GOLD : Märkte und Informationen

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    Dieses ist hier eine durchaus interessante Info: Einer der ganz großen Goldinvestoren, John Paulsen, verkaufte im 4.Quartal 37 % seines Anteil im ETF Fonds GLD, von dem er immer noch 5,78 Mio Anteile hält im Wert von 586 Mio $


    Mit Sicherheit war er in „guter Gesellschaft“, denn die weit verbreitete Meinung war die, daß Gold unter 1000 $ fallen würde.
    Und gottlob hat sich wieder einmal bewahrheitet, daß die Mehrzahl stets unrecht hat an der Börse. Für Contrarians war das 4. Quartal für Einstiege in Edelmetalle und Minen jedenfalls nahezu optimal. Wobei unterstellt wird, daß wir das Zwischentief für Gold hinter uns gelassen haben.
    Für Großanleger mögen andere Regeln gelten, für uns normal Sterbliche ist das Traden mit Gold suboptimal, eigene lange Überzeugung.


    „According to Reuters John Paulson sold about 37% of his hedge fund’s stake in GLD, the gold-backed exchange traded fund, in the fourth quarter of 2015. Okay we don’t really know when he sold or why but he reduced his holdings when gold was hitting new multi-year low, what now appears to be the bottom of the market as prices are up about 15% from the lows. The timing feels like the sale was a bit of a panic move....“


    http://marketslant.com/article…timing-just-ask-paulson-0


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16


    lg meggy

    ...


    ehrlich gesagt, ich traue mir momentan keine Prognose zu, wie der aktuelle Kurs bei Gold in den kommenden Tagen weiter verläuft.


    Die grüne PE$T ist dabei, gegenüber dem €URO wieder Dampf aufzunehmen, das GOLD stört sich daran bisher zumindest nicht bei jedem Schub des Preises der grünen PE$T nach oben ... . Habe unten mal den Vergleich angehängt, den ich da aktuell auf dem Bildschirm habe ... . Ein Ausbruch nach oben ist demnach also durchaus denkbar, dazu kommt aber, dass Gewinnmitnahmen mancher Händler ebenso denkbar sind.


    Gruß,
    gutso


    PPS, Nachtrag: Könnte gut sein, dass auch hier wieder mal der gute alte Ölpreis die Richtungsentscheidung mit triggert ... hoffen wir also mal, dass es nicht ähnlich wie Ende Oktober 2015 läuft, betreffs des Vergleichs zwischen $, Öl und GOLD. ...
    Informationen über Öl

    • Offizieller Beitrag

    Diese stiegen selbst im 4.Qu. trotz schwacher Goldpreise. Die Produzenten haben die AISC verringert mit der Folge steigender Gewinnmargen.


    Adam Hamilton mit einer sehenswerten Analyse. Er hat die GDX Komponenten im einzelnen bzgl Kosten überarbeitet. Angehängt die Übersicht der schwersten Bestände mit durchschnittlichen AISC = 868 $ /oz.


    „This entire industry was producing gold at all-in sustaining costs averaging under $850 per ounce, proving it never faced an existential threat as was widely assumed.


    This year the gold miners are projecting similar all-in sustaining costs even as gold mean reverts much higher out of last year’s unsustainable extremes, portending exploding profits going forward....


    This is exceedingly bullish fundamentally for the battered gold stocks, which still need to multiply from today's levels merely to reflect today's gold prices. “


    So wird es kommen. ^^ Die ersten Kursvervielfachungen gibt es ja bereits...


    http://seekingalpha.com/articl…-golds-bleak-secular-lows


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von gutso

    ...
    ehrlich gesagt, ich traue mir momentan keine Prognose zu....


    ;)


    Gold oder Papierdollar...


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Sehr sehenswert. E.Lodewijks mit Fraktalen und einer Anzahl Charts. Auch er schätzt die Bodenbildung bei Gold als abgeschlossen ein.
    Wenn Dinge sich fraktal wiederholen, wäre allein demnach ein Goldpreis von über 8000 denkbar, im Jahre 2025 ?) ... Naja, bezogen auf welche Währung? Unter den geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen auch darüber.


    Die Überlegungen erinnern an den großen Elliotter Alf Fields, der aktuell leider inaktiv ist.


    „Using this FractalPattern, I attempt to create a matching “pro rata” scenario for the current Gold Bull Market. NOTE! A Fractal is a pattern that repeats.
    However, while Fractal patterns repeat, as shown in the graphs below, they are usually similar in “shape”, but the price targets and time frames would not be exact.


    At this stage it looks as if the Dec 15 bottom at $1046 was the sub 50% retracement bottom (the correct pro-rata correction above would be $931).
    However, this is an unlikely target as reflected further below. This time around we need to remember that circumstances are very different from 1980, since debt is at unsustainable levels, deficit spending continues nabated, interest rates are negative, the global economy is in a mess, geo politically things are tricky etc....“


    http://www.321gold.com/editori…wijks/lodewijks022416.pdf


    Grüsse
    Edel

    Gold zahlt Zinsen - Paradigmenwechsel ?


    Zitat

    Wow! Now gold and silver holders can be paid interest on their metal, but only in Canada, eh? At least, this is the situation today. But just like the bankers’ “negative interest rates” are spreading (like a virus), apparently so, too, are the opportunities for precious metals holders to be paid interest on their metal.
    It should be further noted that the rate of interest being offered to Canadian holders of gold and silver is not some token or microscopic amount. Zero Hedge continues:
    In fact, based on the tiering of interest, CBS will pay as much as 4.5%/year if the gold is deposited for at least three years


    https://www.sprottmoney.com/bl…bullion-bulls-canada.html


    Kennen wir ja bereits aus der Türkei und Indien, jetzt auch im Westen, wäre ja zu schön um wahr zu sein.
    Wie würde denn sowas von einer US Bullion Bank wie z.B GS klingen, ich lach mich schlapp.


    Ist es wirklich so weit dass der Westen Zinsen auf Gold zahlt ( ausserhalb der seit Jahrzehnten laufenden Goldleihgeschäften ) ?
    Nicht vorstellbar wie lächerlich das wäre - Negativzinsen auf Bankeinlagen und Zinsen auf Gold [smilie_happy] GLD zahlt Zinsen ?)
    Da müssten zwei Generationen ausstebern bis so was in den Köpfen ankommen würde.

    • Offizieller Beitrag

    Coffin ist ein ganz alter Hase und renommierter Minenspezi, Herausgeber von HRA (Hard Rock Analyst), einer Familie von Publikationen, den ich öfter in Minenthemen zitierte. Als einer derjenigen, die 2001 den Start des Säkularen Bullenmarktes 2001 vorhersagten, ist seine Meinung sicher beachtenswert.
    Im Artikel geht er auf eine Anzahl Aktien der Bereiche Gold, Silber,Kupfer und Uranium näher ein.


    „I think we're simply getting to the end of the gold bear market. We may just be running out of sellers. I think all of the hot money—and even the warm money—is pretty much out of it. Most of the funds were completely out by late 2015. That's part of the reason why I suspect that even though the major markets in New York are likely to fall at least 20% from the highs this year, I don't expect a repeat of 2008 and the wholesale selling in gold stocks. Back then, gold and gold stocks bottomed four months before New York did but that came after selling that ended a multiyear bull market. Everybody and their dog owned gold stocks heading into 2008. At the start of 2016 "nobody" owned them....


    In percentage terms, if you're 100% convinced that gold is going to be, say, $400/oz higher next year, theoretically you'd probably get your biggest percentage gains from the really crappy miners [größte prozentuale Gewinne von den tatsächlich besch..... Minen] ^^ that are very marginal right now. If they are on death's door and priced that way, a big move gives them a new lease on life and they should see the biggest gains.“


    http://www.kitco.com/commentar…He-Is-Doing-About-It.html


    Zitat von Dionicar

    Noch 9 jahre warten?? Diese zahl um 2025 hatte ich im chart auch auf dem radar. Naja, wo steht dann Dow..?? Bei 40.000?? Wie sieht die kaufkraft aus in EM...manchmal fragt man sich, wie lange soll das glänzende noch staub auf sich sammeln.


    2025 ist eine Vorhersage, nichts weiter, wenngleich aus Elliott Sicht denkbar. Aber immerhin weist das Fraktalmodell von Lodewijks auf ein altes /neues Hoch von 1900 $ in 2019 hin, nunja...


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


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    • Offizieller Beitrag

    In einem konventionellen 5 JahresChart 8 Jahreshoch, und es ist momentan nicht erkenntlich, wann dieser Anstieg endet, zu sehen an dem beeindruckend fast geradlinigen Anstieg der langfristigen MAs.
    Wir sehen hier m.E.relative andauernde Schwäche des Silbers eher als Stärke des Goldes, Gold war andererseits zuletzt stabil vs dem Dollar. Eine Korrektur ist aber fällig, z.B. durch Erholung des Silberkurses, dabei wäre eine merkliche Korrektur des Goldkurses nicht erforderlich.....


    Grüsse
    Edel

    Mit dem Silber verhält es sich so, wie mit dem Ölpreis.
    Ein Konjunkturbarometer.
    Das liegt an der zu geringen Wertdichte, gegenüber Gold.
    Wenn es darauf ankommt, würde der Durchschnittsbürger ja auch lieber einige 500er Euronen Scheine in seinen Schuhsohlen verstecken, anstatt einen Handwagen mit Centmünzen hinter sich her zu schleppen.

    Zitat von Dionicar

    Noch 9 jahre warten?? Diese zahl um 2025 hatte ich im chart auch auf dem radar. Naja, wo steht dann Dow..?? Bei 40.000?? Wie sieht die kaufkraft aus in EM...manchmal fragt man sich, wie lange soll das glänzende noch staub auf sich sammeln.


    Dem Golde sagt man ja nach, daß es in etwa seine Kaufkraft behält (im alten Rom eine Toga, heute der Herrenanzug für die Unze). Sogesehen kommt man mit Gold nur dann vorwärts, wenn man aufgrund der Massenverelendung der Papieranleger in der Reichtumsskala nach oben durchgereicht wird. Dann winken eventuell sogar Butler, Gärtner und Haushälterin, welche sich um des Überlebens Willen gegen frei Kost + Logis + Taschengeld verdingen müssen. Bis es soweit ist, dürften ein paar unangenehme Tage auf uns warten und nicht jeder wird durchkommen. Toi Toi Toi ... 8o

    • Offizieller Beitrag

    Ein ganz besonderer Chart von Morris Hubbartt: Eine 10 Jahres MA, wie sie sicher äusserst selten, wenn überhaupt gesehen werden kann. Sie steigt trotz der langen Korrektur weiter, ist zwar verletzt, aber gleich wieder mit Schwung genommen weorden.


    Zusammen mit dem bullischen fallenden Dreieck monatlich ist dies sehr postiv zu deuten. Der Autor sagt zwar "Kaufsignal Chart", dies ist aber eher langfristig zu deuten, wenn man den Maßstab hinzu zieht.


    http://www.superforcesignals.c…25gold/2016feb25gold.html


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Bald werden die Chinesen auch "fixen" (siehe red. Teil der GS) 8o !
    Auch ausländische Banken sollen zugelassen werden.
    Wenn das nicht heisst, dass die Chinesen schon lange im internationalen Goldhandels- und Preisfestsetzungssystem "part and parcel" (total selbst involviert) waren und es in zukunft bleiben werden, dann weiss ich auch nichts mehr!
    Der "freie Markt" wird wohl so "frei" bleiben, wie er seit über hundert Jahren war...frei im Dienste der internationalen Nomenklatura.


    Gruss,
    Lucky

    Weil oben auch einige Charts gepostet wurden auch das hier noch: Ich finde das aktuelle Video von Karsten Kagels zum Thema recht solide gemacht.


    http://www.fxstreet.de.com/ana…nalyse-kagels/2016/02/27/


    Sein Titel ist natürlich lustig, zugegeben: "Silberpreis korrigiert – Gold und Minenaktien stagnieren auf hohem Niveau"
    ;) Naja, "hohes Niveau" ist ein etwas missglückter Titel.


    [tube]FPcqe8bbCGM[/tube]


    Der Inhalt des Beitrags passt dann aber dennoch und erscheint mir auch realistisch. ... Mir gefällt vor allem, wie ideologiefrei er das macht. Er kommt ohne Verschwörungstheorien, ohne Elliott Wave Counts (nur ein paar verzichtbare Fibonacci Retracements sind enthalten, die kann man aber auch losgelöst von Elliott Wave sehen) und mit ruhigen und klaren Formulierungen aus. Dennoch spricht er einige wichtige Aspekte im aktuellen Marktgeschehen an. Gerade die Vergleiche der Charts sind gut gemacht.


    Ich brauche sowas dennoch nicht wirklich ... meine Entscheidungen sind schon letzte Woche gefallen, ich habe einige Gewinne bei den Minen realisiert, einige aber auch liegen lassen - und werde erst wieder voll reingehen wenn sich jetzt ein paar "Korrektürchen" :D wieder öffnen. ...


    Dass der Goldpreis jetzt etwas zurückkommen könnte ist in meinen Augen normal nach so einem fulminanten Anstieg von so einem - wenn auch absolut betrachtet niedrigen - Niveau aus.



    Grüße,
    gutso


    PPS: Den seasonal Gold chart - und im Vergleich zwei seasonal Charts zum HUI und zum XAU Goldminers Index fand ich heute morgen auch passend, spannenderweise sind hier die Verläufe für Zeiten von Gold-Bullenmärkten mit eingezeichnet, so kann sich jeder gemäß seinen Überlegungen selbst ein Bild machen. ;)
    (Wieder-)Gefunden auf dieser Seite:


    http://www.nowandfutures.com/miners.html

    Zitat von LuckyFriday

    Bald werden die Chinesen auch "fixen" (siehe red. Teil der GS) 8o !
    Auch ausländische Banken sollen zugelassen werden.
    Wenn das nicht heisst, dass die Chinesen schon lange im internationalen Goldhandels- und Preisfestsetzungssystem "part and parcel" (total selbst involviert) waren und es in zukunft bleiben werden, dann weiss ich auch nichts mehr!
    Der "freie Markt" wird wohl so "frei" bleiben, wie er seit über hundert Jahren war...frei im Dienste der internationalen Nomenklatura.


    Gruss,
    Lucky


    Das gehört zur hybriden wirtschaftlichen Kriegsführung, den Preis so zu manipulieren, daß den Amis die wirtschaftliche Kraft ausgeht, Kriege zu führen.
    Die Chance, ihre Söldner in Edelmetallen zu bezahlen, haben sie ohne jede Not vergeben.

    Zitat

    Deutsche Bank: It’s time to buy gold


    Gold is still expensive, but rising economic risks and market turmoil mean investors should buy it for insurance, Deutsche Bank said Friday.


    The recovery since the global and European financial crises had put the price of gold under some pressure. The yellow metal, which some analysts view as a safe haven or as a protection against rising inflation, typically underperforms during periods when the economy is growing or inflation is low. However, in a note issued Friday, the German Bank said economic signs are pointing in gold's favor.


    http://www.cnbc.com/2016/02/26…its-time-to-buy-gold.html?
    :hae:

    (Vergesst niemals, diese Leute wollen, dass Ihr pleite und tot seid, dass Eure Kinder vergewaltigt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden, und sie finden das witzig". -Sam Hyde.)

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Tomster

    http://www.cnbc.com/2016/02/26…its-time-to-buy-gold.html?
    :hae:


    Hier deutsche Kommentierung in GS: http://www.goldseiten.de/artik…t-zum-Kauf-von-Gold-.html


    ?) ist berechtigt; Die Frage ist zu hören, ob man die DB inzwischen als Kontraindikator in wichtigen Fragen ansehen soll...


    Denn dort erschlafft sogleich die „Leidenschaft der Bank“: ^^



    Zitat

    But Deutsche Bank said buyers should be patient.
    "Investors need to be tactical, as to the levels at which gold is bought," it said...

    Deutsche Bank noted gold prices tend to be stronger during the first quarter of the year, but it expects some seasonal weakness, which means there will be better buying opportunities in the second and third quarters.“


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


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    • Offizieller Beitrag

    Ein feiner Bericht mit div. Grafiken: "Gold is Robustly Leading the Year; the S&P is that We Ought Fear"


    Gold führt noch das Jahr an, aber eine Korrektur wäre jetzt durchaus gesund. Herausgepickt und angehängt der 1 Jahrevergleich Gold vs HUI, SIL und den Marktschwergewichten NEM, GG und FNV.


    „At least Gold's been around as money for some 5,000 years. Now that's a good while!“ [smilie_blume]


    http://www.demeadville.com/270216_The_Gold_Update.html


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Ein Artikel von Gary Christenson mit Goldprognosen wird hier vom Readktionsteam von munKNEE.com kommentiert und erweitert.
    3 Szenarien mit unterschiedlichem Ausgang.


    Was besonders heraussticht, ist das Prognosemodell des vortrefflichen Christenson, der hier öfter auch als Deviant Investor zitiert wurde. Den daraus entwickelten Chart für die nächsten 7 Jahre habe ich angehängt. Nun denn..... ;)
    Natürlich sind einige Unmwägbarkeiten möglich, das Autorenteam zählt sie auf. Immerhin hat dies Modell jahrzehnte lang überraschend gute Übereinstimmung mit dem Marktpreis gezeigt.

    „This valuation model works well within a broad range of economic conditions, including stock and bond bull markets, bear markets, crude oil bubbles and crashes, various forms of quantitative easing, Democratic and Republican Presidents, wars, and occasional peace.
    Using “status quo” assumptions for future increases in official national debt and crude oil, and a collapsing S&P 500 Index, I created the following graph of “calculated gold” for the next several years..


    This is a model based on reasonable assumptions but there is no guarantee those assumptions will be fulfilled. Strange and unexpected events have unfolded in the past decade...“


    http://www.munknee.com/gold-30…-if-not-sooner-heres-why/


    Grüsse
    Edel
     [Blockierte Grafik: http://www.gold-eagle.com/site…s/christenson022216-3.jpg]


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    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


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