Troilus Gold / TLG (TSX)

    Ja, schon. Ich sagte ja, unter 1.30 werde ich dazukaufen. Wenn ich jedoch von der Grafik ausgehe, die ich angehängt habe, kann das durchaus nochmal bedeuten, dass es 10, 20, 30 cent, whatever, runtergeht - kurz- bis mittelfristig, je nachdem, in welcher Phase man das Ganze hier verortet (geht es um Wochen/Monate/Jahre in der Zeit zwischen Hoch und Tief); und da würde es sich schon lohnen, auf die Techniker zu hören, um nochmal ebendiese Prozente herauszuholen zu können.


    Ich frug daher nach Erfahrungen in diesem Segment - Explorer, die kurz vor der PEA standen, und vielleicht vorher sogar schon ein ordentlicher Goldpreisschub stattfand, wie eben jüngst passiert. Sprich: Gibt es eine Art finalen Ausverkauf kurz davor, findet das Ganze weich statt, oder anders...

    • Offizieller Beitrag

    Hohe Umsätze, bin auch nicht beteiligt -- an Käufen, aber gern mit dem schönen Depotanteil. [smilie_love]


    Kurs in der Spitze + 24 % auf 1,73 C$...Nunja, vor 2 Jahren gabs schon 2,25 C$, die sehen wir bestimmt wieder....


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Danke für die Berechnung. Zitiere sie hier, damit sie auch im Troilus-Faden steht.


    Gruß! Fritz

    „Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ — Paul Sethe. Leserbrief SPIEGEL, 5. Mai 1965.

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    Zutreffende, gute Einschätzungen aus dem kanadischen Forum:


    333 million for a 22 years mine life that only contemplates less than 45% of current known resource At an average annual production of + 200k/oz a year. It’s excellent especially with the resource expansion opportunities. It’ll print money steadily for over 4 decades. Not unlike Detour. And if you contemplate 2500-3000$ us gold with stated 1051$ aisc that’s a margin of 1449-1949$ us an oz, current margin is close to $1000/ 50%.... for a multi decade production profile it’s very very attractive, of course those in the industry know this. Multimillion multidecade production profiles are rare.


    Übersetzung:
    333 Millionen für eine 22-jährige Lebensdauer der Mine, die nur weniger als 45% der derzeit bekannten Ressource bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von + 200k/oz pro Jahr in Betracht zieht. Das ist ausgezeichnet, besonders im Hinblick auf die Möglichkeiten der Ressourcenexpansion. Es wird über 4 Jahrzehnte hinweg kontinuierlich Geld drucken. Nicht unähnlich Detour. Und wenn Sie 2500-3000$ us-Gold mit angegebenen 1051$ aisc betrachten, was einer Marge von 1449-1949$ us an oz entspricht, dann liegt die aktuelle Marge bei fast $1000/50%.... für ein Produktionsprofil von mehreren Jahrzehnten ist das sehr sehr attraktiv, natürlich wissen das die in der Branche. Multimillionen von Produktionsprofilen über mehrere Jahrzehnte sind selten.


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    In studying the PEA, I take it that only 3.8 million ounces Au out of the 7.1 million ounces Au (I&I) in the July 20th resource estimate (not the 8.1 million AuEq) are being included in the project economics simply because of the very conservative base case assumption for the price of gold of US$1475/oz. I infer from this then that the cutoff grade has been raised from >0.3gpt underground to something more like >0.5gpt or >0.6gpt underground. So this doesn't mean we won't mine out all 7.1 million ounces, just that it's not economic to do so if gold falls back to US$1475/oz. I would imagine that if gold stays at or above US$1950/oz by the time the PFS is done then we could potentially even see the cutoff grade drop from 0.3gpt to 0.25gpt or even 0.2gpt, meaning potentially even more than 7.1million ounces are economically mineable, all of which is complete separate from any additional new-drilling ounces that are also added.


    Übersetzung:
    Bei der Untersuchung der PEA gehe ich davon aus, dass nur 3,8 Millionen Unzen Au von den 7,1 Millionen Unzen Au (I&I) in der Ressourcenschätzung vom 20. Juli (nicht die 8,1 Millionen AuEq) in die Wirtschaftlichkeit des Projekts einbezogen werden, und zwar einfach aufgrund der sehr konservativen Basisfallannahme für den Goldpreis von 1475 US$/oz. Daraus schließe ich dann, dass der Cutoff-Gehalt von >0,3gpt unter Tage auf etwas mehr wie >0,5gpt oder >0,6gpt unter Tage angehoben wurde. Das bedeutet also nicht, dass wir nicht alle 7,1 Millionen Unzen abbauen werden, nur dass es nicht wirtschaftlich ist, dies zu tun, wenn Gold auf 1475 US$/oz zurückfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn der Goldpreis bis zum Abschluss der PFS bei oder über 1950 US$/oz bleibt, möglicherweise sogar einen Rückgang des Cutoff-Gehalts von 0,3 gpt auf 0,25 gpt oder sogar 0,2 gpt erleben könnten, was bedeutet, dass möglicherweise sogar mehr als 7,1 Millionen Unzen wirtschaftlich abbaubar sind, und zwar vollständig getrennt von allen zusätzlichen Unzen aus neuen Bohrungen, die ebenfalls hinzukommen.


    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Gruß
    KPO :whistling:

    Die AISC sind relativ hoch, erklärt auch warum die ehemals produzierende Mine irgendwann nicht mehr profitabel war und schließen musste. Unter dem heutigen Goldpreis scheint es sich wieder zu lohnen, vorausgesetzt der POG bleibt in den kommenden 22 Jahren so stark 8)


    PS: Vorbildlich wie das Management das Projekt in kurzer Zeit vorangetrieben hat, auch wenn teilweise mit reißerischen Zahlen - aber das gehört wohl zum heutigen Geschäftsgebaren und ohne dies wird man vom Markt nicht wahrgenommen.

    • Offizieller Beitrag

    Peter Arendas mit feinem Update:


    "Zusammenfassung
    -- Das Goldprojekt Troilus sollte in den ersten 14 Jahren eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 246.000 oz Gold erreichen.
    -- Die durchschnittliche Lebensdauer der Mine (22 Jahre) im AISC wird auf 1.051/Toz Gold geschätzt.
    -- Der anfängliche CAPEX wird auf $333 Millionen geschätzt.
    -- Bei einem Goldpreis von 1.350 $/toz entspricht der Nettogegenwartswert nach Steuern (5%) 419 Millionen $, und bei einem Goldpreis von 1.950 $/toz entspricht er über 1,15 Milliarden $.


    Troilus Gold (OTCQB:CHXMF) veröffentlichte die Ergebnisse der PEA für sein in Quebec gelegenes Goldprojekt Troilus. Obwohl es Raum für weitere Verbesserungen gibt, insbesondere der AISC ist ziemlich hoch, sieht das Projekt bei den derzeitigen Goldpreisen wirklich gut aus...


    Bei dem derzeitigen Aktienkurs von 1,16 Dollar beträgt die Marktkapitalisierung von Troilus Gold etwa 133 Millionen Dollar und der Unternehmenswert liegt etwas über 100 Millionen Dollar. Dies ist ein niedriger Preis für ein Unternehmen mit einem Projekt mit beträchtlichem Explorationspotenzial, das sich in einer sicheren Gerichtsbarkeit befindet, teilweise genehmigt ist und einen Nettogegenwartswert nach Steuern (5%) von über $ 1,15 Milliarden bei den aktuellen Goldpreisen aufweist." :thumbup:

    https://seekingalpha.com/artic…uthor-article&utm_content


    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


    Grüsse
    Edel
    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.co…90644834186807_origin.png]


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Zitat von Border

    Taylor Dart:


    The three cheapest companies are Troilus Gold (OTCQB:CHXMF), Falco Resources (OTCPK:FPRGF), and O3 Mining (OTCPK:OQMGF).


    https://seekingalpha.com/artic…rticle&utm_content=link-0

    Bitte unbedingt den ganzen Artikel lesen! Diese Darstellung verkürzt das Wesentliche!


    Taylor Darts drei Topwerte sind SKE, AOT und MOZ.



    LG Vatapitta

    Hier noch eine Übersicht von Taylor Dart zu den ASCIs der Projekte:


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    [Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/9/25/45984866-16010582501144254_origin.png]

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von vatapitta

    "den Knall eines Projekts für jeden Dollar misst,"

    aus dem Spoiler: wörtliche Übersetzung / Anlehnung an den Slang-Ausdrucks "Bang for the buck", gemeint Ergebnis pro investierten $

    Mahlzeit,


    meiner Einschätzung nach ist das Geschreibsel von Taylor Dart mit großer Vorsicht zu genießen, er spielt gerne mit Zahlen, widerspricht sich des Öfteren selber und vergleicht ab und zu Äpfel mit Birnen. Einen Kommentator belehrte er im Kommentarbereich eines seiner Artikel darüber, dass eine PEA eben keine PFS sei, flechtet dann aber in seine Diagramme die Unternehmen mit ihren unterschiedlichen Studien munter zusammen ein. Eine Troilus Gold kann man aber nicht mit einer Marathon Gold vergleichen, die bereits im April 2020 eine PFS vorgelegt haben und damit Troilus Gold zeitlich weit voraus sind.


    An anderer Stelle wiederum setzt er „operating costs“ mit AISC gleich oder er vergleicht allen Ernstes die Wirtschaftlichkeit von Troilus Gold mit der von Silvercrest. Dabei bleibt natürlich unerwähnt, dass Silvercrests Projekt in Mexiko liegt und dass deren Marktkapitalisierung bereits zehnmal so hoch wie die von Troilus Gold ist.


    Nachdem Herr Dart im April wenig Positives über Victoria Gold zu berichten hatte, betrachtete ich seinen Artikel als Kontraindikator und kaufte nach. Das war rückblickend genau die richtige Entscheidung.


    Kurzum, Troilus Gold weiß selber, dass sie die in der PEA verkündeten AISC und die CAPEX senken müssen. Warten wir die PFS ab.


    Gruß
    Hardy

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