Hecla Mining Co. / HL (NYSE)

Das ist wunderbar. Dann werde ich mit einem Kauf noch abwarten!!

Was ist mit der guten Hecla heute los?

Zitat von elefant_111

Was ist mit der guten Hecla heute los?

Keine Ahnung, bin seit kürzerer Zeit auch Anteilseigner, aber wenn ich noch nicht gekauft würde ich noch einsteigen. Aber der Verlust heute ist schon außergewöhnlich stark bei leichtem Kursverlust bei Gold und Silber - auch im Vergleich zu den anderen Minen...

Caldera sprach Ende Dez. charttechnisch von < 4$; hab´s tatsächlich deswegen gelassen - Grüße & DANKE gehen raus ! ;o)

meine PAAS leidet aktuell aber auch ....

Zitat von elefant_111

Was ist mit der guten Hecla heute los?

Hecla Reports First Quarter 2025 Results

heute -18 % in EUR:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG1=50&AVG2=200&AVG3=100&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9386195&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1746204080&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Kann im Zahlenwerk keine fundamentalen Schwächen erkennen und sehe diesen Absturz als Einstiegschance

Zahlen lügen eigentlich nicht, aber bei diesem Mach/Zahlenwerk muß man sich selbst die richtigen Fragen stellen....

z.B. " Wie ist es möglich, bei diesen GoldundSilberpreisen und den angegebenen cashkosten/AISC,

daß hinten 18 Mill. Miese an free cash flow rauskommen ?

bei Cashkosten brilliert man mit 2-3 $, selbst bei den AISC noch mit ca.17 $......,wohin wandert der

Gewinn aus der angeblich fetten Gewinnmarge ?

und die Schulden werden nicht abgebaut, wachsen sogar weiter (über 500 Mio. $)...

Diese Aktie sollte man vielleicht komplett meiden.

Die hatte ich auch mal, und eigentlich nur die finger verbrannt oder es war eine Enttäuschung, ... wenn man zum falschen Zeitpunkt gekauft hat oder einfach zu lange gehalten hat.

Im Vergleich zu den letzten Tiefpunkten Herbst 2022 + 2023, dann ist da nicht viel passiert.

Im Langfristchart ist das ein laaaanger Seitwärtstrend ohne Höhenflug.

absolut richtig Caldera

Casa Berardi und Keno Hill mit massiv negativem Cashflow (Investitionen, (Sonder) Abschreibungen) - was ist mit Hollister los?

während Lucky Friday und Greens Creek massiv positiv sind.

Auf jeden Fall muss das Managment diese Zahlen besser erklären - Umsatz und Gewinnausweis passen ja eigentlich ganz gut und toppen die Erwartungen sogar leicht. Interessieren würde mich auch inwieweit ein Inventory von x Unzen AU und AG angelegt ist, das bei besseren Preisen taktisch zum Verkauf steht.....

Habe heute 2 Tranchen geordert....

Wo bei dem Szenario wohl Hecla steht? Bei 3,5?

RE: Woernies Grabbelkiste.

Das sagt KI zum Thema:

Warum ist Hecla Mining gestern so stark gefallen und was ist der realistische Wert dieser Aktie?

ChatGPT:

Die Aktie von Hecla Mining (NYSE: HL) verzeichnete gestern einen deutlichen Kursrückgang von etwa 17 % und schloss bei 4,54 US-Dollar.

Gründe für den Kursrückgang

Der starke Rückgang ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

Betriebliche Herausforderungen: Hecla Mining hatte mit reduzierten Verkaufsmengen von Silber, Gold und Blei zu kämpfen, was teilweise auf geringere Produktion und niedrigere Verkäufe in den Minen Lucky Friday und Casa Berardi zurückzuführen ist. Diese litten unter geringeren Erzgehalten und einem verringerten Durchsatz der Aufbereitungsanlagen. Investing.com Deutsch+2Investing.com Deutsch+2Investing.com Deutsch+2

Regulatorische Verzögerungen: In der Keno Hill-Mine kam es zu Verzögerungen bei der Planung und dem Bau einer Trockenabstapelungsanlage für Abraum sowie zu Genehmigungsproblemen aufgrund eines Vorfalls mit der Haufenlaugung in der Eagle Gold Mine. Diese Faktoren beeinträchtigten die Verkaufszahlen zusätzlich. Stock World+2Investing.com Deutsch+2Investing.com Deutsch+2

Marktreaktionen auf Gewinnprognosen: Analysten haben ihre Gewinnprognosen für Hecla Mining revidiert, was zu einer negativen Analystenhaltung seit dem 21. Januar 2025 führte. Dies könnte das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt haben. onvista+1finanzen.net+1

Realistischer Wert der Aktie

Trotz des jüngsten Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Aktie von Hecla Mining:

Kursziele: Das durchschnittliche einjährige Kursziel liegt bei 7,73 US-Dollar, mit einer Spanne von 6,56 US-Dollar bis 12,08 US-Dollar. Fintel - Financial Intelligence

Analystenmeinungen: Von neun Analysten empfehlen sieben den Kauf der Aktie, während zwei zum Halten raten. Aktien Guide

Langfristige Prognosen: Langfristige Modelle prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses auf etwa 8,31 US-Dollar bis 2030, mit weiteren Steigerungen in den folgenden Jahrzehnten. Stock Screener, Chart, and Price

Fazit

Der gestrige Kursrückgang der Hecla Mining-Aktie ist hauptsächlich auf betriebliche Herausforderungen und regulatorische Verzögerungen zurückzuführen. Dennoch bleibt der langfristige Ausblick positiv, unterstützt durch Analystenempfehlungen und Kursziele, die über dem aktuellen Kurs liegen. Investoren sollten jedoch die Volatilität des Rohstoffmarktes und unternehmensspezifische Risiken berücksichtigen.Stock World

Ach ja und nun noch die Frage an Chat GPT:

Hecla Mining: warum war der cash flow bei Casa Berardi und Keno Hill in q1 2025 negativ?

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Hecla Mining bei den Minen Casa Berardi und Keno Hill negative Free Cashflows. Dies war auf mehrere operative und finanzielle Faktoren zurückzuführen:

🟡 Casa Berardi (Goldmine in Québec)

1. Niedrigere Goldproduktion: Die Produktion sank auf 20.473 Unzen Gold, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies war hauptsächlich auf geringere Erzgehalte im Untertagebau und eine reduzierte Fördermenge zurückzuführen. Investing.com Deutsch

2. Hohe Produktionskosten: Die Cash-Kosten pro Unze Gold lagen bei 2.195 US-Dollar, die All-in Sustaining Costs (AISC) bei 2.303 US-Dollar pro Unze – beide Werte über dem Branchendurchschnitt. Diese erhöhten Kosten resultierten aus geringerer Produktion und anhaltenden Investitionen in die Umstellung auf einen reinen Tagebaubetrieb. Goldseiten+2Investing.com Deutsch+2Business Wire+2

3. Negativer Free Cashflow: Der operative Cashflow betrug 9,9 Millionen US-Dollar, während die Investitionen bei 16,3 Millionen US-Dollar lagen. Dies führte zu einem negativen Free Cashflow von 6,4 Millionen US-Dollar. Goldseiten

4. Zukünftige Verbesserungen erwartet: Hecla prognostiziert eine Verbesserung der Kostenstruktur in der zweiten Jahreshälfte 2025, insbesondere durch einen erwarteten Rückgang des Abraumverhältnisses in der 160-Grube. Investing.com Deutsch+1Goldseiten+1

⚪ Keno Hill (Silbermine im Yukon)

1. Anlaufphase der Produktion: Im ersten Quartal produzierte Keno Hill 646.312 Unzen Silber bei einer durchschnittlichen Tagesförderung von 277 Tonnen. Die Mine befand sich weiterhin in der Hochlaufphase, was zu erhöhten Anlaufkosten führte. miningstockeducation.com

2. Hohe Anlaufkosten: Die Anlaufkosten beliefen sich auf 8,7 Millionen US-Dollar und wurden als solche in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. miningstockeducation.com

3. Niedrige Umsätze: Die Umsatzerlöse betrugen 10,8 Millionen US-Dollar, was auf geringere verkaufte Silbermengen aufgrund von Timing-Effekten zurückzuführen war. miningstockeducation.com

4. Infrastrukturinvestitionen: Zusätzliche Investitionen flossen in den Ausbau der Infrastruktur, einschließlich der Trockenrückstandsanlage (Dry Stack Tailings Facility), was die Kapitalausgaben erhöhte. FinanzNachrichten.de+1Investing.com Deutsch+1

📊 Gesamtunternehmenssituation

Hecla Mining verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen negativen Free Cashflow von 18,4 Millionen US-Dollar, hauptsächlich bedingt durch ungünstige Veränderungen im Working Capital in Höhe von 48,2 Millionen US-Dollar. Diese Veränderungen umfassten unter anderem einen Anstieg der Forderungen aufgrund höherer Metallpreise und Lagerbestandsaufbauten bei Casa Berardi und Keno Hill. Goldseiten

🔮 Ausblick

Für Casa Berardi erwartet Hecla eine Verbesserung der Kostenstruktur in der zweiten Jahreshälfte 2025, insbesondere durch einen Rückgang des Abraumverhältnisses in der 160-Grube. Bei Keno Hill wird mit einer Steigerung der Fördermenge auf 500–600 Tonnen pro Tag gerechnet, was zu einer nachhaltigen Rentabilität führen soll. Investing.com DeutschGoldseiten

Frage: wie wahrscheinlich ist eine Übernahme von Hecla mining und wer wäre an einer Übernahme von Hecla interessiert?

ChatGPT:

Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise auf eine bevorstehende Übernahme von Hecla Mining. Vielmehr agiert das Unternehmen selbst als aktiver Käufer im Bereich der Edelmetall-Exploration und -Produktion.

Hecla Mining als aktiver Konsolidierer

In den letzten Jahren hat Hecla Mining mehrere strategische Übernahmen getätigt, um seine Position insbesondere im Yukon, Kanada, zu stärken:

Alexco Resource (2022): Hecla übernahm das Unternehmen, das das hochgradige Keno-Hill-Silberprojekt betreibt, und erweiterte damit seine Präsenz in einer der produktivsten Silberregionen Kanadas. Mining Technology+2Axino Capital+2FinanzNachrichten.de+2

ATAC Resources (2023): Mit dieser Übernahme sicherte sich Hecla große Landpakete mit bedeutendem Explorationspotenzial im Yukon, darunter die Projekte Rackla und Connaught. Junior Mining Network+7FinanzNachrichten.de+7Axino Capital+7

Diese Akquisitionen unterstreichen Heclas Strategie, durch gezielte Zukäufe seine Ressourcenbasis zu erweitern und seine Marktposition zu festigen.

Potenzielle Interessenten für eine Übernahme von Hecla

Obwohl Hecla derzeit als Käufer auftritt, könnten in der Zukunft größere Bergbauunternehmen Interesse an einer Übernahme zeigen, insbesondere wenn sie ihre Präsenz im nordamerikanischen Silbermarkt ausbauen möchten. Mögliche Kandidaten könnten sein:

Pan American Silver: Ein führender Silberproduzent mit Fokus auf Nord- und Südamerika.FinanzNachrichten.de

Agnico Eagle: Ein bedeutender Akteur im kanadischen Gold- und Silberbergbau, der seine Position im Silbersegment stärken könnte.

First Majestic Silver: Ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Silberminen in Nordamerika, das durch eine Übernahme von Hecla seine Produktionskapazitäten erheblich steigern könnte.

Derzeit gibt es jedoch keine öffentlichen Berichte oder Anzeichen dafür, dass eines dieser Unternehmen konkrete Schritte in Richtung einer Übernahme von Hecla Mining unternimmt.

Fazit

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Übernahme von Hecla Mining eher unwahrscheinlich, da das Unternehmen selbst aktiv in der Expansion durch Übernahmen ist. Sollten sich jedoch die Marktbedingungen ändern oder strategische Überlegungen bei größeren Bergbauunternehmen aufkommen, könnte Hecla in den Fokus potenzieller Käufer geraten.

Aktuell liegt der Aktienkurs von Hecla Mining bei 4,645 USD. Für Investoren, die an potenziellen Übernahmekandidaten interessiert sind, könnte es sinnvoll sein, kleinere Explorationsunternehmen im Yukon zu beobachten, die an Heclas bestehende Projekte angrenzen.

-> Explorationsunternehmen in der Nähe von Heclas Projekten

1. Metallic Minerals Corp. – Keno Silver Project

   Metallic Minerals besitzt ein 171 km² großes Gebiet, das direkt an Heclas Keno Hill Silver Project angrenzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger Silbervorkommen in dieser historischen Bergbauregion. Die Nähe zu Heclas Betrieb könnte potenzielle Synergien bieten.

2. Banyan Gold Corp. – AurMac Gold Project

   Banyan Gold entwickelt das AurMac-Projekt, das sich in der Nähe von Heclas Rackla-Projekt befindet. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in dieser Region.

3. Snowline Gold Corp. – Rogue Project

   Snowline Gold ist in der Region aktiv, in der auch Heclas Connaught-Projekt liegt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen im östlichen Yukon.

Diese Explorationsunternehmen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Heclas bestehenden Projekten und könnten daher für strategische Partnerschaften oder zukünftige Akquisitionen von Interesse sein.

HECLA Mining zeigt Gewinne, Umsatzerhöhung und außereordentliche Schuldentilgung zum Ende des abgelaufenen Q2 2025 und somit zeigt dies beispielhaft die laufende die Trendwende im Silberminensektor auf, weg von Verlust-/Nullsummenspiel hin zu Cashflow generierenden, wertvollen Rohstoffproduzenten im Bullenmarkt.

PS: Wenn ichs richtig gelesen haben die 1,6 von 8,6 Mio. Unzen Silber auf Vorrat produziert im Jahr 2025 YTD - sprich die spekulieren mit den nicht notwendigen Umlaufvermögen auf steigende Kurse mittel bis langfristig... das gefällt mir und können sich die Minen nun auch mehr und mehr leisten, da dort und da keine Vorwärtsverkäufe mehr notwendig / erzwungen sein werden. Das spielt denen über die kommenden Jahre nochmals in die Karten....

Ich habe mithilfe von ChatGPT die Q2 Resultate von Coeur und Hecla verglichen. Sieht bei beiden toll aus!

Achtung, die AISC von Silber bei Hecla sind massiv verzerrt, denn Hecla rechnet „by-product credits“ radikal ein. Das ist offenbar erlaubt.

D. h. die AISC von 5,19 USD/oz stehen nach Abzug der Einnahmen aus Gold, Blei und Zink, die als Beiprodukte bei der Silberproduktion anfallen.

Tante Hecla kommt in den "S&P SmallCap 600" und springt heute über 12%.

Fundstelle

Und noch ein Chart von hier

saludos

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Hecla Mining Co. (HL):

Earnings: $100.59 million in Q3 vs. $1.62 million in the same period last year. EPS: $0.15 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, Hecla Mining Co. reported adjusted earnings of $77.68 million or $0.12 per share for the period.

Analysts projected $0.09 per share Revenue: $409.54 million in Q3 vs. $245.09 million in the same period last year.

Soviel zu Silberaktien verkaufen vor den Zahlen . Aktuell +22%

Habe eben die HL-Fahnenstange bei ca. 15 $ verkauft (+22 %) !

Zitat von Caldera

Habe eben die HL-Fahnenstange bei ca. 15 $ verkauft (+22 %) !

Nach den Zahlen

Die extreme Fahnenstange bei HL ist genau so überzogen wie der unangemessene Einbruch bei Coeur Mining