GOLD : Märkte und Informationen

Zitat von auratico

...Vielleicht ist noch nicht allen aufgefallen, dass am 14. Januar etwas Interessantes geschehen ist, denn an diesem Tag fiel der 1983 etablierte XAU-Index, der die größeren Goldproduzenten erfasst, mit 41,52 auf ein ALLZEITTIEF. Ab hier wird es nun wirklich spannend, denn damit ist geschehen, was Leute wie Armstrong u.a. dem Minensektor vorausgesagt haben: Erst wenn es ein Totalbombardement gegeben hat, wird eine Trendumkehr wahrscheinlich. Man muss sich das zu Verdeutlichung also am besten nochmals vor dem geistigen Auge vorstellen: der Goldminensektor ist auf historische Tiefs gefallen, jetzt (bzw. vor 10 Tagen) - und NICHT, wie von den dauerbullishen US-Goldbugs seit Jahren wiederholt behauptet wurde bei wesentlich höheren Notierungen...

Recht gute Zusammenfassung der Situation bei zerohedge.com

http://www.zerohedge.com/news/…d-stocks-are-key-juncture...

Die Autorin Dana Lyons Tumblr fragt dort:
"Gold stocks are testing the level of their recent breakdown to all-time lows; will it be a false breakdown, or the start of a new leg down?“

Bei allem Respekt vor ihrer Arbeit und Deiner Wiedergabe, der guten Ordnung halber:
DIE Goldminen haben NICHT ihr historisches Tief erreicht. Der XAU wurde vielmals ergänzt, er umfaßt jetzt einige andere und weitere Aktien als früher, was einen Vergleich verzerrt. Auf die Schnelle sind später hinzugefügt worden u.a. GORO, SAND, FR, MUX, NGD, die allesamt verheerend einbrachen.

Insoweit ist m.E. repräsentativer für Vergleiche der ungehedgte HUI, sh.Chart, auch angehängt der große Toqueville Fonds TGLDX, der aus Prinzip die Minenindices abbildet.

Hier wird ebenso deutlich, wie die Minen katastrophal abgestürzt sind, wohl auf Tiefststand vs Gold, aber eben nicht auf historische Tiefstände: Dazu müßten sie nochmals um mehr als die Hälfte fallen, was aber äusserst unwahrscheinlich ist.

Charts aus dem feinen : http://www.chartsrus.com/
Grüsse
Edel

Die Megaprojekte weltweit sind rar, Käufe könnten sich als gute Optionen auf eine goldene Zukunft erweisen. Gute Auflistung mit den Vorkommen, Firmennamen und Kürzel sowie Reserven & Resourcen,von 107,6 - 19,7 Mio oz Gold:

Unter ihnen die auch die im Forum diskutierten und bekannten NAK -- SBGL -- SA -- NG --PVG --etc...

"Looking at the top 30 mega-projects currently in development, there is in excess of over 1 billion ounces waiting to be extracted. Here is a list -

The possibility of a ten to twenty-fold increase in just one position can negate several dogs, and given the current markets there will never be a better opportunity to take advantage of this. This has been a tried and tested investment strategy for the largest names in resources, including Rick Rule and Eric Sprott...“

http://seekingalpha.com/articl…uneconomic-gold-companies

Grüsse
Edel

Zitat von resci

[Blockierte Grafik: http://i65.tinypic.com/mtnm1h.jpg]

also ich mach das Bild auch in diesem Faden nochmal rein weil es mir so gut gefällt.
Allerdings ohne Elliott-Zählung (hier bin ich mir nämlich selbst noch nicht ganz grün).

Im allgemeinen kann man annehmen (gilt insbesondere bei Diagonale Dreiecken bei Elliott in der 5. Welle), dass der erste Rebounce bis zu dem Ausgangspunkt des Keils geht. Und zwar sehr schnell ( 6-12 Monate? ). Das wäre dann hier der Bereich 380-400 !!
Die Chancen hiefür stehen sehr gut sobald die 125 im wöchentlichen Chart signifikant überschritten werden.
Wird ja auch Zeit. Die negative Konditionierung der Marktteilnehmer beim HUI nimmt ja langsam Ausmaße an...

resci

Alles anzeigen

Ja , leider...
Im klaren Widerspruch zu der von auratico zitierten Meldung und den Kommentaren von woernie im Chartfaden, daß wir historische Tiefs bei Minen gesehen haben, hat der HUI bei weitem sein Tief noch nicht erreicht. Sh. hierzu den Langfristchart im vorletzten Beitrag.

Der XAU ist m.E. wie zuvor erklärt wenig tauglich. Wie viele Indices und Statistiken beim US Hegemon ist er wiederholt wohl im Sinne von Wall Street frisiert worden; Ähnlich der DowJones nach oben aufgemöbelt, der XAU nach unten verwässert... Der dort gezeigte BGMI ist für uns undurchsichtig.

Dennoch bin auch ich überzeugt, daß wir einen Boden bei den Minen erreicht haben oder nahebei sind, Rücksetzer aber denkbar. Auf dem Weg nach oben gibt es weitere Widerstände bei 150, massiven bei 300, und dann .... würden wir weiter sehen...

Grüsse
Edel

Zitat von USCHIM

.....Gibt es für eine Verwässerung bei dem XAU konkretere Hinweise ?

Ja, Uschim.
Daß die USA mit ihren Organen Statistiken massiv manipuliert, fälscht und frisiert, ist leider Tatsache und seit Jahren im Hegemon Faden vielfach bewiesen worden.

Daß auch Minen Indices betroffen sein könnten, ist mir neu. Das mag unabsichtlich erfolgt sein, jedenfalls ist eindeutig, daß eine der besten PM Aktien überhaupt, Franco-Nevada / FNV, (hier im Forum im Kontext mit mir unberechtigt verächtlich gemacht) seit einiger Zeit dort nicht mehr enthalten ist, dagegen die weitaus kleinere, aber schlechter performende Royaltyaktie RoyalGold / RGLD.

Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt.
Nach der Erfahrung mit der durch und durch korrupten US Finanz und Börsenwelt passen solche Aktivitäten ganz in deren Konzept: Der DowJones wird mit starken Wachstumswerten hoch frisiert -- es gibt von 30 Werten nur noch eine der ursprünglichen Aktien -- Minenindices nach unten, auch mit einigen schwach performenden Juniors, (zuvor dargelegt) was voll in das Denkschema dort passen würde in Bezug auf Gold als "überflüssiges Relict": „Dollar und Standardaktien hui, Gold und Minen pfui.“

Grüsse
Edel

zwyss, ich versuche das neutral zu sehen, so habe ich bestimmt nichts gegen RGLD, die sehr gut aufgestellt ist, oder pro FNV.
Das habe ich erwähnt, weil so der Kurs von XAU indirekt manipuliert wurde.

Daß sich stärker verdroschene Werte, wie hier Royal Gold, später vermutlich stärker erholen, denke ich auch.

Grüsse
Edel

Zitat von resci

....Ein Falling Wedge ist aktuell nicht nur beim HUI, sondern auch z.B. in deinen hier beigelegten Charts ersichtlich.
Die Schlussfolgerung daraus zu ziehen überlasse ich jedem selbst....resci

Ja, meine habe ich zuvor mehrmals offen gelegt. Danke für die Chartformationen, resci.

Hier etwas für Chart Unkundige und oder"Ungläubige":

"Fallender Keil (Falling Wedge)

Ein fallender Keil (engl: Falling Wedge) kann ein Fortführungsmuster oder ein Umkehrmuster nach oben sein.
Er bildet sich heraus, wenn sich der Kurs zwischen einem Unterstützungs- und einem Widerstandsniveau mit einer Neigung nach unten bewegt wobei die Kurspanne immer enger wird.
Da sich die Kursspanne immer weiter verengt, wird ein Ausbruch aus dem Muster immer wahrscheinlicher. Bei einem fallenden Keil bricht der Kurs nach oben aus."

http://de.tradimo.com/tradiped…Keil--Falling-Wedge_1182/

Grüsse
Edel

Die USA behauptet, 8300 t Zentralbankgold zu besitzen, obgleich diese 60 Jahre nicht überprüft worden sind.
Dennoch ist dies ein winziger Wert gegenüber den Schulden und Neuschulden allein von US Wonderland:
Jedes Jahr verschuldet sich der Schuldenweltmeister mit 4,8 mal Fort "Nix" Parität. Die Gesamtschulden -- ohne weitere Verbindlichkeiten, die ein Vielfaches betragen --, sind das 220 fache, sh.Anhang. Beträge, die der angeschlagene Hegemon niemals tilgen kann, es sei denn durch Hyperinflation oder Währungsschnitt.

Ein Kommentator mit der Rechnung, daß zur Deckung der Schulden der Goldpreis 71 500 $ betragen müßte.
Uns allen ist schon lange bewußt, daß die Aufhebung von Bretton Woods und der Goldpreisbindung in erster Linie dazu diente, die Allmacht des US $ zu begründen und der USA erlaubte, eine ungedeckte 200 fache Dollarflut zu ihrem Vorteil zu nutzen, aber auch Gold als "Barbaric Relict" für die Bevölkerung zu verteufeln .

Daß Nichtvasallenstaaten der USA dagegen aufbegehren und aktiver werden, ist verständlich und notwendig, abgesehen davon, daß der Zustand der ungedeckten Verschuldungsorgien weltweit unhaltbar geworden ist.

„CHOICES? More QE, “bond monetization,” bail-ins, pension fund confiscations, higher taxes, helicopter money, tax rebates, who knows? In essence – “a new deal” that tries to bail out and extend the corrupt system at the expense of … guess who? There will be substantial trauma.“

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1454003869.php

Grüsse
Edel

Zitat von Silberstaub

Hallo Edel,

vielen Dank für Deine sehr guten Ausführungen zum "Falling Wedge".
Du machst mich langsam aber sicher zum Chartisten.

Oh nein, diese Absicht hatte ich keinesfalls, der Hinweis war eher informeller Art...

Zitat

Meine Frage an Dich:

Sollte man nach dem Ausbruch noch die Bestätigung, Rückfall auf die obere Linie des Keils abwarten?.....

Kursbewegungen erfolgen nahezu immer im Zickzack, so auch hier. Der Ausbruch, wenn er erfolgt, sollte "signifikant" sein (einige %) und bestätigt werden, d.h. nach nochmaligem Rücksetzer sollte der Kurs deutlich nach oben erfolgen.

Im Chartfaden wird darauf hingewiesen, daß ein logarithmischer Chart richtiger sei, aber da gehen Lehrmeinungen auch auseinander. In dem von mir gezeigten Link ist er linear, auch in einem Beitrag zuvor von einem externen Chartisten ebenfalls.

Meine eigene Meinung hatte ich öfter vertreten: Gute ausgesuchte Minenwerte entziehen sich auch mal generellen Trends, Beispiele habe ich mehrfach gezeigt.
Wer Indices tradet oder auf eine Marktverbesserung wartet, schaut natürlich auf die Entwicklung von Indices.

Noch eines: Diese Keiformation ist ja nur ein Hinweis, eine Chartformation, wichtig zwar, es sollten aber noch die eine oder andere Bestätigung erfolgen, aber da wird es zu speziell hier.

Grüsse
Edel

Zitat von GoldmanSachse

Begründung?

Dies wüßten wir alle gern. Soche Werte herumzureichen ist so wenig substantiell wie Gold 10 000 oder ähnlich.

Es gibt Leute, die sei Jahren immer wieder Goldkurse herunter auch bis 250 $ prognostieren, bei katastrophaler Deflation zB., aber das ist m.E. blanke Fantasie.

Bei einem Zusammenbruch der Finanzsysteme, wenn sie denn erfolgen sollte, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Gold neu bewertet, dann aber sicher nicht mehr gegen den US Dollar.

Grüsse
Edel

Hugo Salinas Price, Präsident Asociación Cívica Mexicana Pro-Plata, früher glgtl. zitiert, mit beeindruckenden Überlegungen, sicherlich vorerst Visionen. Bereits früher trat er für eine Edelmetall gedeckte Währung in Mexiko ein gegen den Währungsverfall vs den US Dollar, was aber durch Einflußnahme der USA seitens der (vasallischen) Mexiko Regierung verhindert wurde.

Die gegenwärtige Kontraktion der Weltwirtschaft konnte durch die Schuldenexzesse nicht verhindert werden.
Nur Gold produzierende Länder seien künftig in der Lage, ihre Defizite auszugleichen.

"...Whatever expedients are implemented, the final outcome of the unprecedented economic contraction in the world will have to be the revaluation of gold reserves, as desperate governments of the world resort to gold to preserve indispensable international trade. The revaluation of gold reserves held by Central Banks will be the only alternative for countries seeking to retain a minimum of international trade to supply their economies, whether they are based on agriculture, on manufacturing or on mining....

The revaluation of gold does not mean that prices of goods and services will rise in tandem with the higher price of gold. Established prices will by and large remain the same prices that existed before the revaluation. However, prices will have to re-adjust to reflect the new economic realities...“.

Er fügt einige Berechnungen und Gedanken zu China bei. Angehängt ein Chart mit verschiedenen Kalkulationen.

"Once the world's currencies are "gold-backed", then the gold held by individuals, trusts or corporations will cease to lie lifeless in stocks of gold. All gold will have become money and will spring to life in furthering economic activity: the revaluation of gold by Central Banks will also revalue, simultaneously, the 151,890 tons of gold which are thought to be in private hands at present - 183,000 tons total, minus 31,110 tons held by Central Banks = 151,890 tons in private hands.

For China, the revaluation of gold means an end to the great export trade of Chinese manufactures, with the consequent inevitable, and surely very wrenching re-ordering of its economy. Perhaps this explains why the Chinese government has been urging the population of China to purchase gold....“

http://www.mintstategold.com/i…tion/revaluation_of_gold/

Grüsse
Edel