GOLD : Märkte und Informationen

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    Zeitlich zufällig hierzu etwa passend eine Betrachtung zum Shorten von Goldminen und Gold Futures, heute nacht von JimSinclair.
    Diese Rechnung der Shorties geht bei der nachfogenden Rechnung bald nicht mehr auf:


    Heute bereits sei es schwierig für die Verkäufer von GoldFutures der Hedge Fonds, diese mit Goldminen Shorts zu covern.

    Nunja, werten wir mal den Hinweis auf 6 - 7000 $ von Egon (gemeint von Greyertz, hier kürzlich diskutiert) als rhetorischen Trick.


    "....$1200 means 1,000,000 mineable ounces is worth $1.2 billion less the cost of mining.


    Even today the hedge fund sellers of future gold are finding it hard to cover the gold share shorts placed when paper gold was purchased.


    What a way to chase your tail. Can you imagine if Egon is right and gold goes to $6000-7000?


    Every 100,000 mineable ounces would have a value of $600,000,000 less the cost of production. To the earnings statement 1,000,000 ounces would be worth $6-7 billion...."


    http://jsmineset.com/2010/06/09/in-the-news-today-567/
    .

    Zitat

    Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (http://www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein weiterhin überdurchschnittlich hohes Auftragsvolumen. Gesucht werden im Goldbereich die 1 oz Standardmünzen Krügerrand, die vorübergehend wieder ausverkauft sind, Maple Leaf und Philharmoniker sowie im Silberbereich 1 oz Philharmoniker, 1 oz Maple Leaf sowie 1 kg Koala. Bitte beachten Sie unsere Sonderaktion 2 oz-Münzen der alten Lunar-Serie, die im Handel nur selten angeboten werden. Die Verkaufsneigung hat sprunghaft zugenommen. 3 Käufern steht etwa 1 Verkäufer gegenüber.

    Der ganze Westgold-Tagesbericht

    Zitat

    Nach den ruhigen Tagen in der letzten Woche hat das Geschäft in den ersten Tagen dieser Woche wieder deutlich angezogen. Die Höchststände des Goldpreises schrecken die Anleger nicht. Die Verunsicherung über die weitere Entwicklung der Wirtschaft und des EURO nach den Meldungen über die Ungarn und das Sparpaket der Bundesregierung ist spürbar. Es kommen aber auch vermehrt Verkäufer, die sich von einem Teil Ihrer Edelmetallbestände trennen. Das Verhältnis liegt aber immer noch bei ca. 10 zu 1 zugunsten der Käufer.

    Der ganze Proaurum-Marktbericht

    "There is no art which one government sooner learns of another than that of draining money from the pockets of the people."
    Adam Smith (1723-1790): The Wealth of Nations

    Einmal editiert, zuletzt von zamp ()

    Zitat von *Edelweiss*

    Regionale Kostenanalyse der Minen, eingeteilt in 7 Regionen weltweit.

    Absolut interessant, herzlichen Dank für die Einstellung. [smilie_blume]
    Da ich heute besonders bequem bin (Nachtgeschädigter) frage ich dich mal:


    Hast du nach dem Durcharbeiten der Infos mal daran gedacht die durchschnittlichen Produktionskosten in das Verhältnis zum POG zu setzen. So die letzten 5 Jahre z. B.
    Das Ergebnis wäre sicher interessant.


    Vielleicht hat aber auch jemand anders hier die passende Quelle/Chart zur Hand.


    Seid bedankt. [smilie_blume]

    "Gerade wieder frisch gelesen: George Orwell`s 1984..... am Ende jubeln sie dann alle."

    Connor MacLeoad

    Zitat

    Federal Reserve Chairman Ben Bernanke says he’s a bit puzzled by surging gold prices. The 30% rally from a year ago, on top of gains in previous years, might be interpreted as a loud signal from markets that big inflation pressures are building in the U.S. Gold is seen by many investors as a hedge against inflation risk. [. . .]
    “I don’t fully understand movements in the gold price,” Mr. Bernanke admitted. But he suggested it might be another example of investors fleeing risky assets and flocking to assets that are perceived as less risky, not only Treasury bonds, but also ones like gold.

    Der ganze Artikel im Wall Street Journal [smilie_happy]

    "There is no art which one government sooner learns of another than that of draining money from the pockets of the people."
    Adam Smith (1723-1790): The Wealth of Nations

    • Offizieller Beitrag


    Gute Idee, müßte ein Chartspezi lösen. Habe selbst auch keinen Vergleich zur Hand:
    Vor einiger Zeit gab es hier eine ausführliche Studie zu Gold mit allerlei Tabellen und Grafiken, bin aber zu bequem zur Suche, da nicht abgespeichert...


    Bei einem Vergleich ist zu bedenken, daß ein Löwenanteil der Kosten Energieaufwand ist, und da gab es ja extremste Schwankungen.


    Hier noch der heute früh angesprochene ältere Kostenvergleich, aber bereits ab 2006.


    Grüsse

    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/mappe26vbj.jpg]
    nur eine einfache excel Grafik, habe für die Kosten keine monatl. Daten


    vermutlich ist der Energiepreis der Haupt-Kostenfaktor bei den Minen
    daher auch bei den Süd-Afrika Minen die hohen Kosten, da der Rand gegenüber
    dem Dollar abgewertet hat, und somit sich der Energie-Import verteuerte.
    haben die dort keine Wasserkraft? Diesel für die Maschinen werden sie
    importieren müssen.
    Interessant wird die Entwicklung der Aussies mit ihrer Besteuerung, könnte
    aber auf die Cash-Costs keine Auswirkung haben, wenn die Besteuerung
    die Gewinne betrifft. Weis jemand was oder wie dort besteuert wird?


    @ edel... freut mich dass es euch bei uns gefallen hat =)



    Grüße aus dem Alpenvorland Edelweiss

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von *Edelweiss*

    (.....)
    Interessant wird die Entwicklung der Aussies mit ihrer Besteuerung, könnte
    aber auf die Cash-Costs keine Auswirkung haben, wenn die Besteuerung
    die Gewinne betrifft. Weis jemand was oder wie dort besteuert wird?


    @ edel... freut mich dass es euch bei uns gefallen hat =)


    Ja, sehr !


    Schöne Grafik: Nun müßte man denken, daß entprechend höherer Differenz die Aktien gestiegen sind : Nein !


    Habe mal über den selben Zeitraum den HUI = Ungehedgte PM Aktien und Gold übereinandergelegt, sh.Anhang.
    Man sieht, daß die Korrelation sehr vage ist und durch die Kurseinbrüche 2008 sehr beeinflußt wurde.
    Diese Geschichte hat in der Folge zu abertausenden Depotexekutionen weltweit geführt.....


    Zu den Aussies:
    Die 40 % Steuer, ab 2012 vorgesehen, ist mE. noch nicht definiv durch. Sie betrífft NICHT die Firmen, die ihre Produktionsstätten ausserhalb Australiens haben, wie Kingsgate, Oceana, Medusa etc.


    Die Großkonzerne fahren ihre Investitionen in AUS jedoch schon zurück, hier einige Infos zur Sondersteuer:


    http://www.economist.com/node/16274311
    http://www.financial.de/uncate…r-stoppt-milliardenplane/


    Grüsse

    Zitat von Edel Man


    Die Großkonzerne fahren ihre Investitionen in AUS jedoch schon zurück, hier einige Infos zur Sondersteuer

    Hallo Edel, würdest du aufgrund solcher Tatsachen Minenwerte wie Newcrest derzeit meiden?
    Vielen Dank für deine Meinung und viele Grüße
    GS

    "Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit"
    Albert Einstein

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von GoldmanSachse

    Hallo Edel, würdest du aufgrund solcher Tatsachen Minenwerte wie Newcrest derzeit meiden?
    Vielen Dank für deine Meinung und viele Grüße
    GS


    Ganz persönliche Sache: Bin dort bereits 100 % heraus, hab im Depot auch mit valueman darüber diskutiert.


    Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich


    Die ganz großen Brocken sind eh nicht meine Favoriten, Newcrest ist allerdings ein Spitzenwert.


    Wenn ich wieder dort hereingehe, in diejenigen, die nicht davon betroffen werden, wie gesagt aber eigene Einstellung.


    Grüsse
    Edel

    China sieht in Gold keine geeignete Vermögensanlage


    Der Goldmarkt ist zu klein, illiquid und zu schwankungsanfällig,


    um darin eine passende Portfolio-Strukturierung in
    Betracht zu ziehen. Dies erklärte gemäß einem Bericht von Reuters die
    Währungsbehörde Chinas.


    Diese ist mit der Beaufsichtigung der fast 2,5
    Billionen Dollar schweren ausländischen Reserven des Landes betraut.


    Quelle: http://www.godmode-trader.de/n…anlage,a2200741,b609.html


    Das ist doch genau die Aussage worüber wir hier schon seit Jahren diskutieren.


    Für 2,5 Billionen Dollar ist eben nicht genug Gold vorhanden. :thumbsup:


    Übrigens liefert diese Meldung gerade ein Alibi für jetzt fallende Kurse. Sollte sich China da Heute für Silber entschieden haben als andere geeignete Anlage? :P

    :thumbsup: Risikohinweis: :thumbsup:
    Edelmetalle sind volatil. Deshalb kommen diese Strukturierten Produkte :hae: nur für Anleger in Frage, die das Risiko :wall: verstehen ?) und auch tragen [smilie_love] können.
    [smilie_blume] Eine laufende Überwachung (Goldbad) ist empfehlenswert. :love:

    • Offizieller Beitrag


    Letzteres nein, meine Überzeugung. Alles von Reuters über godmode mit deren dümmlicher Begründung "China sieht in Gold keine geeignete Vermögensanlage" X(


    Daß den Chinesen Gold seit langem zu teuer ist, hat doch bereits einen langen Bart, ist Propaganda mE. Die mal angestrebten 1000 $ werden sie wohl nicht mehr so bald sehen
    Und, wie richtig gewähnt, Munition für die Goldcabal an Wall Street.


    Mal sehen, wie lange diese Narkose wirkt. ^^
    .

    Was der Chinaman sagt ist wohl nicht immer was er tut.


    Edel, ich denke das dies doch als Bestätigung von einer offiziellen Regierung mega postiv für Gold ist. Gold ist zu knapp! Es ist zu wenig vorhanden oder verfügbar!


    Fakt ist:
    1. der Goldmarkt ist zu klein, das vorhande Gold überwiegend in festen Händen


    ofizielle käufe der Chinesen hätten längst den Markt nach oben aufgemischt, IWF verkäufe an China sind m.E. politisch nicht umsetzbar wegen Signalwirkung


    2. für 2,5 Billionen ist nicht genug vorhanden, sollten Teile davon ins Gold gehen wäre der Markt sicherlich illiquide, davon haben wir seit Jahren Kenntnis und dies ist auch das Hauptargument für eine Investition in Gold. Illiquide nur so lange wie der Preis gedrückt wird.


    3. schwankungsanfällig nur mit der Lupe betrachtet. Was ist nicht schwankungsanfällig und geeigneter? Ich kenne da nix.


    Der Goldmarkt ist einfach nicht von den Chines unter Kontrolle zu bekommen. Anders wie bei den schwankungsanfälligen selten Erden.


    Das ist keine geeignete Munition für die Goldcabal an der Wall Street, das ist hoffentlich das entscheidente EIGENTOR!

    :thumbsup: Risikohinweis: :thumbsup:
    Edelmetalle sind volatil. Deshalb kommen diese Strukturierten Produkte :hae: nur für Anleger in Frage, die das Risiko :wall: verstehen ?) und auch tragen [smilie_love] können.
    [smilie_blume] Eine laufende Überwachung (Goldbad) ist empfehlenswert. :love:

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von cyberworky

    Was der Chinaman sagt ist wohl nicht immer was er tut.


    Edel, ich denke das dies doch als Bestätigung von einer offiziellen Regierung mega postiv für Gold ist. Gold ist zu knapp! Es ist zu wenig vorhanden oder verfügbar!(....)


    Ja, völlig richtig.


    Als vor einiger Zeit ähnliche Meldungen kamen, stieg der Goldpreis an, meine ich. Daß China schon seit geraumer Zeit in div. Anlagen, bes. Kauf von Rohstoffminen investiert, ist auch nicht gerade neu.


    Sehr interessant iÜ der heutige Preisentwicklung : Gleichlauf zwischen Gold und $, dh. fallender Goldpreis bei schwachem Dollar, Gold führt ein Eigenleben unabhängiger vom Dollarkurs. Daß Gold nicht steigt, läßt auf temporäre (gezielte) Goldverkäufe schließen.


    Grüsse


    NS.
    Ein Blick stets wert die kleine Kitcografik rechts "Vorherrschend Verkäufe"
    .

    • Offizieller Beitrag

    Weil so selten veröffentlicht, mal der HGNSI, der Hulbert Gold Sentiment Index, ein Kontraindikator. Er stand vor wenigen Tagen bei 30,5 %,das bedeutet, daß die Befragten bei ihrem goldorientierten Portfolio zu 70 % in Cash sind.


    Mitte Januar stand der Index bei 60,9 % und Gold bei 1130 $, also doppelt so hoch.


    Demnach wäre noch einige Luft nach oben für den Goldpreis. Mark Hulbert weist aber auch darauf hin, daß nach seiner Erfahrung diese Sentimentindices nur relativ zuverlässig seien auf kurze Sicht...


    Über ½ bis 1Jahr ist er weniger zuversichtlich.Das steht etwas im Widerspruch zum strategischen Animusindex, der fast auf Mehrmonatstief steht: http://www.goldseiten.de/content/kurse/sentiment.php


    http://online.barrons.com/arti…02399.html?mod=BOL_hpp_dc
    .

    die b welle bildet sich als tripple zz. das hoch vom dienstag 1252 sollte nun für die nächsten wochen/monate nicht mehr getoppt werden. ein impulsmuster ist seit 1044 m.M. nicht erkennbar.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/xauusd10.06.10a53hf.png] 
    Volumen war in den vergangenen 3 wochen rückläufig. Weekly Candel am oberen Bollinger abgeprallt mit
    Aussicht auf Doji
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/xauusd10.06.10be3di.png] 
    Daily Candel heute heute am mid. bollinger aufgesetzt. [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/xauusd10.06.10cl2wq.png]

    Disclaimer:
    ich bin weder Fondmanager, Edelmetallverkäufer oder Börsenbriefherausgeber noch profitiere ich an Investitionen anderer Marktteilnehmer.
    Dies sind lediglich meine Einschätzungen zum Markt und wer eine Handelsposition
    eingeht geht diese immer auf eigenes Risiko ein. Es braucht also niemand das zu tun,
    was ich glaube zu sehen. Punkt!

    • Offizieller Beitrag

    Das vorhergehende Posting von papillon habe ich aus dem Chartthread hierhin kopiert, mit 3 Charts.


    Hierzu gut ergänzend der kurzfristige Chart von CIGA Trader Dan mit den div. Unterstützungen. Dies sehen ähnlich aus wie die in den erwähnten Charts.


    http://jsmineset.com/2010/06/1…gold-from-trader-dan-284/
    .

    • Offizieller Beitrag

    Schultz ist einer der alten Garde auf der Ebene Richard Russell und JimSinclair.
    Sinclair ist mit ihm 40 Jahre befreundet, sie kennen wie kaum andere aus eigener Erfahrung Börse und Wirtschaft. Sein Kommentar dazu im 2.Link


    Hier wird er aufrüttelnd in Market Watch zitiert, stark vereinfacht:


    --- Die Welt steht vor massiver Deflation und Depression
    --- Das andere Extrem Hyperinfltion scheint unausweichlich und plötzlich auftretend
    --- Erholung der Märkte nicht in Sicht
    --- Nächstes Ziel für Gold ist 1400 $
    --- Eventuelles Goldhoch um 6000 $


    http://www.marketwatch.com/sto…appen-suddenly-2010-06-10


    http://jsmineset.com/2010/06/11/in-the-news-today-568/
    .

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