GOLD : Märkte und Informationen

Danke, tega1 und pekoeu, und aurora II,der in einem anderen Thread Link mit Details hereinstellte, die Du dann
in einer Tabelle eingestellt hast, pekoeu.

shtfplan.com/headline-news/jum…g-stocks-with-it_09022016
Eine ähnliche Übersicht ist in dem GS Link enthalten.

Zunächst ist bemerkenswert, daß ZBs Edelmetallaktien in größerem Umfang kaufen. Sehenswert ist darüber
hinsaus, wie unterschiedlich die Banken dabei verfahren:

So bildet die Schweizer Nationalbank etwa die großen Minenindices ab, währed die Norwegische eine ausgesprochen selektive Auswahl vollzog mit extrem hoher Gewichtung von FNV, rd. 42 % des Gesamtinvestments.....

Auszug: „Demnach hätten sowohl die Schweizer als auch die norwegische Notenbank zuletzt fast 1 Mrd. Dollar
Fiatgeld gedruckt und dieses dann postwendend in Edelmetalle angelegt.
McDonald erklärt dazu:

"Sie wissen, dass der physische Edelmetallmarkt begrenzt, eng und knapp ist. Sie wissen auch, dass sie das Risiko eingehen würden, den Markt explodieren und die Preise in die Höhe schießen zu lassen, wenn sie
einfach 1 Milliarde $ Fiatgeld aus dem Nichts drucken und es dann direkt in den physischen Markt bringen würden..“

Grüsse
Edel

Das Zitat stammt aus dem GS Beitrag und hätte zurückhaltender formuliert werden können, richtig, zwyss :
http://www.goldseiten.de/artik…metallaktien-gekauft.html

Daß 1 Mrd. bei den Geldfluten und den erwähnten Rücklagen fast PeaNuts sind, ist klar, aber: Es ist jedenfalls ein sehr gutes Zeichen weltweit für die Edelmetallanhänger. Es sind ja nicht alle so gut informiert, wie die Forenmitglieder und die Investition von Zentralbanken widerlegt den ewig wiederholten dümmlichen Spruch sinnfällig, daß Minen Löcher seien, wo nur Geld versenkt wird.

Mir war bislang jedenfalls unklar, ob eine Notenbank jemals überhaupt Edelmetallaktien gekauft hat..

Btw: Immer noch beträgt der Investmentgrad bei Gold knapp 3 % der gesamten weltweiten Geldanlagen, Minen dürften nur einen Bruchteil ausmachen ....

Da ist aber jede Form von Werbung insbes. für die immer noch allgemein weitgehend diskriminierten Minen zu begrüßen.

Dazu fällt mir ein, daß die riesigen US Pensionfonds mit unter 1% in Gold investiert sind, Rücklagen aber nach und nach abbschmelzen. Wären die mal so klug wie viele von uns, die sich nicht allein auf die öffenliche (Pleitier)Hand , Banken und Versicheringen verlassen...

Grüsse
Edel

Der Elliotter Avi Giburt hatte hier eine wichtige Unterstützung für den Goldpreis definiert:

GOLD : Märkte und Informationen

„Vereinfacht. Es gibt noch kein starkes Signal für einen Boden, aber solange diese Marken in dieser Woche halten, kann eine 5 Wellenstruktur mit sehr viel höheren Hochs erwartet werden:

GLD = 125,4 (zuletzt 126,6)...“

Schaun wir mal, ob diese Marke nach den Rückschlägen der letzten Tage gehalten hat:
Ja, mit 126,75.

Seit Wochen Gold in einem Seitwärtstrendkanal, im angehängten Chart erkennbar, bei dem die weitere Entwicklung etwas undurchsichtig ist. Die MA 100 ist aber noch unbeschädigt....

In dem zitierten Artikel eine enorme Anzahl Kommentare, für die des Englisch mächtigen sehr lesenswert.

Grüsse
Edel

Schaut man sich einen Gabelchart YTD an, ist derzeit alles im grünen Bereich.
Hier sind die mehrfach erwähnten Unterstützungen bei 1325 bzw 1310 $ zu sehen....

Was mich anbetrifft, ist Gold physisch sowieso seit Jahren unantastbar, bei Minen weiter hoch investiert. Zu den Minenindices später mal etwas mehr...

Grüsse
Edel

Der zuvor zitierte Elliotter Avi Gilburt sieht beim GDX 26,8 als wichtige Unterstützung an; Diese hielt am Freitag nicht, ist aber nicht „signifikant“ durchbrochen. Erst etwa 27 würden m.E. eine Korrektur einleiten.

Der GDX / Minenindex sieht im Vergleich zu Gold, sh. vorletzten Beitrag, allerdings schwächer aus, Gold an der MA 100....

Aufschlußreich ist eine Bemerkung von Gilburt aus den hunderten Kommentaren aus seinem Beitrag vom 4.09.:
Demnach hält er eine Kernbestand von Edelmetallminen und würde nachkaufen, wenn eine von ihnen 50 % fällt. Seine 3 Depots hätten sich zwischen + 30 und 300 % in 2016 entwickelt.

50 % hört sich dramatischer an, als es ist angesichts der 2 - 5 fachen Performance guter Edelmetallaktien, da dürfen auch Qualitätsaktien mal korrigieren.

Die Strategie, einen Kernbestand zu halten, ist richtig in einer starken Aufwärtsbewegung im Gegensatz zu einer (vorher erfolgten) Baisse, in der nur begrenztes Traden sinnvoll war.

Grüsse
Edel :

Zitat von Bembelpetzer

Vielleicht eine blöde Frage für die, die sich mehr mit Minenaktien beschäftigen als ich ... aber gibt es einen von mir übersehenen Grund, dass in beiden Zentralbanklisten keine Barrick Gold enthalten ist? Ist ja nicht grad der kleinste Minenbetreiber.

Gute Frage!

Dies ist auch Mitglied aurora II hier aufgefallen:
Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

Nur am Rande erwähnt: In meinen zig Jahren Börsenpraxis hatte ich Barrick nie, NIEmals im eigenen Depot. Die Gründe waren damals berechtigt:

-- Barrick war im Mehrheitsbesitz der großen Fed Banken
-- Barrick hat ungeheure Vorwärtsverkäufe auf Gold getätigt und war ohne Frage
-- Instrument der Goldkabaleund half jahrelang mit, den Preis niedrig zu halten.

Ob es jetzt noch so ist , weiß ich nicht, aber viele kostenträchtige Flops unfähigen Managements haben nicht gerade das Vertrauen in diesen Marktführer bei mir erzeugt.

Vielleicht dachten die Investoren in Norwegen und Schweiz so ähnlich.

Grüsse
Edel

Der zuvor zitierte Avi Gilburt aktuell am 11.9. ist überzeugt, daß Gold und die Minen sich in diesem Jahr etwa parallel entwickeln wie bisher in 2016, deshalb auch der gemeinsame Kurseinbruch bei Minen und Standardwerten, wobei Gold noch relativ gering betroffen war.

In Ergänzung zu den Überlegungen zuvor hier einige Marken, die für neue Rallyes genommen werden sollten:

GLD = 132
GDX = 30,5.

 „But, my ultimate point is that (if you have not buried your head in the sand in 2016) US equity markets, emerging markets, and metals have moved in tandem in 2016, and you should be looking to buy gold at the same time as buying everything else. In my humble opinion, everything is about to rally together over the next year after this pullback has run its course over the next month or two....

Ultimately, as long as the GDX remains below 30.50, silver remains below its August high, and GLD remains below 132, then I will be looking for those lower levels to be tested. However, strong break outs through ALL those regions suggest that the immediate bullish perspective may have to be adopted, and I will address that in my next article, hopefully by next weekend...

Disclosure: I am/we are long METALS AND VARIOUS MINING STOCKS..“

http://seekingalpha.com/articl…5164a06091c3ed02&uprof=45

Grüsse
Edel

Der größte Vermögensverewalter der Welt mit bemerkenswerter Einstellung: Russ Koesterich, Chef BlackRocks Global Allocation Team, schätzt Gold als effektives Hedgen gegen Marktschwankungen. Bei steigender Volatiltät war Gold historisch eines der effektivsten Mittel.

Auch beachtlich das Investment von BlackRock Advisers in den GLD ETF: 4,3 Mio Aktien = 1,85 Mrd $.

“From my perspective, with volatility unsustainably low, I would be reluctant to abandon the asset class,” he said in his commentary. “While there are several ways to mitigate the impact of rising volatility, historically gold has been one of the more effective tools.”

Koesterich’s comments on volatility adds to his already bullish outlook for the yellow metal. In a commentary published in May, he said that gold should do well in an environment of low to negative interest rates...“

http://www.kitco.com/news/2016…-Right-Now-Blackrock.html

Grüsse
Edel

Hier hat der findige de Meadville die Goldperformance im September von 2001 -2015 zusammengestellt.

Wir erinnern uns : Nach langjährigen Seasonals ist September der stärste Monat für Gold, war es aber nicht in den letzten Jahren..... Mal schauen, wie es jetzt läuft. Der Autor optimistisch peilt bestenfalls Gold 1377 $ an, mhhhhh....

„Gold's median "maximum gain" for the past 15 Septembers is +5.3%, which applied to August's closing level of 1312 would bring us to 1382; that's just a smidge above Base Camp 1377, again our revised projected high for this year (from 1280)....“

http://www.demeadville.com/100916_The_Gold_Update.html

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: http://www.demeadville.com/100916_gold_seps.png]

2 Gabelcharts für Minen, genauer Andrews Pitchforks, relativ selten angewendet, die ich aber schätze und seit Monaten wiederholt hier hereingestellt habe.

Angehängt die Charts für den HUI und GDXJ.....

Grüsse
Edel

Frank Holmes, CEO and Chief Investment Officer U.S. Global Investors, mit guter Übesicht über den derzeitigen Goldmarkt. Die Schlüsselrolle wie seit Jahren spielen China und Indien mit beindruckenden Zahlen.

Beide Großnationen mit starkem Wachstum der Wirtschaft und Einkommen konsdumieren über die Hälfte des Schmuckgoldes im Vergleich zu 5 % der USA und Europa noch weniger.
Das Diwali Fest in Indien und später das Neujahrsfest in China dürften mit dem historisch guten September die Goldnachfrage beflügeln.

Angehängt eine Grafik mit der Projetion der Goldnachfrage der Privathaushalte weltweit mit dem steilen Anstieg Chinas und Indiens...

„Rising Incomes = Golden Opportunity

By 2020, the number of “affluent” households in China—those with annual incomes of at least $20,000—will grow to 280 million, equal to 30 percent of the country’s urban population. That’s quite a leap up from today’s 120 million households labeled as “affluent.” It’s also good news for the Love Trade....

As I shared with you last month, the two Asian countries together accounted for more than half of total global gold jewelry demand in 2015. The U.S., by comparison, represented about 5 percent of demand. All of Europe, even less.

Significant to boosting the metal’s price are important cultural events, from India’s upcoming Diwali festival and fourth-quarter wedding season to the Chinese New Year in January. Going back decades, the yellow metal has tended to perform best in September, when jewelry, coin and bullion dealers restock their inventories in preparation for these celebrations.“

http://www.kitco.com/commentar…or-Gold-s-Love-Trade.html

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: http://www.kitco.com/commentaries/2016-09-13/images/frank_20160913_5.gif]

Sehr schön und informativ von BullionStar.com. Indien hält geschätzt 23 000 t Gold innerhalb seiner Grenzen, traditionell als Ersparnis und Vermögenssicherung, zumeist als Schmuck.

Anders als China, das offiziell Goldkäufe fördert, führt Indiens Regierung Krieg gegen physisches Gold, Indiens Bevölkerung ignoriert seine Regierung und kauft Gold weiter in großen Mengen.

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1474034700.php

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://www.bullionstar.com/blogs/bullionstar/infographic-the-indian-gold-market/][Blockierte Grafik: https://static.bullionstar.com/blogs/bullionstar/wp-content/uploads/2016/09/India-Gold-Market-Infographic.jpg]

Paul Elliott Singer, Gründer und CEO des Hedgefonds Elliott Management Corporation und der The Paul E. Singer Family Foundation, kürzlich in CNBC’s Delivering Alpha conference:

„Gold ist unterrepräsentiert in vielen Portfolios als das einzige Geld und Bestand von Wert, das die Prüfung der Zeit überstand“.

So bullisch er zu Gold steht, so bärisch sieht er Bonds, „die größte Blase der Welt, und dies.

„Gold erscheint unterbewertet bei gegenwärtigem Level von 1317 $“

Singer gilt als Investment Legende, gründete den Hedgefonds Elliott Management mit 1,3 Mio $, Verwalter von inzwischen 27 Mrd $ Anlagevermögen. Er selbst ist Milliardär und einer der Reichsten der USA.

http://etfdailynews.com/2016/0…s-to-buy-gold-sell-bonds/

Grüsse
Edel

PS und persönliche Anwerkung dazu:_
Ein Mann, der erfolgreich selbst Nationen wie Argentinien und Kongo sowie einen Großkonzern Glencore erfolgreich zu enormen Zahlungen verklagte, hat Gewicht. Zudem verantwortet er direkt seine Handlungen für seinen Fonds + Familie im Gegensatz zu den meisten "Analysten", die für zahlende Abonnenten ihrer Papiere ungeschoren ihr Latein abliefern....

Edel