Norilsk Nickel + 12,5 %

    • Offizieller Beitrag

    Kurzbericht im renommierten CAESARS REPORT:


    "Norilsk Nickel (MNOD.L, NILSY), einer der weltgrößten Nickel- und PGM-Produzenten, hielt kürzlich seine Aktionärsversammlung ab, um über die Dividende zu entscheiden. Wie erwartet, stimmten die Aktionäre dem Dividendenvorschlag zu, was bedeutet, dass Norilsk eine Zwischendividende in Höhe von 1.523,17 RUB pro Aktie auf der Grundlage der Finanzergebnisse der ersten neun Monate des Jahres zahlen wird.


    Norilsk wird derzeit in Moskau mit 23.300 RUB/Aktie gehandelt, was bedeutet, dass die vorgeschlagene (Zwischen-)Dividende eine Rendite von 6,53 % [smilie_blume] darstellt. Da die Moskauer Börse für die meisten Makler nicht leicht zugänglich ist, sind die GDR- und ADR-Notierungen in London bzw. den USA hilfreich. 1 GDR/ADR entspricht 0,1 zugrunde liegenden Aktien, was bedeutet, dass die Dividende pro GDR/ADR 152,317 RUB beträgt, was bei dem derzeitigen Wechselkurs von etwa 75,3 RUB pro USD einer Dividende von fast genau 2 US$/Aktie entspricht. Der 14. Januar wurde als Stichtag festgelegt."


    https://www.caesarsreport.com/…500-rub-interim-dividend/
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: https://www.caesarsreport.com/…lsk-Nickel-MNOD-NILSY.jpg]


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Norilsk Nickel ADR Aktie…….WKN: A140M9…… ISIN: US55315J1025 https://seekingalpha.com/symbol/NILSY



    NORNICKEL GIBT GEPRÜFTE KONSOLIDIERTE IFRS-FINANZERGEBNISSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021 BEKANNT

    http://HTTPS://WWW.NORNICKEL.C…IAL-RESULTS/TYPE=RELEASES

    Moskau, 10. Februar 2022 – PJSC MMCNorilsk Nickel, das weltweit größte Palladium und hochgradige Nickel und ein bedeutender Produzent von Platin und Kupfer, berichtet konsolidiert geprüftIFRSFinanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Gesamtjahr.


    HÖHEPUNKTE DES GJ 2021
    Der konsolidierte Umsatz stieg um 15 % im Jahresvergleich auf 17,9 Mrd. USD, was auf höhere Metallpreise und den Verkauf von Palladium aus den im Jahr 2020 angehäuften Lagerbeständen zurückzuführen ist, die die durch industrielle Zwischenfälle im 1H21 verursachten Produktionsverluste positiv ausgeglichen haben;


    Die Oktyabrsky-Mine kehrte Mitte Mai zu ihrer vollen Produktionskapazität zurück, während die Taimyrsky-Mine und der Norilsk-Konzentrator im Dezember 2021;


    EBITDA um 37 % im Jahresvergleich auf 10,5 Mrd. USD gestiegen aufgrund höherer Einnahmen, wovon Bystrinsky GOK (Chita-Projekt) 1,1 Mrd. USD beisteuerte, EBITDA-Marge betrug 59 %;


    Die Sozialausgaben verdoppelten sich auf knapp über 1 Mrd. USD, hauptsächlich aufgrund von Bestimmungen im Zusammenhang mit den Abkommen über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Norilsk und der Region Krasnojarsk;


    CAPEX stieg im Jahresvergleich um 57 % auf einen Rekordwert von 2,8 Mrd. USD, angetrieben durch das Wachstum der Investitionen in wichtige strategische Projekte, einschließlich über 500 Mio. USD in das Schwefelprogramm 2.0, das sich in der aktiven Bauphase befand, und eine 3- bzw. 4-fache Steigerung Investitionen in die Phase-3-Erweiterung des Südclusters und des Talnakh-Konzentrators. Die Ausgaben für aktivierte Reparaturen, die Verbesserung der Arbeitssicherheit und die Modernisierung von Kernanlagen stiegen um mehr als 40 % auf über 800 Mio. USD;


    Das Nettoumlaufvermögen stieg im Jahresvergleich auf 1,3 Mrd. USD, was hauptsächlich auf die Zunahme der Metallbestände aufgrund höherer MET und Änderungen der Einkommenssteuerverbindlichkeiten zurückzuführen ist;
    Freier Cashflow ging um 34 % im Jahresvergleich auf 4,4 Milliarden USD zurück, was auf die Erstattung von Umweltschäden in Höhe von 2 Milliarden USD und höhere Investitionen zurückzuführen ist;
    Die Nettoverschuldung blieb mit 4,9 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,5x zum 31. Dezember 2021. Die Zinsaufwendungen gingen aufgrund der effizienten Verwaltung des Schuldenportfolios um 38 % zurück, was zu einem rekordniedrigen durchschnittlichen Jahreszinssatz von 2,8 % führte. ;


    Im Oktober 2021 platzierte das Unternehmen erfolgreich eine 5-jährige Euroanleihe in Höhe von 500 Mio. USD mit einem Kupon von 2,80 %, was den niedrigsten Spread zur Benchmark in der Geschichte von darstellt Nornickel öffentliche Angebote von ;


    Am 27. Dezember 2021 genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung die Zwischendividende für die 9 Monate des Jahres 2021 in Höhe von RUB 1.523,17 je Stammaktie (ungefähr 20,81 zu dem von der russischen Zentralbank zum Datum der außerordentlichen Hauptversammlung festgelegten Wechselkurs RUB/USD) für die Gesamtbetrag von RUB 232,84 Mrd. (ca. USD 3,05 Mrd.).


    Dividende wurde schon gutgeschrieben, bleibe weiter investiert.


    Gruss RS :thumbup:

    Der Nickelmarkt erlebt derzeit den größten Engpass seit langem.


    https://aheadoftheherd.com/nickel-market-update/


    Aggressive Zusagen zur Bekämpfung des Klimawandels haben einen Kaufrausch von Metallen ausgelöst, die für den Übergang zu sauberer Energie von entscheidender Bedeutung sind. Nickel, ein wichtiger Bestandteil von EV-Batterien, steht zweifellos ganz oben auf jeder Einkaufsliste.


    Die Lagerbestände des Metalls sind angesichts der unerbittlichen Nachfrage aus dem EV-Sektor weltweit geschrumpft, und es scheint, dass einige sogar bereit sind, „alles Nötige“ zu zahlen, um das Batteriemineral zu schnappen, bevor andere es können.


    In dieser Woche erreichte der 3-Monats-Cash-Spread auf Nickel einen neuen Rekord. Kontrakte mit sofortiger Lieferung wurden mit einem Aufschlag von 570 $/t gegenüber Kontrakten in drei Monaten gehandelt, dem höchsten Aufschlag seit dem historischen Engpass von 2007.


    Ähnliches geschah im Januar, jedoch für kurzfristige Verträge. Kassakontrakte an der LME erreichten am 18. Januar einen Aufschlag von 90 $/t gegenüber jenen, die einen Tag später ausliefen, der höchste Stand seit 2010 und näherten sich dem Niveau von 2007. Dies veranlasste die Börse, ihre Überwachungsmaßnahmen zum dritten Mal zu verstärken, als sie es musste tun Sie dies in 12 Monaten.


    Der jüngste Nickel-Squeeze hat jedoch viel größere Auswirkungen, da der Markt angesichts der starken Nachfrage von Batterieherstellern nun für längere Zeiträume ein knapperes Nickelangebot einpreist.


    Beispielsweise hat sich der Spread zwischen Februar- und März-Kontrakten in der vergangenen Woche mehr als verdoppelt; ebenso der Spread zwischen März- und April-Kontrakten.


    Seit April 2021 ist der LME-Bestand um fast zwei Drittel zurückgegangen, von etwa 261.000 Tonnen auf etwa 88.100 Tonnen im Januar 2022.


    All dies zeigt, dass der Welt schnell das verfügbare Nickel für saubere Energieanwendungen ausgehen könnte, insbesondere bei der halsbrecherischen Geschwindigkeit, mit der sich die Nachfrage bewegt.


    Ein Bericht der UBS weist darauf hin, dass bereits in diesem Jahr ein Nickeldefizit ins Spiel kommen wird. Bis Ende des Jahrzehnts prognostiziert UBS ein grosses Defizit von 2,2 Millionen Tonnen für das Batteriemetall.


    Eine konservativere Schätzung von Rystad Energy zeigt, dass die Nachfrage nach hochwertigem Nickel, das in EV-Batterien verwendet wird, das Angebot bis 2024 übersteigen wird. Bis dahin wird die weltweite Nachfrage auf 3,4 Mio. t steigen, verglichen mit 2,5 Mio. t in diesem Jahr, während das Angebot auf 3,2 Mio. t wachsen wird .


    Die Lücke wird sich dann schnell auf ein Defizit von 0,56 Mt bis 2026 ausweiten, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus dem Batteriesektor.




    Quelle: Rystad Energy


    Während EV-Batterien nicht der dominierende Endverbraucher für Nickel sind, da es sich um Edelstahl handelt, ist der Anteil von EV an der Nickelnachfrage schneller gewachsen und wird voraussichtlich steigen.


    Der Analyst von Wood Mackenzie, Andrew Mitchell, schätzt, dass von den 2,8 Millionen Tonnen, die im vergangenen Jahr nachgefragt wurden, 69 % für die Herstellung von Edelstahl und 11 % für die Herstellung von Batterien verwendet wurden, gegenüber 71 % bzw. 7 % im Jahr 2020. Mitchell erwartet, dass der Anteil der Batterien an der Nachfrage steigt 2022 auf 13 % steigen.


    Dem neuesten Bericht von Rystad zufolge wird die Nickelnachfrage der Edelstahlindustrie voraussichtlich um etwa 5 % pro Jahr wachsen, während der Markt für Batterien explodieren wird. „In einem uneingeschränkten Versorgungsszenario könnten Batterien bis 2030 mehr als 1 Mt Nickelmetall benötigen, was einer Vervierfachung des derzeitigen Bedarfs von 0,25 Mt entspricht“, sagte das Energieforschungsunternehmen.


    Eine explosive Nachfrage hat auch die Nickelpreise auf ein Niveau getrieben, das zuletzt vor über einem Jahrzehnt erreicht wurde. Ende Januar erreichte Nickel 24.435 $/t, was den höchsten Stand seit August 2011 darstellt.


    Quelle: Reuters


    Analysten glauben, dass hohe Preise für viele Jahre zur Norm werden könnten, solange das Problem der Angebotsverknappung ungelöst bleibt.


    Rohstoffe wie Nickel könnten laut Evy Hambro von BlackRock jahrzehntelang hoch bleiben, da Bergbauunternehmen Schwierigkeiten haben, mit der Nachfrage Schritt zu halten, die durch den Wechsel zu einer „grüneren Welt“ entsteht.


    In einem Bloomberg-Interview sagte der globale Leiter für thematische und sektorbasierte Investitionen des Unternehmens: „Was wir wahrscheinlich sehen werden, ist eine starke Nachfrage, die die Preise für die Produzenten noch viele Jahre auf einem sehr, sehr guten Niveau halten wird, und das könnte Jahrzehnte dauern.“


    Diese Ansichten wurden von der Goldman Sachs Group geteilt, die ebenfalls auf einen Rohstoff-Superzyklus hinwies, der das Potenzial hat, mindestens ein Jahrzehnt zu überdauern.


    Die bullishen Marktkräfte, die in Vorbereitung auf das, was viele den nächsten Rohstoff-Superzyklus nennen, wirbeln, sind hervorragende Nachrichten für Unternehmen, die auf der Suche nach Rohstoffen sind, um die Energierevolution zu nähren.


    Richard (Rick) Mills


    Gruss RS

    Gerade entdeckt:


    Nornickel ist das erste russische Unternehmen, das die Erlaubnis erhalten hat, im Ausland notiert zu bleiben


    12. Mai (Reuters) – Der Metallgigant Nornickel (GMKN.MM) hat als erstes russisches Unternehmen von einer Regierungskommission die Erlaubnis erhalten, seine Notierung im Ausland beizubehalten – vorerst für ein Jahr.
    Nornickel, der weltgrößte Produzent von Palladium und raffiniertem Nickel, und andere große in Russland registrierte Unternehmen haben die Genehmigung der Regierung beantragt, ihre Hinterlegungsscheine an ausländischen Börsen gehandelt zu lassen.
    Die Genehmigung ist erforderlich, seit Präsident Wladimir Putin im April ein Gesetz unterzeichnet hat, das russische Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Hinterlegungsscheine im Ausland zu dekotieren, um die Kontrolle von Ausländern über diese Firmen zu verringern. Weiterlesen
    Nornickel sagte am Donnerstag, eine Regierungskommission habe ihrem Antrag stattgegeben, den Umlauf seiner American Depositary Receipts (ADRs) außerhalb Russlands bis zum 28. April 2023 aufrechtzuerhalten.
    Die Genehmigung würde dem Metallproduzenten Zeit geben, verfügbare Möglichkeiten und Schritte zur Unterstützung seiner langfristigen Investitionsattraktivität zu bewerten, fügte er hinzu.
    „Es ist wichtig, dass ein Präzedenzfall eingetreten ist, damit ein russisches Unternehmen weiterhin Hinterlegungsscheine (DR) im Ausland handeln darf. Mit anderen Worten, es ist wahrscheinlich, dass andere Unternehmen das DR-Programm beibehalten können“, sagten Analysten von BCS in eine Notiz.
    Die Beibehaltung einer Auslandsnotierung könnte indirekt bedeuten, dass das Unternehmen weiterhin die besten Corporate-Governance- und Offenlegungspraktiken einhält. Die Entscheidung sei auch langfristig positiv für die Interaktion des Unternehmens mit westlichen Investoren, fügte BCS hinzu.
    Russische Stahlproduzenten NLMK (NLMK.MM) und MMK (MAGN.MM) , Gasproduzent Novatek (NVTK.MM) und Firmen wie Sistema ( AFKS.MM) , Magnit (MGNT.MM) und En+ (ENPLI.RTS). sagte, dass sie auch eine ähnliche Genehmigung beantragt haben. Das Ergebnis ihrer Bewerbungen ist noch nicht bekannt.
    Ein Antrag des russischen Gasriesen Gazprom (GAZP.MM) wurde abgelehnt und das Unternehmen rechnet damit, dass seine Hinterlegungsscheine am 31. Mai von der Börse genommen werden.


    https://www.reuters.com/market…isting-abroad-2022-05-12/


    Gruss RS

    "...Russische Unternehmen spielen eine zentrale Rolle im irakischen Energiesektor. Lukoil operiert im zweitgrößten Ölfeld im Süden des Irak, West Qurna2, mit einer Produktionskapazität von 400.000 Fass Erdöl täglich. Und Rosneft hat eine wichtige Kontrollfunktion bei der Kurdischen Pipeline Gesellschaft (KPC), die Öl sowohl aus den kurdischen Autonomiegebieten, als auch aus Kirkuk in den türkischen Hafen Ceyhan leitet. Etwa 500.000 Fass irakisches Öl werden täglich von dort in alle Welt verschifft.Alarmiert durch die Sanktionen der EU und anderer westlicher Staaten, hat der Gouverneur der irakischen Zentralbank, Mustafa Ghalib Mukhaif, kürzlich einen Brief an die irakische Regierung geschickt, in dem er auf die Konsequenzen für die russischen Firmen im Irak aufmerksam macht. "Um das Finanzsystem des Irak zu schützen, schlagen wir vor“, heißt es in dem Brief, den das Web-Portal "Iraq Oil Report“ veröffentlichte, "Verträge oder Übereinkommen auf Regierungsebene zu verschieben und Finanztransaktionen im Rahmen des russischen Finanzsystems hinauszuzögern“. Dies macht einmal mehr deutlich, in welcher Zwickmühle der Irak angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine steckt."


    https://de.qantara.de/inhalt/u…itgefuehl-ja-mitleid-nein

    Nornickel ist das erste russische Unternehmen, das die Erlaubnis erhalten hat, im Ausland notiert zu bleiben


    https://www.miningweekly.com/a…ad-2022-05-13/rep_id:3650


    Der Metallgigant Nornickel hat als erstes russisches Unternehmen von einer Regierungskommission die Erlaubnis erhalten, seine Notierung im Ausland zu behalten – vorerst für ein Jahr.
    Nornickel, der weltgrößte Produzent von Palladium und raffiniertem Nickel, und andere große in Russland registrierte Unternehmen haben die Genehmigung der Regierung beantragt, ihre Hinterlegungsscheine an ausländischen Börsen gehandelt zu lassen.
    Die Genehmigung ist erforderlich, seit Präsident Wladimir Putin im April ein Gesetz unterzeichnet hat, das russische Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Hinterlegungsscheine im Ausland zu dekotieren, um die Kontrolle von Ausländern über diese Firmen zu verringern.
    Nornickel sagte am Donnerstag, eine Regierungskommission habe ihrem Antrag stattgegeben, den Umlauf seiner American Depositary Receipts (ADRs) außerhalb Russlands bis zum 28. April 2023 aufrechtzuerhalten.
    Die Genehmigung würde dem Metallproduzenten Zeit geben, verfügbare Möglichkeiten und Schritte zur Unterstützung seiner langfristigen Investitionsattraktivität zu bewerten, fügte er hinzu.
    „Es ist wichtig, dass ein Präzedenzfall eingetreten ist, damit ein russisches Unternehmen weiterhin Hinterlegungsscheine (DR) im Ausland handeln darf. Mit anderen Worten, es ist wahrscheinlich, dass andere Unternehmen das DR-Programm beibehalten können“, sagten Analysten von BCS in eine Notiz.
    Die Beibehaltung einer Auslandsnotierung könnte indirekt bedeuten, dass das Unternehmen weiterhin die besten Corporate-Governance- und Offenlegungspraktiken einhält. Die Entscheidung sei auch langfristig positiv für die Interaktion des Unternehmens mit westlichen Investoren, fügte BCS hinzu.
    Die russischen Stahlproduzenten NLMK und MMK, der Gasproduzent Novatek und Firmen wie Sistema, Magnit und En+ Shave gaben an, dass sie ebenfalls eine ähnliche Genehmigung beantragt haben. Das Ergebnis ihrer Bewerbungen ist noch nicht bekannt.
    Ein Antrag des russischen Gasriesen Gazprom wurde abgelehnt und das Unternehmen rechnet damit, dass seine Hinterlegungsscheine am 31. Mai von der Börse genommen werden.


    Gruss RS


    und weiterhin viel Optimismus - dazu gibt es keine Alternative

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