GOLD : Märkte und Informationen

Ich vermute, dass der RUN auf Gold beginnt, wenn das nächste Großereignis (a la Lehman) in der Finanzwelt stattfindet. Dann brechen die Dämme.
Da Gold dann vielen zu teuer scheint, wird Silber der Favourit. Was sind schon 40 oder 50 Euro für eine schöne Silberunze???

Doppel Post! Entschuldigung ...

Zitat von goldhamster2009

Ich vermute, dass der RUN auf Gold beginnt, wenn das nächste Großereignis (a la Lehman) in der Finanzwelt stattfindet. Dann brechen die Dämme.
Da Gold dann vielen zu teuer scheint, wird Silber der Favourit. Was sind schon 40 oder 50 Euro für eine schöne Silberunze???

Ich habe eine kleinere Portion Silber physisch in der Firma gebunkert (so dass ich keine MWst gezahlt habe), einen Silber ETF:
(Gold habe ich dagegen komplett physisch)

Die Fundamentals bei Silber sind extrem gut.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob beide Metalle den gleichen weg nach oben gehen.

Für Silber spricht die Verknappung und der günstige Preis.

Für Gold spricht, dass es spätestens jetzt mit dem 200 Mio tonnen Kauf der Inder wieder den Ritterschlag als Devise bekommen hat.

In den letzten 10 Jahren versuchte der Mainstream Gold als eine Commodity darzustellen.

Und die Notenbanken brachten über die Jahre ihre Goldbestände unter das Volk als würden sie peinliche Relikte einer vergangenen Zeit
verschrotten, ausrangieren und das ehemalige Geld wurde nun zu Zahnfüllungen und Schmuck eingeschmolzen.

Mit dem 200 Mio Tonnen kauf der Inder ist Gold 100% als Devise wieder auf dem Plan.
Wer zukünftig Gold als Rohstoff bezeichnet, dürfte eher ausgelacht werden.

Was kann noch kommen?

Falls irgendwann eine westliche Notenbank (Brasilien, Kanada? Schweiz? Schweden?) ihre Goldreserven erhöhen sollte,
wäre das ein Riesen-Signal, dass den Kauf der Inder noch überstrahlen dürfte.

Silber wird einen anderen Weg gehen: ich denke es wird niemals wieder eine Notenbank geben, die Silber kauft.

Nach der 200 Mio entscgheidung der Inder, wird in den kommenden Monaten mehr und mehr Big Money in Gold einsteigen,

Für Silber sehe ich bei Big Money wenig Potenzial. Silber könnte seine größten Tage erleben, wenn Dump Money in Edelmetall wechseln will
und feststellt, dass die 1/20 Unze Känguruh zu teuer für die monatlich verfügbaren 200 euro sind.

@ doc meyer

haben die Inder wirklich 200 Mio Tonnen Gold gekauft?

Dafür ist der POG ja noch moderat gestiegen.

Back to toppic ...

Ein sehr interessanter Artikel von "godmode-trader"!

Goldpreis explodiert - Was spielt sich am Terminmarkt ab? Ein kleiner Exkurs ...

Zitat

... Dazu ein kleiner Exkurs: Am Terminmarkt spielen sich derzeit Dinge ab, die der breiten Öffentlichkeit verborgen bleiben. Ganz offensichtlich haben einige große Banken derzeit immer wieder Probleme, am Monatsende ihren Lieferverpflichtungen nachzukommen, weil Kontrahenten auf physische Gold-Lieferung bestehen. Wie aus Insiderkreisen zu erfahren ist, waren die Institute zuletzt bereit, einen hohen Aufpreis zu zahlen - man spricht von bis zu 20 Prozent über dem Spotpreis - um die Lieferverpflichtungen in bar ausgleichen. ...

So muss es auch sein! Ab jetzt heißt es: keine Oz. unter 1000 €uro!

Zitat

... Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass im Rahmen von Termin- und Swap-Geschäften durch große Finanzinstitute und Notenbanken (Verkauf- mit gleichzeitiger Rückkauf-Vereinbarung zu vorab festgelegten Konditionen) mehr Gold in Papierform verkauft wird, als physisch überhaupt vorhanden ist. Mehrfach haben wir bereits auf ein großes Volumen an Vorwärtsverkäufen weniger großer US-Banken an der Warenterminbörse COMEX berichte

Als hätte ich es nicht schon geahnt!

Zitat

... Das zusätzliche Interesse einiger Banken: Im Zuge des kontinuierlichen Goldpreisanstiegs der vergangenen Monate müssen regelmäßig Leerverkäufe zu möglichst günstigen Preisen aufgelöst werden.

Ach nee ...

Zitat

... Was passiert wohl, wenn die Halter von Verkaufs-Optionen und die Betreiber von Leerverkäufen jede Menge physisches Gold liefern müssen, das sie gar nicht besitzen? Die Kontrahenten wären gezwungen alles Gold zusammenzukratzen, was nur irgendwie verfügbar ist. Der Goldpreis würde in der Tat explodieren. ...

Logo, aber das sage ich schon seit mindestens einem Jahr ...

Zitat

... Sicher ist auch das zahlreiche Short-Seller sich derzeit eindecken müssen, um keine Mega-Verluste einzufahren. Dieser so genannte "Short Squeeze" beschleunigt den Goldpreisanstieg zusätzlich.

Selber Schuld!

Also ... alles in allem ein sehr guter Artikel, dass aber für einem "Goldbug" nichts neues ist.
Dennoch bin ich begeistert darüber, dass dieses "Thema" endlich mal aufgegriffen wird.

Hier jetzt noch der Link, zum kompletten Artikel (link inside)

Gruss

bettel

Edit: Link korrigiert.

Zitat von goldhamster2009

Ich vermute, dass der RUN auf Gold beginnt, wenn das nächste Großereignis (a la Lehman) in der Finanzwelt stattfindet. Dann brechen die Dämme.
Da Gold dann vielen zu teuer scheint, wird Silber der Favourit. Was sind schon 40 oder 50 Euro für eine schöne Silberunze???

Erfahrungsgemäß sorgt ein Großereignis a la Lehman dafür, dass sich weltweit die Eliten solidarisieren:
Damit der Goldpreis nicjht durch die Decke ging, haben weltweit Notenbanken den amerikanern geholfen und Gold auf den Markt geworfen.
Ich vermute, dass der Goldpreis langfristig stärker steigt, wenn es kein bedrphliches "Großereignis" gibt - einen Staatsbankrott USA/ GB nehme ich mal davon aus, nach so einem Großereignis gäbe es kein halten mehr

Zitat von Dr_Meyer

Erfahrungsgemäß sorgt ein Großereignis a la Lehman dafür, dass sich weltweit die Eliten solidarisieren:
Damit der Goldpreis nicjht durch die Decke ging, haben weltweit Notenbanken den amerikanern geholfen und Gold auf den Markt geworfen.
Ich vermute, dass der Goldpreis langfristig stärker steigt, wenn es kein bedrphliches "Großereignis" gibt - einen Staatsbankrott USA/ GB nehme ich mal davon aus, nach so einem Großereignis gäbe es kein halten mehr

Die Frage ist, inwieweit die Notenbanken das noch können. Dass sich der Goldpreis in den letzten Jahren fast vervierfacht hat, spricht nicht gerade für ein erfolgreiches Wirken der Goldpreisdrücker.

zu den Staatspleiten: es müssen ja nicht unbedingt sofort USA oder GB sein; Ukraine, Griechenland u.a. können die Lawine auch auslösen.

Zitat von goldhamster2009

Die Frage ist, inwieweit die Notenbanken das noch können. Dass sich der Goldpreis in den letzten Jahren fast vervierfacht hat, spricht nicht gerade für ein erfolgreiches Wirken der Goldpreisdrücker.

Herzlich willkommen hier,

jede Marktmanipulation verraucht irgendwann, Lesetipp "Die Gold Verschwörung". Das schlimme ist nur, dass das System die breite Masse enteignet und verarmen lässt - auch wenn uns diese Manipulation irgendwann um die Ohren fliegt wird das zwangsläufig wieder passieren.

Goldhamster

“Gold tanzt aus der Reihe” titelt heute ein Artikel im Handelsblatt und kommt zum Ergebnis:

Zitat

Irgendwann – wenn auch sicher nicht heute – werden die USA und später auch die Euro-Zone diesem Beispiel folgen und ebenfalls die Niedrigzinsphase beenden. Und spätestens dann sollte es mit der Herrlichkeit des Goldes vorbei sein. Denn mit steigenden Zinsen wird eine Reihe von Anlagen, die aktuell für Investoren keine Alternative sind, wieder interessanter. Gold dagegen, das keine laufenden Erträge abwirft, verliert dann zwangsläufig an Attraktivität.
Fazit: Goldpreise von 1500 oder 2000 Dollar? Ich glaube nicht dran.

Handelsblatt-Artikel

Meine Meinung: Solange im Mainstream die Erkenntnis nicht angekommen ist, dass es sich die Notenbanken gar nicht leisten koennen, die gegenwaertige Niedrigzinsphase zu beenden, ohne selbst groesste Schwierigkeiten einzuladen, die eigenen Schulden zu bedienen, die laengst maerchenhafte Hoehen erreicht haben, genau solange sehe ich noch das Anhalten der gegenwaertigen Phase mit einem moderaten Anstieg des POG. Das Zuenden der "Rakete" kommt wohl erst danach. . .

Wau, das Handelsblatt strotzt wieder mal vor Kompetenz: irgendwann ist die Niedrigzinsphase vorbei. Echt? Na sapperlot! Da wären wir ja nicht draufgekommen. Ich finde es rührend, wie sich die Werbeblätter noch bemühen, die Masse aus den Geldmetallen draußen zu halten. Zeigt, daß noch lange nicht alle Großen ausreichend darin investiert sind. Die Geldmetalhausse des Jahrhunderts steckt nämlich erst in den Kinderschuhen.

Zitat von Gegendieluege

...wie sich die Werbeblätter noch bemühen, die Masse aus den Geldmetallen draußen zu halten. Zeigt, daß noch lange nicht alle Großen ausreichend darin investiert sind.

Oh Mann
Die entscheidende Frage ist, ob du den Stuss tatsächlich selbst glaubst, den du hier von dir gibst.

Zitat von progress78

Oh Mann
Die entscheidende Frage ist, ob du den Stuss tatsächlich selbst glaubst, den du hier von dir gibst.

Auf solchem Kindergartenniveau lassen sich schwer Zwiegespräche führen.
Wenn Du jetzt auch noch ein Argument bringen würdest, dann könnten wir vielleicht eine sachliche Diskussion führen.

Zitat von Gegendieluege

... Ich finde es rührend, wie sich die Werbeblätter noch bemühen, die Masse aus den Geldmetallen draußen zu halten. Zeigt, daß noch lange nicht alle Großen ausreichend darin investiert sind. Die Geldmetalhausse des Jahrhunderts steckt nämlich erst in den Kinderschuhen.

Jo ... so ist das, nur nicht aufregen ...

Wo er recht hat, hat er recht! Volle Zustimmung.

Gruss

bettel

Edel, hatten wir das schon?

Gold: It's All About the Dollar and (Yes Dr. Roubini), Inflation

Mit leicht spöttischen Anmerkungen zu Roubini ...

Ansonsten:

Zitat

Portfolio Strategy

Investors should consider using gold as a way to insure their portfolio by allocating no more than 10% of their holdings to bullion and gold stocks.

10% ist deutlich zu wenig (naja, zumindest für diejenigen, die größere Vermögen abzusichern haben).

Zitat

However, beware that the battered greenback could weigh on operating costs of producers with significant operations outside of the U.S. Companies like Barrick Gold (ABX), Kinross Gold (KGC), Jaguar Mining (JAG), Newmont Mining (NEM) and Yamana Gold (AUY) have substantial operations in Canada, Australia and Brazil, making them vulnerable to a depreciating U.S. Dollar.

Wichtiger Punkt. Minendepot sorgfältig auf Werte prüfen, denen bei fortschreitendem Dollarverfall die Produktionskosten davonlaufen könnten. Der Anteil nordamerikanisch beheimateter Minen sinkt bei mir kontinuierlich (obwohl ich nochmal mit einem Dollar-Squeeze und damit Hochständen bei den Cash-Burnern rechne).

Zitat von Edel Man

Rogers attackiert Roubini schon recht heftig mit dessen strittigen Einschätzungen zu Blasen bei Gold und Märkten. Die einzige wirkliche Blase sieht er bei US Bonds.....

"...Jim Rogers, the investor who predicted the start of the commodities rally in 1999, said that Nouriel Roubini is wrong about the threat of bubbles in gold and emerging-market stocks....

Rogers said that he’s not buying stocks now, though he may buy more gold.

“What bubble?” Rogers said, when asked if he agreed with Roubini’s view. “It’s clear Mr. Roubini hasn’t done his homework, yet again.”

Edel, hatten wir das schon?

Gold: It's All About the Dollar and (Yes Dr. Roubini), Inflation

Mit leicht spöttischen Anmerkungen zu Roubini ... ;)

Ansonsten:

10% ist deutlich zu wenig (naja, zumindest für diejenigen, die größere Vermögen abzusichern haben). (....)

Alles anzeigen

Wer wirklich große Vermögen hat, für den mögen 10% ok sein. Aber das sind Leute, die auch wirklich diversivizieren,
d.h., die kaufen sich vom Papiergeld eine Eisenbahn - und lassen die auch "physisch ausliefern": d.h.
Kontrolle der Mehrheit der Firma, möglicherweise sogar von der Börse nehmen.

Wenn man Waren Buffet ist und 40 Mrd dollar papiergeld in physische werte umtauschen will, bekommt man Probleme:
dann müsste er sechs mal soviel Gold kaufen wie die indische Notenbank gerade gekauft hat. also muss er ne Eisenbahn nehmen.

Da hier immer wieder gesagt wird "Bild macht in Silber" und das als Bsp für eine heißgelaufende Hausse genannt wird,
muss ich jetzt mal was richtig stellen.

Also:

Bild macht seit Jahren Industriekooperationen, bei denen Produkte zu "Volks"-(Volkskombi, Volksunze, Volksempfänger ....)Produkten hochgejubelt werden, die dann eine genau bestimmte und bezahlte Medialeistung bekommen.

Normalerweise sind Content und Anzeigen scharf getrennt, aber mit den Kooperationen sind die Produkte dichter an der Kernmarke der Zeitschriften dran.
Das hat sich seit Jahren eingebürgert, ist zwar gegen die guten Sitten der Trennung von Anzeigen und Content,
aber mit sinkenden Werbeeinnahmen ist bei allen Medien die Prostitutionsschwelle gesunken.

Bei der "Welt" gibt es auch solche Sachen: die Micro-Site der Deutschen Bank bei der Welt ist kaum von Welt-Artikeln zu unterscheiden.

All diese Sonderwerbeformen sind genormt und die Anzeigenverkaufsberater der Verlage zeigen den Kunden in ihren PPTs, was sie alles schönes machen können.
Die Kunden buchen und zahlen dafür.

Davon unabhängig gibt es in allen Printmedien Kolumnen von externen - meist erfolgreichen - Autoren.
Dir Müller hat im letzten Jahr eines der kommerziell erfolgreichsten Bücher geschrieben.
Er schreibt in Bild.de seine Kolumnen - und die sind halt bullish für Gold.

Wenn ich mal die Kolumnen von Dirk Müller und die bezahlte Kooperation MDM/Bild abziehe, bleibt vom Edelmetall-Hype auf Bild.de und in Bild nicht viel übrig.

Nach den Zahlen sah es bis Q2 2009 so aus, dass neben den üblichen Verdächtigen (Araber, Inder) nur die Chinesen, Deutsche und Schweizer privates Gold aufgestockt haben.
In den USA weis ich nicht, was Privatangeleger an Gold akkumuliert haben, aber insgesamt gibt es noch keine EM Hausse, die von der breiten Masse, also big money und dumb money getragen wird.

Für so viel echte Kohle ..und nicht kreditgehebelte....wüßte ich wirklich was besseres.

cu DL