Gold und Goldindustrie Rußlands

    • Offizieller Beitrag

    Eine entsprechender Artikel wurde bereits im Hegomon Thread diskutiert, paßt aber auch genau hierhin:


    Zitat von Edel Man

    ...
    Wiederholt habe ich inbes.im Rußland Gold Thread die rechtswidrigen und schwachsinnigen Sankionen der USA verdammt sowie den Machtmißbrauch des kranken Hegemon im IWF mit Dollarerpressung vs Drittstaaten....


    "Als ob die in der vergangenen Woche abgehaltene elfte Jahreszusammenkunft der BRICS-Staaten nicht schon für genug Schlagzeilen gesorgt hätte, wurde der russische Staatspräsident Wladimir Putin am Wochenende noch mit den Worten zitiert, laut denen der US-Dollar bald zusammenbrechen werde....


    Russische Föderation auf Ausschluss aus US-Dollar-System vorbereitet – Größter Goldkäufer der vergangenen Jahre


    Mittlerweile hat der Moskauer Kreml mitgeteilt, sich jederzeit dazu in der Lage zu sehen, den Hebel umzulegen, falls der Russischen Föderation mit einem Ausschluss aus dem US-Dollar-System gedroht werden sollte. Gleichsam berichtete ich Ihnen, dass Russland sich über den Verlauf der vergangenen Jahre als größter Goldkäufer unter allen Nationen erwiesen hat...."


    https://www.cashkurs.com/wirts…z4GLL9i_P4dOMP0wJZEKtmvEE


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: https://www.cashkurs.com/fileadmin/user_upload/Artikel-Bilder%202019/Q4%202019/1911/191118_RB_Putin_G2.jpg]

    britische pfund bitte nicht vergessen, hauptnotierung in gbp.


    bg bh

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    • Offizieller Beitrag

    Sehr gut. :] Das stärkt die Bemühungen Rußlands, den bestehenden widerrechtlichen und unsinnigen Sanktionen der USA und seiner Vasallen zu widerstehen und sich definitiv vom Dollar zu lösen.


    "Russland hat mehr als 185,1 Tonnen des gelben Edelmetalls von Januar bis Juli dieses Jahres produziert, nach den jüngsten Daten des russischen Finanzministeriums veröffentlicht.


    Das ist ein Anstieg um 17,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2018, als das Volumen der Goldproduktion bei fast 157,2 Tonnen lag, sagte das Ministerium in einer Erklärung....


    Der wachsende Appetit Moskaus auf das gelbe Metall entsteht, da Russland, zusammen mit einigen anderen Ländern, seine Reserven weg vom US-Dollar diversifiziert...."


    https://www.rt.com/business/47…a-boosts-gold-production/


    Grüsse
    Edel

    Ein deutlich anziehender rubel könnte sich als nachteilig für AU Minen zeigen..


    Welche russische Aktien würden davon profitierten?

    Alles was Neo in seinen Posting wiedergibt ist natürliche Satire.


    Neo ist eine einzige Witzfigur. :S

    Zitat von Neo

    Ein deutlich anziehender rubel könnte sich als nachteilig für AU Minen zeigen..


    Welche russische Aktien würden davon profitierten?

    Profitieren auch würden die Unternehmen, die in USD verschuldet sind und das sind die meisten russischen Minen.

    Aber die Kosten würden doch eher steigen, da in Rubel. Bei Polyus hab ich mal angeschaut, ich meine, daß überwiegend in Rubel verschuldet sind.

    Alles was Neo in seinen Posting wiedergibt ist natürliche Satire.


    Neo ist eine einzige Witzfigur. :S

    Zitat von Neo

    Aber die Kosten würden doch eher steigen, da in Rubel. Bei Polyus hab ich mal angeschaut, ich meine, daß überwiegend in Rubel verschuldet sind.

    Polymetal und HGM sind soweit ich weiß primär in USD verschuldet.


    Und der größte Anteil der Kosten sind immer noch die Energiekosten. Die sinken durch einen starken Rubel ebenfalls. Mit Glück gleicht sich alles halbwegs aus.

    • Offizieller Beitrag

    Это очень интересно! Das ist hoch interessant!Weltspitze in vielen Belangen, wie Kosten, Umwelt, Reserven.Grüsse,Lucky

    "Das einzige Geld, auf das ich mich verlassen kann, ist das Gold, das ich besitze" J.Sinclair
    "Die meisten Politiker sind ja Vollidioten! Schmeißt diese Idioten RAUS!" Marc Faber, Schweizer Finanzanalyst, Thailand, nach einem Bier...
    "The whole game is rigged" Gerald Celente

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    Ich finde Polyus auch interessant. ich habe mir heute überlegt, daß es vielleicht ein Wert ist, den man sich auf Jahrzehnte hinlegen kann. Langfristig vielleicht sogar besser als Poly und Hgm?

    Alles was Neo in seinen Posting wiedergibt ist natürliche Satire.


    Neo ist eine einzige Witzfigur. :S

    Langfristig sehe ich bei HGM das größte Potenzial.
    Polymetal und Polyus sehe ich bei den Chancen ca. gleichauf. Allerdings ist Polyus nur als ADR/GDR zu bekommen, daher habe ich es (bisher) nicht im Depot.


    Ich denke aber auch, dass ich langfristig nicht drum herum komme.

    • Offizieller Beitrag

    Polyus ist gegenwärtig hoch interessant, das war lange Zeit anders, als sie unter hoher Verschuldung ächzte.
    Die von Neo hereingstellte Präsentation ist eindrucksvoll


    Bereits im 1., dem Eröffnungsbeitrag in 2007 erwähnte ich Polyus. Hatte sie früher, als sie von Norilsk Nickel als Spin-off selbständig wurde:
    Polyus Gold / PLZL, PGIL, PGILF (RU, LSS, OTC)


    Hat einen eigenen Thread mit der ganzen Geschichte.... Die Kursentwicklung ist erstaunlich: In den letzten Jahren = Tenbagger... [smilie_blume]


    Weihnachtsgrüsse
    Edel

    Zitat von Edel Man

    Polyus ist gegenwärtig hoch interessant, das war lange Zeit anders, als sie unter hoher Verschuldung ächzte.


    Die von Neo hereingstellte Präsentation ist eindrucksvoll.


    Polyus ist sicherlich interessant, aber es gibt zwei fette Minuspunkte:


    1. die Verschuldung ist immer noch sehr hoch
    2. es gibt sie für den Normalanleger nur als ADR/GDR


    Verschuldung (Debt/Equity) laut morningstar:


    Highland Gold 0,14
    Trans-Siberian Gold 0,25
    Polymetal 1,06
    Polyus 4,00


    Die 3 Erstgenannten habe ich im Depot, Polyus nicht.


    Was ADR/GDR´s im Ernstfall wert sein werden, könnte sich in nicht allzu ferner Zukunft noch herausstellen.


    Schulden werden m.E. in der kommenden Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich sein.

    • Offizieller Beitrag

    "Normalanleger"


    Hallo Nepelparder,


    Ich würde meinen, ein "Normalanleger" sollte loco London handeln können.


    Dort sind diverse russische Minengesellschaften mit Originalaktien kotiert:


    Highland Gold (HGM.L)
    Petropavlosk (POG.L) netter Ticker, übrigens...
    Polymetal International (POLY.L)
    Transsiberian Gold (TSG.L)
    Polyus (PLZL.*) , wobei dies aber ADR's zu sein scheinen, aber nicht amerikanische, welche es auch noch gibt. *)


    *) aus der Webseite


    PJSC Polyus securities tickers


    In the Russian Federation, PJSC Polyus shares are traded under the ticker PLZL on the Moscow Exchange.
    The Company’s Regulation S GDSs (ISIN: US73181M1172; CUSIP: 73181M117), Rule 144A GDSs (ISIN: US73181M1099; CUSIP: 73181M109) and Level I ADSs (ISIN: US73181P1021; CUSIP: 73181P102) are traded on the London Stock Exchange under the trading symbols “PLZL”, “PLZA” and “PLZB”, respectively.
    In the USA


    Hoffe, das helfe


    Grüsse,
    Lucky


    PS: gemäss der Präsentation, die oben eingestellt worden ist, hat die Firma aus dem freien Cashflow in den ersten 3 Quartalen 9 % der Schulden zurückbezahlt. Ok, sind immer noch gut 3 Milliarden in USD.
    60+ Mio Unzen Gold in Reserven. Haben Steuervergünstigungen.
    Hoher FCF, hohe Reserven, kostengünstigster Produzent auf dem Globus - das relativiert die Schuldenposition doch einiges.
    Ab sofort watchlist....

    "Das einzige Geld, auf das ich mich verlassen kann, ist das Gold, das ich besitze" J.Sinclair
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    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Nebelparder

    Polyus ist sicherlich interessant, aber es gibt zwei fette Minuspunkte:


    1. die Verschuldung ist immer noch sehr hoch
    2. es gibt sie für den Normalanleger nur als ADR/GDR....


    Was ADR/GDR´s im Ernstfall wert sein werden, könnte sich in nicht allzu ferner Zukunft noch herausstellen.


    Schulden werden m.E. in der kommenden Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich sein.


    Letzteres trifft sicherlich auf die Meisten zu, aber ob Rußland einen seiner größten Goldlieferanten eingehen ließe, bezweife ich sehr, Die GDRs sind zwar keine ADRs, aber ähnlich:


    "Ein Global Depository Receipt (GDR), auch International Depository Receipt (IDR), ist die globale Form des Hinterlegungsscheins (englisch depository receipt) und somit ein Zertifikat, das das Eigentum einer Aktie verbrieft."


    Der Vergleich mit anderen Produzenten hinkt ein wenig wegen der extremen Unterschiede zu den rel kleinen Unternehmen.


    Nb. war meine Polyus als Spin-off völlig umsonst, gratis, preiwerter geht es nicht. ^^ Hätte ich sie nicht später verkauft, wäre ein Wechselbad der Gefühle eingetreten mit der ungeheuren Vola dieser Aktie, die den großen Goldlseniors auf den Hacken ist.


    Weihnachtsgrüsse
    Edel

    Zitat von Edel Man

    Der Vergleich mit anderen Produzenten hinkt ein wenig wegen der extremen Unterschiede zu den rel kleinen Unternehmen.


    Dann nehmen wir eben einen der Größten, der keine besonders gute Bilanz hat: Barrick Gold.


    Debt/Equity 0,27


    Uiii, ein echter Musterknabe im Vergleich zu Polyus´Verschuldung.


    Zitat von Edel Man

    Letzteres trifft sicherlich auf die Meisten zu, aber ob Rußland einen seiner größten Goldlieferanten eingehen ließe, bezweife ich sehr,...


    Sicher, doch wer Schulden hat ist nicht frei und jemand anderes diktiert, wenn es hart auf hart kommt.


    Bei der heutigen Vernetzung und Abhängigkeit der Märkte untereinander, will ich ein Unternehmen haben, welches eine hohe Flexibilität und finanzielle Unabhängigkeit besitzt.


    Was würde passieren, wenn international Druck ausgeübt werden würde.


    Klar lässt man Polyus dann nicht hopps gehen, aber was nützt es mir dann, wenn der russische Staat oder der 78 % Oligarchen-Anteil in der Aktionärsstruktur mir dann einen Strich durch die Rechnung macht?


    Von daher ist Polyus, auch wenn die fundamentalen Daten klasse aussehen, kein Kandidat für mich für eine langfristige Anlage.


    Und das:


    Zitat von Neo

    Ich finde Polyus auch interessant. Ich habe mir heute überlegt, dass es vielleicht ein Wert ist, den man sich auf Jahrzehnte hinlegen kann. Langfristig vielleicht sogar besser als POLY (Polymetal) und HGM?


    ...könnte aus meiner Sicht nicht weiter von der Realität entfernt sein. (auch im Hinblick auf den Status der ADR/GDR´s im Ernstfalle)

    • Offizieller Beitrag

    Ich weiss nicht, ob Nebelparder wirklich verstanden hat, was da abgeht - tiefste Produktionskosten weltweit und Reserven von 60 Mio Unzen - Jesus, Maria und Josef! - also denen würde ich als Banker eine Kreditlinie von 500 Mio USD eröffnen - in einer Minute! - wenn ich eine Bank hätte - für die Konstruktion von Sukhoi! Hat man schon so etwas gesehen - ich nicht! [smilie_love] [smilie_love] [smilie_love]


    Frohes Fest!


    Lucky

    "Das einzige Geld, auf das ich mich verlassen kann, ist das Gold, das ich besitze" J.Sinclair
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    "The whole game is rigged" Gerald Celente

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    Polyus ist in Moskau mit ausreichendem Volumen handelbar.
    Mit HGM und TSG geht das in Moskau leider nicht. Kein Volumen.


    In der Präsentation S. 18 sieht man die Top 20 Minen. " von 4 Minen hatten ein Zuwachs in der Produktion gegenüber 2010, diese beide gehören zu Polyus. 16 hatten einen Rückgang meist sogar sehr stark.
    War eindrucksvoll das zu sehen - Peak Gold. Auf jeden Fall viel Handlungsbedarf für die Majors um Ihre Produktion aufrecht zu halten.


    Übrigends baut Polyus nur Open Pit ab, also weit weniger aufwenig und riskant wie manch andere.


    Nebelparder hat schon recht - Verschuldung. Bringt natürlich ein schönen Hebel bei ansteigendem Goldpreis.


    Wir sollten auch im Auge haben, das der Rubel gegenüber USD und Euro deutlich steigen könnte, das ist ein Aspekt bezogen auf allen russische Minen.

    Alles was Neo in seinen Posting wiedergibt ist natürliche Satire.


    Neo ist eine einzige Witzfigur. :S

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    Zitat von LuckyFriday

    Ich weiss nicht, ob Nebelparder wirklich verstanden hat, was da abgeht - tiefste Produktionskosten weltweit und Reserven von 60 Mio Unzen


    TCC = Total Cash Costs sind keine AISC und auch keine All-In-Kosten.


    Ich bestreite nicht, dass Polyus fundamental sehr stark aussieht, aber eine übermäßige Verschuldung ist am Vorabend der evtl. größten Krise aller Zeiten irgendwie vielleicht nicht ganz so günstig.



    Zitat von LuckyFriday

    also denen würde ich als Banker eine Kreditlinie von 500 Mio USD eröffnen - in einer Minute! - wenn ich eine Bank hätte - für die Konstruktion von Sukhoi! Hat man schon so etwas gesehen - ich nicht!


    Dann schauen wir uns doch mal die Bilanz an!


    Upps!


    Die phantastischen fundamentalen Zahlen bewirkten in der Bilanz von 12/18 auf 09/19 folgendes:


    Current Assets ausgebaut von 1.758 Mio. auf 2.509 Mio. = 751 Mio.
    Total Liabilities ausgebaut von 5.573 Mio. auf 6.403 Mio. = 830 Mio.


    Unter dem Strich eine Verschlechterung der Bilanz i. S. des EV´s in Höhe von 79 Mio. und das mit den angeblich "tiefsten Produktionskosten weltweit". :hae:


    Könnte vielleicht daran liegen:


    Zitat von Nebelparder

    TCC = Total Cash Costs sind keine AISC und auch keine All-In-Kosten.


    Immerhin wurde das Verhältnis Total Liabilities zu Equity deutlich verbessert. Es liegt jedoch immer noch bei stolzen 5,6. (zum Vergleich: Barrick liegt hier bei 0,54) Die Bilanz wurde also doch etwas verbessert, sieht aber immer noch zum Fürchten aus. Das EK stieg von 15,3 auf 19,8 %. (zum Vergleich: Barrick kommt hier auf 64,7 %)

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