Troilus Gold / TLG (TSX)

    • Offizieller Beitrag

    TLG erhöht das Kapital mit 5,47 Mio Aktien zu 1,92 C$ + 9,1 Mio Aktien zu 1,10 C$.-


    Der gegenwärtige Kurs ist 1,12 C$ - 8,9 %.


    Die Verwässerung beträgt knapp 10 %; Der Kursabschlag ist geringer, TLG war aber bereits zuvor etwas schwächer.


    1,92 C$ klingen gut, sind aber relativ bei einem Steuervorteil von 40 - 50 %, dagegen waren 1,10 C$ ein Geschenk bei zuvor höherem Kurs.


    Insgesamt dürfte die Kapitalzufuhr von rd. 20 Mio $ im Kurs enthalten sein. In schwächerem Markt könnte der Kurs noch korrigieren, bei1 C$ ist eine Unterstützung und zugleich Verlauf etwa der MA 200.


    Grüsse
    Edel

    Zitat von elefant_111

    habe heute in Toronto massiv nachgefasst - Troilus ist nun mit über 8% Depotschwergwewicht. Traue dem Unternehmen viel zu

    Aktuelle Analyse von Red Cloud bestätigt deine Einschätzung:


    Research Update Red Cloud


    Valuation:
    We are maintaining our BUY rating and updating our target to C$3.50(was C$3.90) to reflect the financing. Our price target is based on a 0.75xmultiple to our NAV estimate of C$4.54 (was C$5.13). Troilus trades at asignificant discount to peers at 0.26x NAV and $10 EV/oz Au Eq (peersat 0.51x and $58 respectively). We expect ongoing exploration updatesto drive positive activity and upward momentum of the stock. Upcomingcatalysts: 1) Exploration updates from the Testard and Beyan Gold zones(ongoing) and 2) Drill results from Southwest, Z87 South and J zones.

    Ich gehe davon aus, dass Troilus seine Reserven noch erheblich erhöhen wird. Der Royality Rückkauf ist extrem positiv zu werten - dieses Unternehmen ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Goldgrube auch wenn man das im Aktienkurs noch nicht sieht - habe auf über 10% Depotanteil hochgefahren


    Heute kommt diese Meldung:


    https://www.troilusgold.com/ne…s-north-of-main-discovery


    Troilus Expands High Grade Testard Zone with Outcrop Samples up to 80 g/t Gold and 1,060 g/t Silver and Channel Samples up to 19.5 g/t Gold; Beyan Zone Expanded with 12 g/t Gold Outcrop Sample Located 600 Metres North of Main Discovery

    wenn ich das richtig verstehe werden hier erst mal Gesteinsschichten freigelegt (Boden / Erde wird abgetragen) und dann anschließend Proben des Gesteins entnommen. Das ist natürlich sehr preisgünstig zu bewerkstelligen und ein erster Schritt wenn man neue Gebiete explorieren will


    Bin kein Geologe und kann das nicht wirklich bewerten. Mein Eindruck ist allerdings, dass die genannten Grade sich ausgesprochen gut anhören und es würde mich nicht wundern wenn die Gebiete nun genauer betrachtet werden.


    Nachdem schon ausgesprochen hohe Reserven da sind versucht man nun wohl zu zeigen, dass das verfügbare Landpaket noch VIEL mehr hergeben wird um so den Kurs nach oben zu bringen und die Verwässerung zukünftiger Finanzierungen so niedrig wie möglich zu halten. Insider halten 10% - Streubesitz ist relativ gering Institutionelle und Sprott sind stark engagiert


    übrigens ist am 16. Dez das general Meeting und da will man ja auch nicht schlecht dastehen


    Mir jedenfalls gefällt die aktuelle Informationsoffensive - übrigens wurde auch die Prasentation aktualisiert

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von elefant_111

    Troilus gefällt mir seit dem NSR Rückkauf besonders - trotz Klumpenrisiko habe ich die letzten Tage auf 11 % Depotanteil hochgefahren. Jetzt ist aber erst mal Schluß mit aufstocken...

    Chapeau, @elefant_111


    Damit wäre TLG die Nr.2 in meinem Depot, sie ist es aber nicht als Mittelgewicht, darf aber gern weiterwachsen.


    In Vatapittas Depot ist sie m.E.sehr hoch gewichtet...


    Der Kurs sollte nur lebendiger werden, der MACD schleicht nach oben.... ;)


    Grüsse
    Edel

    Meine ersten 4 Favoriten 2021 sind mit klarer Prio auf Troilus:


    1 Troilus (übrigens schon mit neuer Januar Präse - 22 Jahre Minenlaufzeit bei durchschnittlich 246.000 Unzen pro Jahr und AISC von 1051 -> beim aktuellen Goldpreis nur ca 2,5 Jahre Payback Phase)) sowie gute Beziehungen zu first Nations
    2 Chesapeake Gold nach Merger mit Unternehmen, das bei Recovery Optimierung und Umweltthemen helfen wird
    3 Strategic Metals (obwohl die in den letzten Monaten schlecht gelaufen sind, aber ausgesprochen interessante Beteiligungen und Liegenschaften im Yukon)
    4 Golden Predator - gutes Projekt sowie einigen weitere Liegenschaften im Yukon sowie gute Beziehungen zu first Nations

    Ach ja - diese Info habe ich gestern von Troilus bekommen. Ich hatte zufällig bei NOMAD gesehen, dass die eine NSR bei Troilus haben, da habe ich mal nachgefragt worauf diese sich bezieht. Der Rückkauf der NSR für 20 Mio (First Quantum)Can $ hat also leider nicht alle Royalities gelöscht



    "...Current royalties on the Troilus claims are as follows:


    • The 81 claims previously owned by First Quantum Minerals Inc. are subject to a 1% royalty to Nomad Royalty Company.


    • The 209 claims acquired from Emgold Mining (formerly known as the Troilus North project) are subject to the following royalty:


    • 1% NSR to Emgold Mining Corporation that the Company has the right to purchase for $1,000,000


    • The 3 claims acquired from O3 Mining Inc. in November 2019 are subject to the following royalties:


    • 2% NSR to O3 Mining Inc., half of which can be purchased for $1,000,000;
    • 2% NSR to an individual, half of which can be purchased for $1,000,000.


    • The 627 claims acquired from O3 Mining Inc. in April 2020 are subject to the following royalties:


    • 2% NSR to O3 Mining Inc., half of which can be purchased for $1,000,000;
    • 2% NSR granted to Inco Limited (now Vale) on seven of the 627 claims; and
    • 1% NSR granted to Falconbridge (now Glencore) on 73 claims comprising the Beaufield Property.


    • The 21 claims acquired from Canadian Mining House in July 2020 are subject to the following royalty:


    • 1% NSR to Canadian Mining House, 0.5% of which can be purchased for $500,000 and 0.5% of which can be purchased by the Company for $1,500,000 .


    • The 91 claims acquired from Globex Mining Enterprises in July 2020 are subject to the following royalty:


    • 2% GMR (Gross Metal Sales) to Globex Mining Enterprises, 1% of which can be purchased by the Company at any time for $1,000,000

    You can also find this information in our public disclosure including in our latest 43-101 and MD&A. If you have any questions, please let us know....."

    sorry, dass ich mich nochmals melde -> habe gestern nochmals eine Mail von Troilus bekommen. Ich hatte angefragt ob es eine Karte gibt auf der die relevanten NSR verzeichnet sind. Antwort:


    "We don’t have a map that shows all NSRs across all the claims, but the key royalty that will have an economic impact is the royalty held by Nomad (and so would the NSR held by First Quantum that we cancelled late 2020) as these are the claims that encompass the current Mineral Resource. The other claims listed below are the new properties we have picked up over the past year and half or so and have so far only been subject to field exploration, no drilling or resource definition yet. "



    Wir haben keine Karte, die alle NSRs auf allen Claims zeigt, aber die wichtigste Lizenzgebühr, die eine wirtschaftliche Auswirkung haben wird, ist die von Nomad gehaltene Lizenzgebühr (ebenso wie die NSR von First Quantum, die wir Ende 2020 gekündigt haben), da dies die Claims sind, die die aktuelle Mineralressource umfassen. Die anderen unten aufgelisteten Claims sind die neuen Grundstücke, die wir in den letzten anderthalb Jahren erworben haben und die bisher nur Gegenstand von Feldexplorationen waren, noch keine Bohrungen oder Ressourcendefinitionen.


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    Nicht alles neu in diesem Artikel, aber Klappern belebt das Handwerk ..


    Investor Intel / MATTHEW BOHLSEN | JANUARY 06, 202
    The good news continues for one of Canada’s largest undeveloped gold resources
    Die guten Nachrichten für eines der größten unerschlossenen Goldvorkommen Kanadas gehen weiter


    https://investorintel.com/mark…ndeveloped-gold-resources


    ….they had entered into an agreement “pursuant to which it has repurchased and cancelled the sliding 2.5% Net Smelter Royalty (“NSR”) from First Quantum Minerals Ltd. (“FQML”) attached to the 81 mineral claims and one surveyed mining lease known as the Troilus Mine, for cash consideration of C$20 million.” My take on this news is that Troilus Corp. must be very confident in their Project that they were prepared to pay C$20 million to extinguish the royalty.


    …dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, "gemäß der sie die gleitende 2,5%ige Net Smelter Royalty ("NSR") von First Quantum Minerals Ltd. ("FQML") für die 81 Mineralien-Claims und eine vermessene Bergbaupacht, die als Troilus-Mine bekannt sind, gegen eine Barzahlung von 20 Millionen C$ zurückkauft." Meine Meinung zu dieser Nachricht ist, dass Troilus Corp. sehr zuversichtlich in ihr Projekt sein muss, dass sie bereit waren, C$20 Millionen zu zahlen, um die Lizenzgebühr zu tilgen.



    The Troilus Project has an Indicated Resource of 4.96 million ounces of contained AuEq @ 0.87g/t AuEq and an Inferred Resource of 3.15 million ounces of contained AuEq @0.84g/t. This is a considerable size resource for a gold junior on a huge and mostly unexplored property. In fact it is one of the largest undeveloped gold resources in Canada. The Project looks likely to be a combination of open pit and underground mining.


    Das Projekt Troilus verfügt über eine angezeigte Ressource von 4,96 Mio. Unzen enthaltenem AuEq @ 0,87g/t AuEq und eine abgeleitete Ressource von 3,15 Mio. Unzen enthaltenem AuEq @0,84g/t. Dies ist eine beachtliche Größe der Ressource für ein Junior-Goldunternehmen auf einem riesigen und größtenteils unerforschten Grundstück. Tatsächlich handelt es sich um eine der größten unerschlossenen Goldressourcen in Kanada. Das Projekt wird wahrscheinlich eine Kombination aus Tagebau und Untertagebau sein.



    Grüße
    Magor


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    Southwest Zone drilling highlights include:

    • Drill hole TLG-ZSW20-204, a 200-metre step-out hole, intersected high-grade gold-bearing mineralization between 50m and 450m from surface, all located outside of the NI 43-101 mineral resource envelope and the open pit proposed in the August 2020 PEA (See Figure 2).
      Intercept highlights include:

      • 1.95 g/t AuEq over 20 metres, including 2.73 g/t AuEq over 9 metres, and 1.50 g/t AuEq over 9 metres, including 2.21 g/t AuEq over 5 metres located over 50 metres beyond the pit wall proposed in the PEA
      • 3.51 g/t AuEq over 1 metre and 9.01 g/t AuEq over 2 metres, located over 200 metres below the pit wall proposed in the PEA
      • 2.09 g/t AuEq over 4 metres


    • Drill hole TLG-ZSW20-201 confirmed extensions of mineralization in a previously undrilled area within the PEA pit (See Figure 3). Intercept highlights include:

      • 2.48 g/t AuEq over 6 metres and 2.5 g/t AuEq over 5 metres within a broader intersection of 1.74 g/t AuEq over 21 metres
      • 1.9 g/t AuEq over 2.6 metres within a broader intersection of 1.03 g/t AuEq over 8 metres
      • 1.77 g/t AuEq over 4 metres
      • 1.22 g/t AuEq over 2.2 metres located beyond the pit wall proposed in the PEA

      Quelle ist eine Unternehmensmail, verlinkt die Meldung auf Goldseiten.de


    LG Vatapitta

    Egal wo die bohren - die finden überall interessante Mineralisierungen.....


    Das sind ausgesprochen gute Nachrichten, die zeigen, dass es nicht bei den aktuellen 8 Mio Unzen Gold auf dem "zentralen Projektgebiet" bleiben wird. Wenn ich beispielsweise den Preis der für TMAC jetzt bezahlt wird mit der aktuellen Unternehmensbewertung vergleiche (auch wenn ein Vergleich nur bedingt Sinn macht), dann muß Troilus sich mehr als nur verdoppeln.....


    Habe trotz Klumpenrisiko nun auf 14% aufgestockt

    Moin moin,


    heute gab es wieder einen - sehr langen - Brief an die Aktionäre.
    Justin Reid zieht eine Bilanz für das Jahr 2020 (habe ich weg gelassen) und gibt einen Ausblick auf 2021.
    Man ist wahrlich fleißig die vielen Prozesse, die vor einem Minenbau erledigt werden müssen, voranzutreiben.
    Dazu kommt ein anspruchsvolles Explorationsprogramm. Wenn das alles Diamantkernbohrungen sind, kosten die 7.000 Meter pro Monat ca. 7.000 x 200 US$ = 1,4 Mio. $/Monat. Wie war der Cashbestand am Jahresende?
    Die 300.000 oz im Jahr 5 zeigen die Kapazitätsreserven der Verarbeitungsanlage. Bei entsprechendem Explorationserfolg werden die Kennzahlen für TLG durch Ausweitung der Produktion besser.
    Die zusätzlich anfallenden Kosten bestehen nur aus Kosten für Exploration usw., dem Erzabbau, Transport, Verarbeitung und Entsorgung. Die Erzverarbeitung lässt sich also um ca. 20% steigern. Wenn dann noch hochgradiges Erz gefunden/verarbeitet werden kann, ..... :rolleyes:



    Die wirtschaftlichen Rahmendaten:


    Technik: PEA zeigt das Potenzial, ein bedeutender nordamerikanischer Goldproduzent zu werden8


    IRR nach Steuern von 22,9% und NPV5% von $576 Millionen basierend auf $1.475/oz Gold
    steigend auf 32,2 % und 915 Mio. $ bei 1.750 $/oz Gold und,
    38,3% und $1.156 Mio. bei einem Spot-Goldpreis von $1.950/oz


    Voraussichtliche Goldproduktion von durchschnittlich 220.000 Unzen pro Jahr in den ersten 5 Jahren und 246.000 Unzen pro Jahr in den ersten 14 Jahren


    Anfängliche CAPEX von 333 Mio. $, einschließlich aller Minenvorproduktionskosten, abzüglich der bestehenden Infrastruktur (Zufahrtsstraße, Stromleitung, Abraumanlage, Umspannwerk, Camp, Wasseraufbereitungsanlage)


    Die Veröffentlichung der Preliminary Economic Assessment ("PEA") Ende August stellte einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar. Die PEA ist eine Studie, die eine wirtschaftliche Analyse der potenziellen Rentabilität der Mineralressourcen eines Projekts beinhaltet und somit ein hilfreiches Werkzeug für Investoren ist, um ein besseres Verständnis für die Zukunftsaussichten zu erlangen.


    Die PEA unterstützt: ein Projekt mit einer Produktionsdauer von 22 Jahren, eine robuste potenzielle Wirtschaftlichkeit bei abgezinsten und aktuellen Goldpreisen, niedrige CAPEX, geringe Kapitalintensität und eine schnelle Amortisation.
    In den ersten 14 Jahren wird eine Produktion von über 246.000 Unzen Gold pro Jahr angestrebt, die im Jahr 5 mit über 300.000 Unzen ihren Höhepunkt erreicht. Das geologische Team von Troilus hat bewiesen, dass es in der Lage ist, eine Fülle von ungetesteten Zielen zu identifizieren, und kann eine Erfolgsbilanz vorweisen, in der es in sehr kurzer Zeit bedeutende Unzen hinzugefügt hat. Wir sind der Ansicht, dass das Grundstück Troilus das Potenzial hat, die Lebensdauer der Mine über die in der PEA prognostizierten 22 Jahre hinaus zu verlängern, und die Möglichkeit bietet, den Umfang in der Zukunft zu erweitern, indem wir weiterhin versuchen, die Mineralressourcenschätzung durch laufende Explorationen und Bohrungen zu erhöhen. Unser Ziel ist es, dieses Projekt zu einem Eckpfeiler des Bergbaus in der Goldlandschaft von Quebec und Kanada zu machen."



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    Ausblick
    "Das Momentum setzt sich 2021 fort


    Aufbauend auf einem erfolgreichen Jahr 2020 haben wir für 2021 eine Reihe von wichtigen Meilensteinen am Horizont, auf die wir in den kommenden Monaten hinarbeiten werden, darunter:


    +7.000 Meter Bohrungen pro Monat in diesem Winter mit dem Ziel, die Mineralressourcenschätzung in der Zone Southwest zu erweitern, Definitionsbohrungen in der Zone Z87 und J sowie geotechnische Bohrungen zur Unterstützung der Pre-Feasibility Study;
    Eine Vormachbarkeitsstudie, die für später in diesem Jahr geplant ist und die die technischen Pläne, die metallurgischen Testarbeiten und die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts Troilus weiter verfeinern wird;
    Laufende Exploration von vorrangigen Zielen in den regionalen Claims, die im Jahr 2020 erworben wurden;
    Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsstudie, die Anfang 2022 eingereicht werden soll;
    Weitere Evaluierung von nahegelegenen regionalen Zielen, die die Lebensdauer der Mine und/oder die Größe von Troilus beeinflussen könnten
    Fortlaufende Einbindung und Konsultation der Gemeinde, insbesondere mit der Cree Nation of Mistissini und der Regierung der Cree Nation, um sicherzustellen, dass die Stimmen und das Wissen unserer Stakeholder in unsere Entscheidungsfindung und Planung einfließen, während wir weiter voranschreiten.
    Am wichtigsten ist, dass wir in diesen schwierigen Zeiten weiterhin mit den strengsten COVID-Protokollen arbeiten werden, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden zu schützen. Wir freuen uns auf die Einführung der Impfungen und eine schrittweise Rückkehr zur Normalität im Jahr 2021. Das Troilus-Team wird fleißig daran arbeiten, die positive Dynamik des Jahres 2020 fortzusetzen, und wir möchten allen unseren Aktionären und Stakeholdern für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Engagement für die Geschichte von Troilus danken.


    Mit freundlichen Grüßen,


    Justin Reid, CEO"


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    LG Vatapitta

    Ich bin hier nicht mehr investiert und würde trotzdem etwas dazu sagen.


    Die hohe Anzahl an Unzen schön und gut. Aber die wirtschaftlichen Kennzahlen liegen am unteren Ende - hoher Capex, AISC über 1.000 USD - und das hauptsächlich wegen der niedriggradigen Vorkommen. Und das ist nicht mal die abschließende wirtschaftliche Bewertung welche erfahrungsgemäß nochmal nach oben korrigiert bzw meist schlechter als die PEA ausfällt. Das Troilus Projekt war ja schon mal in Produktion und musste mangels Wirtschaftlichkeit aufgegeben werden.
    Ich glaube hier wird sich keiner die Finger verbrennen wollen, d.h. Troilus müsste das Projekt selbst entwickeln und in Produktion bringen. Da wäre die nächste Frage...wer finanziert das und zu welchen Konditionen? Ggfs über eine enorme Kapitalerhöhung. Ich will hier niemanden den Spaß verderben aber da draußen gibt es wesentlich wirtschaftlichere Projekte, wenn auch mit weniger Unzen.


    Was Troilus dringend bräuchte wären hochgradige Entdeckungen - das würde die Wirtschaftlichkeit wesentlich erhöhen.


    IMO

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