Hecla Mining Co. / HL (NYSE)

    Neustes Zahlenwerk von HECLA: ...die haben mal richtig Geld verdient im dritten Quartal (habe die Zahlen kurz überflogen: cash flow und free cash flow die Besten in den letzten 10 Jahren !!! Haben sich verdoppelt ggü. Q2-2020, Kreditline (revolver credit) vollständig zurückgezaht, Lucky Friday "ahead of schedule" und die Kosten sinken !!)


    • $73.4 million of cash provided by operating activities and $49.7 million of free cash flow


    "Because of our strong operating performance and higher prices, Hecla had record adjusted EBITDA, generated the most free cash flow in a decade and repaid our revolver in full.



    https://ir.hecla-mining.com/ne…2020-Results/default.aspx

    Man kann diese Märkte ja nur mit Galgenhumor ertragen. Habe auch Hecla im Depot. Mache mir bei dem Wert gar keine Sorgen.
    Schönes Q3, Lucky Friday Revival und nach der Verschnaufpause in der Seitwärtskorrektur ist auch wieder ordentlich Dampf bei Hecla dahinter, wie die kürzlichen +16% gezeigt haben.
    Auch zu Marktbeginn heute im amerikanischen Markt ging's nach dem anfänglichen Tiefstand fix wieder hoch. Die Drücker sind heute allerdings nicht gewillt nachzulassen, deswegen ging's nochmal wieder deutlich runter aktuell.

    Wird zugelassen, dass Geld auch anderweitig als durch Arbeit geschöpft wird,
    wird jeder Tätige seiner Wertschöpfung genau insoweit beraubt, als die anderweitige Geldschöpfung an der insgesamten Geldentstehung beteiligt ist.

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    Ein paar kurze Gedanken zu Hecla- nach Veröffentlichung der Q-3-Ergebnisse :


    Es waren gute (sagen wir bessere) Zahlen und trotzdem kein Ruhmesblatt ! Warum ?
    Hecla hat nicht viel zu den verbesserten Zahlen beigetragen -sie sind fast ausschließlich das Ergebnis des höheren
    POG/POS !!!
    Die Silberproduktion war gut mit 3,5 MOZ -aber die Goldproduktion war armselig, mit 41 TOZ !


    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…04923193357989_origin.png]
    der hohe durchschn. Q-3- Silberpreis mit 25,5$ und die AISC von 11,5$ ermöglichten eine tolle Gewinnmarge :


    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…461-16049229153633058.png]
    für Gold habe ich eine analoge Grafik nicht gefunden ,aber trotz mikriger Q-Prod. dürfte auch hier eine sehr gute Marge und damit Gewinn erzielt worden sein.



    Einkünfte der letzten 6 Jahre :



    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…461-16049222073225694.png]



    freecashflow :
    (auf Rekord trotz niedriger Goldproduktion)
    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…0461-1604922264413853.png]
    letztendlich die Entwicklung der Verschuldung (der Revolver wurde vollst. zurückgezahlt):


    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…461-16049227889914072.png]


    noch immer 510 Mio.$ Langfristschulden ,stehen einem Guthaben von knapp 100 Mio. gegenüber -


    Nettoverschuldung also 411 Mio. noch.




    Zusammenfassend : Bessere Zahlen-ja aber noch jede Menge Luft nach oben ,wenn man wieder 60TOZ Gold
    oder mehr im Quartal produziert ! HECLA ist ein 43 MOZ SiÄq.-Produzent(oder 475TOZ GoÄq.) und sollte noch ganz


    andere Free Cash Flows erzielen ! Der steigende Silber/Goldpreis wird dies unterstützen.
    (Hecla ist eine meiner beiden Silberminen)
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]


    :) Caldera


    https://seekingalpha.com/artic…ategy?source=content_type
    https://seekingalpha.com/article/4387000-hecla-mining-company-2020-q3-results-earnings-call-presentation?source=content_type:react|section:All|sectionAsset:News|first_level_url:symbol|button:Title|lock_status:No|line:3

    Gold’s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.
    Kelsey's Gold Facts

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    Zitat von Hiasd

    seht ihr hecla als Kauf an?

    Wer nur fairbewertet kaufen will, findet Besseres ! Man bezahlt derzeit Einiges über den inneren Wert hinaus,wie bei vielen Silberlingen.
    Die Aussichten werden halt miteingepreist.
    Und die Langfrist-Aussichten sind entsprechend verlockend -auch charttechnisch (auch bei anderen Silberaktien):


    [Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EdJYEpkXYAsjzp9?format=png&name=large]
    :) Caldera

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    Etwas Geschichte zu Hecla ,insbesondere wie Hecla zu ihren Goldminen gekommen ist (außer Casa Berardi)


    (viele von uns haben das Debakel um Klondex miterlebt):


    History
    Klondex Mines was founded in 1975, through the spinoff of the Fire Creek Project in Nevada from Placer Development.[5] Until 2012, Klondex was principally engaged in exploration of its Fire Creek Project.[5] It attempted to sell this project to several suitors in the 2000s, but was not successful in doing so.[5]
    In 2011, a dissident shareholder group successfully proposed a new board of directors.[6] In September 2012, the current CEO, Paul Huet, took control, as the result of another proxy battle.[7] Huet had experience with the company, as part of previous teams examining the possibility of buying its Fire Creek project. At that time, the company was in dire financial straits.[7]
    In February 2014, the company bought the Midas mine and mill in Nevada from Newmont Mining for US$83 million.[8] Huet had experience with the mine, having previously been the mine manager for seven years. In January 2016, the company purchased the Rice Lake gold mine (also called the True North mine) in Manitoba for US$32 million, from creditors.[9] Also in 2016, it purchased the Hollister mine in Nevada for US$80 million.[10]
    In 2018, the company laid off 90 employees at its True North mine, as the result of disappointing production in 2017.[11] Production was only about 25,000 ounces, as opposed to the expected 50,000 ounces.[11]
    In March 2018, the company was acquired for US$462 million by Hecla Mining. At the same time, Klondex's Canadian assets (principally the True North mine) were spun out into a new entity, Klondex Canada, listed on the TSX Venture Exchange.
    Operations
    Klondex had four operating mines, with total 2017 production of about 220,000 gold-equivalent ounces.[12] Its four mines were[1]

    Anmerkung von mir :Die Fire Creek Mine hatte Klondex erst groß gemacht und anschließend abstürzen lassen,bis Hecla hier seine Chance sah, Klondex zu übernehmen. Die Rice Lake Mine ,auch "True North" genannt ,war von San Gold abgegekauft worden (auch ein Drama,welches San Gold ruinierte)


    :) Caldera

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    Ja da hast du recht !
    Ich hatte eigentlich damit gerechnet ,daß sie nochmal deutlicher durch die 4 EUR nach unten durchfällt und man
    vllt. gar zu 3,3-3,5 EUR zukaufen könne ,aber den Gefallen tut sie wohl nun nicht mehr.
    Die Schulden werden Hecla zwar noch bis zu 2 Jahren beschäftigen und somit den Nettogewinn so lange drücken, es sei denn , der POS geht schneller auf 50$ als ich denke.
    Der überraschende starke Anfang ist gemacht mit dem Raketenstart von POS 11,7$ bis 29,8$ innerhalb von 5 Monaten !!!
    Bei 50-60 $ Silberpreis verkürzt sich die Schuldenrückzahlung auf ca.1 Jahr und danach ist der Gewinnausweis entsprechend höher , sodaß höhere Hecla-Aktienkurse adäquat gerechtfertigt sind.
    Dazu kommt noch die unkalkulierbare Größe der Vorschußloorbeeren, die man scheinbar gerne hierzulande und in
    USA bereit ist zu zahlen, für Silberminen...
    Ehrlich gesagt , war das der schwierigste Teil für mich , da in Zahlen nicht erfassbar.....


    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9386195&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1607448313&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]



    :) Caldera

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    Hier mal der Versuch ,den längerfrist. Verlauf der HL-Aktie mittels Forktechnik und zyklischen Eckdaten
    zu ermitteln ( ist auch Stochern im Nebel , aber nicht nur Nebel):


    [Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/x22tbR2f/]
    die Fork 3 mal angelegt : der rote Korridor sollte der Gesamtkorr.bleiben , der blaue ist für Welle 3 und der grüne
    für Welle 5 .


    :) Caldera

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    Ja , @Dionicar ,dieses Ziel 50$ ergab sich als großes Dreiecks-Ausbruchs-Ziel (Chart von Northstar) , allerdings dann
    warscheinlich nicht in diesem Jahrzehnt :hae:


    [Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EdJYEpkXYAsjzp9?format=png&name=large]



    dieses Ziel ,ermittelt mit der Dreiecksausbruchsregel, bezieht sich nur auf die Zielgröße (meines Wissens nach gibts
    dabei keine Zeitregel ).
    Außerdem bitte solche langfristigen Konstrukte/Berechnungen/Experimente etwas "weiter/toleranter" auffassen.
    Bei jedem Blick in die Zukunft ist man abhängig von zugrundegelegten Annahmen oder von der Kurshistorie wie in
    beiden obigen Fällen.......und deshalb,vor allem wenn sich mehrere Parameter ändern und gegenseitig verstärken,
    kann es zu erheblichen Abweichungen kommen.
    Insofern besteht auch Hoffnung bei Hecla ,da sie sich in den letzten Jahren von einem schwerfälligen Bürokratie-
    Monster zu einem flexibleren ,erschlankten Gold-Silber-Unternehmen wandelte und nun ein Heer von jungen
    Fans anzieht und vom Bekanntheitsgrad profitieren wird- das sie in Zukunft alle überrascht.


    Viel werden die kommenden Q-4/20 und Q-1/21-Zahlen verraten. Bei diesen Silberpreisen sollte es weiter aufwärts gehen , die Verschuldung deutlich abgebaut werden ! Vor allem muß sie ihre Goldproduktivität mit
    wieder erhöhtem Goldausstoß in den Griff bekommen !!
    Denn das derzeitige KGV von 125 !!! deutet an , daß 90% des Kurses noch heiße Luft/Vorschußlorbeeren sind(wie
    auch bei einigen anderen Silberunternehmen und anders als bei den Goldminen , die von ihrer Riesenmarge profitieren).


    :) Caldera

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    Hecla Mining Announces 2020 Production and Cash Position


    https://www.juniorminingnetwor…on-and-cash-position.html


    COEUR D'ALENE, Idaho / 13. Januar 2021 / Business Wire / Hecla Mining Company (NYSE:HL) gab heute die vorläufige Silber- und Goldproduktion für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 sowie den Kassenbestand zum Jahresende bekannt.


    HIGHLIGHTS

    • Silberproduktion von 13,5 Mio. Unzen, ein Anstieg von 7 %, die zweithöchste Produktion nach 2016.
    • Goldproduktion von 208.962 Unzen, erwartete niedrigere Goldproduktion aus dem Betrieb in Nevada, was einen Rückgang der Produktion um 23 % gegenüber 2019 bedeutet, das die höchste Goldproduktion von Hecla war.
    • Die Zink- und Bleiproduktion stieg um 7 % bzw. 41 %, was auf den Hochlauf der Lucky Friday Mine zurückzuführen ist.
    • Silberäquivalentproduktion von 40,7 Mio. Unzen und Goldäquivalentproduktion von 471.413 Unzen.
    • Cash-Position zum Jahresende in Höhe von 131 Mio. $, wobei die Kreditlinie nicht in Anspruch genommen wurde.
    • Reduzierung der Nettoverschuldung um ca. 75 Mio. $ bzw. 16 % ab 31. März 2020.
    • Verletzungshäufigkeitsrate (AIFR) von 1,22 für 2020, die niedrigste in der Geschichte des Unternehmens und eine Reduzierung um 24 % gegenüber 2019.

    "Trotz der Herausforderungen, die der Betrieb während der Pandemie mit sich brachte, war 2020 ein Jahr mit einer sehr starken operativen Leistung, wobei die Silberproduktion die Prognosen deutlich übertraf", sagte Hecla's President und CEO, Phillips S. Baker, Jr. "Unsere US-Silberproduktion war 15 % höher als im Vorjahr und mehr als 50 % höher als 2018, was unsere Position als größter Silberproduzent der Vereinigten Staaten stärkte. Die starke Leistung ermöglichte es Hecla, die Nettoverschuldung zu reduzieren, die Dividende zu erhöhen und die Explorationsausgaben zu verdoppeln, während der Cashbestand des letzten Jahres mehr als verdoppelt wurde. Bei den aktuellen Preisen könnten wir diese Ergebnisse im Jahr 2021 wiederholen."


    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

    "Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft."
    Lucius Annaeus Seneca (1 - 65 n. Chr.)

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    Von 41TOZ Gold auf 49TOZ d.h. +20% rauf von Q-3 zu Q-4
    Silber von 3,54 MOZ auf 3,35 MOZ d.h. -5% von Q-3 zu Q-4......... :hae:


    das ist zwar insgesamt besser als Q-3 ,aber immer noch nicht die Durchschnitts-Goldausbeute von 60TOZ pro Quartal, die ich eigentlich sehen will (49TOZ ist die 5. schlechteste Q-Prod. von 24 Quartalen seit 2015)


    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/11/9/12290461-1604923193357989_origin.png]
    75 Mio. Schuldenabbau in 3 Quartalen , warum so verklausuliert ? Wieviel denn nun im 4.Q. ? Hmmmm...
    nicht so leicht rauszukriegen....


    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/11/9/12290461-16049227889914072.png]
    Transparenz sieht noch etwas anders aus....


    dann warten wir eben auf die Finanzzahlen , die da kommen am ??? noch keine Aussage dazu...



    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9386195&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1610540739&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]



    das KGV wird übrigens nun bei wesentlich moderateren 21,5 auf Comdirect ausgewiesen !!!-das ist was Erfreuliches.



    :) Caldera

    Gold’s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.
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