GOLD : Märkte und Informationen

    • Offizieller Beitrag

    Jim Sinclair, der sich gern Mr. Gold nennen läßt, hält seit einiger Zeit Vorträge mit anschließenden Diskussionen vor seinen „CIGAs“. Hier mal eine kurze Zusammenfassung im unteren Link, wesentlich informativer ist der zitierte Originalartikel : http://blog.milesfranklin.com/jim-sinclair-in-austin-tx


    JS hat unstrittig hohen Verdienst in seinem unermüdlichen Bemühen, daß insbes. Gold seine frühere Bedeutung wiedergewinnt. Über die Treffsicherheit seiner Prognosen haben wir öfter diskutiert, in den Größenordnungen lag er m.E. erstaunlich gut, so sah er 1650 $ viele Jahre vor dessen Eintreten voraus. In den Zeiträumen lag er öfter daneben, was bei den mächtigen Einflußnehmern / Manipulateuren US Government + Fed nicht verwundern sollte.


    Besonders auffallend für mich in letzter Zeit, daß er den Euro weitaus stärker als den Dollar einschätzt mit Auswirkungen auf den Goldpreis:


    „He believes the Euro will rise (because the dollar will drop) and that “.56" on the dollar index is the obvious target...“ ?)


    Bezüglich der sinkenden Bedeutung der Comex und andererseits weiter dominierender Rolle Chinas bei der Goldpreisbildung bestätigt er unsere seit längerer Zeit auch hier diskutierte Einschätzung.


    „Was die Preisfindung von Gold betrifft, so werde die COMEX nach Ansicht Sinclairs schon bald bedeutungslos sein, während die physischen Märkte, die derzeit in Asien aus dem Boden schießen, den Ton angeben werden...“


    http://www.rohstoff-welt.de/ne…er-das-Gold-auf-Steroiden


    Grüsse
    Edel

    Ich könnte mir vorstellen, dass die BRICS Staaten mittlelfristig den Euro als Waffe gegen die Dominanz des US $ einsetzen. Daher vielleicht die Einschätzung bezüglich Euro zu Dollar.


    In den letzten Ländern, die das versucht haben, gab es Krieg (Irak und Libyen), aber die BRICS sind da doch noch eine andere Hausnummer und vor allem wenn China der Meinung ist, jetzt genug Dollarreserven abgebaut zu haben, wird es interessant.

    "Ihr solltet anfangen an Geistergeschichten zu glauben.... ihr steckt mitten in einer drin"

    • Offizieller Beitrag

    David Chapman mit sehr ausführlicher interessanter Erläuterung verschiedener Zyklus Theorien und ihre Übereinstimmung mit der Realität. Nach der langen heftigen Korrektur neigt er zu längeren Zyklen, mit Vorbehalten zum weniger bekannten und angewandten 25 Jahreszyklus nach Merriman, nach dem in diesem Jahr ein 12,5 Jahres Tief erreicht sein könnte.


    Aber ebenso interessant wie der erste Chart mit den verschiedenen Zyklen ist der 300 Jahres Chart Gold inflationsbereinigt, besser gesagt entsprechend mit der Teuerung korrigiert. Wobei sicher eine größere Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Teuerungsraten über diesen Zeitraum gesehen werden muß.
    Die alte Weisheit wird auch hier bestätigt: Gold ist über Jahrhunderte hinweg werteerhaltend, mit Vola, sicherlich. Gold hatte demnach 1720 die selbe Kaufkraft wie jetzt.


    „...Given the depth of the collapse coupled with the long time the collapse has been in play it does appear to suggest that an even larger cycle might have been in play. With little or no long term trading history for gold this period has proven to be exceptionally difficult in trying to analyze it in terms of cycles. It is too easy to say that cycles or anything else doesn’t work when there is the appearance of possible market manipulation. The collapse, however, has come roughly half way through what may be the 25-year cycle. The recent low in late December 2013 came 152 months or 12.7 years after the April 2001 low. Merriman has suggested that a 12.5-year cycle is quite possible. That cycles break down into halves and thirds is not unusual...“


    http://news.goldseek.com/GoldSeek/1392563220.php


    Grüsse

    Seit einiger Zeit haben wir beim Gold tatsächlich eine echte Backwardation bei den Futures. Der POG im Auslieferungsmonat Februar ist höher als im April 2014. Freitags Settlement Kurse waren 1319 zu 1318,6.
    Auch der Abstand zum Februar 2015 ist rekordverdächtig gering. Februar 2015 notiert bei 1321,4 also nur 0,18% höher. Letztes Jahr um diese Zeit waren es noch 0,6%.
    Wie wichtig das ist? Keine Ahnung. Aber es ist bemerkenswert, dass es mit dem Anstieg des Goldpreises zusammenfällt.


    Insgesamt gibt der Februar 2014 Kontrakt beim Gold Rätsel auf. Das Rollen wurde innerhalb weniger Tage von sehr hohem OI zu sehr niedrigen OI vollzogen. Bei fallenden Preisen! Nur Wenige wollten Gold! Dann wurden aber kaum Kontrakte beliefert. Normalerweise wird ein Grossteil der stehengebliebenen Kontrakte in den ersten Handelstagen beliefert. Das ist auch logisch und zu erwarten. Dabei wurden im letzten Februar 13070 Kontrakte beliefert, bisher sind es nur 3407 und viel mehr können es auch nicht mehr werden.
    Dabei steigt der POG seit dem 31. Januar kontinuierlich an.
    Der BPR zeigt, dass JPM weiterhin eine übergrosse Long Position hält. Hätte man diese Position nicht gerollt, wäre es zu einem grossen Shortsquezze gekommen. Die Shortspekulanten wäre reihenweise umgefallen. Das wollte oder durfte JPM nicht. JPM hat ja eigentlich einen Long Corner. Das wird aber erfahrungsgemäss nicht so gerne gesehen in den USA...die Long Position dient dazu den Markt zu kontrollieren und nicht um den Preis hochzutreiben.
    Da jetzt aber keine grossen Auslieferungen drohen (bis April sind es maximal 1200 Kontrakte), kann man die Zügel etwas lockerer lassen und Gewinne einfahren. Also müsste die Haussee spätestens Ende März vorbei sein, sonst müsste JPM evtl. seine wertvolle Longposition aufgeben?

    • Offizieller Beitrag

    Den angehängten Chart habe ich bei Sinclair geklaut, bin aber recht sicher, daß auch er bzw seine Mannen ihn aus anderer Website (SeekingAlpha) entnommen haben.
    Ist etwas getrickst mit dem Kurvenlinealbogen, sieht aber brauchbar aus. Die Indikatoren im Chart standen auf Mehrjahrestiefs und sie sind es immer noch....


    Grüsse
    Edel

    [Blockierte Grafik: http://www.jsmineset.com/wp-co…014/02/clip_image0081.jpg] 
    http://www.jsmineset.com/2014/02/13/in-the-news-today-1790/

    Zitat von Gator

    "Ein genauer Blick auf die Nachfrage von Gold in China zeigt allerdings, dass der tatsächliche Konsum viel höher sein muss"


    Gold wird doch selten konsumiert oder verbraucht - der richtige Begriff wäre sammeln, horten, anhäufen.
    Selbst zu Schmuck weiterverarbeites Gold ist nicht wegkonsumiert oder gold-verbraucht.
    Chinas Goldvebrauch


    Tja. Was soll man da noch zu sagen. Das Welt.de sich so formuliert, ist ja noch OK. Aber die Goldseiten?


    MfG

    ne Signatur brauch ich nicht...
    ... und nen Avatar auch nicht

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von goldhamstern


    Tja. Was soll man da noch zu sagen. Das Welt.de sich so formuliert, ist ja noch OK. Aber die Goldseiten?...


    Ja, ein Patzer, der in unserem Forum m.E.nicht erfolgt....
    Konnte wohl so entstehen, weil im Englischen glgtl. "consumption" (anstelle "demand" = Nachfrage) verwendet wird, was sowohl Bedarf wie Verbrauch und Konsum bedeutet.


    Grüsse
    Edel

    kennt man ja schon ein bissi. ^^

    Zitat

    Trotz negativer Goldpreis-Prognose der hauseigenen Analysten hat Goldman Sachs im vierten Quartal für 77 Millionen Dollar Anteile des SPDR Gold Trust gekauft.
    Goldman Sachs hat im vierten Quartal 355.721 GLD-Anteile im Wert von 77,2 Millionen US-Dollar gekauft und das Investment in dem Gold-Fonds damit um 21 Prozent aufgestockt. Gesamtwert nun: 262,68 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert: Im November prognostizierte die Analyseabteilung des Geldhauses noch einen weiter sinkenden Goldpreis für 2014. Mindestens 15 Prozent Abschlag stehe dem Edelmetall mindestens noch bevor, ließ man die Goldgemeinde wissen.
    Die größten Aufstocker im vierten Quartal waren aber andere. Die französische BNP Paribas kaufte 1.154.169 GLD-Anteile und erhöhte ihre Position damit um 139 Prozent. Investmentgesellschaften wie Wellington Management Co LLC und Susquehanna International schnappten sich ebenfalls jeweils mehr als 1 Millionen GLD-Shares. Wellington, eine der größten Kapitalverwalter der Welt, war bislang gar nicht im SPDR Gold Trust engagiert.
    http://www.goldreporter.de/spd…en-gold-fonds/gold/39539/


    Grins, da scheint man ja seinen eigenen Analzysten nicht so wirklich zu trauen. War wohl der Elan des Gott-Fingers der sonne Aktionen rechtfertigt und Kurse macht, bzw. grundgutes und reines "(Banker)-Gottes-Werk" verrichtet, wie es der Honk von dem Verein mal bekundete. 8| :whistling:
    Da scheinen ja deren Analysen die sie auf die Öffentlichkeit loslassen wohl wirklich nur für die Tonne zu sein wenn ne Etage drüber das eh keinen mehr interessiert wofür man deren Gehälter bezahlt. Entweder sind diese "Analysten" dämlich wie Stroh oder die Musik spielt einfach woanders und es ist völlig Hupe was diese "ExPerten" verzählen weils eigentlich ja eh keinen interessiert.
    Wünsche
    ...einen goldigen Tag
    Tut

    "Um klar zu sehen genügt oft schon eine geringe Veränderung des Blickwinkels"

    Soweit ich weiß ist es den Banken sogar verboten mit den Informationen aus der Reserchabteilung ( für Schäfhen) Eigenhandel zu betreiben. Damit können diese im Umkehrschluss gar nicht nach den offiziellen Verlautbarungeen Handeln weil sie sonst der Kurspuscherei beschuldigt würden. Oder hat schon jemand darunter beispielsweise gelesen : GS oder Ihr nahestehende Zweigstellen sind in oben genannten Wertschriften Investiert ???? Wie dies jeder Makler Haarklein auflistet.

    Tretminen reissen ein Bein ab, Wasserminen versenken Schiffe, Goldminen vernichten viele Anleger. :!:

    Keep cool Lexus, oder geh einfach aus Deinen Shorts raus. :D

    "Ess und trink so lang Dir´s schmeckt scho 2mal ist uns´s Geld verreckt!"; "Steuerbetrug ist der strafbare Versuch des Steuerpflichtigen den legalisierten Diebstahl durch die Herrschenden zu verhindern." "Goldpreis = Gold/Vertrauen in die Geldwertstabilität."

    Einmal editiert, zuletzt von Homm13 ()

    • Offizieller Beitrag

    ...wenn sie das Gold hätte.“
    „Die Regierung und die Fed wird die zunehmende Depression mit Lügen und Propaganda bekämpfen...“


    Der weise Altmeister Richard Russell wird immer aggressiver in seinem Urteil über die US Führung. (Daß diese seit Jahren die Bevölkerung belügt und betrügt, habe ich seit Jahren im Dollarthread vielfach aufzuzeigen versucht und wurde dafür oftmals angegriffen.)


    Die USA wird den „Geld Zapfhahn“ weit öffnen, Billionen neue "dollars" kreieren. Gold wird steigen. „Wenn wir das Gold hätten, denke ich, daß die USA es auf 5 000 oder 10 000 $ pro Unze anheben würde. Die Regierung tut es nicht, weil wir es nicht haben.“


    RR ist sehr positiv zu Gold und Goldaktien eingestellt, sh.Charts. Den P&F Chart für Gold habe ich selbst erstellt, er kommt zum gleichen Ergebniis wie von RR.


    http://www.321gold.com/editorials/russell/russell021714.html


    Grüsse

    Hallo Edel Man,


    Rüssel kritisiert m.E. die US Regierung nur stellvertretend für viele Regierungen. Die "Programme" unterscheiden sich in Details, im Timing usw., aber letzten Endes haben Japan, die USA und Europa ähnlich viel getrickst. Unterschied ist wohl nur, daß die europäischen Staaten zu den um ihre Goldbestände betrogenen gehören.


    Auch interessant, daß 1974 der 50% Goldpreisverfall genau einsetzte als die Bevölkerung endlich wieder Gold kaufen durfte. In jüngster Vergangenheit wollte die Bundesbank ihre Bestände haben und genau da ging der Preisverfall los.


    Russell wird auch immer älter und ist nicht mehr so gut wie früher. Aber ich vergesse nie, daß er früher selbst eine Depression erlebt hat und selbst sein Leben an Bord eines amerikanischen Bombers riskiert hat. Solche Personen gibt es heute nicht mehr. Und er sagt ganz klar daß wir längst eine Depression haben. Und was sonst soll eine Depression sein? Es ist keine übermächtige mythische Vorstellung, in den 30ern war es wirtschaftlich auch wieder nicht so schlecht wie uns heute glauben gemacht wird. Eben mies mit schlechten Jobchancen, mieser Bezahlung, Massenarbeitslosigkeit etc. Heute wird es nur sehr schöngeredet.


    Alleine in Deutschland haben wir seit 1990 fallende reale Einzelhandelsumsätze. Pro Person real um mehr als 20% gefallen.


    Nach den jüngsten Sentiment-Daten kann der Crash immer noch kommen. Three peaks and a domed house, ganz klassisch. JETZT. Siehe auch Mark Hulbert.


    Ich bleibe daher bei nach unten abgesicherten Goldwerten. Stellt sich heraus, daß Gold tatsächlich Gewinner im Crash ist, kaufe ich auch spekulativere Werte. Vielleicht in einigen Monaten jap. Substanzwerte (=Land). Derzeit aber definitiv entweder Gold oder eben Aktien short. Nichts anderes, absoluter Fokus ist jetzt notwendig.


    Nach all den Jahren frage ich mich, ob Gata nicht doch Recht hat.


    Gruß
    S.

    Einmal editiert, zuletzt von Saccard ()

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Saccard


    Natürlich sind nicht nur die USA allein Täuscher und Lügner, das habe ich im zitierten Dollarthread auch öfter betont, daß es bei den Nationen keine Waisenknaben gibt.
    Aber bei den wichtigen Kenngrößen Wirtschaftswachstum und Teuerung sind die Manipulationen der Nation, die mit Arroganz Alleinvertretungsanspruch für Macht und Herrlichkeit vertritt, rekordverdächtig wie ihre extremst wachsende Verschuldung mit allen Nebenwirkungen.

    RR beobachte ich seit vielen Jahren, seine Stimme hat gerade in seinem Land hohes Ansehen; Erst in letzter Zeit spricht er die Dinge ungeschönt aus. Sein ursprüngliches Metier waren Standardaktien, sh. sein Dow Theory Letters, und mit der Zeit wurde Gold sein Schwerpunktinteresse.


    Kommt mir alles bekannt vor aus eigener mehrjähriger Entwicklung, in der Gold und Silber aus Überzeugung Sicherheit vor den kommenden weiteren Verwerfungen bieten. Neben Physischem gehört dazu auch ein Anteil Gold und Silberaktien, die einerseits Hebel vs den Edelmetallen besitzen aber noch besser selbst bei Konfiskationen unangetastet bleiben sollten wie zuvor, von dem einen oder anderen Drittland abgesehen.


    GATA hat m.E.recht; vor Jahren hat sie bereits lange Beweisreihen aufgestellt -- hier auch hereingestellt --, und die Manipulationen der Goldkabale wurden immer offensichtlicher, insbes. im April 2013. Es ist sind ja nicht nur die Goldbanken allein, sondern der IWF und einige Zentralbanken spielen da mit. Da bleibt zu hoffen, daß die extreme Goldnachfrage aus Fernost Gold so verknappt, daß sich echte Preise herausbilden können vs JP Morgan und Gang.


    Grüsse
    Edel

    Ich denke die Szenarien, die wir 1999-2001 hatten haben über all die Jahre doch ihre Gültigkeit nicht verloren.


    Die USA, ein Land das ich eigentlich sehr mag, sind moralisch fertig. 5000 Tote durch Polizeieinsätze in der letzten Dekade. Wo bleiben die Bürgerrechte? Der amerikanische Traum war immer Freiheit, nicht Demokratie. Freiheit des Einzelnen. Europa ist ähnlich kaputt. Aber wir haben noch sehr viele regionale Differenzen. Bei uns konnten die Verfolgten damals noch in die Schweiz oder nach Großbritannien ausreisen. Käme es wirklich zu einer schlimme(ere)n Diktatur dort, die Resultate wären noch verheerender als bei uns. Zum Glück hat das amerikanische Volk die Gabe, im letzten Moment noch einzuschwenken und das Unheil abzuwenden. Hoffen wir also das beste für die USA.


    Hier noch einige passende Zitate von RR vom 03.02.


    It should come as no surprise to subscribers that the stock market got whacked badly today. Today I received a clear sell signal on the point & figure chart of the Dow, which suggests continued selling. Once the market is oversold, I expect a good rally, which will take the Dow close to the previous high. When that rally deteriorates and declines, I expect the market to embark on an extended and frightening bear market decline.
    I expect steady bear market deterioration in the US economy to continue from here, regardless of what the market does. Already I hear talk of a possible 10% correction. These people are wrong. This is not a correction. It's a continuation of the bear market.
    http://kingworldnews.com/kingw…_The_Edge_Of_A_Crash.html


    Ich denke der derzeit im Netz herumgereichte Dow1929 Chart is Unsinn. Da ist nichts gleich, alleine der Maßstab stimmt nicht. Was gleich ist: das Endpattern. Three peaks and a domed house. Hatten wir 1929, 1973 und eben jetzt auch wieder. Three peaks and a domed house ist ein Pattern, das die Endphase einer log-periodic bubble nach Didier Sornette wiederspiegelt. In seinem Buch (habe es fast durch, ohne den mathematischen Teil im Detail zu verstehen) weist er nach, daß die bisherigen Entdeckungen des Musters eine sehr geringe Fehlerquote hatten. Er hatte Anfang / Mitte Januar als Ziel angegeben.


    Ich denke es wird nun sehr bald einen Crash geben. Nach dem ominösen Dow1929 Vergleichschart runter bis 13000 im Dow. Ich denke aber, daß evtl. schon das hier vor einiger Zeit besprochene Trompetenmuster mit 6000 innerhalb von einem Jahr im extremsten Fall erreicht werden könnte. Jedenfalls denke ich, daß 13000 eher optimistisch ist. Reaktion der Marktteilnehmer: Weigerung zu verkaufen, da man durch den schnellen Crash (der Anfang wird schneller sein als 2000/2007, 10-15% vielleicht an einem Tag) schon drin sitzt. "1987 ging es auch wieder rauf". Der Rest der bärisch ist, wurde über Jahre trainiert nach einem Crash zu kaufen. Also nichts mit verkaufen.
    Dann wird Mitte/Ende 2014/Anfang 2015 die Gegenbewegung kommen. Und dann wird es den richtigen Bärenmarkt geben. Lange Zeit nach unten. Eigentlich. Zielzone so 3000 wie von Richard Russell vor Jahren angekündigt (Dow and gold will cross, probably at 3000).
    Und genau an diesem Punkt wird evtl. die Abweichung vom historischen Normalfall kommen: nämlich das Ausbleiben des letzten Absturzes (1929 war diese Phase (1930-1932) -80%). Stattdessen Hyperinflation. Für Japan sehr wahrscheinlich, in unseren Märkten muß man es abwarten. Dow 50-75000 mit einer Kaufkraft von einem jetzigen Wertvon 3000... cross wird es trotzdem geben.


    Das wäre so mein Fahrplan des Möglichen. Man kann es natürlich nicht wissen, gerade die Inflation und anschließende Stabilisierung (eine stabile Währung muß irgendwann kommen) führen zu nicht vorhersagbaren Effekten. Siehe 1923.


    Sehr zu empfehlen sind übrigens folgende Bücher:
    When Money Dies (Adam Fergusson), behandelt 1923
    The Day the Bubble Burst (Gordon Thomas, Max Morgan Witts), 1929
    Berichte, wie es wirklich zugeht. Abseits von diesen ewigen theoretischen Abhandlungen.


    Gruß
    S.

    4 Mal editiert, zuletzt von Saccard ()

    • Offizieller Beitrag

    In einem Artikel von SeekingAlpha wird Gold herausgestellt, schön nach der langen Korrektur, auf deren Ende die gestreßten Goldbugs hoffen. Auch wenn es ein kurzer Zeitraum ist, sieht es gut aus.


    Aber eine Anlageklasse schnitt noch weitaus besser ab, sollte der Vollständighei halber erwähnt werden: Gold und Silberminen, hier vertreten mit den Indices GDX und SIL im Vergleich mit den Edelmetallen und Dow + DAX, sh. rechter Chart; Bei einigen von ihnen erfolgten in letzter Zeit auch spektakuläre Kurserholungen.....


    http://seekingalpha.com/articl…iew_gol_pre_met_0_8&ifp=0


    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Chart von Trader Dan Norcini mit einigen Unterstützungs und einer Widerstandslinie. Die 200 MA und der gezeigte Widerstand wurden aktuell gebrochen. Wir werden sehen, ob dies signifikant bestätigt wird.


    http://traderdannorcini.blogspot.de/


    Grüsse

    Wurde der Goldpreis jahrelang manipuliert? Die Finanzaufseher in Deutschland und Großbritannien ermitteln bereits wegen dieses Verdachts. Ein genauer Blick auf die Preise in London in den vergangenen Jahren ergab nun Bemerkenswertes.


    Wie die "Financial Times" ("FT") heute berichtet, sind Zweifel an der stets einwandfreien Durchführung der Preisbestimmung offenbar durchaus angebracht. Der Zeitung zufolge hat sich die Beratungsgesellschaft Fideres die Goldpreise von Januar 2010 bis Dezember 2013 genau angeschaut. Das Ergebnis: Möglicherweise war jeder zweite in London festgestellte Goldpreis in diesem Zeitraum manipuliert.


    "In 50 Prozent der Fälle gibt es ein verdächtiges Verhalten des Goldpreises", fügt Alberto Thomas, Partner der Beratungsgesellschaft, gegenüber der Zeitung hinzu. "Ein Verhalten also, dass nicht zu erwarten ist, wenn man ein normales Marktgeschehen voraussetzt."


    weiterlesen, klick hier



    Grüße von Ersatzkasse

    Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
    (Victor Hugo 1802-1885 Philosoph)

    Einmal editiert, zuletzt von Ersatzkasse ()

    Wenn du nach 100 Jahren verar...ung durch Grossbanken nochmal Hundert Jahre wartest wird vielleicht mal eine Putzfrau in der Provinz Verurteilt weil sie beim Putzen der Tastatur einen Falschen Kurs getippt hat. Ansonsten : ausser Heisser Luft keinerlei Sanktionen zu erwarten . Bin schon wieder weg da OT.

    Tretminen reissen ein Bein ab, Wasserminen versenken Schiffe, Goldminen vernichten viele Anleger. :!:

    Zitat von Lexus

    Wenn du nach 100 Jahren verar...ung durch Grossbanken nochmal Hundert Jahre wartest wird vielleicht mal eine Putzfrau in der Provinz Verurteilt weil sie beim Putzen der Tastatur einen Falschen Kurs getippt hat. Ansonsten : ausser Heisser Luft keinerlei Sanktionen zu erwarten . Bin schon wieder weg da OT.



    :whistling:

Schriftgröße:  A A A A A