GOLD : Märkte und Informationen

Zitat von woernie

Ich will nicht päpstlicher als der Papst sein, aber die Coms waren in Gold durchaus schon OFT netto-long. Das letzte Mal liegt allerdings etwa 8 1/2 Jahre zurück.

Guggsch Du hier:

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1h7iy.jpg]

Als Chart-Papst kannst Du ruhig mal päpstlich sein. Aber wie heißt es so schön sage niemals NIE.

Dein Bildchen und Deine Aussage die comms handeln antizyklich hat mich auf eine Idee gebracht.

Bild 1. Die comms in Gold mit deren longs vs deren netto positionen. Ergo vor dem Anstieg waren die comms tatsächlich netto long. Mit dem Anstieg netto short. Antizyklich? Man könnte es vermuten. Was ist im Jahr 2010? Die comms bauen longs auf (untere linie im Chart)! Müssen wir jetzt tatsächlich einen Einbruch befürchten? Oder liegt es Heute eher am Fundament für Gold?

Im Moment beobachte ich die kurzfristige Entwicklung mit grossem Interesse. Das Open interest sinkt mit aktuellem vorläufigem Tagesbericht für den 03.08.2010 auf 520.000 Kontrakte nur für die Futurs. In den charts verwende ich die Einstellung futurs und optionen.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010148.pdf
Leider ist erst am Freitag mit dem COT Bericht für den 02.08.2010 die Positionierung der Teilnehmer Gruppen zu erkennen.

Bild 2 Das open interest vs netto positionen der comms. Das open interesst im Gesamtmarkt (Derivatevolumen steigt). Das ist keine unbekannte Größe in der heutigen Zeit. Ergo, mit dem Anstieg der long positionen steigen auch die short positionen. In der netto Betrachtung fällt das nicht auf. Netto macht blind. Bei netto vermutet man die comms sind nur short.

Im Gegensatz zu Buttler kann ich im Silber diese Bewegungen nicht eindeutig erkennen. Dort ist der Trend eher unspektakulär, dass sich da ein Trendwechsel vermuten liese. Für Interessierte hängen die auseinander genommenen Nettopositione für Silber unten an. Wer selber spielen will die charts gibt es auf http://www.timingcharts.com/index.php

Zitat von woernie

Ich will nicht päpstlicher als der Papst sein, aber die Coms waren in Gold durchaus schon OFT netto-long. Das letzte Mal liegt allerdings etwa 8 1/2 Jahre zurück.

Guggsch Du hier:

[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1h7iy.jpg]

Als Chart-Papst kannst Du ruhig mal päpstlich sein. Aber wie heißt es so schön sage niemals NIE.

Dein Bildchen und Deine Aussage die comms handeln antizyklich hat mich auf eine Idee gebracht.

Bild 1. Die comms in Gold mit deren longs vs deren netto positionen. Ergo vor dem Anstieg waren die comms tatsächlich netto long. Mit dem Anstieg netto short. Antizyklich? Man könnte es vermuten. Was ist im Jahr 2010? Die comms bauen longs auf (untere linie im Chart)! Müssen wir jetzt tatsächlich einen Einbruch befürchten? Oder liegt es Heute eher am Fundament für Gold?

Im Moment beobachte ich die kurzfristige Entwicklung mit grossem Interesse. Das Open interest sinkt mit aktuellem vorläufigem Tagesbericht für den 03.08.2010 auf 520.000 Kontrakte nur für die Futurs. In den charts verwende ich die Einstellung futurs und optionen.
http://www.cmegroup.com/daily_…ures_Products_2010148.pdf
Leider ist erst am Freitag mit dem COT Bericht für den 02.08.2010 die Positionierung der Teilnehmer Gruppen zu erkennen.

Bild 2 Das open interest vs netto positionen der comms. Das open interesst im Gesamtmarkt (Derivatevolumen steigt). Das ist keine unbekannte Größe in der heutigen Zeit. Ergo, mit dem Anstieg der long positionen steigen auch die short positionen. In der netto Betrachtung fällt das nicht auf. Netto macht blind. Bei netto vermutet man die comms sind nur short.

Im Gegensatz zu Buttler kann ich im Silber diese Bewegungen nicht eindeutig erkennen. Dort ist der Trend eher unspektakulär, dass sich da ein Trendwechsel vermuten liese. Für Interessierte hängen die auseinander genommenen Nettopositione für Silber unten an. Wer selber spielen will die charts gibt es auf http://www.timingcharts.com/index.php

Der aktuelle Tagesbericht vom 02.08.2010zeigt ein OI in den Futurs in Höhe von 523.083 Kontrakten und trägt den Final Stempel. In der Vorwoche zum 27.07.2010 wurden die Bericht erst zum COT-Report von preliminary (vorläufig) auf final gestellt.
Die Differenzen hier in der Tabelle.

Futurs Tagesberichte.pdf

Der Futur für August 2010 lag in der Vorwoch noch über 300.000 Kontrakten. Aktuell sind diese weitestgehend in den Dezember 2010 geroll. Wer wo steht erfahren wir am Freitag.

Zitat von cyberworky

Der aktuelle Tagesbericht vom 02.08.2010zeigt ein OI in den Futurs in Höhe von 523.083 Kontrakten und trägt den Final Stempel. In der Vorwoche zum 27.07.2010 wurden die Bericht erst zum COT-Report von preliminary (vorläufig) auf final gestellt.
Die Differenzen hier in der Tabelle.

Futurs Tagesberichte.pdf

Der Futur für August 2010 lag in der Vorwoch noch über 300.000 Kontrakten. Aktuell sind diese weitestgehend in den Dezember 2010 geroll. Wer wo steht erfahren wir am Freitag.

War es im letzten Jahr auch so, dass die August Kontrakte in der Masse gleich auf Dezember umgerollt wurden? Gibt es da irgendein bekanntes technisches Erklärungsmuster?

Zitat

Die Goldpreisschwäche der vergangenen Wochen könnte schon bald vergangen sein. Die chinesische Zentralbank will den Goldmarkt liberalisieren, um die Versorgung sicherzustellen. Dazu gehören auch Übernahmen von Minen. China sorgt sich um eine ausreichende Goldversorgung - und liberalisiert den Goldmarkt grundlegend. Die Zentralbank People's Bank of China (Pboc) teilte mit, heimischen Banken die Absicherung von Goldpositionen durch Hedging-Geschäfte im Ausland zu gestatten. Gleichzeitig forderte sie die Banken auf, Goldminengesellschaften bei der Expansion ins Ausland mit Krediten zu unterstützen. Zudem kündigte sie an, mehr auf Renminbi lautende Goldderivate zu entwickeln. [. . .] "Das sind gute Nachrichten für Gold", sagte Edel Tully, Analystin bei UBS. "Es ist ein Signal dafür, wie wichtig der chinesische Goldmarkt werden könnte." Das werde langfristig ein positiver Faktor sein, sagte Ong Yi Ling, Analyst bei Philip Futures.

Hier der ganze FTD-Artikel.

Zitat

Anleger und Firmen sollten sich nicht zu früh über die Ankündigung Chinas freuen, den Goldmarkt zu liberalisieren. Am Ende könnten sie enttäuscht werden - wie so oft.

In einem Leitartikel kommentiert die FTD die neueste Ankündigung der Chinesen zum Goldmarkt und aeussert sich implizit skeptisch zu den weiteren Aussichten fuer den POG.

Schon vor dem Mini Crash vom 27.7. gab es viele gründe Kerzen, was auffällig für eine echte Korrektur ist,
seit dem 27.7. gibt es immer mehr technische Stärke:

die Frühindikatoren sind in schon im Haussebereich, der spätindikator MACD zeigt einen astreinen bullishen Schnitt an,
heute vormittag ist Gold das erste mal seit beginn der korrektur oberhalb der Trendlinie in den Bollinger Bändern,

man muss diesen technischen Schnickschnack nicht überbewerten, aber er zeigt visuell an, dass unser Gefühl nicht täuscht.

markttechnisch gesund wäre es jetzt eigentlich, wenn nach 5-6 starken Tagen nochmal 2 schwache Tage kommen.
wenn die Tiefststände dabei deutlich über den bisherigen Tiefstständen von 1156/1160 bleiben, dann würde eine bullishe Charttechnik wieder greifen.

Überbewerten muss man das alles derzeit noch nicht: es bedeutet einfach nur, dass die absurde Situation, dass Gold und Dollar gleichzeitig fallen wieder vorbei ist und
dass Gold als "unabhängige" Währung von der Dollarschwäche wieder profitiert.

Ideal wäre es, wie im aug/sept 2009, wenn eine goldhaussebewegung in dollar einsetzt, aber ein starker euro die kurse für uns noch etwas niedriger hält, so dass man noch einsteigen kann.
in der zweiten phase der hausse bewegung würde dann gold in dollar und euro steigen.

markttechnisch wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn es nach dem 27.7. nochmal 2-3 schlechte Tage mit echter Panik gegeben hätte und stundenweisem Testen von 1140 o.ä.

Zitat von zamp

In einem Leitartikel kommentiert die FTD die neueste Ankündigung der Chinesen zum Goldmarkt und aeussert sich implizit skeptisch zu den weiteren Aussichten fuer den POG.

da hatte irgendjemand die Idee, dass es smart sein könnte, die Begeisterung zur chinesischen Goldliberalisierung zu hinterfragen.
ist ja ok, wenn ein Redakteur mit der Intention rangeht einen Contrarian Artikel zu schreiben,
aber manchmal geht es auch schief: herausgekommen ist ein No-content Artikel, der falsche parallelen zieht.

Gold ist nicht der Renmininbi. Hat irgendjemand geglaubt, dass China den Tradern erlauben wird, mit dollar/renminbi eine aufwertungshausse zu traden?
hat irgendjemand geglaubt, dass mit der Goldliberalisierung jetzt westliche Firmen dicke Handelsmarge im Vertrieb mit Münzgold in Schanghai verdienen?
Der Markt ha erkannt, dass die chinesische Goldliberalisierung nicht mit sinkenden Goldpreisen einhergehen wird. Punkt.

diese Nachricht wird in den kommenden Wochen wieder in Vergessenheit geraten, aber ein liberalisierter chinesischer Goldmarkt, bei dem Banken außerhalb Chinas Gold hedgen oder erwerben können, wird den Goldstrom nach China verbreitern, ohne dass all zusehr sichtbar wird und ohne dass sich die chin regierung angreifbar macht.

dass ist wie der Import von Goldkonzentrat direkt von der Mine in Alaska.

ich denke, dass da eine Strategie hintersteckt ist mindestens 80%.
Vielleicht geht es auch darum, mehr chinesische Ersparnisse aus der schädlichen Immobilienblase in die kaum schädliche Goldblase zu locken.
(teure Wohnungen bergen sozialen Sprengstoff, teures Gold nicht).

Zitat von Dr_Meyer

dass die absurde Situation, dass Gold und Dollar gleichzeitig fallen wieder vorbei ist und
dass Gold als "unabhängige" Währung von der Dollarschwäche wieder profitiert.

Hatte mich sowieso schon gewundert, dass Gold von der aktuellen DollarSCHWÄCHE kaum profitierte. Damit scheint nun Schluss zu sein. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass der Dollar so langsam in einen Bereich kommt, in dem er sich mal wieder etwas erholt - evtl. auch gegen Gold.

Zitat von Dr_Meyer

Ideal wäre es, wie im aug/sept 2009, wenn eine goldhaussebewegung in dollar einsetzt, aber ein starker euro die kurse für uns noch etwas niedriger hält, so dass man noch einsteigen kann.
in der zweiten phase der hausse bewegung würde dann gold in dollar und euro steigen.

Das wäre ein Traum.

Grüße
GS

Ganz so hart würde ich mit dem Artikel nicht ins Gericht gehen. Immerhin besitzt die Aussage

Zitat

Denn von der Abschottung des Goldmarkts hat der chinesische Staat bisher stark profitiert. Weil er kaum Importe und überhaupt keine Exporte zuließ, konnte er über staatseigene Firmen und Banken alle Gewinne abschöpfen, die der steigende Goldpreis mit sich brachte.

schon eine Gewisse Logik. Aber wäre der naheliegendere Schluss nicht der, dass es in CN soviel (private) Nachfrage bzw. Kaufkraft gibt, die aus eigenen Quellen nicht befreidigt werden kann und man deshalb "fremdes" Gold importiert, genauso, wie gerade un-chinesische BMW´s angelandet werden...?

Ping

Zitat

[dass die absurde Situation, dass Gold und Dollar gleichzeitig fallen wieder vorbei ist und
dass Gold als "unabhängige" Währung von der Dollarschwäche wieder profitiert.

@ Dr_Meyer

Ich erwarte eine zweite Welle der Euro-Schwäche, eine Welle, die den Euro sowohl gegen Gold als auch gegen Dollar tiefer als im Mai/Juni drückt. Wenn ich noch Geld übrig hätte, so würde ich jetzt kaufen; die Unze für runde 950. Das wird m.E. bald vorbei sein. Außer durch den Blick auf den EUR/USD-Chart kann ich das kaum stichhaltig begründen. Würde mich aber ehrlich wundern, wenns anders kommt. September bis November, und danach wird man sich die neu geschaffenen Tatsachen anschauen müssen, die auf Krisengipfeln beschlossen wurden.
.

POG wieder über 1200$!

Ist damit die Korrektur beendet?

el oro

Ich glaube im Chartforum hatte jemand mal etwas von einer Gegenbewegung bis 1.210 USD mit anschliessender Korrektur geschrieben

Gold 1.200,00 0,9% (15:15)

BING BING BING BING Ziel erreicht, nur schlimm das ICH wie immer keine CFDs gekauft habe oder ähnliches, sondern mein Geld schon anderweitig verzockt habe.

JUCHU ein Hoch auf meine Doofheit.

Zweite Prognose von mir war Weizen über 7 Dollar beim Einstieg von 5,20 oder sowas...

JUCHU auch verpaßt!

Dazu passt mal wieder folgende Aussage von Rudolf Lang, Leiter des Private-Wealth-Managements von Goldman-Sachs in einem Interview mit Welt online (http://www.welt.de/finanzen/ar…raet-nur-Millionaere.html )

Zitat

WELT ONLINE: Viele Anleger suchten zuletzt Zuflucht in Gold. Ihre Kunden auch?

Lang: Als Finanzanlage würden wir davon abraten. Gold ist nichts anderes als eine gerade sehr teure Versicherungspolice gegen ein Ereignis, von dem niemand hofft, dass es eintritt: eine richtig große Krise. Der Preis ist deshalb vor allem von kurzfristigen Investoren getrieben und zeigt die aktuelle Verunsicherung an den Märkten. Ein fairer Wert lässt sich kaum benennen, denn gebraucht wird das Material eigentlich nicht. Die Welt könnte genauso gut ohne Gold leben.

Es wird mit allen Mitteln versucht die breite Masse vom Gold fernzuhalten.

Zitat

Die Welt könnte genauso gut ohne Gold leben.

Ist ja nicht ganz falsch. Aber sie könnte besser noch ohne FIAT-Geld leben; oder auch ohne Finanz- Vermögens- und -wasweissich-Berater.
.

Zitat von el oro

Dazu passt mal wieder folgende Aussage von Rudolf Lang, Leiter des Private-Wealth-Managements von Goldman-Sachs in einem Interview mit Welt online (http://www.welt.de/finanzen/ar…raet-nur-Millionaere.html )

Es wird mit allen Mitteln versucht die breite Masse vom Gold fernzuhalten.

Herr Lang will ja seine eigenen Produkte verkaufen,und mit dem Gewinn kauft er sich dann bestimmt Gold .

Ausserdem ist ja bekannt,das Goldmann,seinen Kunden nicht immer das Beste empfiehlt.

Zitat von revolution 2009

Ausserdem ist ja bekannt,das Goldmann,seinen Kunden nicht immer das Beste empfiehlt.

Und dann nennen die sich auch noch GOLDMAN

Zitat

Die Anleger haben am Mittwoch bei Gold zugegriffen. Das als sicherer Hafen gefragte Edelmetall legte zeitweise um ein Prozent auf 1200 Dollar zu. Der Goldpreis stieg damit den sechsten Handelstag in Folge und lag damit so hoch wie seit dem 23. Juli nicht mehr.
Einen Schub erhielt der Goldpreis laut Analysten zudem von der Ankündigung Chinas, seinen Goldmarkt zu liberalisieren. "Die Öffnung des Marktes für eine größere Zahl von Akteuren ist ein gutes Zeichen", sagte Ng Chen Thye, Direktor bei der Standard Merchant Bank Ltd. in Singapur. "Dies wird das Volumen am Goldmarkt eindeutig in die Höhe treiben, die Nachfrage wird anziehen."
Nach Indien sei China der zweitgrößte Gold-Verbraucher, erklärte die UBS in einem Kommentar. "Jeder Schritt, den chinesischen Markt zu liberalisieren und zu expandieren, sollte die Lust auf Gold daher weiter anheizen." China erklärte am Dienstag unter anderem, den einheimischen Banken größere Im- und Exporte von Gold zu erlauben.

Hier der Link zum Handelsblatt-Artikel.

In einem aktuellen Telefoninterview mit dem Deutschen Anlegerfernsehen prognostiziert Walter K. Eichelburg einen Goldpreis von mindestens 50.000 Dollar je Feinunze. Er kann sich aber auch eine Millarde Dollar je Feinunze vorstellen.

Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner & Fisher Investments prognostiziert in einem Telefoninterview im selben Deutschen Anlegerfernsehen den Crash des Goldpreises nach einem jetzt bevorstehenden finalen Hype.