Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Die letzten Beiträge hier fordern geradezu die Frage heraus : Wieviel Explorer bzw.Juniors sollten in einem Depot sein ?

Der großartige Dr.Bruno Bandulte hatte in seinen G&M Briefen entweder 3 Seniors oder min.10 Juniors empfohlen, um den Markt abzudecken und Risiken zu mindern.

Mit der Anzahl 10 herum kann man gut leben, habe ich jahrelang so getan, aber Zug um Zug Seniors zurückgefahrenn und Junors + Explorer erhöht auf etwa um 20 herum.

Gwen Preston aka Resource Maven geht noch deutlich darüber hinaus, m.E.aber auch ermöglicht durch ständig zufließende Einnahmen aus Abos. Egal, ihre Begründung in ihrem letzten Maven Letter ist dennoch lesenswert:

"Nicht nur ein paar besitzen. Das Quotenspiel ist, dass ein Gewinner mehr als 3 kompensiert, die fehlschlagen; Insgesamt 3, die nur seitwärts gehen, und 3, die ok sind. So geben Ihnen 30 Aktien drei Chancen zu großem Erfolg. Wenn du nur 3 Entdecker kaufst, stehen die Chancen nicht gut, großen Erfolg zu haben.."
Weiterhin gibt sie die Empfehlung, das Depot zu managen und auch Gewinne mitzunehmen.

Die Überlegungen von Gwen ähneln denen des großen Fondsgründers und Managers David Lynch, den ich früher zitierte: "Meine ganzen Erfolg verdanke ich 2 aus 10 Aktien, 80 % waren Mitläufer und 20 % Versager."

Grüsse
Edel

Die Erfahrungen von Gwen Preston oder David Lynch kann jeder von uns nachvollziehen, der in etwas größerem Umfang mit Explorern spekuliert.

Um nicht zu weit in die Historie zu gehen: Aus den letzten wenigen Jahren sind die frühen Explorer Silvercrest / SIL, Irving Res. / IRVRF und Great Bear / GBR Kursvervielfacher geworden, alle deutlich mehr als Tenbagger.

Aus früheren Jahren fallen mir aus dem Handgelenk heraus Gold Resource / GORO und Klondex Gold / KGX ein, die sich ebenfalls vervielfachten aber auch später abstürzten, als Beispiel für erforderliches Depotmanagement. Beide verloren aber spät dramatisch ihren Weet interessanterweise erst, nachdem sie Goldproduzenten geworden waren...

Grüsse
Edel

Gern. @Liberty01

Sie hat gewarnt und tatsächlich ABN aus ihrem Portfolio genommen.

Aber m.E zu spät, denn nach einem starken Absturz bei immer noch eindeutigen Chancen kann man einen Schwächling halten, was mir leichter fällt weil er FL und nicht hoch gewichtet ist.

Grüsse
Edel

Nur ein kleiner Blck zurück in die ablaufende Woche: Euro schwach, $ stark, Gold, Silber und Platin schwach, Minen noch schwächer, Palladium auf Höhenflug.

Keine neuen Minenhochs, aber wieder neues Tief bei NCU.

Wenige auffallende Kursanstiege in Depot und Watchlist, D / W:

WRN...................................... + 10,9 % --- W
AUAU..................................... + 11,1 % --- D
LIO......................................... + 10,1 % --- D
WDO........................................ + 6,8 % --- D

LIO und WDO sind Depotschwerstgewichte Nr 2 und 4 neben GBR und IRVRF als Nr.1 und 3.
Die Silberaktien SIL und MMG bilden die Nr. 5 und 6.

Grüsse
Edel

Hallo @MARL1

Gut beabachtet. KL ist und bleibt immer noch einer meiner Favoriten, genau genommen der größte Gewinnbringer seit vielen Jahren und turmhoher Freiläufer. Aber nicht so schwergewichtig wie früher.
Andere Aktien wollen auch eine Chance haben...

Habe Zug um Zug Gewinne herausgenommen und u.a. in Explorer und eine weitere Uraltliebe, Franco - Nevada / FNV gesteckt. Beide folgen schwergewichtig den Vorerwähnnten.

Grüsse
Edel

Nach 3 vorhergehenden schwachen Tagen bei den Edelmetallen und v.a. Minen erfolgte gestern ein "krönender Höhepunkt" mit Ausverkauf bei Gold, Silber und insbes. den Minenaktien:

Der GDXJ gab 3,7 % ab, in 4 Tagen insges. - 11,1 %, einige Aktien verloren gestern 2 stellig.

Von den 40 Werten des Depots + Watchlist waren nur 3 im grünen Bereich, deshalb hier herausgestellt:

TLG............................... + 6,8 % --- D
LIO................................ + 4,6 % --- D
EFR.............................. + 0,8 % --- W

LIO ist Depotschwerstgewicht, TLG und LIO weiter nahe Jahreshochs.

Weil mich der doch empfindliche Kursverlust des Depots ärgert -- selbst Highflyer wie GBR verloren stark --, schaue ich später in die Bilanz YTD, d.h.ab 1.1.2019, da sieht das Bild völlig anders aus.

Grüsse
Edel

In den Goldfaden habe ich einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2019 / YTD herein gestellt:

GOLD : Märkte und Informationen

Von größtem Interesse für den Verfasser ist naturgemäß die Entwicklung des eigenen Portfolios, hier eine Übersicht der wichtigsten Bestandteile, die Schwerstgewichte nach ihrer Depotgewichtung:

GBR.................................. + 224 %
LIO.................................... + 125 %
IRVRF................................. + 42 %
WDO.................................. + 35 %
SIL...................................... + 73 %
KL....................................... + 68 %

Diese haben eine Gewichtung von 62,2 % im Depot ( vorübergehend höher, KL wurd reduziert) und gewichtet eine Perfomance von 132 % des Depots.

Das Depot umfaßt weitaus mehr als diese Outperformer, aber durch ihre deutlich geringere Gewichtung ist der Verlust schwacher und sehr schwacher Komponenten mäßig.

Das erklärt im Wesentlichen, daß sich das Aktiendepot YTD im Wert mehr als verdoppelte.

Grüsse
Edel

Zitat von Edelmetallgewitter

Diese Tatsache macht mir persönlich sehr Angst. Mein Depot ist randvoll mit Minen. Dennoch haben diese beim Gold-Ausbruch zum Großteil versagt, geben jetzt aber massiv wieder ab.
Ist das wirklich ein Bullenmarkt, den wir hier uns alle wünschen?

Was ist "der" Bullenmarkt" ?

Mit solchen Begriffen wird viel Verwirrung angestiftet. Vernünftigerweise sollten wir unterscheiden zwischen langfristigen, mittel und kurzfristigen Perioden. Langfristig gesehen sind wir vermutlich am Ende eines langen Abstieges der Minenwerte, im Goldfaden öfter gezeigt und erörtert.

Ein auf die Schnelle erzeugter Vergleich mit einem 1 und 10 JahresChart des GDX verdeutlicht die Lage.
Für den Anleger ist ja ganz enscheidend, zu welchem Zeitpunkt er seine Depotanteile gekauft hat und wie sie im Verhältnis zum Markt stehen. Danach u.a. sollte sich seine Depotführung richten.

Ob wir am Beginn einer langfristigen Hausse bei Minen stehen, ist unklar, aber vice versa spricht der enorme Tiefstand auch vs Gold dafür.
Gefahr droht von einem möglichen Kollaps der Blasen bei Standardaktien und Bonds, in der alle Anlagen zunächst mitgerissen würden.

Nb. bin auch ich zu 100 % in Minen investiert, aber mit stets wachen Augen, um bei Marktverwerfungen reagieren zu können.

Grüsse
Edel

In vorhergehenden Beiträgen bin ich auf das Explorerdepot von Gwen Preston eingegangen, was mit 39 Positionen m.E. reichlich groß ist.

Neben diesem rein auf Explorer in frühem Stadium ausgerichtete Depot führt sie noch ein 2., das querbeet Juniors bis Seniors und alle Rohstoffe umfassen soll. Dieses ist mit 14 Aktien besetzt, von denen befinden sich bei mir in Depot bzw Watchlist, D / W :

EQX......................... D
NXE......................... W
WRN....................... W

Erwähnenswert die postive Einschätzung des Marktes dieser überaus cleveren Frau, daß sie für die Investierten rundum ein "Hold" empfiehlt und für Neueinsteiger 11 von 14 "Buy". 3 ohne Rating.

Grüsse
Edel

Zitat von onlinefan

Aben heute mit schönem Rebound - + 13%

Noch schöner : SK heute 0,135 C$ + 22,7 %

Der routinemäßige Wochenrückblick ist ultrakurz : Fast alles im roten Breich : Platinmetalle, Öl, Währungen vs €, Standardaktien.

Umso bemerkenswerter: Gold + 0,5 %, Silber + 0,1 %, GDXJ + 1,7 und GDX + 1,5 %.

Schnelldurchlauf bei den Minen, Depot bzw Watchlist, D / W:
Neues Tief
NCU................................ W

Besondere Kursbewegungen:
ABN................................ D + 38,1 %
MGM.............................. D + 26,7 %

Der angehängte 1 J Chart zeigt, daß die Minenwerte -- hier der GDXJ --, Gold und Silber den S&P 500 weit übertroffen haben. Die Minen und Gold / Silber arbeiten an der Erholung ihrer Korrektur.

Grüsse
Edel

Zitat von LuckyFriday

ist wohl die Durststrecke bei ABN ausgestanden?

Davon sollte man ausgehen. Das 3 Jahrestief vor wenigen Tagen war eine heftige Marktübertreibung m.E., kurioserweise kurz nach einem Settlements mit Sandstorm...

Grüsse
Edel

Eine Kuriosität heute im Depot: ALLE 5 Goldproduzenten hoch im Plus um 5 %, sogar die schwerstgewichtige Royalty FNV + 2,2 %.

Aber : Kein einziger der vielen Explorer im grünen Bereich, schon seltsam... Naheproduzenten mit gemischtem Bild.

In der Watchlist besonders auffallend die weitere Schwäche der Kupferaktien CMMC und NCU mit Jahrestiefs...

Grüsse
Edel

Einige Auffälligkeiten der letzten 8 Tage :

--- Der US Dollar schwächer vs €, CAD und AUD
--- Gold schwächer vs schwachem $, - 1,0 / - 0,6 %
--- Gold schwächer vs SI, Pd, Pt
--- Öl fest

Neue Tiefstände:
CMMC -------------------------- W
NCU ----------------------------- W

Sehr schwach:
GBR -------------- - 19,8 % .... D
EDR -------------- - 17,4 % ... W
ABN --------------- - 15,2 % ... D
KORE ------------ - 15,2 % ... W

Sehr fest:
WHN ------------ + 10,7 % ... D

D = Depotwert, W = Watchlist

Grüsse
Edel

So SmallcapPower zu einigen kleinen Explorern mit hohen Kursgewinnen. Paßt auch in andere Fäden, jedoch ist eine von ihnen ein neuerer Depotzwerg: Maple Gold / MGN.

"Die kaum bekannten kanadischen Junior-Goldwerte auf unserer Liste haben im vergangenen Monat eine durchschnittliche Rendite von 35% erzielt.

Core Gold Inc. (TSXV:CGLD)

Maple Gold Mines Ltd. (TSXV:MGM)

Liberty Gold Corp. (TSX:LGD)

Marathon Gold Corporation (TSX:MOZ)..."

Grüsse
Edel