Beiträge von Anleger

Hallo papillon,

danke für den Beitrag, sehr interessant.

Ich habe den ETF der RBS gewählt: A0MU3T (Swap-Kontrahent RBS, was meines Erachtens zu tolerieren ist, da sie als systemrelevant eingestuft ist).
Auf die Idee kam ich durch ein kürzliches Interview, bei dem der Interviewte meinte, dass der kroatische Index gute Chancen habe, zum einen weil er so nieddrig bewertet ist etwa im Vergleich zu 2008 und zum anderen weil die Kovergenzhoffnung da ist bzw. noch mehr kommt und zudem eine Aufwertungschance der kraotischen Währung besteht. Ich habe dann nach Vehikeln gesucht und leider nur Zertifikate gefunden, die die Dividenden nicht berücksichtigen. Das finde ich ziemlich krass. Dann habe ich nach ETFs gesucht, aber nur den von RBS gefunden, der allerdings die gesamte Region abdeckt.

Viele Grüße
Anleger

Hallo woernie!

Zitat von woernie

Irrtum...
...sprach der Igel, als er von der Kleiderbürste stieg.

Danke für Deinen in der Tat erhellenden Beitrag! Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob ich vielleicht erfolgreicher investieren würde, wenn ich meine charttechnischen Kompetenzen noch feintunen würde.

Grafiken zeichnen und einstellen, kann ich leider nicht, daher nur verbal:
- Wenn man die beiden Tiefpunkte Anfang 2009 und Mitte 2012 miteinander verbindet und dazu die von Dir eingezeichnete Linie nimmt, hat man ein fallendes Dreieck, das nach meiner charttechnischer Inkompetenz wahrscheinlicher nach unten aufgelöst wird als nach oben. Dann wäre mein Einstieg ungünstig.

- Du hast für die eingezeichnete Gerade zwei hohe Hochpunkte ausgewählt. Ich hatte gedanklich den Zeitraum kürzer betrachtet und dabei zu Deinem zweiten Hochpunkt den tiefer gelegenen dritten, späteren Hochpunkt im Blick und diese beide Punkte als Grundlage für die Gerade gewählt. Diese Gerade ist dann aber in der Tat durchbrochen worden, auch wenn das vielleicht leider nicht viel zu bedeuten hat. D.h. in diesem Zeitfenster wäre dann der 'Ausbruch' so gegen Spätsommer 2012 erfolgt, womit mein Einstieg vor wenigen Tagen zu spät wäre.

Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Anleger

Hallo zusammen,

was haltet Ihr hiervon: http://www.indices.cc/indices/details/sxe/ ?

Der SEXT umfasst Werte aus Bulgarien, Serbien, Rumänien, Kroatien und Slowenien. Ich habe von Charttechnik keine große Ahnung, aber für mich fühlt sich das wie ein Ausbruch an. Der fundamentale Hintergrund dieser technischen Entwicklung wird vermutlich sein, dass die Kovergenzidee gespielt wird, weil Kroatien im Sommer in die EU aufgenommen werden soll. Zieht das vielleicht die ganze Region mit nach oben?

Ich bin jedenfalls inzwischen (mit wenig) long! Auf dass es mehr werde.

Was haltet Ihr von dieser Idee?

Viele Grüße - Anleger

Und vor allem können einem die Menschen leid tun, die investiert sind. Inwischen hat er fast nur noch physische EMs.

Wir wollen übrigens auch nicht übertreiben:
Das Ziel für 2013 wird so angesprochen:

Zitat

etwas unter 1000$

Da leider keine Seitenzahlen angegeben werden, kann die Seite nicht zitiert werden.

Übrigens habe auch ich ein Kursziel von Silber für das Jahr 2013 von unter 1000 USD.

Viele Grüße - Anleger

Hallo wef,

entschuldige bitte, ich habe mich vertippt. Ich meinte: SG1Y01 (mit Null).

Ob meine Vorstellung bezüglich der Aufgelder bei Optionsscheinen etwas in der Literatur zu finden so seltsam ist, weiß ich nicht. Ich meine mich zu erinnern, darüber was in einer Vorlesung gehört oder einem Skript gelesen zu haben. Ich hoffe, ich finde meine Mitschriften schnell.

Ein Spread von 2 % empfinde ich deshalb als hoch, weil ich bei einem Vergleich mit anderen etwa ähnlichen Scheinen viele mit einem viel geringeren Spread gefunden habe.

Grüße - Anleger

Hallo zusammen,

das ist interessant, wef:

Zitat von wef

Ausserdem haben Futures (auf Silber) praktisch keinen Zeitwertverlust, Mini Futures aber sehr hohen. Der Emittent will ja auch leben!

Der Silberjunge empfahl vor kurzem ein open end - KO-Hebel-Zertifikat (Call) mit KO-Schwelle etwas über 22 $ gerade mit der Begründung, dass es hier praktisch keinen Zeitwertverlust gebe.
Aber man wird vielleicht trotzdem vermuten dürfen, dass der Zeitwertverlust normalerweise geringer ist als bei einem Optionsschein.

Der Schein GT4H4A hat aber nur einen 'echten' Hebel (= Omega) von inzwischen knapp < 3, nicht > 4,5: http://www.onvista.de/optionss…70163&SEARCH_VALUE=GT4H4A - trotzdem finde ich auch ihn attraktiv.

Wann ist eigentlich ein Schein vom Aufpreis her günstig? Ich habe da bisher keine gute Literatur zu gefunden. Außerdem kann in dem Spread noch eine unscheinbare, aber relevante Gebühr enthalten sein. Ich hatte vor einigen Tagen SG1Y01 (mit Null) gekauft; da ist der Spread teilweise um die 2 %, was ich ganz schön viel finde.

Viele Grüße - Anleger

Hi Bettel,

ich würde auch nicht alles für ne Bude hergeben.
Bei mir ist das mit dem Preis vielleicht ein bisschen so wie bei Dir. Allerdings habe ich erst ab 2008 gekauft. Ein bisschen noch vor dem Rutsch in 2008. Glücklicherweise ne ganze Menge an Minen und physich direkt danach, auch um noch abgeltungsteuerfreie Werte mitzunehmen, was das Tief ganz gut getroffen hat. Danach dann Nachkäufe und Tradingversuche, auch gehebelt. Da lief nicht alles superglücklich.

Alles Gute - Anleger
P.S. Die Frage, was passiert eigentlich mit den Edelmetallen und den EM-Minen, wenn die Amis sich eine witschaftliche Verbesserung (niedrige Energiekosten) durch die Zerstörung der Natur erkaufen, finde ich echt wichtig und ich weiß die Antwort nicht. Ich vermute, die die eh schon am meisten haben, werden davon profitieren.

Ist doch logisch, aber wie siehts mit meiner Frage aus: Gold ... Meinungen und Diskussionen ?

Ist doch wichtig zu vermuten, ob es rauf oder gleich wieder runter geht. Siehe meine neue Signatur.

Bin gespannt und
viele Grüße - Anleger

Hallo Leute,

ich habe eine ganz simple Idee: Man hört aktuell recht oft, dass Energie in den USA und wohl auch in Kanada billiger geworden ist (durch das unsägliche Fracking). Müsste das nicht die EM-Minenwerte dort deutlich entlasten und so zu einem deutlich höheren cash-flow und Gewinn führen? Oder wäre es denkbar, dass die Minenkurse dadurch doch nicht steigen, weil niedrige Energiekosten der Wirtschaft helfen, dadurch vielleicht weniger Geld "gedruckt" werden muss und deshalb der Goldpreis fällt? In diesem Fall müsste man mit Kaufen (also diejenigen, die es noch nicht getan haben) noch warten und es würden sich dann vielleicht Super-Einstiegskurse ergeben.

Was meint Ihr?

Viele Grüße vom konservativen Anleger

Hm, Silberjunge, meine Laufzeit ist aber Juni 2016, nicht dieses Jahr. Deshalb ist der von mir gewählte Schein was für Opas und der von Dir gewählte muss Zakaatooom erst noch hinkriegen. Ob es wirklich max. 4 Tage braucht von 40 auf 50 $ werden wir sehen - hoffentlich.

Viele Grüße - Anleger

Ich wünsche Dir viel Glück!

VG - Anleger

Hallo zusammen,

@ geza: Ich denke schon, dass ich durch diese Strategie das Risiko reduzieren kann. Da ich recht hoch in Minen investiert bin, würde ich "nur" max. 5-10 % meines liquiden Vermögens in gehebelte Silber-Long-Scheine stecken. Jetzt der o. g. Kauf bei POS < 30$. Fällt Silber < 28 würde ich vermutlich nachlegen. Vielleicht mit einem niedrigeren Basiswert, z.B. DB741J (Basis 30$, 28.09.2016) http://www.onvista.de/optionss…ml?ID_INSTRUMENT=15284488 (ein Tipp vom Silberjungen, wie Goofy oben schrieb). So diversifiziere ich auch die Emittenten. Fällt Silber tatsächlich unter 26 beabsichtige ich z. B. mit einem KO-Zerti nachzulegen. Ein KO-Zerti ist dann eine gute Wahl, wenn es nicht ko geht. Das ist mir aber dieses Jahr schon einmal passiert (s.o.), daher würde ich so etwas nur dann wählen, wenn der POS schon sehr gefallen ist. Ist er sehr tief gefallen, bieten sich in diesen Fällen auch die Faktorzertifikate an, die auf Dauer und hohem Faktor bei Seitwärtsbewegungen sehr verwässern. Eine niedrige impl. Vola spricht m.E. sehr für Optionsscheine. Natürlich haben sie leider den von Dir angesprochen Zeitwertverlust.

@ Silberjunge:

Zitat von Silberjunge60

Basis per Juni find ich gut, hab auch noch ein 44er per mitte Juni liegen.

Welchen Juni meinst Du denn?

Viele Grüße
Anleger

Hallo zusammen,

ich habe gestern wieder eine erste Position in Hebelprodukten (bis auf eine kleine Position in A0V9Y5, die ich durchlaufen lasse und mit der ich bereits > 20% im Minus bin) aufgebaut: SG1Y01 (Basispreis 38,00 $, 17.06.2016) zu 3,20 €. Ich denke, der Silberjunge hat recht, wenn er jetzt unermüdlich auf die geringe implizite Vola hinweist.

Mein Plan:
Ich habe seit einiger Zeit meine Cashbestände erhöht, sodass ich nun gedenke, jedesmal wenn der POS um etwa 2 weitere $ fällt, mit einer weiteren kleinen Hebel-Position einzusteigen: Beim nächsten Mal noch mit einem langlaufenden Optionsschein, danach mit einem Endlos-KO-Zerti oder schon den Faktorzertifikaten 3 (Commerzbank) und 4 (Commerzbank, Deutsche Bank). Allerdings will und kann ich nicht all in gehen. An den Aktienmärkten kann es auch mal wieder in die andere Richtung gehen, was für die gehebelten Silberpositionen auch schlecht wäre.

Ich denke und hoffe, dass diese Strategie auf lange Sicht hervorragende Chancen bei einem tragbaren Risiko impliziert. Der größte Teil ist und bleibt aber physisch angelegt.

Viele Grüße und noch alles Gute, Gesundheit und ein glückliches Händchen nicht nur beim Investieren in 2013
Anleger

Lieber erst die langlaufenden Silber-Calls mit einem nicht zu hohen strike. Dann kann man nachher mehr spenden

Viele Grüße - Anleger

Hallo zusammen,

in welchem Zeitfenster sollte sich denn so ein COT sichtbar auswirken?

VG Anleger

Hallo wef,

ich habe von Futures leider fast keine Ahnung, aber die Frage, die Du eben gestellt hast, ist m. E. vielleicht die wichtigste überhaupt! Hierauf müssten die großen Autoren wie z. B. David Morgan doch irgendwo eingehen - oder etwa nicht? Ob so ein Antwortversuch dann auch "stimmt", wäre noch einmal eine andere Frage.

Hoffentlich wissen hier andere Forenmitglieder mehr!
Ich finde es übrigens klasse, wef, dass Du Dich dem schwierigen Thema der Futuresmärkte so intensiv annimmst und dabei nach meinem Eindruck sehr nüchtern differenzierst, was die Fakten und was mögliche Schlussfolgerungen sind.

Viele Grüße
Anleger

Hi zusammen,

von der exponentiellen Explosion des POS träumt auch Herr N. Seit Auflage seines Fonds im Jahr 2006 mit einem sehr hohen Anteil von Silber-Call-Optionsscheinen etwa 85 % Minus - und das im Silber-Bullenmarkt!

Die Faktorzertis zur Ergänzung finde ich aber gut. Bei Faktor 2 ist der Seitwärtsverlust nicht sooo groß. Wenn es stetig nach oben geht, kann man mit diesem langweiligen Schein gut verdienen (a0v9y5). Es gab irgendwo auch einen (ich meine Deutsche Bank oder Commerzbank? ), die den Hebel zwei auf eine monatliche, statt auf die tägliche Basis wie bei dem genannten von ETFS beziehen. Das habe ich noch nicht richtig verstanden, kann vielleicht aber auch eine Idee sein, die den Seitwärtsverlust eines Faktorzertis verringert. Vielleicht weiß da z. B. wef mehr?

Viele Grüße und allen viel Glück
Anleger

Danke und weiter so, p ldi!

So kann ich mit Deinen Beiträgen richtig viel anfangen!

Viele Grüße - Anleger

P.S. Natürlich auch ein dickes Dankeschön an all die anderen, die ebenso mit viel Kompetenz hier posten!

Hier laufen aber Prozesse beim BFH, das wurde erst vor wenigen Wochen in Steuernewslettern publiziert. Manche Bundesländer sollen Xetra-Gold nach 1 Jahr Haltedauer als abgeltungssteuerfrei beurteilen, andere nicht. Soweit ich das sehe, ist es noch offen. Bin aber kein Steuerfuzzi.

Viele Grüße - Anleger

Moin moin,

bisher hat Panda das Low exakt getroffen. Kurzer Auswischer unter die 30,90 und jetzt wieder drüber!
Viel Erfolg braucht man bei einer solchen Treffsicherheit kaum noch zu wünschen.

Viele Grüße - Anleger