GOLD : Märkte und Informationen

AngloGold Ashanti streicht Dividendenzahlung :

Zitat

Der weltweit drittgrößte Goldproduzent AngloGold Ashanti rutschte im zweiten Quartal in die Verlustzone. Das südafrikanische Unternehmen will mit einem Sparkurs gegensteuern und kündigte am Mittwoch an, auf die vierteljährliche Dividenden-Zahlung zu verzichten. Langfristig seien die Aussichten für den Goldpreis zwar positiv, doch müsse sich der Konzern mittelfristig auf einen schwankenden Kurs und auf Abwärtsrisiken vorbereiten, erklärte das Management.

Quelle : http://www.format.at/articles/…all-buecher-minenkonzerne

Gruß
Golden Mask

Seit Wochen schon häufen sich die Berichte über die abnehmenden Bestände ( vor allem allocated ) der offiziellen Comex-Lagerhäuseer. Oft wird dieser Umstand einfach als bedrohlich für die Betreiber ( JP Morgan & Co ) und als potenziell bullish für den Goldpreis betrachtet, weil man dabei der einfachen Vorstellung folgt, dass dann ja bald schier gar nichts mehr in den Lagern sein müsse. Physisch jedoch bleiben die Auslieferungsgesuche an der Comex da, wo sie seit Jahren im Durschschnitt sind, nämlich bei ca. 2%. Daran hat sich in dem ganzen Preisverfallsszenario der letzten Monate nichts geändert. Die allermeisten Aktionen in den Comex-Warenhäusern bestehen ja nur darin, dass sich die Besitzverhältnisse in den diversen Kategorien ändern.

Hier eine Sicht auf diese Dinge vom Gold-Blogger acting man. Für ihn taugen die ganzen Zahlen über die Comex-Bestände vielmehr als Sentimentanzeiger für die westlichen Goldmärkte: Während der Goldpreis steigt, müssen für die vielen Shortpositionen an der Comex entsprechende physische Bestände vorhanden sein und umgekehrt. Die Bullionbanken haben aber in den vergangenen Wochen ihre Shortpositionen der letzten Jahre drastisch reduziert und damit auch ihre etwaigen Lieferverpflichtungen.

What Do Declining COMEX Inventories Signify?
August 7, 2013 | Author Pater Tenebrarum

Conclusion:

The proper conclusion therefore should be: the decline in inventories simply mirrors the bear market and is a coincident indicator of it. It can only be considered bullish if an argument can be fashioned that the decline in gold's price and the associated decline in GLD holdings and COMEX inventories have been excessive and will therefore change direction again (note again that the change in inventories as such should not matter to gold's price at all – apart from the fact that it doesn't matter where exactly the gold is stored, the amounts involved are too small relative to the market's total size. As noted above, one can at best regard them as reflections of investor sentiment). In other words, one must expect that the opinion of market participants will change again in the future, and that gold demand in toto, including its most important element, namely reservation demand, increases again.

Such an assessment cannot be made by watching changes in inventories at specific warehouses.

http://www.acting-man.com/?p=25191

Grüße

auratico

Zitat von Libertad999

.......geht es wohl um die Tatsache das in einem Goldgedeckten Geldsystem das unendliche Geldschöpfen aus dem nichts durch Politiker und Co. deutlich erschwert wird!

greets

Wenn man glaubt, daß die Politiker das Problem sind......

... und nicht die sklavenerzeuger im Hintergrund über die Wirtschaftschaft.

Zitat von Edel Man

China

A rise of 20% overall, comprising a 22% increase in investment and a 19% growth in jewellery.
The Chinese market continues with a strong demand, consumers investing in bars and coins as an inflation hedge.
tered with a 40% growth in bars and coins plus a 6% rise in jewellery – the first increase since Q3 2005...."
l

Die Frage bleibt, was die chinesische Regierung mittelfristig vorhat, ob es tatsächlich einen Plan gibt, den Yuan mit dem Hinweis auf die bis dann akkumulierten Goldbestände als eine internationale Reservewährung fit zu machhen. Immer wieder wird die Vermutung geäußert, dass die offiziellen chinesischen Zahlen zu den Goldreserven der chin. Zentralbank grobe Untertreibungen darstellten:

China continues to hoard gold en masse. In June, China imported 104.6 tonnes from Hong Kong. That would bring China's gold imports from Hong Kong to 1,160 tonnes since the beginning of this year. Officially, China reports its total gold holdings at around 1,000 tonnes. Yet speculation is widespread that it could be holding somewhere between 7,000 to 10,000 tonnes, surpassing the United States' 8,113 tonnes. China is apparently preparing to adopt an impending gold standard.

So it is not a surprise that China is building up its gold reserves in preparation for a big bang revolution of the global financial system.

We are now seeing a battle in the gold market, which reflects a broader currency war. The central planners are holding down the gold prices, while China, Russia, India and other central banks and funds are accumulating physical gold in preparation for a big change. This seesaw battle will continue until the great unravelling.

http://www.nationmultimedia.co…ld-standard-30212197.html

Grüße
auratico

Sie müssen die Strategie von China auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass die BRIC Staaten eine Gegenorganisation zur IWF gegründet haben und nun zum Laufen bringen wollen.

Es sieht so aus, als sei eine bedeutende Welle von Shorteindeckungen im Gange; das könnte sehr wohl der Grund für den derzeitigen Anstieg der Notierungen sein. Es fließt auch wieder Geld in den GLD-ETF.

Gold Shorts Cover At Fastest Pace In 13 Years

Gold shorts covered an enormous 23,518 futures contracts last week - the equivalent of 2,351,800 ounces of gold. With JPMorgan appearing to be calling everyone (here and here) to get their hands on gold to deliver, it seems our concerns over a short-squeeze are starting to solidify. The last time shorts collapsed at this fast a rate was in the 1999/2000 period which saw a considerable 33% squeeze ramp in gold prices over the space of 3 weeks in the fall of 1999. Notably, the gold short position still remains huge compared to historical values - having fallen back only to the previous all-time record high levels (i.e. plenty of room for moar squeeze). In addition to this surge in covering, Gold ETFs saw their first inflows in 2 months.

http://www.zerohedge.com/news/…ver-fastest-pace-13-years

Grüße
auratico

Zitat von auratico

Shortpositionen werden massiv glattgestellt.

Was denn jetzt?

Rohstoffinvestoren
Gold-Shorts ausgeweitet

Zitat von GoldmanSachse

Was denn jetzt?

Rohstoffinvestoren
Gold-Shorts ausgeweitet

Alles anzeigen

Ja was denn jetzt. Die Schweren Jungs sind long (US Banken und auch die anderen Banken der Welt). JPM ist MEGA Long auch wenn deren Comex Lager im Gold optisch weniger wurde. (Brauchte man um die langjährigen Papier Shorts zu neutralisieren)

Die Drückung der Banken endete Ende 2010, bis jetzt hat der Abbau der Shorts der Banken angedauert.

Jetzt sitzen die Spekulanten in der Shortfalle weil sie denen die Positionen auf Grund der schlechten Charts abgenommen haben.

Der Short muss (in der Regel) liefern!!!!!!!!!!!

Der Long kann nur zahlen.

Das Risiko liegt immer noch auf der Shortseite. Oder bei denen die kein physisches EM haben.

Alles was wir gesehen haben war der gemangte Börsen(papier)preis. Nie war ich bulliger für EM wie Heute.

Umdenken ist jetzt angesagt. Die Banken sind auf der richtigen Seite. Und immer daran denken, physische Ware ist nicht für alle ausreichend vorhanden.

Physische Auslieferungen in Shanghai:

2013 bis heute : 1347 t (YTD)
2013 Minenproduktion : 1628 t (YTD)

Chart siehe Link - http://koosjansen.blogspot.nl/2013/08/week-30-sge-chart.html

Das ist gewaltig, auch wenn man natürlich dem Chart nicht entnehmen kann wieviel Gold nach dem Ankauf das Land doch wieder verlässt.
Noch gewaltiger wäre dieser Chart wenn die Chinesische Minenproduktion ohne den Umweg über die Börse in Shanghai direkt in den staatlichen Lagern verschwinden würde.

Zitat von GoldmanSachse

Was denn jetzt? Rohstoffinvestoren
Gold-Shorts ausgeweitet

Naja, auf das dummdreiste Geschwätz von diesem Wallstreet-Artikel würd ich nix geben. Schon der Zeitrahmen: seit März 2013 (das war ja gestern!)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zitat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In der Woche bis zum 6. August haben Hedge Fonds und andere spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf 18, und in den USA gehandelte Rohstoffe um 19 Prozent und damit auf das geringste Niveau seit März 2013 gesenkt. Gerade die Agrarrohstoffe liegen unter Druck, während bei Gold die Spekulationen um die baldige Drosselung der Anleihekäufe die Stimmung belasten. (es darf gelacht werden!)
Gold weniger attraktiv
Der anhaltend starke US-Arbeitsmarkt (Hahaha!) belastet die Stimmung bei den Goldbullen, die die Entwicklung der US-Geldpolitik derzeit genau beobachten. Nach verschiedenen Reden von Präsidenten verschiedener regionaler Zentralbanken in den USA hat sich die Einschätzung durchgesetzt, dass eine frühe Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wahrscheinlicher ist, (Das Glauben dieser Lügen durch die Masse ist eigentlich gar nich mehr witzig) als eine spätere. Hinzu kommt der fehlende Inflationsdruck (einfach nur lächerlich), der Gold als sicheren Hafen – zumindest zeitweise – obsolet macht.

xxxxxx Zitat Ende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Und das ist die Stärke dieser Monster-Banken: Mit "unerwartet" die Rest-Welt auf dem falschen Fuß erwischen. Nachrichten streuen, bis keiner sich mehr auskennt. So wurden und werden sie reich. Diese Heimlichkeits-Macht hat schon Prof. Weishaupt bei der Gründung der Illuminaten als deren einzige größte Stärke in die Regel geschrieben. Darum ist auch Snowden so Gold wert!!! (Und darum haßt ihn Obama & Co auch so. Dem kann er nämlich nicht die Steuerbehörde auf den Hals hetzen.)

Selbst Marc Faber hat gesagt, wenn er gewußt hätte, daß Gold nochmal so sinkt, hätte er vor 3 Jahren all sein Gold verkauft und derzeit wieder eingekauft.

@ Delphin
Wenn es wirklich so ist, dass die Chinesen so wahnsinnig viel Material aus dem Markt nehmen, dann sollten wir uns langsam mal darüber Gedanken machen, wie das werden wird, wenn die damit aufhören. Oder kaufen die immer weiter?

Indien erhöht abermals Goldimportsteuer... :

http://www.goldreporter.de/ind…um-25-prozent/gold/35132/

Gruß
Golden Mask

Vielleicht wird dies nun eine Initialzündung oder andere bewegen auch an die Öffentlichkeit zu gehen...

Bloomberg hat gestern den ersten Rohstoffhaendler (Mihir Dange) interviewt, der behauptet seine vor acht Wochen bestellte Ware sei immer noch nicht geliefert.

Gern können die unser AU im Ausland noch weiter dazu nutzen um zu drücken..Durch die für uns in folge dessen - günstigen EK's - wird's Streng genommen nur sozialer umverteilt..;-)

Zitat von cyberworky

Ja was denn jetzt. Die Schweren Jungs sind long (US Banken und auch die anderen Banken der Welt). JPM ist MEGA Long auch wenn deren Comex Lager im Gold optisch weniger wurde. (Brauchte man um die langjährigen Papier Shorts zu neutralisieren)

Die Drückung der Banken endete Ende 2010, bis jetzt hat der Abbau der Shorts der Banken angedauert.

Jetzt sitzen die Spekulanten in der Shortfalle weil sie denen die Positionen auf Grund der schlechten Charts abgenommen haben.

Der Short muss (in der Regel) liefern!!!!!!!!!!!

Der Long kann nur zahlen.

Das Risiko liegt immer noch auf der Shortseite. Oder bei denen die kein physisches EM haben.

Alles was wir gesehen haben war der gemangte Börsen(papier)preis. Nie war ich bulliger für EM wie Heute.

Umdenken ist jetzt angesagt. Die Banken sind auf der richtigen Seite. Und immer daran denken, physische Ware ist nicht für alle ausreichend vorhanden.

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Ich sehe die Geschichte weiterhin sehr zwiespältig.
1) JPM oder die US banken haben eine riesige Anzahl an Kontrakten gekauft bzw. zurückgekauft. Dabei ist der POG aber nicht gestiegen sondern gefallen. Daran ist überhaupt Nichts bullisch!
2) JPM oder die US Banken haben ihre Marktmacht damit eindeutig manifestiert!
Auch daran kann ich Nichts positiv finden.
3) JPM oder die US Banken haben Gewinne in Höhe von ca. 2 Milliarden USD realisiert.
Ist das positiv?

Nachdem JPM nun long ist und Gewinne erzielen will und kann, wird der POG das Preisniveau auf dem JPM gekauft hat, sicher übersteigen. Nur wann? Und um wieviel?
Ausserdem könnte es sein, dass JPM im OTC Markt viel stärker short ist, als sie im sichtbaren Futuresmarkt long sind. Also ein riesiges Täuschungsmanöver?
Aber JPM hat in einem jahrelangen ausschliesslichen Bullenmarkt auf der Shortseite (vermutlich) trotzdem Gewinne eingefahren. Weil die Kurse in kurzen "Raids" gedrückt wurden. Ich gehe davon aus, dass wir bald kurze und heftige Shortsquezzes erleben werden, die die Spekulanten die ja stark short sind, heftigst treffen werden.
Wie man dabei mit überschaubarem Risiko erfolgreich "trittbrettfahren" kann, ist mir aber noch nicht klar. JPM wird es allen Trittbrettfahrern sehr schwer machen! Ob dabei der POG wirklich mittelfristig und nachhaltig steigen muss, bezweifle ich.

Es könnte sein? Es würde es ja für den Long JPM leichter machen, Gewinne zu generieren. Allerdings würde es ja ganz offensichtlich mit den Interessen des grossen Bruders FED kollidieren...

Die Tatsache, dass die US Banken nun Long in Futures sind, kann ich also wirklich nicht als positiv betrachten!

Zitat von Bunny

@ Delphin
Wenn es wirklich so ist, dass die Chinesen so wahnsinnig viel Material aus dem Markt nehmen, dann sollten wir uns langsam mal darüber Gedanken machen, wie das werden wird, wenn die damit aufhören. Oder kaufen die immer weiter?

Wenn Du Dir den verlinkten Chart ansiehst, siehst Du dass die physischen Käufe seit 2009 ständig steigen. So wie es aussieht unabhängig von jeglicher chinesischer Konjunktur. Was allerdings noch nicht heissen muss, dass das Gold im Land verbleibt, denn seit der Ausweitung des US Boykotts ist Gold wohl beliebtes Zahlungsmittel für Öl Lieferungendes Irans. Vermutlich wird dies dann auch eher über die Börse in Shanghai besorgt als über die Comex. Trotzdem wird ein grösserer Anteil in China verbleiben, ich beweifle dass die Chinesische Minenproduktion über die Shanghaier Börse gehandelt wird. Meines Wissens, kassiert China die Gesamte eigene Minenproduktion still und leise direkt ein. So gesehen wäre sie also von der Weltweiten YTD Produktion abzuziehen, denn sie steht als Angebot nicht zur Verfügung.

Vermutlich wird der Drang nach physischem Gold also weiterhin steigen, solange:
- China seinen Handelsüberschuss in irgend etwas sinnvolles anlegen will.
- China als Nation Gold akkumulieren möchte. (dafür gibt es wohl einen langfristigen Plan).
- Iranische Ölverkäufe verschleiert werden sollen.
- der Goldpreis relativ 'preiswert' ist.
- Die westlichen Staaten weiterhin Ihre Währung verschlechtern müssen um Ihre Schulden überhaupt zahlen zu können.

Das bedeutet aber keine automatische Steigerung der Goldpreises, der wird immer noch an der Papiergoldfront gemacht. Solange noch Physisches da ist. Bisher haben sich die Banken als sehr kreativ erwiesen.