Kirkland Lake Gold / KL (TSX, NYSE)

    Kann mir einer vielleicht mal plausibel darlegen warum eine Agnico Gold um so viel höher bewertet wird als Kirkland ? Handelt es sich immer noch um die Nachwehen der Übernahme von Detour Gold ?
    Ich kann es aktuell einfach nicht verstehen. Fast alle Kennziffern waren bei KL besser als bei Agnico gewesen bei der Übernahme von Detour. Eine Verschlechterung in diesem Bereich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.

    Ich finde Aktienrückkäufe generell kontraproduktiv.
    Und hier bei KL ganz besonders :thumbdown:


    Es gibt genügend aussichtsreiche Projekte am Markt, wo dieses Geld besser investiert wäre.


    Zumal der Rückkauf bei der aktuellen Marketcap von 13 Mrd. US$ sowieso nur ein Tropfen auf dem heissen Stein ist und den Gewinn pro Akie nur marginal erhöht.

    Guten Morgen, die Zahlen sind da!


    Q3 2020 production totaled 339,584 ounces

    50% increase in the quarterly dividend


    The Company’s cash position increased 58% during Q3 2020 to $848 million


    331,959 ounces of gold during Q3 2020 at an average realized price of $1,907 per ounce




    Fosterville
    Grade (g/t Au) 30.3
    Gold Production (ozs) 161,489



    Macassa
    Grade (g/t Au) 15.4
    Gold Production (ozs) 38,028



    Detour Lake
    Grade (g/t Au) 0.81
    Gold Production (ozs) 140,067





    Detour doch mit einer sehr hohen Gold Production.
    Leider finde ich nichts zu den aktuellen AISC bei Detour....


    850 mio ist schon ne Nummer... aber gerne mehr in M&A statt Dividende.
    Ein durchschnittlicher Goldpreis von über 1900$ finde ich gut.


    Gern noch eure Kommentare dazu.


    https://www.kl.gold/news-and-m…rly-Dividend/default.aspx

    Super BE von Macassa:


    Meldung 19.10.2020


    • Drilling to test south margin of South Mine C omplex (“SMC”) intersects high-grade mineralization outside of current Mineral Reserves near contact with Amalgamated Break
    ο Key intercept:253.7 gpt over 14.5 metres (“m”) core length (SMC)1
    101.1 gpt over 4.1 m core length (SMC), previously unreported
    100.1 gpt over 2.0 m core length (SMC), previously unreported


    • Drilling on Lower SMC (“LSMC”) confirms and expands mineralization along west margin of current Mineral R esource
    ο Key intercepts:103.3 gpt over 2.4 m core length (LSMC)
    58.9 gpt over 2.2 m core length (LSMC)
    49.5 gpt over 4.3 m core length (LSMC)
    41.2 gpt over 2.0 m core length (LSMC)


    • Drilling on Amalgamated Zone intersects high grades with infill and expansion drilling near current west limit of Mineral Resource
    ο Key intercepts:210.4 gpt over 8.2 m core length (Amalgamated)
    52.9 gpt over 2.0 m core length (Amalgamated)
    48.2 gpt over 2.0 m core length (Amalgamated)
    35.4 gpt over 2.0 m core length (Amalgamated)
    Zitat von KPO

    Super BE von Macassa:

    Hab sie auch schon gesehn und nur gedacht "WOW"!


    Ein Exploren hätte nen Trading halt und würde sich locker verdoppeln...und KL bewegt sich null :D
    Naja...so ist das mit vllt 25 Mio $ zu 14 Mrd $ Marketcap.

    "Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft."
    Lucius Annaeus Seneca (1 - 65 n. Chr.)

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    • Offizieller Beitrag

    Ein Update, passend zu den aktuell brillanten Bohrproben. Der Markt honoriert momentan selbst beste Ergebnisse nicht, heute ebenso beo TLG und WHN, aber längerfristig werden Fundfamentaldaten ihren Niedrschlag finden in den Kursen...


    Der Autor mit einigen alternativen Kursprognosen....


    "Zusammenfassung


    -- Das Unternehmen produzierte in diesem Quartal 339.584 Au Oz, und der Goldpreis lag im dritten Quartal bei $ 1.907 pro Unze. Die verkaufte Menge betrug 331.959 Au Oz.
    -- Kirkland Lake Gold gab bekannt, dass es seine Quartalsdividende um 50% auf 0,1875 $ pro Aktie mit Wirkung vom 4.Qu.
    -- Es stellt sich die Frage, ob diese vorübergehende Underperformance der Aktie eine Gelegenheit oder ein Zeichen von Schwierigkeiten ist....


    Schlussfolgerung und technische Analyse


    -- Kirkland Lake Gold liefert weiterhin starke Produktionsergebnisse, die jedoch leider nicht die erwartete Wirkung auf den Bestand haben.
    -- Kirkland Lake Gold hat die meisten meiner anderen langfristigen Goldminen und auch die VanEck Vector Gold Miners (NYSEARCA:GDX) unterschritten. KL ist jetzt seit Januar um 13% gestiegen.
    -- Diese enttäuschende Leistung ist wahrscheinlich auf die Übernahme von Detour Lake zurückzuführen, die im Januar 2020 abgeschlossen wurde. Betrachtet man die nachstehende Grafik, so wird deutlich, dass sich Detour mit 30% negativ auf die Aktie auswirkte.--"


    https://seekingalpha.com/artic…er-seems-oddly-discounted


    Grüsse
    Edel


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    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Warum warum 30% negativ auf die Aktie auswirkt


    Nach meiner Rechnung ist die Produktion um 30% gestiegen


    ????????

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Hilmarreuss

    ...
    Warum warum 30% negativ auf die Aktie auswirkt
    Nach meiner Rechnung ist die Produktion um 30% gestiegen


    ????????


    Produktion ist nicht Ergebnis. Der Autor meint wohl 30 % Underperformance vs Peer, sh Chart:


    Grüsse
    Edel


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    Daten aus dem Jahresbericht
    1 CAD in Millionen
    2 CAD
    Schätzungen
    Quelle:
    https://de.marketscreener.com/…LTD-1410571/fundamentals/




    Wenn ich den Gewinn pro Aktie betrachte ist hier eine kontinuierliche Steigerung zu sehen und ich denke die Schätzungen werden von Kirkland noch getoppt.







    Geschäftsjahr Ende: Dezember201720182019202020212022
    Umsatz19481 2071 8253 2813 9623 832
    EBITDA14466871 2822 2012 8112 807
    Betriebsergebnis (EBIT)12575101 0741 8082 4162 469
    Umsatzrendite27,1%42,3%58,9%55,1%61,0%64,4%
    Vorsteuerergebnis (EBT)12495201 0561 7502 3492 467
    Nettoergebnis11683617411 2201 7611 792
    Nettomarge17,7%29,9%40,6%37,2%44,4%46,8%
    Gewinn pro Aktie20,801,703,504,476,416,83
    Dividende pro Aktie20,040,120,240,610,750,69
    Letzte Aktualisierung21.02.201822.02.201920.02.202014.10.202014.10.202014.10.2020

    Kirkland und Underperformance ?


    Hier will ihr Jemand was schlechtes anhängen -wie soviele.......,die nicht beizeiten reinkamen.......!
    Und ich meine nicht @Edel Man.
    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/10/18/saupload_5615ddcf181d27a87fe56e21c1133729.png]


    so nun ändern wir mal den Blickwinkel :


    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1268175600&HEIGHT=614&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=137214184&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1603144800&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
    die 100 ruft !


    :) Caldera

    Gold’s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.
    Kelsey's Gold Facts

    2 Mal editiert, zuletzt von Caldera ()

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    • Offizieller Beitrag

    Morris Hubbartt /Superforce Signals: ^^


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: https://goldseek.com/sites/def…mage-20201102160103-3.png]
    https://goldseek.com/article/gold-stocks-its-time-buy


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Kirkland Lake Gold heute Morgen mit Q3 Ergebnissen!
    Die Liste mit Highlights ist sooo lang, dass ich nur einige hier übersetzt poste.
    Bitte schaut selber mal.


    Kirkland Lake Gold Reports Strong Earnings and Cash Flow in Q3 2020


    https://www.juniorminingnetwor…cash-flow-in-q3-2020.html


    Höhepunkte von Q3 2020

    • Nettoeinnahmen von 202,0 Millionen Dollar. Bereinigter Nettogewinn(1) von $249,3 Millionen oder $0,91 pro Aktie: Der Nettogewinn belief sich auf insgesamt 202,0 Millionen USD oder 0,73 USD pro Aktie. Der bereinigte Nettogewinn(1) belief sich auf insgesamt 249,3 Millionen US-Dollar oder 0,91 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 49% gegenüber dem 3. Quartal 2019 und 14% gegenüber dem 2.
    • Freier Cash-Flow auf Rekordniveau(1): Der Netto-Cashflow aus Betriebsaktivitäten belief sich auf insgesamt 431,1 Millionen US-Dollar mit einem Rekord-Free-Cashflow1 von 275,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 52% gegenüber dem 3. Quartal 2019 und um 22%2 gegenüber dem Vorquartal.
    • Erhöhte Bilanzstärke: Die Barmittel beliefen sich zum 30. September 2020 auf insgesamt 848,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 311,1 Millionen US-Dollar oder 58% gegenüber 537,4 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2020.
    • Anhaltender Explorationserfolg: Die Intensivierung der Explorationsbohrungen wurde im 3. Quartal 2020 mit Gesamtausgaben von 27,4 Millionen $ fortgesetzt; am 30. September 2020 gab es fünf Oberflächen- und acht Untertagebohrungen in Fosterville, eine Oberflächen- und acht Untertagebohrungen in Macassa und fünf Oberflächenbohrungen in Detour Lake; beträchtliche Explorationserfolge wurden u.a. erzielt:

      • º Detour Lake: Die Ergebnisse in der Sattelzone unterstützen die Ansicht des Unternehmens, dass um die Standorte der Hauptgrube und der Westgrube eine viel größere Lagerstätte existiert, als derzeit in den Mineralreserven enthalten ist;
      • º Fosterville: Infill-Bohrungen in der Swan-Zone durchschnitten höhere Gehalte als erwartet; die Bohrungen bestätigten das beträchtliche Ausmaß und Wachstumspotenzial der mineralisierten Systeme bei Cygnet, Robbin's Hill und Harrier;
      • Macassa: Neue Ergebnisse beinhalteten außergewöhnliche Gehalte, die in der Nähe des Kontaktes des South Mine Complex ("SMC") und hochgradiger mineralisierter Zonen, die vertikal entlang des Amalgamated Breaks gestapelt sind, durchschnitten wurden.


    • Über eine halbe Milliarde Dollar an Aktienrückkäufen im Jahr 2020: Im 3. Quartal 2020 wurden 107,4 Millionen Dollar (143,0 Millionen C$) für den Rückkauf von 2.139.300 Stammaktien verwendet; bis zum 4. November 2020 wurden im bisherigen Jahresverlauf 14.029.500 Aktien für 526,6 Millionen Dollar (709,5 Millionen C$) zurückgekauft.
    • Anhaltendes Dividendenwachstum: Die Quartalsdividende wurde mit Wirkung vom 4. Quartal 2020 um 50% auf 0,1875 USD pro Aktie erhöht; die Erhöhung folgt auf die Verdoppelung der Dividende im 1. Quartal 2020 auf 0,125 USD pro Aktie von 0,06 USD pro Aktie (die Dividende hat sich im Laufe des Jahres 2020 mehr als verdreifacht); 34,5 Millionen USD wurden im 3. Quartal 2020 für die Auszahlung der Quartalsdividende am 13. Juli 2020 an die Aktionäre mit dem Rekordstand vom 30. Juni 2020 verwendet.
    • Solide Betriebsergebnisse:

      • º Produktion von 339.584 Unzen, ein Anstieg um 37% von 248.400 Unzen im 3. Quartal 2019 und 3% höher als 329.770 Unzen im vorangegangenen Quartal;
      • º Produktionskosten von 136,0 Millionen $ gegenüber 73,7 Millionen $ im dritten Quartal 2019 und 141,4 Millionen $ im zweiten Quartal 2020;
      • º Betriebliche Cash-Kosten pro verkaufte Unze(1) betrugen durchschnittlich 406 $ gegenüber 287 $ im 3. Quartal 2019 und 374 $ im 2. Quartal 2020; 245 $ im 3. Quartal 2020 und 241 $ im 2. Quartal 2020 ohne Detour Lake;
      • º All-in-Nebenkosten ("AISC") pro verkaufte Unze(1) betrugen durchschnittlich $886 ($622 ohne Detour Lake) gegenüber $562 im 3. Quartal 2019 und $751 ($526 ohne Detour Lake) im 2. Quartal 2020.


    • Detour Lake - Das richtige Geschäft zur richtigen Zeit: Mit einer Produktion von 140.067 Unzen, einem Umsatz von 262,5 Millionen $ und einem freien Cashflow(1) von insgesamt 64,0 Millionen $ leistete Detour Lake auch im 3. Quartal 2020 einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis des Unternehmens; vom 31. Januar 2020 bis 30. September 2020 produzierte Detour Lake 363.614 Unzen mit einem Umsatz von 674 $. 9 Millionen und einen freien Cashflow1 von insgesamt $231,0(3) Millionen, was 41% des gesamten freien Cashflows(1),(3) des Unternehmens für YTD 2020 entspricht; der Erwerb am 31. Januar 2020 fügte der Mineralreservenbasis des Unternehmens 14,8 Millionen Unzen hinzu, die das Potenzial für ein beträchtliches Wachstum in den nächsten Jahren mit anhaltendem Explorationserfolg haben.
    • Solide Rendite aus strategischen Investitionen: Im 3. Quartal 2020 wurden 107,7 Millionen $ (143,2 Millionen C$) aus dem Verkauf der 32,6 Millionen Aktien des Unternehmens an Osisko Mining Inc. erhalten. ("Osisko"), was zu einem realisierten Gewinn von 60,6 Millionen $ führte, der im sonstigen Gesamtergebnis (nicht im Nettogewinn enthalten) verbucht wurde.
    • Strategisches Bündnis mit Newmont Canada FN Holdings ULC ("Newmont"): $ 75 Millionen (nicht im Nettogewinn enthalten) wurden durch ein strategisches Bündnisabkommen mit Newmont in Bezug auf Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten rund um den Holt-Komplex und die Grundstücke von Newmont in Timmins erhalten; durch das Abkommen erwarb Newmont eine Option auf Bergbau- und Mineralrechte im Zusammenhang mit dem Grundstück Holt Mine.

    Finanzielle und betriebliche Höhepunkte des YTD 2020

    • Nettogewinn von 555,1 Millionen US-Dollar (2,06 US-Dollar pro Aktie), ein Anstieg um 164,2 Millionen US-Dollar oder 42% von 390,9 Millionen US-Dollar (1,86 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2019; bereinigter Nettogewinn(1) von 647,8 Millionen US-Dollar (2,40 US-Dollar pro Aktie), 256,7 Millionen US-Dollar oder 66% höher als 391,1 Millionen US-Dollar (1,86 US-Dollar pro Aktie) im gleichen Zeitraum 2019.
    • Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 894,9 Millionen USD, ein Anstieg um 33% gegenüber 2019 (YTD 2019); unter Ausschluss der Umstrukturierungskosten in Höhe von 60,5 Millionen USD und der Steuerratenzahlung in Australien in Höhe von 132,6 Millionen USD im Zusammenhang mit dem Steuerjahr 2019 belief sich der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft auf insgesamt 1.088,0 Millionen USD.
    • Der freie Cashflow(1) belief sich auf insgesamt 500,6 Millionen USD und lag damit 52% über dem Stand von 2019; unter Ausschluss der Umstrukturierungskosten und der Steuerzahlung in Höhe von 132,6 Millionen USD belief sich der freie Cashflow auf insgesamt 693,7 Millionen USD.
    • Die Produktion betrug 1.000.218 Unzen, ein Anstieg um 44% von 694.873 Unzen für YTD 2019.
    • Operative Cash-Kosten pro verkaufte Unze(1) von $ 407 ($ 271 ohne Detour Lake) gegenüber $ 296 für YTD 2019.
    • AISC pro verkaufte Unze(1) von $ 804 ($ 590 ohne Detour Lake) gegenüber $ 584 für YTD 2019.

    "Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft."
    Lucius Annaeus Seneca (1 - 65 n. Chr.)

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    Gute grafische Zusammenstellung der Q3 Ergebnisse von KL.
    Sehenswert!


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