Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

Ergänzung am Rande: Ich verkehre regelmässig im Ariva-Forum. Dort gibt es User die haben 70 - 90 Minenwerte im Depot! Sie kaufen, was gerade besprochen wird. Dann gibt es andere, die folgen bei ihren Investitionen konsequent News von Sprott. Sie gehen sofort rein, wenn er kauft. Und raus, wenn er reduziert. Das ist ihre Strategie. Sie haben so in den letzten Wochen zwar von einigen (durch Sprott initierten) Ausbrüchen bei Explorern profitiert, ob sich das längerfristig auszahlt ist eine andere Frage...

In 8 von meinen 31 Werten ist Sprott auch investiert. Ich wähle meine Investitionen aber unabhängig von ihm. Mir fehlen bei ihm die temparamentvollen Silberproduzenten, die aktuell volumenmässig den Grossteil meines Depots ausmachen. Mein Investitionsvolumen ist dafür etwas geringer als seins...

GREAT WEEK FOR SILVER & THE MINERS: Which Company Had The Best Stock Performance?

Posted by SRSroccoin Mining, News, Precious Metalson July 17, 2020

Get ready. The world is just beginning to learn about silver. With so very little physical bullion silver stocks in the world, when investors finally get “Precious Metals Religion,” who knows how crazy the price can go. This isn’t hype… just plain old fashion common sense, logic, and fundamentals.
Silver and the primary miners had a positive week in the markets. Silver increased 71 cents to the important $19.75 level and finished 3.73% higher for the week. I wrote about this technical level in my previous article, IMPORTANT KEY LEVEL: Silver Needs To Break Above This Price. I will be doing an update on the silver price charts this weekend.
However, I wanted to show what is taking place in the leading primary silver miners. Typically, when the silver price moves higher, the mining stocks enjoy much better returns. This is well-known in the industry. One stock certainly outperformed the rest… and that was Mexico’s Fresnillo PLC. I have recently become focused on Fresnillo PLC because I see some very interesting positive signs. I will be writing about this in the coming days.
Here is the past week’s stock performance of eight of the leading primary silver miners.
[Blockierte Grafik: https://srsroccoreport.com/wp-content/uploads/2020/07/Leading-Silver-Mining-Companies-Stock-Performance-Week-Of-July-13-17-768x526.png]

Fresnillo PLC’s stock price surged by 18% for the week, followed by double-digit gains from Hecla (13%), Coeur (11%), and Endeavour Silver (10%). What’s interesting, is to see First Majestic underperform the group at only 1.8%, when it was the darling back in early 2016. First Majestic’s stock went from $3 in early 2016 to a peak of $19, just six months later.
I believe the primary silver miners are going to surprise the hell out of investors when individuals start to move out of soon-to-be collapsing Tech Stocks and into the mining sector. There just aren’t that many silver producers in the world. There’s probably about a dozen primary silver mining stocks in the world and a bunch of penny-stock junior explorer wanna-bes… BUYER BEWARE.
Honestly, I am puzzled as to why Fresnillo PLC’s stock price is so low. Unfortunately, Fresnillo only trades in the United States as an OTC – Over The Counter Stock with a pink sheet five-ticker symbol (FNLPF). Regardless, Fresnillo PLC’s stock price jumped $2.14, or 18% this week.
[Blockierte Grafik: https://srsroccoreport.com/wp-content/uploads/2020/07/Fresnillo-Weekly-Chart-July-17-2020-768x584.png]

ou will notice that Fresnillo
PLC ended the week right on the 200 Week Moving Average (WMA) of
$13.97. I mean… it closed RIGHT ON the 200 WMA, to the penny.
While many precious metals investors don’t follow or care about
technical analysis, most of the professional traders most certainly do.
So, it will be interesting to see how Fresnillo PLC stock trades next
week.
Typically, after a good run-up, there could be a correction at this technical level before Fresnillo’s stock moves higher. Furthermore, because the silver price also closed right at a significant technical level this week, these primary silver mining stocks will mirror what happens to silver.
I will be writing more about the Gold and Silver Mining Stocks in the future, with a possible Subscription Service. I believe we are going to see big moves in many of these primary silver mining stocks. But, a WORD OF CAUTION. This type of investment goes into the “SPECULATION” category. It would be very unwise to put all one’s funds into the miners, even though the reward could be great. There is a lot of risks attached to these mining stocks.
So, if an individual is going to invest in mining shares, they should first have most of their funds in physical precious metals with an optional smaller portion to speculate on stocks. Thus, if one loses everything speculating on stocks, then it’s not the end of the world because you were wise to invest mostly in physical gold and silver bullion.

https://srsroccoreport.com/gre…tock-performance/?nopopup

bg bh

Für den Autor scheint UK:HOC kein Silberproduzent zu sein....über 20% Plus diese Woche, findet aber keine Erwähnung...

Thema Minen und Explorer. Meine Meinung dazu:

Moin erstmal zusammen. Heute wieder schönes Wetter.
Krass bezüglich
Coeur. Ich dachte die verdienen auch endlich Geld. Das sin Gurkenaktien
für mich die bei diesen Preisen kein Geld verdienen. Deswegen ist auch
Sprott in solchen Werten nich investiert. Aber eins ist klar das wenn
der Goldpreis weiter steigt und Silber auch, diese Aktie steigen wird.
Der ganze Schrott wird dann hochgespült werden. Aber 2018 oder 2019 war
mit den Aktien kein Blimentopf zu Gewinnen. Das hatte ich gestern auch
bei der Oceana schon geschrieben.
Die besten Goldaktien waren eher
Firmen wie Alacer, Dundee, Alamos, Eldorado Gold, Centerra Gold, DRD
Gold, Red5 vor dem Absturz ist super gelaufen. Mittlerweile sind Kinross
und Yamana angesprungen und haben schon deutlich mehr als 100 %
germacht. Aber die Highflyer waren andere gewesen. In letzter zeit sind
dann die Südafrikaner wie Harmony und ich Denke auch Goldfields gut
gestiegen. Riesige Reserven und Resourcen und hohe Kosten. Die
profitieren jetzt überproportional davon. Dazu sind auch die
australischen Minen sehr gut gelaufen. Beim ersten Anstige im Gold haben
Sie die Kanadier klar outperformt. Nur Barbara hatte operative Probleme
und dümpl´eln jetzt noch hinter her. Tribune, Saracen, Northern Star,
Evolution und usw. sind sehr gut gelaufen. In letzter Zeit dann nicht
mehr so stark gewesen. Bei den Russsen sind alle von mir beobachteten
Minen gut gelaufen. Petropavlosk, Polymetall, Polyus, Highland
Gold(bleibt immer noch zurück. Viel zu günstig. Wollen in den nächsten 3
Jahren auf ca. 500000 Unzen die Produktion ausbauen. Diese Firma oder
Gold Resource wird mein Nachfolger für Gran Colombia. Bin unzufrieden,
aber zu diesen Preisen verkaufe ich keine einzige Aktie. Zeigt mir einen
erfolgreichen über 200000 Unzen Produzenten, mit High Grades, Cash von
75 Millionen Dollar, niedrigen AISC Kosten für ca. 400 Mio ca Bewertung.
Viel zu günstig.

Im Nachhinein bin ich mit meiner Auswahl im
Jahre 2018/2019 nicht wirklich zufrieden. Die Performance hätte von den
Daten her viel bessern sein können. In der Realität sind diese Aktien
zwar ordentlich gelaufen, waren aber keine Überflieger. Obwohl günstig
eingekauft habe ich bis heute mit den Titeln Gran Colombia, Leadgold,
Continental einzeln keine 200 % gemacht. Die beiden lezten Firmen
wurden ja leider schon viel zu früh und viel zu günstig übernommen. Gran
Colombia ist am Anfang gut gestiegen, aber seit letzten Sommer tut sich
bisher nicht viel was die Performance angeht. Kirkland zählt nicht dazu
da ich die schon seit 2015 im Depot habe.
Aber ich vermisse hier in(bezogen auf das Ariva Forum und nicht hier)
den Depots viele gute und günstige Produzenten. Desweiteren sehe ich
kaum Royaltiefirmen in den Depots. Was ich damit sagen will ist das
viele User die hier Ihre Depots steigen sehr spekulativ unterwegs sind
und hauptsächlich Explorer haben oder irgendwelche teuren Gold bzw.
Silberproduzenten. Diese Firmen brauchen auch einen sehr hohen Preis der
Edelmetalle um Geld zu verdienen. Das sollte hier vielen bewusst
werden, vor allem den ganzen Neueinsteigern hier. Wir haben in den
letzten Wochen viel neue User bekommen , was ich gut finde. Allerdings
sollten diese auch Wissen wie das hier sehr spekulativ unterwegs sind
und das wenn mal der Goldpreis mal aus mir aktuell nicht bekannten
Gründen nachhaltig nach unten drehen sollte vom jetzigen Kursniveau,
werden die meisten bzw. viele Titel hier nichts mehr zum lachen haben.
Deswegen immer wieder bei 100 % und mehr sofort den Einsatz mindestens
rausnehmen. Ich weiß noch nach 2013 wie übel und groß das Blutbad bei
Minen und Exploren waren. Katastrophe! Nur die wirklich sehr guten und
günstigen Minen und Explorer sind einigermaßen bis sehr gut gelaufen.
Alle anderen Werte sind abgesoffen. Das sollte hier niemand vergessen
bzw. unterschätzen. Jetzt steigen die Werte sofort wenn nur Sprott
gehört wird oder ein Bohrloch getroffen wird. Das war in den Jahren
zuvor umgekehrt gewesen. Deswegen auch wenn wir in einem Goldbullenmarkt
sind bitte immer auf Qualität achten. Denn die guten Werte werden auch
jetzt nachhaltiger und stärker ansteigen als die schlechten Werte.

Teil 2:

Wir sind in einem astreinen Goldbullenmarkt. Wir sind aber noch nicht
in einer Minenhausse angelangt! ich will nciht wieder wie so oft schon
alle Punkte aufzählen sondern nur 2 und die sind der Grund dafür warum
wir noch nicht in einer Minenhausse sind. Bitte beachten Minen sind
keine Explorer.
In den 70 und 80 und früher sowie in den 2000 Jahren
gab es beim Anstieg von Gold kaum nachhaltige Firmen die überproortional
Marktanteile gewonnen haben und real Geld verdient haben. Das bedeutet
objektiv gab es keine weitere Branchen an den Aktienmärkten die
nachhaltig Geld verdient haben. Wir waren damals in einer schweren
Rezession bzw. in einer Stagflation. Die Minen hatten einen
Alleinstellungsmerkmal damals, was Sie halt nicht haben, da wir uns in
einer digitalen und umwelttechnischen Revolution befinden. Das heißt das
trotz einer aktuell von Menschen hand gemachten Reszession, es faktisch
immer noch viel Firmen gibt die Marktanteile dazu gewinnen und richtig
viel Geld verdienen, sowie Dividenden zahlen und Aktienrückkaufprogramme
am Start haben. Demenstsprechen haben die Marktteilnehmer auch sehr
große Auswahl an Aktien. Aus dem Grund dauert es jetzt auch viel länger
und wird auch noch viel zäher werden, weil die Leute zwischen den
Segementen hin und her springen. Demenstsprechen wird da nichts schnell
gehen und wenn es schnell geht, werden dann auch die Korrekturen
heftiger werden. Ich sage nur 2016 ein sehr schnelle Anstieg und was
ista dann passiert ?
Das ist die Reallität und viel beachten das
nicht. Wir dürfen nicht vergessen das wir an der börse nur ein kleiner
Nischenmarkt sind, wo nur relativ gesehen zum Markt sehr wenige
Investoren investieren. Deswegen ist meine Meinung hier ganz klar. Nur
eine langsamer und nachhaltiger Anstieg kann eine wirkliche Übertreibung
nach oben verursachen und das geht nicht in ein paar Monaten. Die
Firmen müssen nachhaltig Gewinne einfahren, Dividenden zahlen und Sie
müssen grüner werden. Das gepaart mit einem weiter steigenden Goldpreis
ist die perfekte Mischung für einen nachhaltige Minenhausse, die aber
nicht in ein paar Monaten enststehen kann. Ich sage mal nur Coeur. Waurm
soll die Aktie nachhaltig nach oben steigen, wenn diese Aktei keine
Gewinne erwirtschaft. Es gillt immer noch das gleiche Sprichwort, was
bringen die Unzen im Boden, wenn diese nicht nachhaltig gewinnbringen
abgebaut werden können. Der Zeitpunkt wo die teuren Minen endlich Geld
verdienen, hat jetzt erst vor kurzem angefangen. Das braucht halt alles
seine Zeit. Schaut Euch nur AMAZON an. Die sind acuh nicht gleich auf
2000 US Dollar gestiegen, nur weil das Geschäftsfeld das Internet
gewesen ist. Auch diese Aktie hatte eine schmerzhafte Zeit hinter sich
bringen müssen, bevor es dann bis heute nachhaltig nach oben ging.

Charttechnik bei GDX und GDXJ

Joe Mazumdar

Zitat von Alfons07

Wir sind in einem astreinen Goldbullenmarkt. Wir sind aber noch nicht
in einer Minenhausse angelangt! ich will nciht wieder wie so oft schon
alle Punkte aufzählen sondern nur 2 und die sind der Grund dafür warum
wir noch nicht in einer Minenhausse sind.

In der Zeit von 1973-2006 lag die erzielte jährliche Rendite von Gold in expansiven Zeiten bei 0,98% die von Goldaktien bei 14,09% p.a..
In restriktiven Zeiten war jedoch Gold überlegen mit 14,02% gegenüber der jährlichen Rendite von Goldminen bei 8,39%.

Die Definition "Expansiv vs. restriktiv" basiert hier auf einer Richtungsänderung der Fed-Fundrate (d.h. Regimewechsel sobald eine Senkung nach einer Erhöhung oder umgekehrt folgt).

Das spricht also deutlich gegen Deine These. Wir sind also jetzt eher in einem Goldminenbullen, nicht (mehr) in einem so starken Goldbullen bzw. präziser in einem sich abschwächenden Goldbullen. Auch das Extrem im HUI/Gold Ratio ist eine starkes Indiz das dies so ist. Der Grund dafür ist vor allem der Regimewechsel der FED.

PS: Ansonsten aber ein lesenswerter Artikel.

Baerenbulle den oberen Beitrag von Dir finde interessant, bezüglich Godminen sehe ich es aber nicht so. Schau Dir mal die Kurse von Yamana und Kinross an in der Hausse von 2000-2013 an. Die waren damals schon die größeren Minen gewesen und die Kurse waren wessentlicher höher gewesen als heute.

Gold wird die EM-Miner in den nächsten Wochen/Monaten mit nach oben ziehen. Qualitativ hochwertigere mehr als andere aber letztendlich werden alle davon profitieren.

Zitat von zukuenftiger

Gold wird die EM-Miner in den nächsten Wochen/Monaten mit nach oben ziehen. Qualitativ hochwertigere mehr als andere aber letztendlich werden alle davon profitieren.

Die letzte Zeit war es eher so, dass die qualitativ hochwertigeren Unternehmen eher relative Schwäche gezeigt haben.

Vom Silberboom der letzten Zeit hat First Majestic so gut wie garnicht profitiert. Dafür sind die allerletzten Krücken durchgestartet.
Auch sowas KL dümpelt vergleichsweise immer noch dahin.

Letztes Jahr lief Qualität gut. Dieses Jahr bisher nicht. Die Leute sind eindeutig risikofreudiger geworden. Unsichere Exploreraussichten, überschuldete Produzenten, viel zu hohe AISC, all das ist derzeit kein Problem mehr. Die Leute kaufen es und die Qualität bleibt auf der Strecke.

Ob sich das im Bullenmarkt wieder ändern wird?

Ich hatte es auf die Explorer bezogen. Entweder schon Richtung Developer oder vorhandene, wirtschaftliche Ressource die Potential zur Entwicklung hat.

Mit Produzenten beschäftige ich mich weniger.

die besten im Quartal
https://seekingalpha.com/article/4359308-best-performing-gold-and-silver-miners-ytd-july-2020?source=content_type:react|first_level_url:home|section:articles_youve_read|line:1

Auch mal interessant zu sehen, wie sich die Entdeckungen von Gold in den letzten Jahren entwickelt haben.
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EdVrmBpWoAAL_Sx?format=jpg&name=large]

Da passt dann noch gut dazu wie sich derzeit die Marktkapitalisierung der 50 Top-Minen zum Goldpreis entwickelt haben.
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EdVa1uAUMAEfJod?format=png&name=medium]

So sehen Voraussetzungen für einen weiteren Bullenmarkt bei Edelmetall-Minen aus.

wenn ich mir so die üblichen Verdächtigen im Minensektor anschaue, lässt sich doch relativ gut
erkennen, das etliche in den vergangenen 10 Tage, den Raketenartigen POS Anstieg vorweg genommen haben

wie darf man die roten zahlen bei den grossen minen heute bei so einem anstieg werten?

panamerican
agnico
newmont

nach starken eröffnungspreisen am ende des tages doch leicht rot.

und das bei über 1%+in POG und über *7%* im POS

überrascht mich jetzt sehr....

Logo ! Gewinnminahmen . Muss man...eigentlich.

Ich habe mich auch für Teil-Gewinnmitnahmen entschieden !

Zum Einen sind @Nebelparders POG 1860 $ eingetreten !
Und bei Silber wurde es überdeutlich , daß sie das "auf der Stelle Treten" von Gold der letzten Tage zum "AUFHOLEN" überproportional nutzten.

Goldentwicklung vs. Silber/ blau
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&FROM=1583575179&HEIGHT=614&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=1326189+31117925&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1595592364&TYPE=ohlc&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]
der Schub von 19 auf fast 23$ heutnacht im Silber ist schon gewaltig:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=1288094&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1595408088&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Die Gesamtbewegung ist zwar nicht beendet , aber bei einigen Werten ist der Luftballon massiv aufgeblasen worden und diese habe ich vorzugsweise etwas zurückgestutzt , gestern und auch heute.
Damit liegt wieder Cash bereit - für neue Gelegenheiten.
In dieser EM- Entwicklungsphase ist wohlgemerkt nicht TRADEN angesagt !
Wenn aber auch kleine Portfolioumgestaltungen vorgenommen werden sollen , dann möglichst von überkauften Werten zu zurückgebliebenen oder gerade auskorrigierten.
In meinem Fall auch weiterhin von starkgewichteten soliden großen Goldwerten tendenziell etwas breiter und Stück für Stück auch zu mehr Silberwerten , auch wieder mit größeren bekannten beginnend hin zu kleineren,
parallel zum steigendem Silberpreis.

Übrigens findet man mehrere Silberwerte mit Ausbruchssituationen aus großen Dreiecken , so wie bei Hecla gezeigt. Das Ausbruchsdreieck von First Majestic war ja schon öfter Betrachtungs-Gegenstand.
Später vllt.mehr dazu , hoffe das ich mit dem Cash noch einige solche Gelegenheiten zu fassen bekomme.

Caldera