Informationen über Öl

    Zitat von Turnbeutelvergesser

    Schnell nicht. Aber, so bald Öl steigen sollte, werden einige Fracking Firmen den Hahn wieder aufdrehen. Zumindest kann ich mir keinen Ölpreis im oberen zweistelligem Bereich in naher Zukunft vorstellen. Die OPEC+ hat ja schon 2016 versucht die Fracking Firmen platt zu machen. Hat nicht wirklich gut geklappt. Gut möglich, dass es diesmal besser läuft. M.E. müssten sie dazu den Ölpreis viel länger niedrig halten. Und das tut der OPEC+ auch richtig weh.


    Der Nachfrageeinbruch mit der kommenden Rezession dürfte ein übriges tun.

    Erstmal nicht
    Aber langfristig wird es sehr sehr hohe Preise geben

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    Todsicherer Tipp? Das Gegenteil trifft ein


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    LG Vatapitta

    Die Story mit dem "Öl für umsonst" habe ich vor vier Jahren zum damaligen Tiefpunkt schon in der Welt gelesen.
    Ungefähr zu dem Zeitpunkt als der Preis kurze Zeit später wieder anzog.
    Dieses mal wird es sicher noch etwas dauern, aber wann wurden schon mal Rohstoffe verschenkt, auch wenn sie mal für einen gewissen Zeitraum im Überfluss produziert wurden?

    Gold was an objective value, an equivalent of wealth produced. Paper is a mortgage on wealth that does not exist, backed by a gun aimed at those who are expected to produce it. Paper is a check drawn by legal looters upon an account which is not theirs: upon the virtue of the victims. Watch for the day when it bounces, marked, ‘Account overdrawn.’
    ("Atlas Shrugged", Ayn Rand)

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    Ein fallender USD-Index wirkt inflationär.
    Bei steigender Volatilität sind Edelmetalle erste Wahl, bei fallender Volatilität sind ÖL und Industriemetalle interessant.



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    Wie geht die Reise des Ölpreises weiter?


    Kurzfristig keine Ahnung - hier wird ausschlaggebend sein, wie sich die Corona-Krise entwickelt und welchen Impact diese auf die Wirtschaft haben wird. Aktuell sieht die Stimmung finster aus, das ist für mich ein Indikator dass man ans Kaufen denken kann


    Mittelfristig geht es ziemlich sicher nach oben - es sind Billionen $$ Pakete verabschiedet um die Wirtschaft zu stärken. Das dürfte mittelfristig einen positiven Impact auf den Ölpreis haben, sei es durch Inflation, oder höhere Nachfrage. Eine Auseinandersetzung mit dem Iran ist sicherlich auch nur eine Frage der Zeit.


    Der Corona-Rabatt der letzten Wochen hat mich dazu bewogen Positionen von Ölunternehmen in meinem Rentendepot aufzubauen. Anlagehorizont ewig, (Dividendenzahler)
    Konkret: Shell, BP, Rosneft, Equinor
    Auf der Watchlist: Lukoil

    Öl ist günstig, aber noch toben sich die Shorttrader aus (Welle 5 unter 20..)
    Vermutlich kommt die Trendwende erst im April.



    Oil demand impact from Covid-19 (kb/d)




    Oil "extremely cheap"
    50% cheap according to Deutsche Bank models





    https://themarketear.com/


    Ergänzung


    Crude Oil --- Front Month (Continuous Contract) / 12-month Strip. -20% Discount.


    Daten vom 23.3.



    NautilusCap

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    Kurzfristige Übertreibungen nach unten sind noch möglich.
    Für eine badlige Trendwende sprechen m.E. die Entwicklung beim Heizöl und bei Future Kontrakten (Bsp. Juni 2021). Die Chartbilder sehen deutlich positiver aus als die aktuelle Entwicklung beim Crude.



    WTI


    WTI Juni 2021



    https://www.cmegroup.com/tradi…il/light-sweet-crude.html



    Viele Anbieter haben bereits Probleme. Das Angebot wird geringer.


    Oil-Industry Collapse Accelerates as Scores of Rigs Go Dark


    Auszug
    The oil industry’s meltdown is accelerating as explorers shut down scores of drilling rigs across the U.S. in response to cratering crude prices and expanding supply gluts.
    Oil companies idled 40 rigs this week, twice the pace of last week’s reduction and the steepest contraction since April 2015, according to data released by Baker Hughes Co. on Friday.


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    Öl dürfte tatsächlich schon nahe am Tiefpunkt sein.
    Wahrscheinlich gibt es aufgrund der hohen Volatilität noch Ausreißer nach unten, aber ich denke man kann schon vorsichtig anfangen, Ölfirmen einzukaufen.


    Ich persönlich finde Shell (B) sehr interessant.
    Die habe ich vor einer Woche eingesackt. Der Tiefpunkt war bei rund 10€ und selbst die aktuellen 13,50€ sind spottbillig. Selbst zur Finanzkrise war der Kurs am Tiefpunkt noch bei rund 16€!
    Beim aktuellen Kurs kann man 12-13% Dividendenrendite erwarten und Shell ist bekannt dafür, dass sie mit aller Kraft versuchen ihre Dividenden langfristig stabil zu halten. Shell hat bereits reagiert und das Aktienrückkaufprogramm gestoppt und ein hartes Sparprogramm aufgelegt. Es wäre zwar immer noch denkbar, dass die Dividende gekürzt wird, aber spätestens in ein paar Jahren, wenn sich der Ölpreis nachhaltig erholt hat, dürfte wieder das alte Niveau erreicht werden.


    Also ideal fürs Rentendepot. ;)
    Ich hoffe daher noch auf eine weitere Gelegenheit, um aufstocken zu können.
    So leicht wie derzeit konnte man sich schon lange nicht mehr ein "bedingungsloses Grundeinkommen" durch Dividendentitel aufbaun. :)

    Thorsten Küfner "Der Aktionär" erwartet eine Reduzierung der Dividende.


    Royal Dutch Shell: Wie sicher ist die Dividende?


    Auszug
    "
    Eine Kürzung der Dividende im Zuge dieser historischen Krise wird immer wahrscheinlicher. Eine derartige Entscheidung würde den Kurs höchstwahrscheinlich zunächst deutlich belasten, wäre aber rein ökonomisch betrachtet absolut nachvollziehbar. Zumal auf dem aktuellen Kursniveau selbst bei einer halbierten Dividende noch eine stattliche Rendite von sechs Prozent winkt.
    DER AKTIONÄR geht indes weiterhin davon aus, dass die Shell-Papiere am Jahresende wieder deutlich höher notieren dürften. Doch angesichts der aktuellen Corona-Panik an den Märkten und der strukturellen Probleme des Ölmarktes drängt sich aktuell noch kein Neueinstieg auf. "


    Sind die russischen Werte nicht attraktiver?
    Beispiel:
    Tatneft: More Than 15% Dividend Yield And A Strong Balance Sheet Sound Like A Good Deal

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    Bei Tatneft hab ich halt nur einen ADR, bei Shell eine Originalaktie.


    Normal bevorzuge ich die Russen, weil die Bewertung deutlich niedriger und die Dividende deutlich höher ist.
    Seit dem Crash hat sich das jedoch angenähert. Zu meinem Kaufkurs bekomme ich bei Shell 16% Dividendenrendite. (wenn sie nicht gekürzt wird)

    Vielleicht ist es besser die ersten Quartalzahlen abzuwarten.
    Die Volatilität ist noch sehr hoch.


    Übersicht nach Entwicklung Monat.


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    Zitat von cano

    Nicht verschenkt, Du bekommst sogar noch Geld, wenn Du Öl abnimmst:


    :!: One Corner of U.S. Oil Market Has Already Seen Negative Prices

    Zitat

    The first crude stream to turn upside down was Wyoming Asphalt Sour, a dense oil used mostly to produce paving bitumen. Mercuria Energy Group Ltd., a trading house, bid negative 19 cents per barrel in mid-March for the crude, effectively asking producers to pay for the luxury of getting rid of their output.[...]

    Keine Käufer und volle Lager, das Zeug muß raus.


    Zitat von Wurschtler

    Ich persönlich finde Shell (B) sehr interessant.
    Die habe ich vor einer Woche eingesackt. Der Tiefpunkt war bei rund 10€ ...

    Die 10 möchte ich auch nochmal gerne sehen, mein Zukauf an dem schwarzen Montag um die 15€ war zwar schon
    nicht schlecht, aber nicht tief genug. Knapp daneben ist auch vorbei. 8|


    saludos

    Control Oppress Victimise Isolate Divide

    3 Mal editiert, zuletzt von Real de Catorce ()

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    Jemand hatte hier auch schon Tanker angesprochen.
    Dazu etwas von Harris Kupperman

    Zitat von Harris Kupperman

    Harris presented his bullish thesis on oil tanker companies, arguing that the low spot price of oil, coupled with the large contango in oil futures, provides an ideal environment for tankers to store oil at exceedingly high rates of return.
    We touched on several companies during the conversation, including DHT Holdings (NYSE: DHT), Euronav (NYSE: EURN), Dorian LPG (NYSE: LPG), Scorpio Tankers (NYSE: STNG), and Teekay Tankers (NYSE: TNK).
    Harris has written up his thesis in a blog post at AdventuresInCapitalism.com.

    >>> Crude Contango …


    saludos

    Control Oppress Victimise Isolate Divide

    Tanker sind gefragt...
    Ich tendiere eher zum Heizöl ETF um die zukünftigen Heizkosten zu reduzieren.


    Oil traders book more tankers for sea storage as global crude glut builds -


    "
    LONDON (Reuters) - Traders have chartered at least five supertankers in the past day with options to store oil at sea as global stocks mount after the United States ditched plans to purchase oil for its emergency reserve, shipping sources said on Friday.
    Shipping sources said the vessels – each of which can carry a maximum of 2 million barrels of oil - were booked for storage options of at least three months to take advantage of a widening contango market structure, when cargoes for short-term delivery are cheaper than those for later delivery.
    In such instances, oil majors and trading houses charter ships to store oil they produce or buy cheaply from the market, betting they can resell at a profit when prices recover.
    Trader Vitol was among the companies that booked storage options for ships, the sources said. Vitol declined to comment.

    Das Tanker-Geschäft sehe ich nicht als nachhaltig an. Die Dinger wird man ja nur temporär als schwimmende Lagertanks missbrauchen. Oder gibt es Gründe für einen langfristigen Aufschwung?

    Zitat von Wurschtler

    Bei Tatneft hab ich halt nur einen ADR, bei Shell eine Originalaktie.

    Mit den ADR habe ich auch immer gewisse Bauchschmerzen, weil es am Ende auch nur wieder ein Zertifikat einer US-Bank ist, die das ADR Programm einstellen könnte, wenn ihr danach ist. In der US-Außenpolitik kann dies als Baustein einer Anti-Russland oder Anti-China Politik nciht ausgeschlossen werden.

    Sei Sand im Getriebe, nicht Öl.

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    Wenn die Dividende über dem Cash Flow liegt, kann man die schönen Dividendenrendten vergessen.
    Sollte die Dividende gekürzt werden, dann fallen auch die Aktien. Danach würde ich Royal Dutch oder BP kaufen.



    Shell and BP dividends are “safe for now” - broker


    " London’s ‘big oil’ dividends are “safe for now” according to analysts at Jefferies, but, at the same time the broker warned that the sector can’t withstand low crude prices for very long.
    “The financial condition of the sector was reasonably strong entering the downturn and companies have ample liquidity to fund what will likely be cash-flow deficits in 2020 and 2021,” said Jefferies analyst Jason Gammel.
    “We expect that dividends in the sector are safe for now, but if Brent prices remained at US$30 through 2021 balance sheet deterioration would bring the dividend into question.”
    The analyst added: “The integrated oil sector has many options for dealing with the oil price collapse, and we expect most of them to be exercised.
    “This will almost certainly include putting more leverage on the balance sheet.”
    Gammel noted that “nothing works” at US$30 per barrel crude and that shareholder expectations for increased returns are no longer viable.
    Share buy-backs have been suspended, dividends can be retained but in due course could return to scrip payments rather than cash.
    Jefferies noted that Royal Dutch Shell Plc (LON:RDSB) has already moved to cut its capital budget to US$20bn and intends between US$3 to US$4bn of operating expenses over the next year – meanwhile, it has also suspended its share buy-backs.
    The broker expects that Shell’s dividend will exceed free cash flow by US$12.1bn through 2020 and 2021.
    Shell’s oil price sensitivity is said by Jefferies to be at around US$600mln per US$1 per barrel movement in the crude price.
    Similarly, for BP the broker expects dividends to exceed free cash flow by around US$7.5bn over 2020-2021. And Jefferies noted an oil price sensitivity of around US$340mln per US$1 per barrel."

    Zitat von nicco

    Wenn die Dividende über dem Cash Flow liegt, kann man die schönen Dividendenrendten vergessen.
    Sollte die Dividende gekürzt werden, dann fallen auch die Aktien. Danach würde ich Royal Dutch oder BP kaufen.



    Shell and BP dividends are “safe for now” - broker

    Also ich finde die Prognosen eigentlich besser als erwartet.
    Wenn Shell die Dividendenzahlung 2 Jahre lang aus der Substanz zahlen kann, dann reicht das meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass die Ölpreise so lange so tief bleiben werden.


    Vor kurzem hieß es noch, dass Russland bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder mit einem Ölpreis von 40$ rechnet.

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