GOLD : Märkte und Informationen

Zitat von KROESUS

Ich verstehe sowieso nicht wie es möglich ist für eine 10 jährige Bundesanleihe 160€ zu bezahlen obwohl die nur mit 100€ zurück bezahlt werden

Wer kauft das?

Eine zehnjährige Bundesanleihe rechnet sich nur, wenn die Summe der Zinsdifferenzen (zu Neuemissionen) für die Restlaufzeit größer ist, wie die Differenz zwischen ANKAUF- UND RÜCKNAHMEPREIS.
Bei 60 Euro Differenz und 10 Jahren Restlaufzeit muss so eine Anleihe mit mindestens 6 % p.a verzinst werden, damit man gegenüber Neuemissionen (derzeit minus 0,4 %) noch einen Gewinn einfährt.

ja ich glaube die Bundesanleihen vom Bundfuture rentieren mit 6%

Trotzdem verstehe ich das nicht, die Versicherung kann doch dann einfach Bargeld in den Tresor legen, wozu die Anleihen kaufen???

Weil in den meisten Fällen die Anleihe (wenn bis Endfälligkeit gehalten) immer noch mehr als 0% abwirft und die Bargeldhaltung in dem hier nötigen Umfang (große Tresore, an gesicherten Orten) auch nicht umsonst ist. Aus dem Grund werden ja auch die 500 Euro Scheine abgeschafft. Bei den hier zugrunde liegenden Beträgen spielt das Aufbewahrungsvolumen eine große Rolle.

Gruß

Magellan

Gold verliert heute gegenüber Dollar und Euro. Kann mir jemand erklären weshalb der Euro heute relativ fest ist? Ich kann nichts finden und der EZB Rat hat eigentlich nichts Überraschendes präsentiert. Was da verlautbart wurde müsste den Euro doch eher belasten. Für mich ist da nichts mehr logisch.

Grüße
Martin

Zitat von PrinzvonLinz

Geld verliert heute gegenüber Dollar und Euro.

The dollar has lost ground after the US business newspaper The Wall Street Journal reported that the United States invited China to a new round of talks on the trade conflict and increased investor awareness of emerging market currencies.

Könnte ein Grund sein.

saludos

Zitat von Edel Man

Heute meldet die EZB, daß ab Oktober die Anleihekäufe halbiert werden von 30 auf 15 Mrd.€ monatlich.

Vor einem Jahr war noch die Rede, dass ab September die kompletten Anleihenkäufe eingestellt werden. Bei den Prognosen welche die Herren abgeben, werden wir die ersten Zinsschritte nach oben nicht vor 2020 sehen.

Grüße
Martin

Das will ich sehen, dann fällt das ganze System auseinander wenn die Geldausweitung stockt...das kann nur von kurzer Dauer sein. Außerdem fließen 15mrd anstatt 30mrd, aber es fließt.

It’s Official: Gold & Silver Prices Now at Inflation-Adjusted 50-Year Lows

Jeff Clark, Senior Precious Metals Analyst, GoldSilver

https://goldsilver.com/blog/it…on-adjusted-50-year-lows/

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Bei Silber ist es noch extremer.

[Blockierte Grafik: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-live/uploads%2F1536602713408-silvercpi.png]

Silver would have to climb roughly 4,711% from current prices to match its peak level during the 1970s mania.

Grüße
Martin

Zitat von Edel Man

Daß Gold derzeit in Ländern mit hoher Inflation ein Vielfaches in Landeswährung beträgt, wurde schon in div.Threads gezeigt....

Das ist für mich persönlich der springendste aller springenden Punkte, Edel. Und ein Fakt, der aufzeigt, dass manche FIAT-Vergötterer und Gold-Verächter scheinbar noch immer nicht begriffen haben, dass sie mit ihrem festen Glauben an dieses auf Schulden gebaute Finanzsystem sozusagen ins eigene Verderben rennen.

Wir sprechen hier in Bezug auf exhorbitantem Geld-Wertverlust infolge einer starken Inflation bis hin zu Hyperinflation nicht von Ländern wie San Marino oder Lichtenstein. Neben dem Ölreichen Venezuela haben wir es mit großen, bevölkerungsreichen und wirtschaftlich wichtigen Ländern wie Indien, Indonesien, Argentinien oder Brasilien zu tun, um nur einige zu nennen. Wohl jeder Bürger in diesen großen Bevölkerungen hätte sich wohl gewünscht, im letzten Jahr sein gesamtes FIAT Geld in Gold getauscht zu haben.

Dass manche Arrogantlinge immer noch glauben, dass im heiligen Lande der Cowboy & Indianer oder deren Statthalter-Staaten in Europa eine solche galoppierende Geldentwertung nicht möglich sei, will mir irgendwie nicht in den Kopf. Aber jedem das seine...

Grüße
GS

bei der US-Dollarentwicklung kennt man ja den Begriff Zinsdifferenz
nun verringert im Oktober 2018 die EZB die Ankäufe von Staatsanleihen
geringere Nachfrage bei Staatsanleihen als Folge sinkt der Kurs für Staatsanleihen
somit steigt die yield (der Zins) für europäische Staatsanleihen dadurch verkleinert sich der
spread zwischen USzins minus europäischeZinsen
das dürfte sich positiv für den Euro auswirken und negativ sein für den US-Dollar
das ganze wäre somit positiv zu werten für die Aktien First Majestic Silver

Zitat von Edel Man

Heute meldet die EZB, daß ab Oktober die Anleihekäufe halbiert werden von 30 auf 15 Mrd.€ monatlich.
Zugleich peilt sie an, die umstrittenen Käufe von Staats und Unternehmensanleihen zum Jahresende einzustellen.

Anders formuliert ist ein Ende der Verwässerung der Eurowährung absehbar, während die Verschuldung in den USA stark wächst umnd in diesem Jahr vermutlich 1 Billion $ überschreitet.

Beides zusammen müßte letzlich den Goldpreis festigen, insbes.vs den Dollar .

Grüsse
Edel

Alles anzeigen

update-chart Zinsdifferenz
https://kshitij.com/graph-gall…d-bundbond-diff-Long-Term
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hier mal ein long-term-chart da schau ich mir immer gern das Jahr-2011 an wegen dem Silverpreiscrash
https://kshitij.com/graph-gallery/bond/usd-yields-Long-Term
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vereinfacht dargestellt, die steigenden Zinsen können ein Warnsignal sein,
erst kam der Bondcrash 1987, und dann einige Monate danach kam der Aktiencrash im Oktober 1987

Hier ein Bericht mit Charts, dass die Bondmarktentwicklung im Jahr-1987,
die Vorwarunung zum Aktiencrash im Oktober-1987 war
hier die Charts mit Beschreibung
https://safehaven.com/article/604/anatomy-of-a-crash
im Jahr-1987 spielte auch das P/E-ratio von Aktien eine wichtige Rolle
P/E-ratio today: https://ycharts.com/companies/AAPL/pe_ratio
wie das PE-ratio im Vergleich zur bond-yield zu werten ist
kann ich leider nicht erklären, da fehlt mir das Hintergrundwissen
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today: update zum US-Bondmarkt
oben rechts 5H=5hous -- D=daily --- W=weekly : die unterschiedlichen Zeiteinstellungen anklicken
https://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZF&p=m1
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aus dem Chart von 1987 sieht man auch noch wie der Ölpreis angestiegen ist im Jahr-1987

die Daten zur Ölpreisentwicklung im Jahr 2018 sind jedem im Internet zugänglich
Risikofaktor USA versus Iran ist natürlich schwer einzuschätzen

sieht nach einem Aufwärtstrend seit 2014 in allen Währungen aus - nur in $ etwas schwach...

Meistens kommt es zu Kursgewinnen, wenn der Indikator im Wochenchart unten eindreht. Aktuell ist an der schwarzen Horizontalen noch Widerstand.

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US-Zins https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
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ist zwar ein Artikel aus dem Jahr 2017
aber hier wird das Problem mit dem SWIFT Finanztransaktionssystem
gut beschrieben

am 4. Nov 2018 wird die USA erneut versuchen
die Handelspartner vom Iran, wie z.B. europäische Staaten, China, Indien
mit dem Ausschluss vom SWIFT-System zu drohen
https://www.goldseiten.de/arti…turz-bringen.html?seite=2
Die bedeutendsten Konfrontationen gehen von Russland und China aus, die "Widerstand gegen die Autorität" leisten - d. h. gegen die Autorität der USA. Unter der Führung dieser beiden Staaten ist die amerikanische Hegemonie unter Druck geraten, denn Russland und China wollen sich mit Hilfe ihres Wirtschaftsprojekts der Neuen Seidenstraße, der Schaffung eines eigenen IWF, einer eigenen Weltbank und eines eigenen Zahlungssystems als Alternative zu SWIFT der Kontrolle der USA entziehen.

Asien, der Nahe Osten, Afrika und Teile Europas werden sich wohl anschließen, da sie sich unter der Vorherrschaft der USA aufgerieben haben. Der IWF, die Weltbank, SWIFT und selbst der Welthandel werden derzeit vom den Vereinigten Staaten dominiert, die oft darüber entscheiden, wer was bekommen darf, und welche Länder ausgeschlossen werden, wenn sie sich nicht an ihre Regeln halten, wie das beispielsweise beim globalen Zahlungssystem SWIFT der Fall war.

Die Bestrebungen, sich dem Einfluss der USA zu entziehen, werden selbstverständlich auch mit einer massiven Abwendung vom US-Dollar als globale Reservewährung einhergehen. In Asien und anderen Regionen ist der Zahlungsverkehr in chinesischen Yuan bereits weit verbreitet. Zudem stocken China und Russland ihre Goldreserven auf, um ihre Währungen mit realen Werten zu decken.

Kaum zu glauben, dass ausgerechnet die Deutsche Bank eine Pro-Gold-Studie zum besten gibt

Goldwährung – das beste Mittel gegen hohe Inflation
Die Deutsche Bank hat Preissteigerungen der vergangenen Jahrhunderte analysiert. Ergebnis: Währungen auf Gold- und Silber-Basis kannten kaum Inflation.

Ein paar Auszüge aus dem Artikel

• Grob gesprochen haben sich die Preise kaum geändert, so lange die Währung auf Gold oder Silber basierte. Nachdem sich diese Bindung nach und nach auflöste, um Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ganz zu verschwinden, lernten die Preise das Laufen.
• ... haben die Preise bis 1917 immer mindestens 100 Jahre gebraucht, um sich zu verdoppeln.
• In Zukunft wird zumindest auf mittlere Sicht die Staatsverschuldung eine große Rolle spielen. Weil die in vielen Staaten gestiegen ist, erwarten die Ökonomen, dass der Druck auf die Notenbanken wächst, die Schulden durch die Schaffung von zusätzlichem Geld und etwas mehr Inflation abzutragen.
• Heute leben wir in einer Ära des „Fiat-Geldes“. „Fiat Lux“ heißt in der lateinischen Bibel „es werde Licht“. Ebenso wird das Fiat-Geld quasi durch Zuruf, durch Beschluss, geschaffen.