Silver Wolf Pack“ geriet und statt „forever“ -- eigene Worte -- seine 130 Mio oz Silber bei 7,5 $ verkaufte.


    Hätte er seinen Bestand durchgehalten, läge sein Gewinn bei 429 % statt 25 %, seither hat seine Holding „forever...“ 83 % performt....


    http://goldandsilverblog.com/w…etts-view-on-silver-0458/


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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