anhand der anzahl deiner beiträge in dieser richtung habe ich das gefühl einer gewissen "unglücklichkeit" bei dir mit den investments
daher frage ich mich
- ob du das rebalancing verstehst
- die investmentthese und die zeitachse
- die normale volatilität des sektors
- ob du mit einem etf/etc nicht besser aufgehoben bist.
sorry bitte sei mir nicht böse. aber vllt ein denkanstoß.
Starker Einbruch der Edelmetallpreise ( Ursache )
Um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr New Yorker Zeit) öffnet der reguläre Parketthandel an der COMEX. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Flut an Verkaufsaufträgen in den Markt geworfen.Heute Morgen lagen viele automatische Verkaufsorders (Stop-Loss) knapp unter den psychologischen Marken (z. B. 5.500 $ bzw. 115$).
Sobald die erste große Verkaufswelle diese Marken durchbrach, lösten die Algorithmen eine Lawine aus.
Es gibt keine mir bekannten Ereignisse im physischen Markt die einen solchen Rücksetzer rechtfertigen. Wieder einmal zeigt sich die Trennung des Marktes , in Shanghai erreichen wir neue Kurs-Rekorde, während am Papiermarkt die Welt untergeht.
die ursache ist das nicht, sondern der mechanismus.
die ursache ist genau wie letztes mal der morgige optionsverfalltag.
und dem physischem handel in asien gehts am arsch vorbei.
rongtong gold rückkaufskurs um usd132+/oz - siehe anhang
shfe contract heute über usd149/oz
sge latest
Ag(T+D) 29302 - 4213,3usd = 131,24usd
30300 rnb = 4356,80usd =135,70usd
| Trade Date | Contract | Benchmark Price AM | Benchmark Price PM |
|---|---|---|---|
| 20260129 | SHAG | 30138 | 30300 |
uns wohlgesonne preisbildung in china.
| Ag99.99 | 31100.0 | 31100.0 | 31100.0 | 31100.0 |
4.471,83 usd /kg / 139,29usd troy oz // 116,22€
tradetech spot 100,25usd
au, ag, // uran, kupfer ... ... next oil(mit und ohne die situation um den iran)?
Buy-and-hold hat mir bis 2025 ausnahmslos Verluste
mehr zu holen (Ausnahmen bestätigen die Regel)
nunja der zeitrahmen funktioniert mit buy and hold in einem markt der nicht alle boote hebt, nur mit den top titeln die sehr schnell von (greenfield/brownfield) explo bis hin in die produktion gehen.
da gab und gibt es schon auch immer wieder assets. auch wenn zb zwei meiner top tier assets(k92/lundin gold) nicht ubedingt in deine timeline passen, kannst du am chart von 2010, bzw inception an bis 2024 sehen was ich meine.
beispielrechnung
lundin gold ab erwerb von fruta del norte 12/24 & k92 erwerb von kainantu ebenfalls 2014.
lundin: 05.12.2014 - 4,20 cad // 06.12.2024 - 34,64 cad = 724% // ca 72,4% p.a.
knt: 10.06.2014 - 0,99 cad // 20.12.2024 - 8,70cad = 778% // ca 77,8% p.a.
und ja ich stimme dir bis auf ausnahmen ja zu, war mir nur zu generalisiert.
gibst Du mir den SGE Preis für meine
rongtong gold(so weit ich weiß größter recycler) hat vorgestern in china für 128,52 usd oz angekauft. excl. vat. - also über spot.
es verschiebt sich derzeit schneller als mir eigentlich lieb ist 
EM-Kursen als EM-Minen Aktionär mit buy-and-hold Ansatz wieder exakt nix
kann ich so nicht unterschreiben, andere zeiten nun, systemschift.
ansonsten gilt immer volatility is your friend until the bend at the end.
systemisch sind wir in reichweite von "the bend at the end".
schau dir mal die charts an, manche ag miner, lundin gold, k92...
Der Markt und die Mehrheit der Marktteilnehmer sind ’comex-konditioniert‘ !
seh ich anders, wer garantiert physisch material braucht ist spätestens seit 01.01.26 sge konditioniert.
die machtverhälnisse haben sich nun geändert.
daher gibt es nur zwei möglichkeiten,
cme & co zieht nach, man könnte argumentieren, mit den margin requirements und den neuen % regelwerk versuchen sie es, oder cme/lbme/globex ... versinkt in der bedeutungslosigkeit.
wirklich spannend wird es im übrigen sollten die usa usts an au koppeln.
und ich denke weiterhin das der systemschift, cre nicht in den charts repräsentiert wird.
aber gut, ich bin schon ruhig und bemühe mich hier in deinem faden nicht mehr so viel zu schreiben.
ps. um jeremy iron in margin call zu zitieren: "THIS IS IT" !! dont be fooled.
darauf wies ich u.a. caldera schon letzes jahr hin als er sein großes (rohstoff) tief für anfang 2026 prognostizierte
also voraussichtlich ab 16.02.2026 (Chinesisches Neujahrsfest) ...
nein, das wäre dann eine korrektur cme/lbma globex ... ohne handel im cash market.
2.Chinese New Year: The market will be closed from February 15 (Sunday, w28th day of the twelfth lunar month) to February 23 (Monday, 7th day of the first lunar month). The market will remain closed on February 14 (Saturday) and February 28 (Saturday) as part of the regular weekend closure. There will be no night trading session on February 13 (Friday). The market will resume normal operations on February 24 (Tuesday).
terms(lt contracts) nun im boden über 100.
spot ebenfalls bald.
sput, bald updated shelf prospect.
9,56 millionen neue shares, 214 millionen usd raise, nun bei 387 millionen usd cash!
cco / cibc conference
sge
ag(t+d) aktuell 29550rnb - 4248,96usd/kg
= 132,35usd / troy oz
=110,38€
spot: Ag99.99 - rnb 30.184 - 4340,12 usd
= 135,19 usd / troy oz
=112,75€
Die Kriegserklärung kam aus dem Westen - durch Einfrieren von Vermögenswerten und Ausschluss einzelner Akteure aus dem SWIFT-System ...
und auch das ist nur ein teil,
der weitaus größere ist die ausbeutung der welt durch das usd system.
our currency - your problem.
neu nun:
our resources - your problem.
die aktuelle situation ist nicht von china(oder brics) verursacht.
Die Volatilität bei Silber von +/- 15 % innerhalb von 24 Stunden
die gab es nicht im cash market.
schaut auf die sge, ich bin der meinung eine reale korrektur muss am cash market(sge=100%) beginnen.
Meine Interpretation ist dass vor einem guten Jahr in China Gold aufgekauft wurde wo es möglich war
sge = 100% cash market
cme im vergangenheitsdurchschnitt unter 1% physischer handel
der moment in dem cme/lbme anfing den grip zu verlieren
03/2018 mit der einführung - öl in yuan/sge.
siehe meine vorbeiträge.
ich komme sonst nie durch die Türe.
block deal
An der SGE machen sie inzwischen auch ’Musik‘, nicht nur an der Comex.
moin woernie, ich glaube hier irrst du, die "musik" spielt für silber nur noch an der sge.
für mich verwendet ihr falsche daten für die charts, die regeln setzt nun china und die sge/shfe
...aber das sieht wie ein klassischer Bear-Keil aus.
Würde mich freuen , sollte ich mich irren.
spread heute ohnehin bei knapp 17usd. wie soll cme/lbme einen spread von ca 30usd oder mehr im physichen handel überleben? sie setzten jetzt ja sogar die veröffentlichung der daten zur physischen auslieferung aus.
ansich hätte ich nichts gegen eine korrektur, würde gerne einige miner.... ich sehe rein strukturell
keine möglichkeit zu einer realen korrektur solange diese sich nicht am cash market(SGE) ereignet.
nunja ich warte mal gespannt.
also, sein bewertungstool ist nicht schlecht, aber auf die parameter muss man halt schon achten.
10 bags? von welcher marketcap aus? verwässerungen berücksichtigt, wenigstens grob?
und vor allem, bei welchem preis der zugrunde liegenden rohstoffe.
ich mag ihn durchaus, aber erstelle meine pronosen selbst.
silver tiger halte ich seit längerem, lief gut und hat enormes explorationspotential und hat von mexico
alle lizenzen erhalten! was durchaus nicht mehr selbstverständlich ist.
rebalancing solactive ist noch nicht durch.
schreib das jetzt zum dritten? mal.
da ist es immer volatiler - verkaufsdruck, die andern faktoren kommen dann noch dazu.
shfe feb26 durch 125
@bh: sge Auslieferung Silber nur 13%? Quelle?
sach mal schaffst du es mal selbst endlich dd zu machen?
nur noch dieses vat thema hier, ab jetzt glaubt was ihr wollt,
meine zeit wird mir zuschade.
oder du suchst es dir auf der sge site. da bin ich jetzt zu faul, bin ned dein lakai 
.
