Kirkland Lake Gold / KL (TSX, NYSE)

Was haltet Ihr von der These, dass De Grey für Kirkland interessant geworden ist durch die neuen Bohrergebnisse ? Laut letzten Eintrag sind die ja noch mit ca. 3,55 % an denen beteiligt. Es wäre für Kirkland eine Vergleichsweise günstige Übernahme und die Investoren hier wären warscheinlich zufrieden damit, wenn ein Aufschlag darin enthalten wäre. Ich denke sobald Sie die Gebiete eingermaßen miteinander verbinden können und wirklich am Ende 3-5 Millionen Unzen rauskommen, wäre es ja eine Überlegung wert. Vorher müsste es aber mindestens noch eine oder 2 gute Studien geben, die auch das wirtschaftliche Potenzial ausweisen.

LuckyFriday du bist mir einer. Feuchte Träume da denke ich nicht an Minen und Explorer.

Schon manches Mgmt hat sich durch Übernahmen vergaloppiert. Zuerst muss unbedingt eine gute Meldung von Detur her, egal ob Drillergebnis,Produktionserweiterung oder Kostensenkung. Alles andere schadet dem Kurs und dem Vertrauen in die FA.

Lexus schrieb : Schon manches Mgmt hat sich durch Übernahmen vergaloppiert.

Ja das stimmt . Das waren aber häufig welche , die zuviel in zu kurzer Zeit wollten.
Im Moment ist KL so bewertet , als würden sie Detour stillegen und abschreiben oder verschenken wollen !
Ein Drittel hat KL nun hergegeben und soviel war Detour im Vergleich zu KL ungefähr wert.
Das sich KL Reserven bis in die 2040er Jahre gesichert hat , wird in den Skat gedrückt.
Das mit der Detour-Übernahme die Wachstumslücke mit 60% Wachstum gefüllt wird und der Senior-Status zementiert wird - rein in den Skat.
Viele Mitbewerber fusionieren , um eine Höherbewertung wegen der gewachsenen Größe zu erlangen.
Das sie mit Detour von Anfang an zusätzlichen Gewinn machen , der ausgebaut werden wird - alles nicht existent.
Das mit Detour nicht die Kriegskasse wie bei Hecla`s Übernahme von Klondex leergemacht/sich verschuldet wurde - egal.
Das sich bei KL nun anstatt 1 Mrd. Cash viel schneller die 2 Mrd. Cash anbahnen werden - wen interessierts.
Aber auf die Analystenhäuser hören , die nur das Beste für uns wollen.
Man wird sich noch wundern.
Ein KGV von 13 derzeit .....

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2020/02/kl.png]

Caldera

Meine Intension war eher den Psychologischen Aspekt einer weiteren Übernahme in Zeiten wo einige Bascher sehr aktiv sind zu beleuchten. Mit anderen Worten: Eine Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt wäre sehr schlecht. Nach der Kurserholung sieht die Sache natürlich anders aus.

Caldera ein sehr guter Beitrag. Langfristig wird es sich hier sehr gut entwickeln. Kirkland hat in den letzten Monaten und aktuell alles auf Wachstum gesetzt, Nicht nur durch die Übernahme, sondern durch die noch anstehende Erweiterung bei Macassa und die ganzen Projekte in Australien werden ja auch angeschoben. Dann noch die kleinen Minen, wo ja gebohrt und exploriert wird. Dazu ist ja Fosterville nicht tod. Die letzten Bohrergebnisse waren gut und auch dort besteht ja noch Explorationspotenzial.
Kurzfristig und auf ein paar Monate gesehen mögen die Kritiker der Übernahme recht haben, aber nicht langfristig. Dazu die Frage was würde ohne die Übernahme passieren ? Die Reserven und Resourcen würden immer kleiner werden bzw. könnten evtl. durch Exploration ausgeglichen werden. Im besten Fall könnte man diese sogar erweitern, aber bestimmt nicht in dem Maße wie durch die getätigte Übernahme. Deshalb langfristig steht die Firma mit der Übernahme viel besser da als ohne. Aber jetzt haben alle die einen günstigen Einstiegspunkt bei Kirkalnd verpasst haben, wieder die Möglichkeit dies nachzuholen.
Außerdem wenn man sich die Umsätze in den letzten Wochen anschaut, sind diese viel höher als vorher. Das bedeutet für much das viele Investoren nachgekauft haben und wir auch viele neue Investoren dazubekommen haben. Die wollen steigende Kurse sehen. Wenn der Goldpreis jetzt nicht unter 1550 US Dollar wegbrechen sollte und die operativ keinen Mist bauen, sollte so langsam eine Kurserholung statt finden.

Bezüglich De Grey
Ist schon klar das Kirkland die nicht in nächster Zeit übernehmen wird. Aber auf Sicht von 2-3 Jahren wäre es interesssant. Denn in diesem Zeitfenster wollen die ja auch in Produktion gehen. Bis dahin hat man die Detour Mine hoffentlich optimiert und erweitert, sowie die Kosten(AISC) nachhaltig unter die 1000 US Dollar pro Unze gedrückt.

Kirkland Gold 2 Kurzvideos

schon vor mindestens 3 Monaten gewesen

Ich habe mir heute eine erste Position ins Depot geholt...

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EQcKjMvUYAAsfDD?format=png&name=medium]
Ein interessanter Chart von gestern.

Ob es von hier aus direkt wieder nach oben geht, oder ob dieser interessante Tiefpunkt nochmals getestet wird.
Ich glaube es fast das die Konso noch nicht ganz überstanden ist. Evtl. mit den Ergebnissen am 20.02.2020.

Über die Gegenbewegung gestern und heute kann man schon mal nicht meckern (von 35,4- 37,10$ z.Z.).
Einigen wird nun doch aufgefallen sein , daß KL sehr günstig "gemacht " wurde.
Mittlerweile gibts dazu schon Videos , die dieses auch aufgreifen - dank auch an @Alfons07 .
Ob das Tief damit schon ausgelotet wurde , hängt auch mit der Entwicklung von POG , Standardaktienmärkten, DXY,Zinsentwicklung - eben dem Umfeld ab. Ich sehe KL erstmal bis fast 38$ hochlaufend , als Gegenreaktion auf den starken Verfall. Was danach kommt ist erstmal schwer einzuschätzen.

Das sie wie die Teufel Gold aus der Erde buddeln können, haben sie schon gezeigt.
Das ihnen das Gold ausgehen könnte - vergiß es ! Sie haben ihre langen Finger schon in mehreren
interessanten Töpfen drinnen und scheinbar sind sie auch immer gut und früh informiert.
Wer so viel Bares in der Kriegskasse hat , kann sich die besten Propertys einverleiben.
Im Pilbara-Gebiet passiert nichts , ohne daß es KL erfährt.
Bevor sie aber zuschlagen , wird geprüft ob die Größenordnung, zu erwartende Förderkosten und der Preis stimmen.

Caldera

An 100 CAD für KL zu glauben , war wirklich nicht übertrieben @KPO .
KL war mit seinem herausragenden free-cash-flow und seinen sehr tiefen Förderkosten auf dem besten Weg zum Premium-Produzenten vor der Übernahme.
Nur das Kirkland mit KGV 19 nie die Premium-Bewertung vom Markt bekam (denkt an Franco Nevada`s
Premiumbewertung KGV 102 ).
Wieso haben Royal Gold KGV 40 und Agnico Eagle mit 32 fast Premiumbewertungen ?
Und selbst die lahme Iamgold ist derzeit mit KGV 15 höher bewertet als Kirkland mit 13.

Das gehört ordentlich wieder zurecht gerückt !

Caldera

Royalties wie FNV und RGLD mit Produzenten zu vergleichen, macht keinen Sinn. KL war die letzten Jahre ein Vorzeigeunternehmen und ist es wohl immer noch, aber:
Fosterville wird gemäss Plan in den nächsten 2 Jahren WENIGER produzieren als 2019, Macassa wird stagnieren. Somit ist die Phantasie kurz-mittelfristig etwas eingetrübt. Der Cashflow wird gut sein, aber eben halt auch kaum wachsen. Die Detourübernahme gibt in Sachen Wachstum und Reserven/Ressourcen langfristig wieder mehr Phantasie, kurzfristig aber auch nicht. Da muss sich das Management mit der Eingliederung beweisen. Dass ihnen dies zugetraut werden kann, steht wohl nicht zur Diskussion

Chart: Als Spielerei mal das Herbst 2018 -Tief genommen für die Fibonavvis. Wir sind fast schon beim 50% Retracement. Bei 32.50 sehe ich noch ein Gap. Dies könnte auch ein mögliches Ziel sein. Divergenzen gibt es noch keine, weshalb ein divergierendes Tief nach einem Zwischenhoch bei 37.50 bis 38$ (9 EMA) durchaus Sinn machen könnte.Divergenzen sind aber nicht zwingend. Im Frühling 2019 gab es auch keine Divergenzen.

Alles in allem wohl ein Topgoldwert. Ob es ab hier schon wieder hoch geht oder ob noch ein wenig Gedult gefragt ist, sollte langfristig keine grosse Rolle spielen.

Bin aussen vor, aber ich beobachte......

Target price 61 cad
https://www.theaureport.com/ar…ollowing-acquisition.html

Video Teil 2 Heute Vergleich mit Agnico Gold

https://shortdata.ca/stock/KL.TO/

Habt ihr euch mal die shortdaten angeschaut.

Sollte uns das nicht Mut machen und weiter zugreifen

ich habe gestern zugekauft