Lieber Woernie,
kannst Du diese Aussagen bitte noch etwas ausführen, wie Du das meinst.
".s.: Die Entwicklung des 'Fair Value' auch im Vergleich zu den Daten vom Februar '15 deutet weiterhin auf eine 'Trendwende' (nicht weiter fallender Fair Value) hin.
Allerdings war der 'Wertewandel' im Vergleich der Daten von Anfang März mit der Positionierung im Oktober signifikanter.
"
Besten Dank im voraus.
Viele Grüsse
Neo
Ich finde interessant, dass sich die Impala trotz 3 fach höherer Bewertung heute besser hält.
Was soll die ganze Aufregung. Wir wissen doch dass die ganze (deutsche) Presse Auftragsarbeiter für geopolitische Interessen sind.
Der Artikel ist ein ganz besonders gutes Musterbeispiel, wie sachlich, perfide und subtil „man“ die Dinge genau 180 Grad anders darstellt wie Sie sind.
Da lässt sich schon nachvollziehen, wieso die breite Masse die aktuelle Politik unterstützt …
Wenn die Tag ein Tag aus sowas lesen …
Und Ihnen die Hintergrundinfos fehlen
Aber das ist doch nichts Neues? Nicht umsonst gibt es dafür ein neues deutsches Wort, was landauf landab von Hunderttausenden gedacht, gesagt und geschrien wird.
"L-Presse"
Ich finde den Artikel wirklich hervorragend gemacht.
Gruss
Danke zwyss auch.
Die große erhoffte Shorteindeckung hat ja nicht stattgefunden. Ein kleiner Teil ist sicher raus - die Umätze waren ja deutlich erhöht.
Interessant das die Big Player ( >0,5%%) z.B. Blackrock wohl nicht eingedeckt haben ....
http://shorttracker.co.uk/company/GB00BYSRJ698/all
Ansonsten bin ich mir jetzt absolut sicher das neben AU und AG auch PT manipuliert wird.
PT zeigt gegen andere abverkaufte EMs relative Stärke bis der US Markt eröffnet, dann gibt es denn Wasserfall, der sich dann mit Mühe wieder abbaut.
Gruss
Neo
Hi zwyss ..
Wenn Saccard recht hast und wenigstens 15% Short sind, dann wären das bei 280 Mio Shares ja 42 Mio Shares, dafür bräuchte es dann >7 Tage wie heute. Bei täglich 35% plus würden wir bei ca 328 pence landen
Eins ist klar LMI ist ein Spiel der Zocker. Die Kurse werden in London gemacht. 10 x höhere Umsätze wie in Joh-burg.
Wenn die Shortquote nur halb so hoch ist und wirklich alle eindecken laufen wir bei ähnlichen Verhältnis vielleicht bis 160 - 180 pence.
Ist natürlich alles Theorie.
Entscheidend ist natürlich dabei der PT Preis.
Was sagt der Chart und die Indikatoren dazu?
Gruss
Lieber Saccard, ich kann Dir nicht ganz folgen.
"Wenn die Banken aber nun Zinsen auf ihre Zentralbankgeldbestände erhalten, entfällt der Druck sich gegenseitig immer und immer wieder die gleichen Assets gegenseitig abkaufen zu müssen. Die FED hat über nacht ca. 40% der gesamtem Zentralbankgeldmenge neutralisiert. Im Effekt so als ob man nach 2002 innerhalb von einem Tag die Zinsen um 3.5% angehoben hätte."
Das müsste dann doch eher zu fallenden US-Aktien und US Anleihen und für einen stärkeren USD führen?
Gruss
Lieber edel,
wir leben in einer Zeit in der Geldanlage leider mit gesundem Sachverstand nichts mehr zu tun hat.
Der normale mainstream Anleger ( nicht die bugs) und wallstreet Grossanleger unterscheidet HEUTE nicht mehr/kaum noch zwischen etf und phys. Früher war das eben anders.
Aber durch die Verdummung der Medien fehlt den Menschen der Bezug. Ausnahme z.B Indien. Aber der Preis/Hausse wird vom Westen gemacht,
Selbst der beschissene GLD wird gerade von Grossanlegern in Unmengen gekauft. Und die Kleinanleger kaufen Tonnen von ETFs.
Das heisst der Gesamt AU-Konsum mit dem man die Angabe von 1981 vergleichen müsste ist viel höher.
Die AU Kaufkraft verteilt sich eben in viel mehr "Instrumente" wie damals. Andernfalls würden die Preise viel höher stehen.
Beste Grüsse
Neo
edel, das bild mit dem AU Anteil ist sicher falsch, da nur das phys. AU einbezogen wurde.
die etfs, zertis etc wirken heutzutage ebenso - das ist eben der zeitenwechsel den die bugs nicht kapieren.
lg neo
Blöd: http://de.sputniknews.com/wirt…-preisverfall-baeren.html
Das dürfte dann auch tiefere Kurse bei allen Metallen bedeuten, auch PT und AU. PT jetzt schon recht hoch im Ratio zu Öl.
Danke für die Berechnungen.
Frage an Saccard:
1137-840 USD x ca 650000 PT. Dann würden Sie pro Jahr 193 Mio Verlust machen?
Heute gab es ein Reverse. 1:100.
Es ist jetzt klar. Seit Abschluss des RI verkauft/verkaufen täglich bisher welche ca 0,15% der Marketcap. Wir sind deswegen schon fast 50% gefallen.
Sofern noch klein Shorts da sind, wird es diese freuen. Bin gespannt auf die kommenden Zahlen im CREST.
Bei Diesel braut sich ja immer mehr zusammen ... mit Auswirkungen auf PT?
Für LMI R17058 für 1137 USD. Wobei das ohne Capex ist?
Was ich nicht verstehe. Die ZA Produzenten sind doch marktbeherschend und auch noch Nachbarn. Wieso sprechen die sich in Preis und Produktionsmenge nicht ab?
Gruss
Nach Richard Werner ist die Zinsentwicklung immer nachlaufend und nicht der Grund für eine bessere Wirtschaft.
Ich habe gestern mal kurz geschaut. Mir gefällt PD und PT vom Chart und Indikatoren fast besser als AU und AG.
Aber wer weiss.
Gruss
Ich kann es gar nicht glauben.
Hängen die so sehr mit der Veröffentlichung hinterher?
Nach der Quelle sind alle Shorts ( > 0,5%) raus aus dem Markt.
http://shorttracker.co.uk/company/GB0031192486/all
Und das seit MO-Mi-fr letzte Woche.
Ein Problem mit der Kursentwicklung dürfte auch sein, dass ja alle erst vor ein paar Tagen Gelegenheit hatten sich gross einzudecken.
Hier sind nur die grössten Shortpositionen aufgeführt.
> 0,5% . Insgesamt müssen es wohl um die 15% sein - laut Saccard
Und das bei fallendem Rand, fallendem Ölpreis und damit fallenden Kosten.
Und einem selbst in USD stagnierendem PT Preis.
Dürfte für SBGL dann etwas blöd sein, die haben ja keine Verarbeitungsanlage ..
CA: PLG ist ja finanziert - bleibt das Risiko der Ramp Up Phase. Haben die eine Verarbeitungsanlage?
Gruss
BTW. Ab 2017 kommt ein neuer Player auf den Markt: http://de.sputniknews.com/wirt…-Simbabwe-erschlieen.html
