Westgold Res. / WGX (ASX)

Nach den aktuellen Quartalszahlen erschließt sich mir die Bewertung von WGX nicht mehr......insbesondere wenn ich diese mit RMS oder SBM vergleiche.

Production
WGX - 62,180 Ounces
RMS - 56,756 Ounces
SBM - 60,976 Ounces

AISC
WGX - $2071 AUD
RMS - $2153 AUD
SBM - $2666 AUD

Market Cap
WGX - 596 Million
RMS - 963 Million
SBM - 726 Million

Liegt vielleicht am vertrauen im Management, fühle mich auch verschaukelt. Da gibt man ein Meldung vor ein paar Wochen raus, unteres Ende bei den AISC und dann solche Zahlen, verarschen kann ich mich alleine...

WESTGOLD FY24 GUIDANCE

https://www.westgold.com.au/si…-centre/asx-announcements

"Westgold is forecasting to produce between 245koz and 265koz of gold in FY24 at an All-In Sustaining Cost (AISC)
of between $1,800 and $2,000/oz. Whilst building on the guidance delivered in FY23, the Company has again
set its production and cost guidance conservatively (refer to Table 1), assuming steady state production levels
for Big Bell and Bluebird underground mines, “right sized” mine plans for Paddy’s Flat and Starlight and 17koz
from the Fender underground mine near Cue."

Eigentlich nicht schlecht. Hedging ab August erledigt. Ergebnis aber ein Kursverlust von 8,77 %. Für mich schwer verständlich. Überzogene Erwartungen? Unwahrscheinlich nach den bisherigen Verlautbarungen. Sell on good news? Aber doch nicht so billig.

Gruß! Fritz

Zitat von fritz

Eigentlich nicht schlecht. Hedging ab August erledigt. Ergebnis aber ein Kursverlust von 8,77 %. Für mich schwer verständlich. Überzogene Erwartungen? Unwahrscheinlich nach den bisherigen Verlautbarungen. Sell on good news? Aber doch nicht so billig.

Westgold war sehr gut gelaufen in letzter Zeit und da ist es nicht verwunderlich, dass sie auch wieder einmal stärker korrigiert. In meinen Augen wird sie auch jetzt nicht mehr besser laufen als vergleichbare Minenbetreiber. In meinen Augen derzeit bestenfalls ein Hold.

Zitat von fritz

WESTGOLD FY24 GUIDANCE

https://www.westgold.com.au/si…-centre/asx-announcements

"Westgold is forecasting to produce between 245koz and 265koz of gold in FY24 at an All-In Sustaining Cost (AISC)
of between $1,800 and $2,000/oz. Whilst building on the guidance delivered in FY23, the Company has again
set its production and cost guidance conservatively (refer to Table 1), assuming steady state production levels
for Big Bell and Bluebird underground mines, “right sized” mine plans for Paddy’s Flat and Starlight and 17koz
from the Fender underground mine near Cue."

Eigentlich nicht schlecht. Hedging ab August erledigt. Ergebnis aber ein Kursverlust von 8,77 %. Für mich schwer verständlich. Überzogene Erwartungen? Unwahrscheinlich nach den bisherigen Verlautbarungen. Sell on good news? Aber doch nicht so billig.

Gruß! Fritz

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Problem sind die investitionsausgaben von um die 150 Mio aud wenn ich mich recht entsinne. Da geht der Großteil der Marge für drauf, ähnlich wie bei SLR....aber immerhin wird das Geld für Wachstum ausgegeben...

Zitat von Numalfix

28.11.: BIG BELL EXPANSION APPROVED

"16-year mine life delivers 1.5Moz at a grade of ≈3g/t Au"

Sehr profitabel

Dein Name ist Programm Numalfix, wollte grad die freudige Nachricht mitteilen. Hatte noch kräftig zugekauft als die Aktie bei 55ct rumdümpelte und auch wieder einen Teil verkauft. Dennoch halte ich hier einen größeren Anteil weil ich nach wie vor vom Unternehmen überzeugt bin. 16 Jahre Minenlaufzeit bei abgeschriebener Infrastruktur und abgeschlossenen umfangreichen Modernisierungen. Jetzt sollte sich das langsam in den Dividenden zeigen. Seit Bramwell die Führung übernommen hat läufts richtig gut.

Hier sein übersetzter Kommentar:

Westgold-Geschäftsführer Wayne Bramwell kommentierte: "Big Bell hat jetzt ein langes und profitables Leben vor sich. Diese Erweiterung sichert die Zukunft unseres Murchison-Betriebs und bietet Westgold weitere Optionen, um unser vorhandenes Verarbeitungskapital zu nutzen. Die Wirtschaftlichkeit der Vergrößerung unserer größten Mine ist überzeugend. Big Bell wird unsere Verarbeitungszentren Tuckabianna und Bluebird über die geplante Lebensdauer der Mine von 16 Jahren mit Grundlastmaterial versorgen, und das Erz wird durch hochgradige Erze mit hoher Gewinnspanne aus der Bluebird-Mine in Meekatharra und der kürzlich angekündigten Great Fingall-Mine bei Cue ergänzt werden. Es gibt nur sehr wenige Minen im australischen Goldsektor, die eine Lebensdauer von 16 Jahren vorweisen können. Big Bell hat bis heute fast drei Millionen Unzen Gold produziert, und mit der nun genehmigten Erweiterung wird die Mine ihrem Namen alle Ehre machen."