Hallo Edel,
warum steigt die Minenproduktion jährlich vom 1. zum 4.Quartal an?
(Wie man in deiner Grafik erkennen kann.)
Werden die Minenarbeiter zum Jahresende fleißiger wegen der Jahresendprämie? ![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy"){kind=small}
Welchen Zusammenhang gibt es?
Gruß
GOLD : Märkte und Informationen
- Edel Man
- Geschlossen
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looooool
mit faktor....
looooool
hahaha
klasse dasl -
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Hallo Edel,
warum steigt die Minenproduktion jährlich vom 1. zum 4.Quartal an?
(Wie man in deiner Grafik erkennen kann.)
Werden die Minenarbeiter zum Jahresende fleißiger wegen der Jahresendprämie?Welchen Zusammenhang gibt es?
Gruß
Ist die Grafik des GFMS, hammwolln.Nun, du kannst aber fragen.
Eigentlich müßte es eher eine Verringerung geben wegen der Winterbeeinflussung der Open Pit Minen in Kanada zB. Also ich weiß es nicht, ist aber doch nicht so interessant,eher, ob dies Einfluß auf die Kurse hat.
Doch ja, ein starkes Motiv gibt es : Wir alle kennen den Chart Gold Saisonal, und ist die beste Zeit etwa von Oktober bis Februar.
Als Mineur würde ich auch da ggf.mit Überstunden produzieren..
Grüsse
Edel -
warum steigt die Minenproduktion jährlich vom 1. zum 4.Quartal an?
(Wie man in deiner Grafik erkennen kann.)
Werden die Minenarbeiter zum Jahresende fleißiger wegen der Jahresendprämie?Welchen Zusammenhang gibt es?
Edel hat es schon erwähnt: die Goldnachfrage, insbesondere der wichtige Schmucksektor, ist saisonabhängig, obwohl es je nach Kulturkreis Unterschiede gibt. Dennoch ist die weltweite Nachfrage im Allgemeinen im letzten Quartal des Jahres am stärksten, gefolgt vom ersten Quartal des darauffolgenden Jahres. Die Minen wissen um die Saisonalität und stellen ihren Produktion darauf ein.
Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß zu diesen Anlässen besonders hoch:
- Westliche Welt: Weihnachten
- Islamische Welt: Das Fastenbrechen am Ende des Ramadan. Da das islamische Jahr zehn oder elf Tage kürzer ist als das Kalenderjahr, verschiebt sich die Zeit des Ramadan von Jahr zu Jahr. Das Opferfest findet 70 Tage nach dem Fastbrechen statt und ist ebenfalls Anlass für üppige Goldgeschenke. Die Termine für 2010: Fastenbrechen am 9. September, Opferfest am 16. November.
- Indien: Die Hauptzeiten für Gold sind die Hochzeitssaison und verschiedene Feste, die je nach Region zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Das größte Fest ist Diwali, das normalerweise Ende Oktober oder im November stattfindet. Die Hochzeitssaison ist von Region zu Region verschieden, läuft aber grob gesagt von November bis Mai (mit einer Unterbrechung von Mitte Dezember bis Mitte Januar).
- China / Ostasien: Das chinesische Neujahr (letzte Januar- oder erste Februarhälfte).
- Türkei: Höchste Goldnachfrage im 3. Quartal aufgrund der Einkäufe von Touristen.
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Man sieht heute sehr gut,wie der Dollar gestüzt wird,wahrscheinlich wird die FED heut Abend wieder die Druckerpresse anwerfen.
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Man sieht heute sehr gut,wie der Dollar gestüzt wird,wahrscheinlich wird die FED heut Abend wieder die Druckerpresse anwerfen.
Bin auch gespannt, gab irgendwie keinen Grund dafür das der Dollar heute nicht schon bei 1,40 Euro gelandet ist.
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Fedsitzung vorbei,und Gold,und Silber darf wieder steigen.
Weiß jemand schon das Ergebnis?
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Hier werden noch einmal die Vorgänge an der Comex aus den letzten Wochen zusammengefasst. War hier in mehreren Postings mit unterschiedlicher Quellenlage und Interpretationen schon Thema. Es geht um das Verhalten der Commercials, also in der Hauptsache der großen Bullionbanken:
US-Banken trennen sich massiv von Risiken eines steigenden Goldpreises
Es ist wie das Kommen und Gehen der Jahreszeiten. Wenige amerikanische Großbanken – allen voran JP Morgan - bauen an der Warenterminbörse COMEX über Monate hinweg Gold-Short-Positionen auf, um dann beträchtliche Anteile davon auf einen Schlag einzudecken. Anfang August fiel dieser Prozess besonders heftig aus.
Der aktuelle CFTC-Report zur Beteiligung von Banken an den Termingeschäften der COMEX zeigt, dass insgesamt vier US-Banken sich per 3. August 2010 von 21 Prozent ihrer Futures-Kontrakte getrennt haben, mit denen sie auf einen fallenden Goldpreis gewettet hatten.
Massiv Shorts glattgestellt
Für Händler, ist die so genannte Short-Eindeckung besonders vorteilhaft, wenn der Goldpreis möglichst niedrig gegenüber dem im Vertrag vereinbarten Basispreis steht und umso unvorteilhafter, je höher Gold notiert. Nachdem der Kurs des Edelmetalls seit Anfang Juli um 5 Prozent gefallen ist - Kritiker gehen davon aus, dass die Banken dabei tatkräftig mitgeholfen haben - sah man nun wohl den richtigen Zeitpunkt gekommen. Short-Positionen wurden durch den Abschluss von Kaufkontrakten „glattgestellt“.http://www.goldreporter.de/gol…lm+%28GoldrepEdelm%29#594
Grüße
auraticoSo what ? Business as usual. Antizyklisches Verhalten par Excellence. Mit fallendem Goldpreis werden Shortpositionen glatt gestellt, mit steigendem Goldpreis aufgebaut. Der Goldpreis ist im dargestellten Zeitraum per Saldo gestiegen: von ~ 850 $ auf ~ 1200 $ ( 40 % ). Die Short-Posi der Commercials auch: von ~ 50 000 auf ~ 120 00 (140 % !!!)
Warum wollt Ihr die COT immer wieder neu ''erfinden' ?
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Godpreisentwicklung n
ach Fedsitzung
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... was war denn bei der FED Sitzung ?
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Weiß jemand schon das Ergebnis?
Hier gibt es eine Zusammenfassung :
http://www.stocks.ch/nachricht…etzung_angekuendigt_56232
Gruß
Golden Mask -
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etc.
So what ? Business as usual. Antizyklisches Verhalten par Excellence. Mit fallendem Goldpreis werden Shortpositionen glatt gestellt, mit steigendem Goldpreis aufgebaut. Der Goldpreis ist im dargestellten Zeitraum per Saldo gestiegen: von ~ 850 $ auf ~ 1200 $ ( 40 % ). Die Short-Posi der Commercials auch: von ~ 50 000 auf ~ 120 00 (140 % !!!)
Warum wollt Ihr die COT immer wieder neu ''erfinden' ?
Woernie warum willst Du besser sein als alle anderen. KEINER ERFINDET DIE cot IMMER NEU!
Die COT's könne Dir und Deinen Charts zeigen wo die Reise hin geht.
Ich glaube Deiner Aussage nicht! Mit antizyklich hat das nichts zu tun!
Fakt ist die shorts der comms steigen bei Aufwärtstrends. Bei wichtigen Marken gibt es rege Umsätze. Der Kurs kann dadurch in die gewünchte Richtung gebogen werden. Schau die das letzte POG im ATH und die Umsätze und das OI an diesem Tag an. Schau Dir den 27.07. an. Für mich eines der ungewöhnlichsten Ereignisse der letzten Zeit. Da hier Stichtag für den freitäglichen Bericht war.
Ich habe in den letzten Tagen dazu viel Material gesammelt und hier veröffentlicht. Leider fehlt mir die Zeit und die Möglichkeit das anschaulich in charts zu bringen.
Die Storie von auratio ist auch Fakt! Allerdings zeigt der Goldreporter nur eine Seite der Medaille. Die shorts der 4 US Banken sind tatsächlich zurück.
Dafür sind die longs dieser 4 Banken von 23.622 auf 29.128 im gleichen Zeitraum gestiegen. Ist das Antizyklich?
4 US Banken steigern ihre long Positionen und alle Welt schaut auf die Netto short Positionen. Worin diese 4 Banken saldiert und verwurschtelt wurden.
Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!
Bei der Chartechnik schaust Du doch auch auf weitere Indikatoren!
Goldige Grüße!
Nachtrag:
Es sind 4 US Banken von 18 Banken über die berichtet wird. 1 oder 3 davon sind Goldmann Short Banken. Welche davon ist scotia long? Welche davon liegt richtig weil zyklich?
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... was war denn bei der FED Sitzung ?
Schau Dir doch den Chart auf dem vorherigen Post #12878 an.
Die haben beschlossen den Goldpreis nach oben zu manipulieren (nix Drückung).
-Ironiebutton-lg meggy
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Woernie warum willst Du besser sein als alle anderen. KEINER ERFINDET DIE cot IMMER NEU!
Will ich zwar, aber nicht in dem Sinne wie Du es mir unterstellst. Wenn Du nicht besser sein willst als die anderen , brauchst Du am Markt garnicht anzutreten.
Die COT's können Dir und Deinen Charts zeigen wo die Reise hin geht.
Aha ! Dann sag' mal wo die Reise hingeht. Das ist das Einzige was mich schnell überzeugen könnte....
Ich glaube Deiner Aussage nicht! Mit antizyklich hat das nichts zu tun!
Sondern ? An POG-Preis-Spitzen halten die COM's hohe Short-Quoten ( Netto !!! Ist das Einzige was zählt.) und an Böden (relativ) niedere. Ich glaube Deiner Aussage nicht, dass die COT's den Trend 'machen'. Der COT-Trend der Commercials ist seit 2002 (NETTO-)short und der POG Trend ist ein klarer Aufwärtstrend. Häh ???
Ich habe in den letzten Tagen dazu viel Material gesammelt und hier veröffentlicht. Leider fehlt mir die Zeit und die Möglichkeit das anschaulich in charts zu bringen.
Die Storie von auratio ist auch Fakt! Allerdings zeigt der Goldreporter nur eine Seite der Medaille. Die shorts der 4 US Banken sind tatsächlich zurück.
Dafür sind die longs dieser 4 Banken von 23.622 auf 29.128 im gleichen Zeitraum gestiegen. Ist das Antizyklich?
Ja was ist das denn sonst ? Vom 21.06. bis zum 27.07. befand sich der Goldpreis mehr als 1 Monat im Downtrend und hat von HOCH nach TIEF mehr als 100 Punkte verloren. Definiere antizyklisch !?? Für mich: Preistiefs ( downtrend ) kaufen ! Prozyklisch: dem Markt folgend den Downtrend ( neue Tiefs ) verkaufen! Das zumindest sollte unstrittig sein.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1rsz8.png]
4 US Banken steigern ihre long Positionen und alle Welt schaut auf die Netto short Positionen. Worin diese 4 Banken saldiert und verwurschtelt wurden.
Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!
Neu erfinden...weil alle die sich bisher intensiv mit den COT beschäftigt haben , von Larry Williams bis Alex Hirsekorn , haben auf die NETO Positionen geschaut. Alles Bilnde ?
http://www.goldseiten.de/conte…n/artikel.php?storyid=673
http://www.goldseiten.de/conte…nen/artikel.php?storyid=9Bei der Chartechnik schaust Du doch auch auf weitere Indikatoren!
Ich schaue auf alle Indikationen die mir sinnvoll und zielführend erscheinen.
Goldige Grüße![/quote]
Silbrige Grüße zurück.
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Eine Frage der Dimension!
Gold COT Situation aus http://www.goldseiten.de/conte…php?storyid=14120&seite=2
Habe den Zusammenhang aus dem Bericht leider nicht verstanden? Aber man kann hier wunderschön mal das Dollarvolumen errechnen.
z.B. 18.04.2009 = -153.419 ( Goldpreis Tagestief = 885 US$ ) = 153.419 Kontrakte x 100 OZ Kontraktgrösse = Kontrakte X Tagestief =885 US$ = (taschenrechner zur Hand?) Volumen an USD nur an diesem Tag. Dabei wurden longs und shorts bereits verwurschtelt! Also nur das Nettovolumen. Jetzt noch die Optionen oben drauf und man bekommt einen Eindruck vom Papierberg!
18.04.2009 = -153.419 ( Goldpreis Tagestief = 885 US$ )
01.12.2009 = -308.231 ( Goldpreis Tagestief = 1.190 US$ )
11.05.2010 = -282.644 ( Goldpreis Tagestief = 1.201 US$ )
15.06.2010 = -278.944 ( Goldpreis Tagestief = 1.220 US$ )
22.06.2010 = -288.916 ( Goldpreis Tagestief = 1.232 US$ )
29.06.2010 = -289.956 ( Goldpreis Tagestief = 1.231 US$ )
06.07.2010 = -249.142 ( Goldpreis Tagestief = 1.191 US$ )
13.07.2010 = -248.348 ( Goldpreis Tagestief = 1.197 US$ )
20.07.2010 = -215.664 ( Goldpreis Tagestief = 1.175 US$ )
27.07.2010 = -227.555 ( Goldpreis Tagestief = 1.156 US$ )
03.08.2010 = -222.029 ( Goldpreis Tagestief = 1.180 US$ ) -
Zitat aus: RE: RE: RE: Comex-Reprise
Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!
Neu erfinden...weil alle die sich bisher intensiv mit den COT beschäftigt haben , von Larry Williams bis Alex Hirsekorn , haben auf die NETO Positionen geschaut. Alles Bilnde ?
Nein die wollen uns nur Blind machen. Schaue ich auf die ungefilterten Daten sehe ich in 2010 einen Trend in dem die comms stark long aufbauen! Verdoppeln!
Obwohl bei der Netto Betrachtung dies nicht sofort auffällt.
Schaue ich hier:-> http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm sehe ich 18 Banken davon 4 US Banken die in die Gruppe der comms gehören und ich sehe mindestends eine US Goldmann short Bank baut long auf.
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Zitat aus: RE: RE: RE: Comex-Reprise
Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!
Neu erfinden...weil alle die sich bisher intensiv mit den COT beschäftigt haben , von Larry Williams bis Alex Hirsekorn , haben auf die NETO Positionen geschaut. Alles Bilnde ?
Nein die wollen uns nur Blind machen. Schaue ich auf die ungefilterten Daten sehe ich in 2010 einen Trend in dem die comms stark long aufbauen! Verdoppeln!
Obwohl bei der Netto Betrachtung dies nicht sofort auffällt.
Schaue ich hier:-> http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm sehe ich 18 Banken davon 4 US Banken die in die Gruppe der comms gehören und ich sehe mindestends eine US Goldmann short Bank baut long auf.
Ausdrücklich Danke. Im Namen aller Interessierten denke ich - bitte schreibe mehr.
Wäre nett, danke! -
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Zitat aus: RE: RE: RE: Comex-Reprise
Die COT DAten sind nich einfach. Long und short wird saldiert zu netto long oder netto short. Lass das netto weg und schau Dir die einzelnen Positinen an und Dein Blick wird klarer. NETTO macht Blind!
Neu erfinden...weil alle die sich bisher intensiv mit den COT beschäftigt haben , von Larry Williams bis Alex Hirsekorn , haben auf die NETO Positionen geschaut. Alles Bilnde ?
Nein die wollen uns nur Blind machen. Schaue ich auf die ungefilterten Daten sehe ich in 2010 einen Trend in dem die comms stark long aufbauen! Verdoppeln!
Obwohl bei der Netto Betrachtung dies nicht sofort auffällt.
Schaue ich hier:-> http://www.cftc.gov/MarketRepo…cipationReports/index.htm sehe ich 18 Banken davon 4 US Banken die in die Gruppe der comms gehören und ich sehe mindestends eine US Goldmann short Bank baut long auf.
Also auf geht's: Butter bei die Fische ! Was ist das Résumé Deiner neuen Erkenntnisse?
Goldpreisexplosion voraus ?
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